最近一次发帖是7月21日。文章标题《再次聚焦光模块产业型机遇》，其主要讲述了中际旭创进入布局期间，随后图形各位可以自行查看。

今日发帖主要是因为昨晚黄仁勋在SIGGRAPH进行了演讲，然后有部分国内券商进行了歪曲解读。

所以我今天主要来讲述下昨晚重要内容和个人认为这次错杀是个极好的布局点。

首先，昨晚演讲主要是有三个重要内容：

1.GH200GR明年批产。

2.大规模集群降本。

3.L40S小规模推理卡发布。

以上内容以重要度排序。

最重要的GH200GR明年批产，其代表的是NVDA仍是AI算力顶级，且自身技术进步速度极快，是其把握整个AI时代关键所在。这些看看美股的NVDA和AMD的比较自然明白。

第二重要是大规模集群的成本降低，其重要程度不亚于第一条，因为其将本可以带来更多的服务器占有率渗透，谁能拒绝一个更便宜却又更快速的服务器？

第三是L40S发布，这个是其针对个人用户或小用户的一个产品，针对特殊人群。就像游戏和绘图行业，都是需要显卡，但是一个只能选择买一张RTX，另一个可以选择买一张RTX或者小公司组一个工作站。

昨晚发布会核心内容即：英伟达的技术能力仍是一超的存在，大规模集群降本利于服务器份额的渗透，推出适合更多人群的L40S。

英伟达的一超地位就是绑定英伟达的中际旭创最大的资本，且该公司最近得到了谷歌订单，这次错杀再次让中际旭创进入布局区间，是一个比较好的窗口期。