华为出货量上调弹性最大的低位产业链公司
机构挖掘机
2023-10-16 09:13:58
【华西电子】斯迪克：重视H手机回归带来的折叠屏投资机会
[礼物] 折叠屏手机逆势增长：
根据Counterpoint数据，2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台，同比增长44%，预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。
IDC手机季度跟踪报告显示，2023年Q2，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173.0%；上半年出货227万台，同比增长102.0%。
[礼物] H回归或将不止直板机：
刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列，从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。我们推测下半年X3折叠屏变成5G版本；未来华为和三星或将发布三折手机等新品。华为手机回归，消费电子周期共振，或将再次引爆折叠机关注度。
[礼物]斯迪克-OCA技术领先：
我们预期在华为折叠屏明年销量或将达300-500万台，若照折叠屏OCA ASP 50元300万部手机对应1.5亿收入。据我们了解京东方只对斯迪克的OCA开展了认证，或将成为独供。公司作为H产业链预期相对不充分的赛道个股，建议关注。
⚡风险提示：新产品落地不及预期、竞争格局加剧、消费电子复苏不及预期等
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