存储芯片

1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU中必配，英伟达、AMD、亚马逊等巨头排队抢货，供不应求，HBM3E率先涨价，其中hy­n­ix HBM涨幅高达500%；4）美光业绩会上透露，预计约有50%在华业务将受到影响。美光作为全球存储器龙头之一，来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。美光事件标志国产存储厂商在部分细分领域已有一定替代空间，将加速存储替代进程。集邦咨询调查显示，2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、三星约40%、美光约10%。

1.HBM---供应商
华海诚科
雅克科技
太极实业

2.HBM---代理
香农芯创
商洛电子（长江存储代理）

3.HBM---环氧塑封料
华海诚科
飞凯材料
宏昌电子
壹石通
联瑞新材

4.HBM-技术-3D封装（先进封装）
华海诚科
中富电路

5.HBM-基板（PCB）
中富电路
科翔股份
满坤科技

6. 华为存储概念：银信科技、汇金股份、创意信息、天源迪科、浩丰科技、回天新材、电科数字、创益通、常山北明、宁夏建材、新亚电子…