【九点特供】2023-7-20-韭研公社

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【九点特供】2023-7-20

无名小韭0526

2023-07-20 08:17:43

【市场主线】
周三沪指探底回升，创业板指跌超1%。盘面上，“电风扇”继续转，AI的传媒方向迎来反弹，零售和房地产板块较为活跃，此外具有避险属性的黄金概念股同样逆势走强，热点快速轮动。近期指数持续缩量，沪深两市成交额仅7024亿，但正如本栏目昨日提到“周二7771 亿的成交额是介于7月7日与7月10日之间”，目前沪指的形态也与这两日相似。除了昨日提到的库存周期到底带来的补库需求外，近期国内多部门“喊话”促消费，都指向了创造新的需求进一步刺激经济。尽管最终的刺激成果无法预测，但至少为下半年注入了需求增长的预期。因此可以判断指数的变盘点即将到来，且向上的概率会较大些。

题材上，盘前微软Office提价的消息刺激了主线AI的软件应用分支，但整个板块眼下积重难返，早盘人网高开后竟一度跌至-8%，足见里面的资金十分渴望兑现。不过整个板块经过连续三日的调整，已经使得不少资金失望离场，福昕软件经过一天的努力最后仍未成功封住涨停便是一个实例，因此板块短期存在反弹需求，可以观察午后拉板的省广集团的持续性。至于汽车板块，眼下最重要的X因素便是市场对特斯拉二季度财报电话会议的反馈(美股特斯拉盘后一度跌超5%)。此外，更值得注意的是昨晚发布的《国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，此前中国中免大涨的时候便提到过，可以暂时将注意力调整回这类以大消费为代表位于底部且有业绩确定性的板块及个股上，近两日中央商场悄然间逆势走出四连板同样是个积极信号，当市场开始降低对复苏的预期后，超预期的可能便会增大了。

【龙头板块】AI+应用

微软通过OfficeAI助手工具，把商业用户Office服务的“实际定价”提升了1倍到3倍。分析师认为，AI助手不仅能对商务、财务、HR或普遍意义上的“知识工作者”产生影响，更重要的是，微软已开始打通上游通用大模型、中游小模型AI产品(如Copilot)、下游垂类场景
全链路，有望重新定义PC端相比移动端的流量入口地位，重新划分流量的竞争格局。板块内上市公司包括:鼎捷软件、威士顿等。

【热点前瞻】实现50倍开态电流密度提升，中国科学院微电子所在新型存储器领域取得进展

微电子所刘明院士团队提出了一种新型通阻变存储器，并在16层三维垂直结构上实现。该存储器实现了50倍开态电流密度的提升，并达到了高非线性(>5000)。TiOx内部峰状势垒的形成有效提升了器件的非线性。第一性原理计算结果表明Nb2O5的氧空位聚合能为正值，这表明氧空位不容易发生聚集，器件可在较高电流下工作而不会发生击穿，从而实现高电流密度。由于电流的提升，该器件的读延迟缩短至18ns。该工作为实现具有高速、高密度的3DVRRAM提供了可能途径。半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。国信证券胡剑分析指出，半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据 WSTS数据，2022年全球集成电路规模为4744亿美元，其中存储芯片规模为1298亿美元 (占23%)，与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。

上市公司中，太极实业半导体业务是为 DRAM和NANDFlash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等后工序服务，子公司海太半导体与SK海力士签订有《第三期后工序服务合同》。佰维存储有适用于汽车电子领域的产品，涵盖了车载SSD及内存模组产品，此外，针对智能汽车前装市场已推出车载eMMC、UFS、LPDDR以及BGASSD等嵌入式存储芯片，目前处于客户验证和导入阶段。

俄国防部:在黑海水域航行至乌港口的船只将被视为军用货物承运人

俄罗斯国防部当地时间19日发表声明称，鉴于黑海港口农产品外运协议终止，海上人道主义走廊关闭，自莫斯科时间7月20日0时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人。这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。声明还称，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域已被宣布具有暂时的航行危险，关于撤销海员安全保障的相关警告信息已按照既定程序发布。

受此消息影响，美农产品期货短线拉升，CBOT小麦一度触及涨停，涨幅9%。分析师认为，俄罗斯小麦出口占据全球主要市场，市场占比20%，随着《协议》的中止，全球粮食供应将会明显减少，在经历了近一年的回调后，全球粮食价格有望止跌反弹，并且受益于需求端的回升，化肥和农药产品价格也有望迎来反弹。

上市公司中，丰乐种业玉米产业目前有国审品种34个，省审品种15个，在同行业处于领先地位，主要产品覆盖黄淮海、西南、东华北和西北四大市场。秋乐种业主营业务是农作物种子的繁育、推广等，主要产品和服务为玉米种子、小麦种子、花生种子。

【风险提示】
思科瑞:通泰信、通元优博拟合计减持不超6%股份;特力A:远致富海拟减持不超过 5.08%股份;孚能科技:上杭兴源拟减持不超过2.989%股份;小熊电器:股东施明泰拟减持不超1.92%股份。

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