艾森股份：先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者
夜长梦山
2023-12-05 20:17:48
【华泰电子】新股艾森股份：先进封装电镀+光刻材料国产替代先行者！
艾森股份是国内前二的半导体封装用电镀液及配套试剂企业，后成功切入光刻胶及配套试剂赛道，其中公司自研的先进封装用g/i线负性光刻胶是国产唯一量产产品，1H23公司先进封装收入（电镀液➕光刻胶）占比为19.28%，公司客户包括长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。
☀看点#1：电镀材料扩展先进封装、PCB、晶圆制造、光伏等领域
2020年至2022年，艾森股份在集成电路封装用电镀液及配套试剂市场占有率均超过20%，排名国内前二。公司已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀环节。目前公司已与长电科技、通富微电、华天科技、日月新、国巨电子、华新科等国内外知名厂商达成长期战略合作关系，未来看好国产替代大趋势下各应用领域加快放量。
☀看点#2：差异化自研先进封装用g/i线负性光刻胶，国产唯一供应商
2016年以光刻胶配套试剂切入先进封装市场，2017年与潍坊星泰克合作导入光刻胶，2022年自研光刻胶通过客户认证，自研专注国产化率较低的先进封装用g/i线负性光刻胶（除日本JSR外，国内唯一量产产品）、OLED阵列制造正性光刻胶和晶圆制造i线正性光刻胶，客户导入长电科技、华天科技、京东方、华虹宏力等。看好公司依托技术实力，新产品有望顺利导入放量。
☀看点#3：一站式整体解决方案提供商，稳定客户资源高筑护城河
作为能够提供半导体封装电镀整体解决方案（Turnkey）的供应商，除自产产品外，公司可根据客户具体需求提供相应的外购产品以构成整体解决方案，快速响应下游客户个性化需求，增强客户黏性，看好优质稳定客户资源。
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