算力本周成为关注焦点
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-18 09:14:27
算力本周成为关注焦点。晚上又发酵了NV对华限高端卡的消息，对华为算力又是一次大的催化。
主要刺激：
1、任正非之前公开论述：第四次工业革命，大算力
2、高新发展周四复盘，华鲲振宇对应的华为算力服务器……
3、昨日，北京开始补贴企业算力租赁，地方政府对算力的重视开启
国内算力核心：交换机是核心受益品种。
交换机相关比较清晰：菲菱科思、共进股份、恒为科技。其中菲菱科思据传拿下华为30%份额，弹性比较大。
国盛通信团队表示，交换机是国内算力的核心受益品种。
以下为核心摘要：
交换机和光模块需求量呈配套关系，但在之前较弱，主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看，交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。
从预期差的角度，国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月），其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。
在之前英伟达多次发布会上，已经体现出网络对于算力系统的重要性。网络主要包含交换机+光模块+光纤+各类器件，以英伟达GH200为例，256颗Grace Hopper共需198台各型号的叶/脊交换机。我们认为，交换机是国内算力的核心受益品种，受益于网络架构对于算力系统的拉动，与光模块增量逻辑同理。核心标的：中兴通讯/紫光股份/锐捷网络；弹性标的：菲菱科思（代工）、恒为科技（代工）。
综上：叠加当前调整的技术形态，力荐菲菱科思（调整充分，绝不是潜伏拉升了瞎吹）。
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菲菱科思
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