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❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下，自主可控或提速。根据C

股海鱼

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2023-10-18 05:57:53

❗ 【国盛通信】AI芯片新禁令下，自主可控或提速。

根据CNBC新闻，美国商务部宣布限制向中国出售更先进的人工智能芯片，将限制Nvidia A800和H800芯片的出口，及其他如intel和amd销售的芯片。新禁令公布后30天生效。
市场对此有一定预期，整体冲击相对有限。将进一步加速我国人工智能核心环节自主可控进度。

[拳头]从光通信全球需求来看，800G光模块产品主要面向海外市场，客户以北美头部科技公司为主，禁令主要影响国内芯片进口，对海外800G光模块需求没有实质影响。国内AI光模块需求主要集中在400G以下产品，但考虑到国产芯片份额提高后，同等算力密度芯片数量或将提升，国内光通信需求有望进一步提高。

[拳头]计算和通信是超算硬件中最核心两个环节，光通信广泛应用在云计算和超算场景。我国光通信产业链在全球占据重要地位。芯片环节上，光芯片、DSP芯片、交换芯片、serdes等环节近年来加速追赶头部态势明显，也有望加速国产替代进程。

[拳头]算力租赁环节，部分公司拿卡较早，已有一定算力储备，在手算力价值或因稀缺性提升。同时，算力租赁环节受到禁令影响，部分企业或将目光投向海外市场，未来海外算力租赁市场或将迎来新变化。

[拳头]建议关注AI产业链优势光通信环节，芯片自主可控国产替代机会，在手算力充足的算力租赁环节。
光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、光迅科技、华工科技、太辰光、腾景科技、剑桥科技、德科立等。
算力租赁/运维：恒润股份、中贝通信等。
国产算力链：恒为科技、菲灵科思、华丰科技、盛科通信、裕太微、烽火通信等。

风险提示：自主可控进程不及预期。

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