英杰电气
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全梭哈的老司机
2023-11-01 20:37:20
🧧【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期，建议关注设备、材料、零部件板块☀事件：企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。🔥设备：前道设备建议关注中微公司（刻蚀）、拓荆科技（薄膜沉积）、中科飞测（量检测）、北方华创（刻蚀、炉管）、华海清科（CMP）等。🔥材料：建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份等。🔥零部件：建议关注富创精密、英杰电气、新莱应材、江丰电子、正帆科技等。
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