【信达电子】北美头部CSP财报发布在即，海内外算力产业链共振
夜长梦山
2023-07-24 12:35:24
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即，海内外算力产业链共振
[烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后，北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题，台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报，前期大模型布局或迎硕果初成，AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外，关于AI发展的疑虑或大幅削减。
[烟花][烟花]全球算力产业链共振，投资热情高涨。市场表现看，台股服务器ODM厂商广达、纬创、纬颍、英业达仍维持良好涨势，此外，AI的拉动向台股HBM、CoWoS、散热等产业方向蔓延。A股方面，今日沪电股份、工业富联等个股大幅提升，对AI发展的信心侧面显露。
[烟花][烟花]投资建议：此轮AI或至少为中等规模产业革命，投资机会具备久期持续性。大模型对产业链厂商的拉动将进入业绩放量期，前期服务器等订单将在三季度逐步交付。此外，随着AI迈入新阶段，其他投资机会有望快速显露，建议密切关注服务器、交换机、存储、先进封装等赛道。
[烟花][烟花]建议关注个股：
【算力】：工业富联、沪电股份、寒武纪；
【存储】：兆易创新、东芯股份、北京君正、澜起科技、聚辰股份。
【算力】：工业富联、沪电股份、寒武纪；
【存储】：兆易创新、东芯股份、北京君正、澜起科技、聚辰股份。
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