提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：HBM、抖音付费、卫星互联网、无人驾驶、算力等

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、明日复牌：

展鹏科技：拟收购领为军融100%股权

三湘印象：实控人拟变更为湖北省国资委

深纺织A：拟收购恒美光电100%股权

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、HBM：据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。

（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）

2、抖音付费：据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务。

（广博股份、省广集团、因赛集团、引力传媒、佳云科技等）

3、卫星互联网： SpaceX星舰火箭从德克萨斯州的发射台发射升空，SpaceX有望实现在明年年底前用星舰发射星链卫星。

（航宇微、多轮科技、铖昌科技、佳缘科技、震有科技等）

4、无人驾驶：11月17日，工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。

（路畅科技、浙江世宝、亚太股份、天迈科技、光庭信息等）

5、算力：英伟达中文官网目前已经移除了RTX 4090显卡信息。据查证，目前各大电商平台上RTX 4090都处于缺货状态，在二手平台上，有不少加价转卖的情况。

（寒武纪、海光信息、恒润股份、汇纳科技、中贝通信等）

6、复合集流体：东北汽车：预计12月初PP铜箔完成高温循环测试，PP耐酸性强，预计有较大概率通过测试，之后有望上车问界M9车型。

（宝明科技、英联股份、东威科技、光华科技、骄成超声等）

7、理想MEGA： 11月17日，家庭科技旗舰MPV理想MEGA在2023广州国际车展完成全球首秀，并同步开启预订，预计售价60万元以内。

（香山股份、博俊科技、宸展光电、保隆科技、和胜股份等）

8、AI安全：本周五Greg和Altman离开OpenAI的董事会，Altman从CEO这一职位离开。关于Altman离职的原因，外网推测安全问题可能是最大的原因。

（国华网安、任子行、迪普科技、绿盟科技、美亚柏科等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

HBM概念

半导体设备：

赛腾股份：公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。

亚威股份：韩国子公司GSI生产的存储测试设备供货海力士。

中微公司：推出国内首台TSV深孔硅刻蚀设备，可刻蚀孔径从低至1微米以下到几百微米的孔洞，具有工艺协调性等优势。

封装材料：

1）环氧塑封料：华海诚科：飞凯材料、凯华材料。

2）FC-BGA：宏昌电子、华正新材、兴森科技。

3）环氧树脂：宏昌电子、山东华鹏、圣泉集团、东材科技。

4）其他材料：

雅克科技：公司前驱体产品供应HBM核心厂商SK海力士，2022年海力士相关业务占比50%。

联瑞新材：公司部分客户是全球知名的GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝，已进入NVDA核心供应链。

壹石通：公司1ow-a 氧化铝产能200吨/年，预计23Q4逐步投产。

海力士相关：

香农芯创：公司为海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理HBM等高端存储器。

太极实业：公司（持股55%）与海力士（45%）合资成立海太半导体专注封装、测试领域，为海力士提供半导体后工序服务。

风险提示：部分信息来自网络未经验证，请谨慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

广博股份（2板）：抖音广告+跨境电商
1、2023年11月16日盘中消息，抖音于近期测试视频内容付费服务，涉及范围包括短剧、知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。

3、公司子公司灵云传媒主要从事互联网营销与服务业务，2018年互动表示灵云传媒与字节跳动及其相关公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP客户端下载，并在其平台为客户策划投放广告营销。

3、公司积极建立世界主要文具市场营销网络，设立越南、柬埔寨两个海外生产基地， 2023年H1公司境外营收占比34.14%。

四通股份（2板）：陶瓷+高外销占比
1、公司是国内行业中少数同时提供日用、艺术、卫生等家居生活类陶瓷的企业，2022年外销占比79.66%。

2、市场近期偏好股票名称中首字为数字的个股。

（二）T字板

佳云科技（2板）：抖音广告+MCN 
1、驱动同广博股份。

2、公司互动表示互联网营销业务（营收占比89.02%）通过与巨量引擎代理商合作开展，抖音是公司相关业务的主要展示平台。
3、公司建立自有MCN网络红人新媒体矩阵，截至2023年H1，公司线上运营管理的娱乐直播公会签约主播577人，直播基地抖音后台入驻主播1489人。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：三柏硕（北美业务高占比）

4板：南京熊猫（中国电子信息集团旗下公司）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、半导体：2023年11月16日消息，中日双方同意建立中日出口管制对话机制。此外，消息称台积电先进封装客户大幅追单，2024年月产能拟拉升120%。

跃岭股份：公司间接持股10.89%的中科光芯是国内唯一拥有完整光芯片及器件全产业链生产线企业，掌握了从光芯片外延到TO封装的IDM垂直整合能力。

银宝山新：公司涉及半导体封装设备的精密部件与整机代工；2023年11月16日异动公告， “比某迪、某为将入股公司”为不实传闻。

亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商，目前产品也在长鑫长存送样验证中。

2、新能源汽车： 2023年11月17日盘中消息，理想MEGA两小时订单破万。

奥特佳：2023年11月15日盘后消息，小米首款纯电轿车亮相工信部公告。公司子公司埃泰斯深耕大功率电池液冷热管理系统，小米为其第二大股东持有其15.67%股份。

亚普股份：公司主要产品包括储能系统（混动燃油系统、电池包壳体）、热管理系统（极寒加温系统、风道）；公司互动表示现与问界M7、M9公司相关客户合作中，具体事项不便对外披露。

浙江世宝：2023年11月17日盘中消息，四部委首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作；公司转向器品种品类齐全，客户在国内商用车市场占比超40%，募投汽车智能转向系统、线控技术研发预计于2028年达产。

3、机器人：2023年11月17日盘中消息，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的 Kaihongos人形机器人。

大恒科技：公司机器视觉业务主要为客户提供包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件等机器视觉系统中核心零部件，并根据需求提供机器视觉系统解决方案。

富佳股份：据公司招股说明书，乐聚机器人为公司客户，2019、2020、2021年H1相关营收分别为65.56、123.57、111.52万元。

科力尔：公司在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，年产150万套伺服系统惠州项目预计于2024年初竣工，可广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备等领域。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）

赛腾股份（7285万，三日，+10.00%）：HBM+半导体量检测设备+先进封装

1、2023年11月13日，英伟达发布H200 AI芯片首次搭载HBM3E（高带宽存储器）。2022年全球HBM SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%；SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗。

2、公司收购日本OPTIMA切入半导体量检测设备领域，核心客户包括三星、海力士等。公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中，后续有望拓展其他海外及国内晶圆厂客户。

3、截至2023年10月底OPTIMA在手订单11亿元，2023年11月拿到三星HBM订单超3亿美元（2024年上半年交付），半导体订单迎来数倍增长。（网传消息未验证）

4、3D封装采用堆叠工艺，晶圆键合时需要大量量测与检测，公司先进封装产品得到三星和台积电认可。

风险提示：部分信息来自网络，谨慎参考。

中富电路（3724万，+19.99%）：3D封装+PCB基板

1、驱动同赛腾股份。

2、公司拟与唯亮光电共同投资设立中为先进封装技术（华为为其第一大客户）；公司称目前正在开拓封装基板、先进封装等产品，网传其中包含HBM封装材料。

3、公司专注PCB领域，网传公司产品包含HBM基板。

风险提示：部分信息来自网络，谨慎参考。

西陇科学（3366万，+10.03%）：光刻胶配套产品+阿兹海默

1、公司光刻胶配套试剂如剥离液、显影液、蚀刻液、清洗液等已获得行业大客户肯定，2023年11月16日公告，目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。

2、公司持股45%的永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品B淀粉样蛋白1-42(AB1-42) 测定试剂盒 (磁微粒化学发光法)获得了医疗器械注册证。这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

展鹏科技：拟收购领为军融100%股权

1、2023年11月17日盘后公告，公司拟收购领为军融100%股权；公司计划向实控人控制企业恒盈投资发行股份募集资金。

2、领为军融长期专注于军事航空仿真业务， 核心产品为便携式“通用数字空战仿真系统”， 主要应用于航空兵战术训练；领为军融2021年、2022年、2023年1-10月营收6406、11658、7218万元，净利润1246、2283、1083万元。

3、本次交易完成后，上市公司将形成“电梯控制系统相关产品+军事航空仿真系统产品”的双主业格局。

三湘印象：实控人拟变更为湖北省国资委

1、2023年11月18日公告，公司拟向联投置业的控股股东湖北省联发投发行不超过3.54亿股股份，占发行前总股本的30%，募集资金总额不超过10.2亿元。

2、2023年11月18日公告，武汉联投置业协议受让三湘投资、黄辉合计持有的三湘印象2.95亿股股份，占上市公司总股本的25%。同时，三湘控股放弃其持有的剩余上市公司0.96亿股股份（占总股份8.2%）对应的表决权。

3、向特定对象发行股份、股份协议转让、表决权放弃后，公司控股股东将变更为联发投，实际控制人变更为湖北省国资委。

深纺织A：拟收购恒美光电100%股权

1、2023年11月17日盘后公告，公司拟收购恒美光电100%股权。

2、恒美光电主营业务为偏光片产品的研发、生产和销售，目前已设立和规划昆山、福州、合肥以及丹阳四大生产基地，规划偏光片年总产能2.2亿平方米，为全球多个国家和地区的面板广提供优质、稳定的扁光片供应。

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