人形机器人,热度升温。
10月24日,小鹏发布首款人形机器人PX5,并实现了基本动作的首秀,包括行走、倒水、拿物品等。
就在当天,科大讯飞也发布了公司自己的人形机器人。
而商业化进展最快的当属特斯拉的Optimus,根据其最新业绩快报显示,其人形机器人整体进展符合预期,预计在今年11月份进行行走测试。
11月2日,促进人形机器人发展的《意见》发布,明确了其在人工智能、高端制造中的技术优势,会是未来高端制造的重点产品。
机器人标的众多,而真正正宗的票可能还未发力。
1、拓普集团
拓普一直是特斯拉的核心供货商,公司来自特斯拉的营收占比超过了60%,另外囊括了比亚迪、理想等主流车企,盈利能力已经成为基本盘。
更重要的是,公司人形机器人业务进展非常快。
公司的的机器人直线执行器和旋转执行器已多次向特斯拉送样,已经形成年产10万台的一期产能,2024年一季度有望实现单周100台的出货,2025这块业务有望实现500亿的收入。
2、双环传动
作为制造业的典型龙头,是国内稀缺的高精度齿轮供应商。
双环传动靠齿轮业务起家,收入和利润均保持了较高的增长。
机器人方面,双环看点也很足。
目前人形机器人的精密减速器主要被海外企业垄断,但是在RV减速器方面,双环具备了极强的国产替代优势。
在这一领域的市场份额也提升的非常快,2021年达到了15.1%,做到了国内第一。
也正因为具备强大的竞争优势,双环也被包括比尔盖茨基金等机构持有,占A股1.24%。
综上,从人形机器人行业导入期的角度看,像拓普、双环这种具备业务结构和技术优势的企业抗风险更高,同时也能收获行业成长的红利。