本周关注：美、日央行议息会议，中LPR。美PMI、日本CPI。

华为全连接大会（奇瑞汽车磷酸锰铁锂），世界智能网联汽车大会、第二届世界元宇宙大会、杭州亚运会。

关键词：

华为汽车S7，华为星闪，一带一路，亚运会，存储

重点关注：

【BDI】波罗的海干散货指数涨6.05%

【算力】任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象

【地产】武汉市宣布取消二环线以内住房限购政策，西安市二环以外区域取消限购。此外，无锡全市域取消限购政策，青岛将执行“认房不认贷”。

宏观：

央行今日进行2080亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%。今日有2090亿元逆回购到期，因此当日实现净投放590亿元。

行业：

【存储】证券时报消息，作为全球集成电路产业最大品类，半导体存储行业正处于“寒尽待春回”的关键节点。存储行业经历了从疫情期间“缺芯涨价”到“砍单减产”周期轮转，虽然当前下游市场并未显著复苏，但在上游晶圆厂加大减产力度背景下，行业复苏节奏有望加速，近期频频传出部分存储晶圆和产品涨价消息，供需博弈加剧。另外，第二季度存储行业上市公司盈利环比修复，并且国产存储厂商不仅在加速升级自研技术能力，还将目光瞄准海外市场，拓展全球影响力。

根据DRAMexchange，上周（0911-0918）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为+0.2%~+7.3%，平均涨跌幅为+2.3%，前值为+0.5%。

热点回顾：

【星闪】据华为终端官方微博9月19日消息，十年大作，“巨幕”登场。华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品。余承东在微博中表示，它将首发支持星闪技术，与新一代华为M-Pencil的连接更快更稳定，写画体验更加流畅。

华为在巴塞罗那举行发布会，面向海外市场发布了新一代入耳旗舰TWS耳机——华为FreeBuds Pro 3。根据华为官方消息，该新款耳机将于9月25日的华为秋季全场景新品发布会上，正式在国内市场推出。支持L2HC 3.0和星闪连接核心技术——Polar码技术，将在业界抢先发布1.5Mbps无损音质。

【工程机械】

9月18日财政部、税务总局等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。

短期经济承压，高股息股票具备有效防御性。经济下行、弱需求刺激环境下，我国经济动能趋势较弱。具体表现为自2022年之后，我国经济大部分时间处于承压阶段，此时机械板块表现较大幅度下跌态势，而高股息公司相较机械板块超额收益为24.3%，具有较强的防御性。

题材前瞻：

【电影】9.28中秋档

华谊兄弟：《前任4:英年早婚》

光线传媒：《坚如磐石》

中国电影：《志愿军：雄兵出击》

欢喜传媒:《好像也没那么热血沸腾》

涨停复盘:

【医药】

常山药业：减肥药

大博医疗：骨科+医疗+3D

易明医药：仿制药

【一带一路】

键麾信息：智慧药房+一带一路

哈空调2：中俄贸易+一带一路

【东北】

龙江交通4：中俄贸易+交通运输+黑龙江国资

吉林高速：东北振兴+吉林国资

【比亚迪U8】

通达动力：机器人+电机+比亚迪铁芯

亿嘉和：机器人+充电桩

【汽零】

金帝股份2：汽零+次新

铭科精技2：一体化压铸

【工业母机】

华东数控：工业母机

博亚精工：中俄贸易+工业设备+一带一路

华东重机：工业母机+一带一路

【星闪】

荣联科技：华为星闪

华映科技：华为+消费电子面板

日久光电：华为+折叠屏

贵广网络：华为+习酒借壳

电科芯片：华为+卫星导航

【其他】 

热威股份：家电+热电元器件

世龙实业：化工+锂电池