今天10%以上的有8个，盘面主要涨线下消费相关，1、食品饮料2、家居装修。如果房地产无法通过政策被提振（这基本是一个共识），市场是否会重拾消费进行防御+进攻？

消费涨停10家，其中包括之前资金猛怼的4只线下商场，以及新带动的杭州解百、三江购物。之前非常强的乳品股麦趣尔、西部牧业。

地产链（家居链）涨停5家，3家家居相关。我乐家居5板，在撑着地产家居的预期。其余是20cm 的杭州设计杭州园林、小盘中迪投资（柚子记忆）

大宗商品涨价涨停4家，异军突起。

华为链2家。

其他包括：机器人高度独苗，中马传动（对于机器人市场始终是低估了），AI+外贸的生意宝。我认为是建筑的中装建设，新疆的新赛股份。

【涨停时间分布】

早盘直接顶了消费大框架下面的线下商场、家居、食品饮料。这个应该是解读周四晚上的降税等利好，降税、放开地产并没有引发对于地产的刺激，但是对于降低负担后的消费，市场给的预期非常的足，直接点火，这里我认为出高度的逻辑比较流畅。

下午封板的是消费的三江购物、地产中迪投资、华为世纪鼎利、机器人的中马传动。

今天资金进攻欲望还是比较弱的，但是对昨晚的政策反应在早盘非常坚决果断。

【总结】

通常周五会预演下周的行情，对于这周的各种政策，9月1日的催化，周五都给了消极反应。但是通过对于消费的理解直接进攻。

【预测明日方向】

1、游资型偏消费。

2、消费电子、汽车

【目前持有】

会稽山

汽车的江铃汽车、瑞鹄模具

出口增长漂亮的鸿合科技。