【九点特供】2023-12-11
无名小韭0526
2023-12-11 08:21:14
【市场主线】 上周五大盘全天冲高回落，创业板指领涨。盘面上，AI概念股持续强势，其中多模态方向领 涨，此外半导体板块表现活跃。指数层面，两市成交额放大至9618亿元，是3000点下方的 首次放量上涨。1按理说，一般周五是要缩量的，但是上周五不仅没有而且还大幅放量;2 按理说，这么放量，市场情况应该非常好，但是没有，涨停数量很少、跌停数量很多。可以 看出，周五的放量滞涨除了银行和石油股护盘的因素外，还体现出资金在这个位置存在比较 大的分歧。12月8日政治局会议召开，再结合上周四“下一轮的短线行情大概率还需要等上 几天”的推演，本周大概率会是一个多空博弈的分水岭，静待变盘。题材上，通过【题材汇总】的表格能清晰的看到，汽车板块涨停数量为0，传媒板块中涨停 个股除引力传媒外都是这两天新崛起的多模态分支，体现出目前新/老题材之间的分歧剧 烈。大模型、CPO、游戏、数据要素领涨，一下把市场的记忆拉回到了三、四月份，彼时 的AI板块，尤其是CPO相关个股，在获得机构资金大额买入后迎来了一波主升浪。此外， 观察上周五盘后的龙虎榜数据，天孚通信单日净买入超1亿元，之前已经许久没在龙虎榜上 看到这么大体量的机构资金了。因此不难判断，以上题材若想持续走强大概率离不开机构资 金的加持，考虑到机构通常会在大盘上涨时顺势操作，后续AI板块能不能走强就看大盘了。 从短线连板角度看，上次出现最高板仅为三板的情况可以追溯到九月底，可以预见3个三板 大概率会有晋级甚至是多个晋级，其中文投控股代表传媒方向，标准股份(汽车+机器人) 和四川金顶(锂电+氢能源)炒小盘国改，如果能晋级的话，也有望对各自的题材具有一定 带动性。【龙头板块】OCS产业链 近期谷歌发布多模态大模型Gemini及新一代TPUv5p。与TPUv4相比，新发布的TPUv5p具 有约两倍的FLOPS(每秒浮点运算)和三倍的高内存带宽提升。同时，谷歌架构里提出的 OCS(光路交换机)更是受到了市场的瞩目。分析师认为，谷歌OCS架构有望带来增量网 络需求，OSC的设计理念是光纤信号进入交换机后，不再进行光电转换，有效降低了通信硬 件成本和功耗。OCS光交换系统主要组成部件有MEMS振镜，850nm光源，摄像头模组， 2D透镜阵列，环形器，波分光模块，滤波片，或带来新的产业机会。板块内上市公司包 括:腾景科技、光迅科技等【热点前瞻】 应用端场景持续落地，抖音官宣AI创作功能上线近日，抖音正式上线了AI创作功能，涵盖多款特效，拥有多种风格可以让大家随意挑选，操 作也非常简单，只需要一张照片就可以体验AI特效，让人人都能成为AI艺术家。大家只需要 相册上传或者实时拍摄一张个人照片，并选取自己喜欢的AI特效，就能一键生成自己的数字 分身，一秒穿梭到另一个次元。 今年以来在以ChatGPT为代表的主流人工智能技术，在全球范围内掀起了人工智能浪潮。 2023年也被认为是“通用人工智能元年”或“AIGC元年”。银河证券认为，目前行业整体 处于发展初期，科技巨头大模型的开源及竞争，有利于AI在应用端场景持续落地，国内AI应 用将迎来政策和需求共振。上市公司中，万兴科技视频创意产品上线了AI智能抠像、AI智能 降噪、AI音频重组、AI文案智能创作等AI功能。同花顺的iFinD产品已升级演变为提供投研 一体智能化解决的平台，面向用户提供金融大数据、企业库、产业图谱、研报自动化生成、 舆情监控、买方标签研究体系等一整套智能化解决方案。光大银行发布两项数据要素研究成果，将在内部启动数据资源入表实践12月9日，中国光大银行、中国人民大学共同举办“乘数而上∙与光同行”商业银行数据要素 研究成果研讨会暨发布会，会上联合发布《企业数据资源会计核算实施方案》和《商业银行 数据要素金融产品与服务研究报告》两份最新研究成果。光大银行透露，将在内部启动数据 资源入表实践，探索打造基于数据资产的金融产品和服务。国家发展改革委价格监测中心主 任卢延纯表示，上述两项数据要素研究成果将对金融服务实体经济起到积极作用，也为数据 要素与资本要素相结合树立了典范。以国家数据局成立为新起点，数据资产顶层规划不断完善。分析师认为，数据资产入表即将 在2024年1月1日正式施行，为完善政策配套，预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。 各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进，数据要素或将进入政策密集期，有望 成为为跨年主线行情。上市公司中，零点有数主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决 策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务，数据训练、数据分析、算法模型应用 等是公司数据智能软件业务开展中的环节之一。开普云在政务及媒体领域具有丰富的数据积 累，数据规模接近500TB，可用于大规模语言模型的预训练和专业领域。【海外映射】 1、铜等工业金属涨近1%，消息面上中国出口数据提振全球市场信心，这是出口数月以来首 次出现增长，释放出中国经济恢复向好的积极信号，A股工业金属相关公司包括:中信金 属、电工合金等;2、数字广告平台PubMatic涨7.14%，有消息称马斯克的X平台与该公司进行过初步合作交 流，并有望在年后恢复谈判，AI技术正在改变广告投放方式，有望催生更多机会，A股广告 营销相关公司包括:易点天下、因赛集团等。
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