热点：房地产和建筑/水利；消费（零售涨停潮；服饰、旅游酒店等）

整车day2（跟随小鹏发酵）

券商+其它金融day2大分歧

重点标签：

放量过万亿；指数冲高回落无所谓；券商分歧无所谓；重在修复情绪的过程

信仰（相信这波政策驱动的情绪修复逻辑）+节奏都很重要

预期太高被打脸（券商）后发先至大肉（地产建筑、消费零售)

券商金融的定位可能回归理性（捆绑指数预期比较紧而且属于不能怂5日线一波流的预期）；

地产链更加万金油很多扩散空间，更加稳固的护城河，但内部的切换需求应该还是趋势；

（小票为主不依赖指数，指数转向震荡搭台小票唱戏阶段开始了，受影响明显会小于券商，照样继续嗨）

前周比较主流的消费，日内承接积极预期上升；

地产市场排位稳固（温和中切换预期）；消费地位上升；金融地位下调（但不妨碍极少数票高度）

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（日内概述）

周末把券商给吹爆了，还科普同和并购之类的逻辑故事。今天不出意外抢筹开盘。

地产链/汽车/消费其它三个主流，海马汽车先卡位3板，整车+次新汽配激烈反馈。

地产活跃股+建筑活跃股则是平开组团推土机城建发展+华远（北京）金科+荣盛（高标）天房+中南（2++）、华建+上实（上海）、新城市（深圳+）为首点燃建筑设计反扑；

国芳集团早上回封4板，服饰、旅游等消费股也比较活跃。配合消息中央商场午后封新高2板后，彻底点燃了零售消费跟风涨停潮。

尾盘苏州规划暴力拉升反而把券商给拉炸了，早点分歧也算好事吧。

因为情绪复苏的有效过程是反复让质疑的人“你看我就说不行了吧”，转眼正反馈打脸教育，直到相信的过程，一波流加速起不到修复作用。

（主观部分）关于四大主线的看法昨天统一表述过，很大篇幅稳定延续的观点就省流了。

7.30周末复盘 的（主观部分）直接参考就行了吧

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交易：如昨天复盘讲到我对预期中顶的那么狠的券商没有加码的欲望就是处理手头。

那开仓对象仍然是优先周末一线城市相继出政策消息的地产链。

更细分上有所期待的家居补涨这块有逻辑太强机构驻扎，量化/游资可能不太愿意染指的问题，这是我的疑虑还是看反馈（结果是竞价反馈很弱）。

昨晚深度思考后结合后发优势思维，做好了还是前半程主打的地产/建筑周一博N的计划。（辨识度NO1，新分支什么的问题先摆一边）

老仓德尔玛直接清理，换仓新城市（深圳+建筑博N计划股新城市和蕾奥规划的更强者）

后来地产/建筑反馈似乎还不错，建筑设计的重点票华建也接近冲板，套现了老仓嘉曼服饰，+6继续加仓新城市，并+1低吸蕾奥规划。仍然是塞满

融资轻仓打板了天健集团，一直没买到进去忘了撤了，下午被砸了进去，失误。

老仓天晟新材连板没动，但尾盘券商显著分歧，有点心虚尾盘竞价减仓了2/3。

目前手头4个票仓位大概80%+（有少量融资）