这几天整个卫星互联网板块都走出了缩量回调的趋势，本身以为一段时间热度会被华为链、传媒、半导体/医药这些今日热点及主线吸引，没想到我们老马又一次给我们A股炒作添了一把火，先是脑机接口，后是卫星互联网，现在A股风向标一定得有一个是老马地推特。

从之前论证必要性的时候，其中一个非常大的点就是马斯克的发射节奏，近地轨道目前有多种说法，但可以容纳的卫星数量大致在6-10万区间之内，按照马斯克目前的节奏，V2 mini星有850kg，猎鹰9一次可以发射23颗，目前的节奏差不多是一周两次，一年100次发射2300颗850kg的V2 mini或者7000颗 295kg的V1。

此次推特的表态相当于是对其发射速度进行翻倍，不考虑星舰发射，仅仅考虑目前的运力发射V2mini，明年都将会有4000多颗V2 mini的上天，而如果考虑到星舰十倍多于猎鹰9的载荷，一次就可以发射200多颗V2 mini（当然实际发射的会是1250-2000kg的2代星），那这个速度将使得SpaceX 2027年前发射4.2万颗的计划不再是想象，届时，叠加其余国家的发射计划，近地轨道频轨资源将接近枯竭。

我们的规划目前是2个大型星座累计25000颗，叠加银河航天等小星座以及遥感卫星在3万左右，如果我们真的要发射这些卫星，那么2027年频轨资源将彻底耗尽，也就是说，我们其实只有24-27三年的窗口，发射进度或许比我们一向大胆的A股造梦工厂吹的还要快上不少，每年8000颗，当然，也可以相信我们最终发不了这么多，因为确实我们可能发了以后没有用。

一个最鲜明的数据，是我国地面基站1000万，美国地面基站60万，我国5G基站300万，美国5G基站10万，美国地广人稀，我国人口高度密集，美国和加拿大对卫星互联网的需求确实高于我们，在充分降成本之后还可以向外输出剩余的带宽。

所以我一直以来看待卫星互联网在国内的发展，就认为它的战略意义会大于商业价值，前期的推动也必然是由规划和国家队推进，而非是向美国那样先民用降成本，后续才和美国国防部签订合同。

一方面，我们可以质疑它商业的可行性，但是从另一个角度来看，规划推动其实并不是一个坏事，5G的建设不是应用推动的，但是5G建设的规模是有目共睹的，它的确定性由于计划性反而更小，由于战略性反而无需怀疑。

最后说点和盘面相关的，不知道有多少人关注了老马的微博，也不知道炒脑机接口的时候会不会有人网上多翻了几条带上一些卫星互联网的热度，但这其实不重要，下周星舰大概率要2次发射，在目前的速度上再次提速，我们如果不做出回应，那么将在这样一个意义还未知的领域或许永久性地失去先手，我不相信这件事会发生，所以我坚定看好。