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12月18日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2023-12-18 07:33:18

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、重磅！证监会发布现金分红新规，引导形成中期分红习惯（证券时报）

为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，12月15日，证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。新规自公布之日起施行

五大看点：

进一步明确现金分红导向，推动提高分红水平

简化中期分红程序，推动进一步优化分红方式和节奏

加强对超出能力分红企业的约束，引导合理分红

不再强制要求独董发表意见

修改《上市公司章程指引》中有关现金分红条款。

鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，引导形成中期分红习惯

督促公司在章程中细化分红政策，明确现金分红的目标

二、证监会发布回购规则降低触发门槛严防“忽悠式回购”（央广）

12月15日，证监会修订发布《上市公司股份回购规则》，对部分条款予以优化完善，于发布之日实施。

修订的主要内容：

一、着力提高股份回购便利度，放宽并增设一项为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份的条件，取消禁止回购窗口期的规定，适度放宽上市公司回购基本条件，优化回购交易申报的禁止性规定

二、进一步健全回购约束机制，鼓励上市公司形成实施回购的机制性安排，明确触及为维护公司价值及股东权益所必需回购情形时的董事会义务

三、进行适应性文字性修改。

《回购规则》强调严防“忽悠式回购”，同时放宽并增设一项为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份的条件，取消禁止回购窗口期的规定，提高股份回购便利度。

证监会表示，鼓励上市公司依法合规运用回购工具，积极回报投资者，促进市场稳定健康发展，同时也将加大回购的事中事后监管，对利用回购实施内幕交易、操纵市场等违法行为的，依法严厉查处。

三、年服务超10亿个人非银行支付行业“基本法”出炉！（东财）

12月17日，据人民银行官网，国务院总理李强于12月9日签署第768号国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。这也是中央金融工作会议召开后，金融领域推出的第一部行政法规。

重点摘要：

明确非银行支付机构的定义和设立许可。将非银行支付机构定义为除银行业金融机构外，根据用户提交的电子支付指令转移货币资金的公司。规定设立非银行支付机构应当经中国人民银行批准，明确设立条件并严把准入关。明确非银行支付机构应当以提供小额、便民支付服务为宗旨，未经批准不得从事依法需经批准的其他业务，不得从事或者变相从事清算业务。

完善支付业务规则。将支付业务分为储值账户运营和支付交易处理两类，并授权中国人民银行制定具体规则，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。

保护用户合法权益。规定非银行支付机构与用户签订支付服务协议，其条款应当按照公平原则拟定。非银行支付机构应当保障用户资金安全和信息安全，不得将相关核心业务和技术服务委托第三方处理；妥善保存用户资料和交易记录，建立有效的尽职调查制度，加强风险管理；采取有效措施保障支付账户安全，防范支付账户被用于非法集资、电信网络诈骗、洗钱、赌博等违法犯罪活动

明确监管职责和法律责任。明确中国人民银行的监管职责、监管措施及风险处置措施等，地方人民政府配合中国人民银行做好风险处置工作。《条例》还规定了违法行为的法律责任

四、“数据要素×”三年行动计划发布到2026年底数据交易规模翻倍（金融界）

12月15日，国家发展改革委发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)(征求意见稿)》。行动计划提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。

行动计划还提出，支持部门、地方协同开展政策性试点，聚焦重点行业和领域，结合场景需求，研究数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的落地举措，探索数据流通交易模式。鼓励各地大胆探索、先行先试，及时总结可复制推广的实践经验。

五、七部门力挺视听电子产业迎利好（同花顺）

12月15日，工信部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》

《意见》指出，支持彩电龙头企业丰富产品矩阵，完善产业链条，开拓海外市场，持续提升生态主导力，引领行业发展。鼓励音箱、耳机、麦克风代工企业发展自有品牌，提升产品附加值和行业影响力。加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。推动企业建立先进质量管理体系，开展质量管理能力评价，激励企业向卓越质量攀升。

《意见》提出发展目标，到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破，产业基础不断筑牢，产业生态持续完善，基本形成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的发展格局。培育若干千亿级细分新市场，形成一批视听系统典型案例，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军，打造一批国际知名品牌，建设一批具有区域影响力、引领生态发展的公共服务平台和产业集聚区。

六、国家疾控局：不排除新冠病毒JN.1变异株成为国内优势流行株的可能（新浪财经）

12月16日，国家疾控局发布关于新冠病毒JN.1变异株相关问答，国家疾控局表示，我国现阶段的主要流行株仍为EG.5及其亚分支。自11月首次发现本土JN.1变异株以来，截至12月10日，在我国本土病例中共监测到7例JN.1变异株。虽然当前JN.1变异株在我国流行水平极低，但后续受国际流行株和输入病例影响，不排除JN.1变异株成为国内优势流行株的可能。

据央广网，12月8日，美国疾病控制与预防中心（CDC）官网首次将JN.1单独纳入新冠临近预报（SARS-CoV-2 Nowcast），称JN.1是当前美国增长最快的新冠变异株。截至当日，CDC估测JN.1变异株在美国流行变异株中约占15%至29%，而在11月27日的估测中，其占比还低于1%，更早的10月底它所占的比例还不到0.1%。

CDC表示“仍在了解”JN.1，并正在调查它是如何携带突变，从而避免被免疫系统发现的。随着JN.1变异株的蔓延，英国和美国卫生机构声称，它已成为当前已知的增长最快的新冠变异株，预计可能引发新一轮新冠感染浪潮。

七、财政部：1-11月证券交易印花税1697亿元同比下降33.4%（财联社）

12月15日，财政部网站发布2023年11月财政收支情况，数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入200131亿元，同比增长7.9%。其中，税收收入168420亿元，同比增长10.2%；非税收入31711亿元，同比下降3%。

分中央和地方看，中央一般公共预算收入91692亿元，同比增长6.9%；地方一般公共预算本级收入108439亿元，同比增长8.7%。1-11月累计，印花税3623亿元，同比下降12.2%。其中，证券交易印花税1697亿元，同比下降33.4%。

八、央行：明年加大宏观调控力度保持货币政策的稳健性（东财）

12月15日，央行召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，做好明年的经济金融工作，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大宏观调控力度，保持货币政策的稳健性，防范化解金融风险，深化金融改革开放，切实增强经济活力，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

会议强调，做好明年的经济金融工作，着重抓好以下工作任务：

稳健的货币政策要灵活适度、精准有效

加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度

稳妥有效防范化解重点领域金融风险

持续深化金融改革开放

持之以恒正风肃纪反腐。强化廉政建设

九、数据亮眼！新能源汽车、跨境电商上市公司出海版图扩大（新浪财经）

12月15日，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍，从前11个月外贸数据看，我国出口规模稳、份额稳的特征没有改变，在全球产业链供应链中的重要地位也没有改变，中国仍然是拉动世界经济增长、推动全球化发展的重要力量。

海关总署数据显示，11月，汽车（包括底盘）共出口52.4万辆，出口金额为704.8亿元。1—11月，累计出口476.2万辆，同比增长59.8%；出口总金额为6529.2亿元，增长79.6%。从出海企业布局来看，比亚迪、宁德时代、阳光电源、安克创新等新能源汽车、跨境电商行业公司海外市场日益扩大，产品竞争力不断提升，为外贸进出口贡献了新的增长机遇。

除了新能源汽车产业，跨境电商的快速发展同样为外贸进出口带来新的增量。商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，四季度以来，不少跨境电商平台通过举办促销活动、加大流量投入、提升服务水平等方式，进一步赢得包括欧美在内的多国消费者青睐，在假日购物季中表现良好。部分平台11月在欧美市场的成交金额增长超过两倍。今年以来，中国跨境电商继续保持快速增长。前三季度跨境电商进出口1.7万亿元人民币，同比增长14.4%，拉动同期货物贸易进出口增速超1个百分点

十、美联储博斯蒂克明牌了：明年降息两次第一次是在三季度（财联社）

当地时间周五，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果通胀如预期般下降，预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行。

美联储博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人员开始制定可能的原则和门槛，以指导降息过程；前提是通胀预期的进展持续；决策者需要确定什么样的通胀水平才会有降息的必要，但数据已经接近了。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：读者传媒上海雅仕亿道信息

同花顺：奥飞娱乐引力传媒龙头股份

东财：奥飞娱乐龙头股份国旅联合

淘股吧：引力传媒中广天择奥飞娱乐

3、三大报要点

1、经济增长新动力 “数据要素×”三年行动计划发布

相关概念股：楚天龙、中科金财、每日互动、卓创资讯等

2、追逐终极能源梦想中国新一代人造太阳面向全球开放

相关概念股：久立特材、弘讯科技等

3、七部门联合发文推进视听电子产业高质量发展

相关概念股：佳创视讯、国光电器、新媒股份、海看股份等

4、全球通信革命加速 SpaceX获批开展手机直连测试

相关概念股：中国卫星、航宇微、凯因科技、盟升电子等

5、三星发布全球首款AI笔电 AIPC新时代已来临

相关概念股：莱宝高科、联创电子、信音电子等

6、纽伦堡欧洲压铸工业展1月召开关注度望升温

相关概念股：伊之密、文灿股份等

7、金融属性压制弱化供需紧平衡或助铜价格上行

相关概念股：紫金矿业、铜陵有色等

8、《球状闪电》定档2024年相关公司有望受益

相关概念股：中信出版、读客文化等

9、首届龙蜥操作系统大会开幕在即关注国产龙头

相关概念股：浪潮信息、诚迈科技等

10、全球邮轮消费需求逐步释放产业链受益

相关概念股：中国船舶、众信旅游、海峡股份等

11、近期航司挺价明显现货运价预期走势偏强

相关概念股：中远海控、中远海发等

12、国内首个该领域大模型落地应用新版本重磅推出

相关概念股：国新文化、方直科技、世纪天鸿等

13、CIS涨价周期有望到来，国内相关厂商计划跟涨

相关概念股：思特威、韦尔股份、格科微等

14、AI PC来了！联想发布多款商用和消费级产品

相关概念股：格林精密、长盈精密、亿道信息等

15、谷歌再放大招，推出AI音乐创作工具

相关概念股：掌趣科技、虹软科技等

16、北京、上海房地产政策迎重大调整，政策面对行业持续释放积极信号

相关概念股：金科股份、大龙地产等

17、华为将在12月26日发布问界M9

相关概念股：华纬科技、天汽模等

18、20000套桌面操作系统！统信软件中标北京市丰台区教委正版化项目

相关概念股：湘邮科技、深桑达A等

4、公司公告

1）重大事项

世名科技：实控人拟11.8元/股协议转让2197.47万股，占比6.81%（现价14.19元）

法兰泰克：控股股东拟7.19元/股协议转让1803万股，占比5.01%（现价7.94元）

博闻科技：保山智投拟不低于8.58元/股协议转让所持公司6.58%股份（现价8.7元）

庚星股份：控股股东所持28.95%股份可能被司法变价处置，控股权或发生变更

安奈儿：拟4.4亿元收购创新科22%股权，涉足大数据产业

上海临港：拟1.5亿元购买氢能基金34.67%份额

海螺水泥：拟1.26亿元收购海螺信息工程公司100%股权

九阳股份：拟1.26亿元收购深圳甲壳虫智能有限公司68.4517%股权

厦门港务：拟8836.94万元收购港务船务10%股权

高能环境：拟以7680万元收购大连澳润德80%的股权

赛轮轮胎：拟2.4亿美元投建墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目

九阳股份：拟2亿美元投建香港智能家电科技创新中心项目

光电股份：拟定增不超12亿元用于高性能光学材料及先进元件等项目

神州细胞：拟向实控人及控股股东定增不超9亿元用于补充流动资金

通合科技：拟定增不超7.5亿元用于高功率充电模块产业化建设项目及补充流动资金

安徽合力：拟6亿元投资工业车辆车桥智能制造基地建设项目

中科飞测：拟3.09亿元超募资金加码募投项目“高端半导体质量控制设备产业化项目”

万和电气：拟1亿元追加投资泰国生产基地项目；拟2528.48万元增资泰国子公司

瑜欣电子：拟7100万元投建新产品试制中心项目

江苏新能：拟16.5亿成立合资公司（持股55%）规模化开发新能源资源

中国中车：拟9亿元参设华舆高新交控产业链投资基金合伙企业，基金规模30.31亿元

盛新锂能：拟5亿元增资启成矿业增资（持股50%）、拟2亿元增资盛屯置业（持股43.18%）

时代电气：拟将3.2亿元借款转为增资全资子公司湖南中车通号

方邦股份：拟2亿元增资全资子公司珠海达创

昌红科技：拟2000万美元增资越南昌红，以扩建越南昌红生产基地

常宝股份：拟9100万元增资常宝精特，持股60%不变

中原高速：拟8400万元参设新能源公司，持股占比30%

振江股份：拟2900万元增资全资子公司振江电力

精智达：拟2900万元增资高铂科技持有10.03%股权

测绘股份：拟2000万元增资全资子公司江苏舆图信息科技

三力士：拟435万欧元参设控股子公司引捷科技从事动力专用发动机等的研发、生产和销售

光莆股份：拟1000万元参设德旭志合新兴产业股权投资基金，基金规模7201万元

德展健康：拟放弃控股子公司食品饮料公司增资扩股优先认购权持股降至49.42%（不再并表）

新希望：拟27亿元向中牧集团转让子公司山东中新食品集团51%股权

上实发展：拟2.66亿元挂牌转让上实养老投资38%股权

广西广电：拟为广西广电新媒体提供2024年相关直播信号等传输服务，服务费用6532.83万元

中源协和：拟与合源生物继续签订1442.13万元相关租赁和服务合同（公司为承租方）

新集能源：拟与大唐安徽公司共同投资滁州电厂项目，项目投资53.14亿元，公司占比85%

超讯通信：与深圳签订4.5亿元功能服务器、交换模组、集成电路板采购、安装等服务协议

风语筑：中标1.31亿元城市更新改造项目

卓朗科技：预中标6.91亿元济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目

金埔园林：联合中标34亿元维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）特许经营项目

大金重工：与项目客户签署5.26亿欧元德国北海海上风电群项目单桩基础供货合同

奥雅股份：与深圳润信供应链签订4.35亿元算力服务器采购合同

安奈儿：与河南传媒数字签署8771.9万元算力平台项目设备与软件等采购合同

四方光电：收到欧洲著名主机厂项目定点通知书，生命周期销售额约1.27亿元

传化智联：筹划分拆控股子公司浙江传化合成材料有限公司于深交所上市

中科星图:控股子公司星图测控北交所上市申请获受理（公司持股）

上峰水泥：参股公司中润光能在创业板上市申请获通过（持股227.1万股，占比0.63%）

国联证券：控股股东获准成为民生证券主要股东，与民生证券整合相关工作尚未开展

赛微电子：控股子公司MEMS超高频器件启动商业化规模量产

中国神华：两台1000MW燃煤发电机组正式投入商业运营

福能股份：福建华安抽水蓄能电站项目获得核准

九洲集团：199.5MW风电项目获黑龙江省发改委核准

亚华电子：“一种基于消息通讯的音视频同步方法、系统及设备”获发明专利

华电国际：控股股东将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内完成向公司注入资产的工作

中闽能源：闽投海电即海电三期项目暂不符合启动注入条件

中国国航：11月旅客周转量同比上升348.6%

中国东航：11月旅客周转量同比上升334.52%

南方航空：11月旅客周转量同比上升324.97%

海航控股：11月旅客运输量同比上升300.67%

吉祥航空：11月旅客周转量同比上升216.87%

春秋航空：11月旅客周转量同比增长196%

海南机场：11月旅客吞吐量同比增长172%

深圳机场：11月旅客吞吐量同比增长153.88%

浙江震元：注射用氯诺昔康通过一致性评价

华润双鹤：阿普米司特片获得药品注册证书

寿仙谷：获得国产保健食品注册证书

百奥泰：BAT1308注射液联合含铂化疗治疗子宫内膜癌获批临床试验

尖峰集团：子公司药品艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂纳入国家医保目录

奥赛康：子公司哌柏西利胶囊新规格获准上市

华海药业：制剂产品注射用培美曲塞二钠获得美国FDA批准文号

诺诚健华：ICP-332 Ⅱ期临床试验取得了积极的临床试验结果

中装建设：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查

上海医药：全资子公司一生化因违法反垄断法被合计罚没4.62亿元

春兴精工：实控人因内幕交易判处有期徒刑三年缓刑四年

苏宁环球：终止非公开发行股票事项

圆通速递：董事兼副总裁张益忠短线交易公司股票被警告并罚款50万元

华夏幸福：截至11月底公司累计未能如期偿还债务金额合计为240.02亿元

2）增持、回购

长缆科技：董事长俞涛拟6个月内增持不低于1000万元股份

豪迈科技：控股股东拟增持不低于1000万元公司股份

恒逸石化：拟不超10元/股回购5亿元-10亿元公司股份用于员工持股或股权激励

彩讯股份：拟不超23元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

路维光电：拟不超46.51元/股回购5000万元-8000万元公司股份用于员工持股或股权激励

通达股份：拟不超11.26元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

天士力：回购方案实施完毕，累计回购575万股，用于股权激励调整为“注销以减少注册资本”

伊戈尔：董事长提议回购6000万元至1.2亿元股份用于员工持股或股权激励

3）减持

英诺激光：荟商投资拟减持不超过3%

舒泰神：香塘集团拟减持不超过1%

ST南卫：股东徐东拟提前终止减持股份计划（违规减持被立案调查）

4）业绩、分红

海汽集团：获得土地征收补偿款840.32万元，预计增加年度净利润590万元

5）停复牌

*ST京蓝：重整计划转增股完成（10转17.91股），股票复牌

红旗连锁：控制权变更事项仍处商讨阶段股票继续停牌预计不超3个交易日

中文传媒：筹划购买控股股东旗下资产今起停牌预计不超5个交易日

6）个股异动

上海建科：4连板，不涉及数据交易等“数据要素”相关业务

音飞储存：4连板，不涉及人形机器人产品、人工智能产品

福莱新材：3连板，截至目前没有“传感器”相关业务的收入、利润

云维股份：3连板，资产注入事项暂无进展，不存在未披露重大事项

内蒙新华：2连板，主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式

引力传媒：22天13板，公司主营业务及业务模式未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

申昊科技：部分技术、产品和人形机器人产品开发有相关性

因赛集团：公司为《元梦之星》产品预热上线做了相关内容营销活动

盛天网络：公司模拟恋爱全动态真人互动影像游戏作品已于12月14日上架

中际旭创：已在汽车视觉传感器、电子后视镜等智能驾驶领域有产品和业务布局

汉王科技：公司AI终端产品明年将在AI办公本等上重点发力

信质集团：重庆项目今年四季度已经竣工验收设备按预期逐步进场

达安基因：公司暂无验孕棒相关产品

建设工业：东安动力是公司的重要客户

智微智能：联想是公司行业终端及工业主要客户之一

安洁科技：公司折叠屏相关配件不涉及专利纠纷

华峰化学：氨纶行业平均库存40天左右，公司氨纶库存不到一个月

洁雅股份：公司二类医疗器械业务正在推进中预计明年会有订单

奥普光电：高精尺年内可完成内部测试验证明年开始可与外部进行适配

汇纳科技：供应商已向控股子公司交付20台高性能运算服务器

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股收盘多数上涨，道指涨0.15%续创收盘新高，连续第七个交易日上涨，周累计上涨2.92%；纳指涨0.35%，周累计上涨2.85%，纳斯达克100指数涨0.52%突破2021年11月高点创收盘新高；标普500指数跌0.01%，周累计上涨2.49%。大型科技股普涨，甲骨文涨3%，博通、英特尔涨超2%，亚马逊、特斯拉、英伟达、微软均涨超1%。工业金属、海运、网络安全板块涨幅居前，美国铝业公司涨超4%，根科船务贸易涨超3%，世纪铝业涨超2%。可再生能源、贵金属、房地产投资信托板块走低，MAG Silver、第一能源、新纪元能源跌超2%

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.34%，周累计上涨1.95%。京东涨超4%，阿里巴巴涨超2%，拼多多、蔚来、唯品会、百度涨超1%，爱奇艺、微博小幅上涨。小鹏汽车跌超7%，腾讯音乐、网易、满帮跌超1%，哔哩哔哩、理想汽车、富途控股小幅下跌

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：两图统计口径略有差异，可忽略）

2、涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.56%

883958昨日连板表现：+3.73%

883979昨日首板表现：+0.71%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

*ST同达（10连板）：签订赠与协议+贸易

1、2023年11月24日晚公告，公司签订赠与协议，受让朗绿建筑51.0198%股权，标的公司将纳入公司财务报表合并范围，根据标的公司提供的未经审计财务数据，截至2023年10月31日，标的公司总资产59,422万元，净资产24,446万元，2023年1-10月营收50,372万元，净利润2151万元，将对公司的财务状况将产生积极的影响。

2、公司是一家国有控股上市公司，是中国信达资产下属二级子公司，主营贸易和资产管理业务。2023年5月，因公司2022年年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示。

3、控股股东与朗诗集团及捐赠方在城市更新、保交楼等方面合作。

云维股份（3连板）：云南能投整合预期+云南国资+煤炭+硅石

公司实控人是云南国资委。云南能投集团对公司承诺，在2019年9月9日起5年内，采取包括但不限于资产注入、资产重组等方式，推进与公司相关业务的整合。

重整后云南能投集团及其其他附属公司不以全资或控股方式参与和上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。云南能投集团2022年资产总额2491亿元，营收1248亿。

3、公司实控人为云南省国资委(紧邻越南)。2016年年报表示，煤炭产品(当前占营收比93%)以内销为主，积极拓展越南等东南亚市场

4、公司2023年上半年累计实现产品总采购量 68.86 万吨，同比下降 26.12%，其中煤炭 66.37万吨，硅石 1.50 万吨，焦炭等其他产品约 0.99 万吨。累计实现产品总销售量 68.28 万吨。

廊坊发展（2连板）：国资地产+供热+物业管理

公司实控人是廊坊市国资委，在京津冀地区有大量士地资源

2、2009年9月1日，公司与北京银网物业签订了《委托经营管理合同》，委托经营标的:北京市顺义区后沙岭镇龙腾大厦地上10178.58平方米建筑物及地下58个停车位，委托期限20年。在委托期限内北京银网物业每年支付公司600万元作为固定回报，自2015年1月1日起，北京银网物业每年经营收益超过600万元的部分按20%支付给公司。

3、近日赛潮来袭，2022年公司供热业务占收入比84%。司是一家以电供热业务和房产租赁为主要业务的公司，为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。

4、公司持有华逸发展62%股份。综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求

中南文化（2连板）：《一闪一闪亮星星》+VR+国资+大数据

《一闪一闪亮星星》将于2023年12月30日公映，公司及旗下子公司参与了电视剧版《一闪一闪亮星星》、《古董局中局之国画密码》、《龙云镇怪谈》等众多影视剧作品投资和部分作品的制作。

公司持股唱吧接近4%，持有深度视界10%股权。后者是一家VR影视娱乐公司，业务包括:3D电影后期制作、明星形象数字资产服务、VR相关内容制作、VR影视主题乐园。

3、公司实控人为江阴国资委，是国内规模较大的金属管件生产企业，公司产品大量销售并应用于石油、化工等行业。

4、公司及控股股东中南城投拟通过增资和股份转让方式共同投资上海承泰40%股份，从而进入大数据领域。

内蒙华新（2连板）：出版传媒+内蒙国资+次新小市值+教育服务

公司为内蒙古唯一拥有中小学教材发行资质，规模最大的出版物发行企业，在全区拥有 220家实体书店，控股股东内蒙古新华控股( 66.4%)，实控人内蒙古国资委100%控股。截止2023年12月15日公司流通市值16.91亿元，在国资出版公司位于最小市值。

2、2023年12月12日互动，公司完成”一个大脑”智慧新华整体方案的落地，加强数字化管理能力。规划全业务板块智慧设备的使用和共享，推进一般图书云中盘建设方案出台

3、公司主营出版物的批发、零售，文体用品零售，音像制品发行。主要产品是教材图书、一般图书.教育装备及文化用品。公司以发行业务为核心，在夯实传统主业基础上积极培育新型文化业态，不断完善产业布局，持续推进数字化转型。

4、公司拥有征订、零售、互联网等主要销售渠道，在网络覆盖方面，公司已实现自治区内销售网点的密集型覆盖。

京能置业（首板）：北京国资地产+小市值+基建

1、公司实控人为北京市国资委，2022年北京地区业务营收占比74%。截止2023年12月15日公司市值25亿元，为北京国资地产最小市值.

2、公司具有房地产开发经验，涵盖商品住宅开发、共有产权房建设、保障房建设等多种类型，打造多元化住宅供应体系。公司将加大针对保障房、共有产权房的政策研究力度，聚售一线核心城市优质资源，提高士储投拓的精准度。

3、公司已在北京、天津等重点区域拥有一定的房地产开发规模。

4、公司目前主要开发的房地产项目主要包括在北京开发的北京城建京能·樾园、京能龙湖·熙上、京能电建·洛悦湾、京能,西山印、京能·丽墅、京能云景壹号等，在天津开发的京能·雍清丽苑、京能,海语城等。公司将加大针对保障房、共有产权房的政策研究力度，聚焦一线核心城市优质资源，提高土储投拓的精准度。

4）T字板

南宁百货（5连板）西零售+南宁市国资

1、2023年12月12日盘后消息，中越关系将进入新阶段。公司实控人为广西省南宁市国资委，广西毗邻越南，南宁市为我国距越南首都最近的省会城市，也是华南经济圈、西南经济圈和中国一东盟经济圈的交汇点，是”一带路”有机衔接的重要门户。

公司主从事商业零售业务，综合实力位列广西商业龙头，是广西唯一荣获国家商务部评选的“中华老字号“商店、“全国金鼎百货店”、广西首批”电子商务示范企业”三荣誉称号的上市商业企业

公司2016年成功开创广西首个跨境电商项目，南宁跨境商品直购体验中心。

2023年7月11日公告，南宁百货间接控股股东南宁威宁投资集团与南宁威皓供应链集团共同签订了《南宁沛宁资产经营有限责任公司国有股权无偿划转协议》，南宁威宁集团拟向南宁威皓无偿划转控股股东南宁沛宁100%股权。

克劳斯（3连板）：机器人+橡塑机械+国资

1、公司主要子公司德国KM集团潜心研究应对汽车和交通运输行业的轻量化生产解决方案。KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于注塑系统自动化解决方案。KM集团“precisionPrint"和powerPrint”两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。

2、公司拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研、产和销，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案.

3公司实控人为国务院国资委。

福莱新材（3连板）：传感器+拟增资+电子级功能材料+功能性涂布复合材料

公司全资子公司浙江欧仁新材料拥有三项传感器方面的专利，分别是基于柔性压敏元件的拉伸传感器、一种柔性温度传感器及其制备方法、一种基于改性纸基的高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法.

2、2023年12月12日公告:公司拟以自有资金2100万元人民币对烟台展扬增资，本次增资事项完成后烟台展扬的注册资本增加至4100万元，公司将持有烟台展扬51.22%的股权并将其纳入公司合并报表范围

电子级功能材料是公司主营业务之一。公司电子级功能材料中的胶带、保护膜等相关产品可用于新能源汽车;研发的柔性传感材料可应用到锤电池安全监测领域，相关产品目前尚处于研发和小试阶段

4、公司是国内领先的功能性涂布复合材料生产商，主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售，公司IPO募投项目部分新线已投产，烟台富利第一条BOPP产线已于2023年7月份顺利投产，投产前期处于产能爬坡阶段。

岭南控股（2连板）：控股股东变更+广州国资+AI技术

1、2023年12月13日晚公司发布岭南集团收购报告书，岭南商旅拟无偿划转受让岭南控股 45.12%股份东酒集团 100%股权和流花集团 82.96%股权，岭南商旅合计控制上市公司60.99%股权，公司控股股东由广州岭南国际企业集团变更为岭南商旅，公司实控人仍为广州市国资委。

2、2023年12月12日互动，近年来，子公司恒润集团加大在AI等技术领域的布局和探索，已与腾讯签订战略合作协议，围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、沉浸式体验、全息技术等方面积极布局探索人工智能产业。

公司是一家以旅游和酒店为主的企业，主营范围旅游业、办公楼出租、商场等.

4、公司旗下酒店新增线上外卖业务，积极拓展业务新品类。东方宾馆的“东方秘制黑椒烧鸭”成为线上销售的爆款单品，今年过年期间公司餐饮业务推出了新春“年饭到家”手提团年宴”以及多种规格、份量的府家宴等外卖年夜饭，公司旗下各酒店还推出各式年味预制菜式

3、龙虎榜

1）机构净买入

天键股份（8483万 +13.53%）：整体电声解决方案提供商+次新股

1、2023年12月7日盘后消息，IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。2023年12月1日盘前消息，苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro.

公司是国内领先的一站式整体电声解决方案提供商，积极布局健康声学领域和新一代耳机技术

3、2023年12月1日互动，公司主要产品为耳机等各类智能可穿戴产品，耳机底层的声学技术是机器人进行语音交互的基础。

4、公司进入到音珀、摩托罗拉、博士、传音控股等供应链中，深度绑定全球音频产品领域龙头哈曼集团，销售收入占比在50%以上。

5、2019年，公司通过取得亚类医疗器械生产许可证，成为国内少数能够同时生产消费类电声产品和健康声学类产品的企业，推进自主品牌的专业验配级助听器、具备蓝牙功能的TWS形态辅听器、个性化定制HIFI耳机等新产品。

福莱新材（1725万 +10.01%）：传感器+拟增资+电子级功能材料+功能性涂布复合材料（详见T字板）

实丰文化（1557万 +9.99%）：奶龙IP玩具+潮玩+游戏

1、2024年为龙年，实丰文化集团官网显示，公司已获得国漫IP奶龙正版授权，已全面展开奶龙电动玩具产品的开发工作，多款电动系列产品预计将于2024年上市。公司研发了飞飞免GPT智能玩具，目前该产品正在内测，预计今年年底上市销售

公司是国内外知名的玩具制造商，境外收入占比超90%，会根据元隆雅图等客户的需求生产或为其定制相应产品，公司拥有天猫店“实丰玩具旗舰店”。公司合作IP包括宝可梦，并计划开发场景类玩具等相关潮流玩具。

公司目前主要的IP合作形象有飞狗MOCO、萌芽熊、国漫IP《一人之下》等，公司旗下IP猪小屁2017年已经入驻抖音，目前全网粉丝已超过2000万.

4、公司子公司实丰网络主要的游戏产品有《假如清朝有手机》、《钓鱼模拟器》等。 2022 年作品《钓鱼模拟器》小游戏荣获抖音 2022 年度最具潜力小游戏奖。

2）其他

实丰文化：东方厦门仙岳路及申港广东分公司游资主买，机构净卖1289万

南京公用：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买，机构净卖1332万

奥飞娱乐：中信深圳深业上城及东方上海源深路游资主买，机构净卖1239万

欧亚集团：华鑫上海分公司及银河大连黄河路游资主买，机构净卖1036万

元隆雅图：中建投上海浦东南路及华鑫上海分公司游资主买

江特电机：中信西安朱雀大街及国元上海斜土路游资主买

银宝山新：财通杭州上塘路及华泰台州中心大道游资主买

科新发展：湘财杭州五星路及华鑫上海宛平南路游资主买

鑫科材料：国君成都北一环路及华鑫上海莲花路游资主买

上海建科：海通深圳华富路及东财拉萨南环路游资主买

云维股份：甬兴宁波和源路及东亚深圳分公司游资主买

音飞存储：财通杭州上塘路及华安浙江分公司游资主买

引力传媒：兴业南京庐山路及东亚苏州留园路游资主买

龙头股份：国盛宁波桑田路及银河大连黄河路游资主买

恒银科技：华泰总部及国盛南昌金融大街游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

上海建科（市值114.6亿元）：上海国资+数据要素+AMC+次新股

公司是上海国资旗下，以建筑全过程大数据为基础，实现建筑不同来源、不同类型数据信息的有效融合，提出海量数据的利用方法与技术，构建了全国绿色建筑大数据管理平台，并在全国30个省市200余栋不同类型的公共建筑中进行了示范应用。

2、公司控股股东上海国盛集团主营业务为工程项目管理、不动产领域相关的不良资产处置及资产管理

3、公司主营业务是工程监理服务及全过程工程咨询服务，实控人为上海市国资委。公司下属建科工程曾建以色列海发新港，这是国家一带一路在东地中海地区落地生根浓墨重彩的一笔

4、公司曾承接国家会展中心、浦东国际机场、北京环球影城等众多重大建设项目，具有丰富的项目经验

天键股份（市值62.04亿元）：整体电声解决方案提供商+次新股

公司是国内领先的一站式整体电声解决方案提供商，积极布局健康声学领域和新一代耳机技术

3、2023年12月1日互动，公司主要产品为耳机等各类智能可穿戴产品，耳机底层的声学技术是机器人进行语音交互的基础。

4、公司进入到音珀、摩托罗拉、博士、传音控股等供应链中，深度绑定全球音频产品领域龙头哈曼集团，销售收入占比在50%以上。

因赛集团（市值54.79亿元）直播平台经济+AI视频智剪+短剧

高途股价五天飙涨超60%，公司是国内专业领先、以品牌管理为核心主营业务的整合营销传播服务商，子公司影行天下为抖音电商旗下抖音超市间接提供KOL/KOC营销种草服务。

公司2023年11月发布的InsightGPT，覆盖AI整合营销、AI创意、AI短视频营销等营销全链条，已上线AI创意平面、AI视频智剪、AI电商图等功能，拥有短剧脚本及视频自动生成的相关模块。目前该平台]泛应用于公司服务的主要行业客户以及NFT的平面及视频内容生成。

影行天下参与出品国内首部软科幻甜宠网络短剧《我的机器男友》、《恋恋花颜御捕》等

4、国风虚拟人"姜小黄”已接入A大模型实现了超写实化，目前正在接入和并用多个AI模型测试虚拟人视频AI生成功能，在该功能测试成熟后，将有机会运用到AI直播领域。

浙海德曼（46.35亿元）：高精度车床+丝杠加工+汽车零部件+新型工业化

1、公司近期接受机构调研时表示，公司突破高精密精度技术，成功开发了T65系列、T55系列高精密级数控车床，主轴精度达到0.0005mm。公司第四季度在手订单同比有明显增长，今年海外订单增长比较明显，尤其是高端机销售实现大幅增长。

2、2023年11月17日盘前，公司互动表示，丝杠的加工技术中，凡涉及车削及车铣工艺的，公司目前产品系列型谱，可满足其高精、高效、高可靠性的加工要求，公司的高精度车床主要应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军事工业等行业领域。产品得到了主要客户的高度评价，如三一重工、贝斯特、五洲新春、双环传动等。

北向资金

12月15日，北向资金净卖出41.66亿元。中兴通讯、宁德时代、中国平安分别遭净卖出2.93亿元、1.98亿元、1.86亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为5.79亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

顺网科技：与腾讯多款游戏存在广泛且深入的合作

顺网科技(300113)12月15日在投资者互动平台表示，公司游戏业务以联运、独代的网络游戏以及控股子公司浮云科技的休闲游戏研发、出版与运营为主。同时，泡泡加速器作为公司自研的一款游戏辅助软件，能够智能规划优质加速节点，云智能技术加速服务，为游戏玩家提供稳定而高效的游戏加速服务。公司与腾讯长期保持友好合作关系，与腾讯多款游戏存在广泛且深入的合作。

国脉文化：首部自制短剧《直播帝国》于12月15日正式开机

国脉文化(600640）公司官微消息，国脉文化发布短剧制作及短剧基地计划以来，积极参与到短剧行业的全链条业务，目前在短剧内容引入和制作方面，已初具雏形。2023年12月15日，国脉文化从自有IP孵化，自编自导自演的第一部短剧《直播帝国》隆重开机。《直播帝国》的开机是国脉文化在短剧制作领域迈出的重要一步，同时也标志着国脉文化在数智短剧制作领域开启全新征程。

中信主题策略刘易团队-重点推荐“消费电子复苏”主题之【光大同创】：联想首款AI PC将搭载碳纤维，即将限量发售，公司核心受益📈

#重磅超预期：联想宣布推出首款AI PC，为ThinkPad X1 Carbon Gen 12，搭载英特尔Meteor Lake处理器，定价2989美元，即将限量发售，全套产品组合将于2024年3月上市。

#光大同创是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商、核心受益。公司掌握碳纤维结构件制成核心技术，打破海外巨头独家垄断，在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场，核心受益于联想第一款AI PC发布，当期恰逢公司碳纤维背板产能扩张完成之际，ThinkPad X1 Carbon Gen 12发售，公司业绩将迎来超预期增长。

👏目前股价对应2024年PE仅23倍，AI PC产品发布盈利有望大幅上修，重点推荐！

【东吴传媒互联网张良卫团队】风语筑：持续中标大订单，看好VR/MR技术赋能展览效果

事件：12月17日，风语筑公告称，已收到 “寿县古城墙区域文旅夜游提升及老博物馆片区更新改造项目”的中标通知书，中标价为 1.3亿元。公司将围绕淮南“二十四节气”主题，整合 VR/AR/MR相关产品和技术，打造新型文旅消费场景，并采取“EPC+O”的介入式运营模式往内容运营服务延伸。

观点重申：

下半年陆续中标大单，支撑后续业绩表现。截止 2023 年6月30日，公司在手订单余额 46.36 亿元；2023年7月以来，公司陆续中标大订单，公司公告的中标大订单合计约8.8亿元。公司新签订单态势良好，随后续订单有序开展及交付，业绩有望持续增长。

把握城市更新发展机遇，VR/AR技术赋能展馆业务。城市更新项目发展迅速，公司积极把握国土空间规划和城市更新发展机遇，已参与打造“合肥城市记忆馆”、“天水工业博物馆”、“阳泉记忆·1947 文化园”等城市更新实践样板。本次中标项目进一步证明城市更新需求正逐步拓展，具有较大市场机会。此外，公司具备VR/AR、裸眼3D、虚拟仿真等前沿数字技术，将赋能展馆展览效果，从而开拓3D数字内容、沉浸式VR文旅、展览运营等创新业务

公司作为行业龙头已形成较高的技术及品牌壁垒，AI、VR等新技术将打开展览赛道想象空间，维持 “买入”评级。

风险提示：订单交付进展不及预期，市场竞争风险，新技术及应用发展不及预期。

【银河医药/程培孙怡】健友股份持续推荐逻辑：制剂出口平台价值兑现

1、肝素原料药作为存量业务，24年有较强价格恢复预期，主要原因如下：1）到24年欧美客户（辉瑞、赛诺菲等）库存已经清了一年以上，将恢复采购到疫情前水平；2）非法规市场原料药价格较最高价（21H2）下降约70-80%，目前已经触底。原料药价格整体预期24H2将会有一定的恢复，但是这种恢复不是剧烈价格上行，最可能的情况是在2-3年内价格逐步恢复到疫情前水平，并和猪周期恢复相关性。

2、国内制剂集采受益：目前两大单品依诺、那曲已经集采，集采后扣除费用还能继续维持在集采前出厂价附近，单只利润贡献稳定，对于公司利润额没有太大影响，且集采后快速放量。另外，公司国内制剂基本都已集采，预期明年20%利润增长。

3、海外制剂进入兑现期：目前美国包括肝素+非肝素制剂，肝素制剂属于存量且基石业务，未来预期增速保持10-15%，非肝素制剂24年之前增长逻辑主要靠ANDA数量堆砌，24年后主要靠大单品放量+生物药。大单品包括白紫、格拉替雷、利拉鲁肽、胰岛素等，单个产品销售预期至少二三千万美元，胰岛素白紫等预期体量更高。美国制剂预期26年左右做到6亿美金收入体量。非美国地区目前只有依诺肝素，基数较小，收入将保持较快增速。海外制剂预期未来2-3仍能保持40%增长。

4、存货减值基本无风险：主要由于 1）库存结构，大部分为低分子肝素原料药（可参考年报披露的每年肝素原料药库存量，逐年较快升高），其中80-90%面对欧美西班牙等高价市场+自用，因此这部分没有减值风险；2）快速加工，采购的粗品是减值风险来源，但是这部分量非常小，主要都已加工成原料药，且预计明年公司库存成本将恢复到市场水平。

5、制剂出口直销平台提升估值：作为国内极少数在美国进行直接销售的制剂厂商，健友凭借依诺肝素打开美国全科室全渠道销售模式，目前的收入利润水平已经验证了其较强的海外出口、销售能力，且在美国GPO有较强话语权，未来将成为国内有制剂出口需求的专业化合作平台。

6、我们预期公司2023-2025年归母净利润为11.04、13.46、17.33亿元，同比增速分别为2%、22%和29%，对应24年估值仅18倍；按24年分部估值看，原料药35-50亿+国内制剂45亿+海外制剂200-230亿+CDMO 20亿，整体估值约300-345亿，目前仍有20%-38%空间，远期看300亿只是最低门槛，未来长期看好，上升空间较大！

【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋

在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。

2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。

硬折扣超市作为品类更齐、更必选、对供应链要求更高的后置业态,其增长飞轮前期推动更为缓慢,但起势后的势能和壁垒将优于单品类硬折扣,有望对现有传统零售业形成改造升级。

家家悦拥有四大护城河:

1)农产品供应链完整,直采比例高,叠加加工能力强,大幅降低产品溢价与运输损耗,比社会化生鲜直采比例高。

2)物流建设完备,自有物流中心规模大、涵盖区域广。

3)自有品牌占比高于竞争对手,提升已有竞争优势,反哺折扣业态。

4)营运能力强,门店精细化管理。

【申万传媒】芒果超媒：牵手抖音，短剧精品化有望受益；内容壁垒稳固，剧集加大投入

#芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”，强强联合。

未来三年，双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题，激励优质短剧的开发和制作，后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧，2023年转入高质量中剧集开发，公司强在导演编剧资源、传播创新能力，抖音强在科技创新、流量分发、运营势能；长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效应，也可助力长视频平台用户拉新、提升用户时长和粘性；对于抖音可实现内容升级。11月以来，短剧高增长的同时，监管加强、同质化竞争问题也更加突出，精品化升级势在必行，利好内容优势突出公司。

#内容壁垒稳固，综艺高壁垒广告市场预期已经较低，剧集24年加大力度布局。

（1）综艺领域壁垒较高，龙头地位实际进一步稳固。24年综N代《声生不息》《哥哥》《姐姐》《明侦》等仍继续推出，《歌手2024》重启，并增加《人生至少有一次》《舞蹈狂花》等新综艺。

（2）24年剧集投入力度加大。双平台剧集片单包括81部。类型更丰富，除优势都市情感类型以外，还有悬疑、古装，重点剧《国色芳华》《水龙吟》等。

（3）收购金鹰卡通后拓展内容品类。金鹰卡通储备12部综艺+13部动画。首播动画包括喜羊羊、超级飞侠、猪猪侠等知名动画IP。

（4）各家长视频追求盈利，包括阿里旗下的优酷。长视频份额可能向国资平台倾斜。

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元，在怀柔投资建设MEMS中试线

12月15日，公司发布公告称，公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》，共同出资设立海创微元，由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元，持有其35%股权，公司参股子公司赛微私募出资7,500万元，持有其25%股权。

交易对手情况：

--怀胜高科技：北京怀胜城市建设开发有限公司持有其100%股权，北京市怀柔区人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。怀胜高科技出资9,000万元，持有海创微元30%股权。

--怀柔科服：北京怀柔仪器和传感有限公司持有其100%股权，北京市怀柔区人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。怀柔科服出资3,000万元，持有海创微元10%股权。

海创微元治理安排节选：

股东会由海创微元股东按照认缴出资比例行使表决权。设董事长一人，由赛微电子提名。设经理一名，由赛微电子提名，经理负责海创微元日常经营管理，直接向董事会负责。

当前，北京市怀柔区正致力于打造“中国创新、服务世界”的高端仪器装备和传感器产业特区，培育产业集群，打造成为世界级高端仪器装备和传感器先导区。本次投资设立海创微元，在怀柔投资建设MEMS中试线，旨在充分利用公司与怀柔科学城的优势资源，积极把握半导体产业发展机遇，促进公司特色工艺晶圆代工业务的发展，从而促进公司MEMS芯片制造业务的进一步发展，进一步提升公司综合产能、服务能力、行业地位和竞争实力，提升公司持续盈利能力，预计将对公司业务发展产生积极影响。

##未知来源#巨星科技投资机会

核心观点：巨星科技为手工具厂商，主要负责出口业务，和美国地产关系较大。美联储降息和渠道库存均有短期催化，当前对应24年13倍PE，重点推荐。

1、巨星科技主要为手工具代工供应商，90%的收入来于出口，60%-70%收入源于出口美国，和美国地产关联较大。

2、美国二手房销售数据较差，最大制约因素为高利率。高频数据，近期美国放贷利率稍有下降，房贷申请数据就立即有所上市，敏感性较强。

3、美国降息短期有所催化，也将带动中长期的需求。14日凌晨首次讨论美联储降息，美国地产预计有利好需求，美股中工具类、五金商超等公司均表现上涨。

4、短期需求方面，渠道库存影响较大。预计12月美国商超开启补库，对公司订单有较好的拉动作用。

5、公司在逐步做业务拓展，推出新型产品，近期发布了电动工具新品，也在持续推进海外并购。

6、估值层面，当前对应24年约13倍PE，预计周期起来后可以看15-20倍PE，重点推荐。

##未知来源##【博瑞医药】：全面启动双靶点减肥制剂工业生产准备工作

苏州工业园区挂网博瑞医药制剂改建项目环评报告，报告显示，公司新增3.5亿支BGM0504产能，全年共计600批次；

博瑞高度重视BGM0504项目产业化，全面打造制剂、原料药、注射笔一体化自主供给体系；

重申我们对减肥板块观点：

优选双靶点：单靶点已被司美完全卡位，留给其他品种机会不大；双靶点替尔泊肽已经展现出如此优异的疗效，将是当前研发竞争的关核心；

优选制剂：国内GLP-1原料药与制剂兑现期几乎同步，制剂占据整个市场95%以上，产业链投资中排第一顺位；

国内双靶点更聚焦：信达进度领先，恒瑞+博瑞第一梯队，其他双靶点第二梯队；

博瑞双靶点潜力最大：产品设计最接近替尔泊肽，已有数据已展现出超越替尔泊肽潜力，未来具备全球市场热销潜力，二期临床节点最低看300亿目标市值。

【国金汽车】Peek材料：关注中研股份和新瀚材料

🌟轻量化+物理性能优异，PEEK材料市场有望迎来爆发。与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK轻量化优势明显，适合以塑代钢，用于汽车、机器人等领域。预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。

🌟技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长：（1）生产工艺难，需要一致性和结晶性能高，并达到合适的熔指和黏度平衡；（2）验证周期：产能爬坡需要7年左右，下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。

🌟全球格局一超多强，国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能7150吨，占全球份额60%，国产头部公司中研股份、鹏孚隆2021年市占率分别8%、3%，其中中研股份位居全球市占率第四位。PEEK材料国内价格约为30-40万元/吨，国外约80-100万元/吨，国内产品具有明显的价格优势，国产替代趋势确定。

🌟上游氟酮成本占比近半，少量核心设备器件依赖进口。

1）原材料：氟酮是最核心原材料，直接影响PEEK产品质量，每生产1吨peek材料约需要0.7-0.8吨氟酮单体。

2）设备：整体所需的设备，国内市场基本可以满足。只有部分反应容器，如聚合釜、水洗釜等需要进口。

🌟行业重点公司为中研股份（PEEK全球第四）、新瀚新材（氟酮）、中欣氟材（氟酮）等。

1）中研股份：全球第四大PEEK生产商，是继国外企业之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业；

2）新瀚新材：客户结构较优，与PEEK领域全球主要厂商隆均建立长期合作关系；

3）中欣氟材：五千吨氟酮产能于2023年5月顺利试生产，目前氟酮产能已居国内首位。

【西部计算机】“数据要素×”三年行动计划发布，看好政策驱动的数据要素跨年行情

一、事件：2023年12月15日，国家发改委向社会发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》，提出到2026年底，大幅拓展数据要素应用场景，打造300个典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升。

二、观点：《意见》明确了数据要素12大重点推进领域。数据要素各项政策陆续推出，数据资产入表在即，看好政策驱动的数据要素跨年行情。

三、推荐关注：

1、2B数据资产所有方：上海钢联、卓创资讯

2、地方数据要素运营商：中科江南、云赛智联、银之杰

3、细分方向运营方：千方科技、久远银海、创业慧康、卫宁健康、山大地纬

3、数据要素“国家队”：易华录、太极股份、深桑达

欢迎联系西部计算机团队

【小道消息】（注意风险，谨慎参考）

1、智飞生物：坊间传闻九价hpv，万泰生物进入了V8的关键时点。有卖方做过测算，早批一年万泰生物可以多赚100亿，智飞生物会少赚150亿。市场也很聪明，原本万泰早上涨停大家还在找原因，中午传闻一扩散，智飞下午就崩了。

2、央妈周五通过MLF净投放8000亿元，是有纪录以来的单月最大值。变相的，近期降准降息的小作文可能要落空了

3、阿里宣布出售其持有的部分小鹏汽车的股权。其持股由10.2%降至7.5%，仍为第二大股东，减持原因系满足阿里自身的资本管理目标

4、为助力雄安新区承接北京非首都功能疏解，河北股权交易所迁移至雄安新区，更名为雄安股权交易所。