电解槽火热爆单！正宗标的：海欧➕科隆
逻辑不强不买
明天一定赚的游资
2024-01-15 10:46:49
电解槽火热爆单！
绿氢是氢能发展的终极路线，电解槽和关键材料存在壁垒。
海欧股份：氢能源电解槽极大预期差，实锤收购电解槽业务！
科隆股份：已实现向电解槽头部企业
718
送样，中式订单落地加速，
A
股市场稀缺电极标的，
718
市占率
20%
，科隆有望未来成为其供应商，
25-26
年实现订单
3
亿！
2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%。12月14家企业入围中国能建125套电解槽招标，总计515MW；24年开年迎来1GW碱槽大项目，中石化乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目（制氢厂部分）正式获批；欧盟氢能银行23年10月第一轮投入8亿欧元，24年春季开始第二轮氢气拍卖，预算22亿欧元。各国加快管网建设，国内1868.5km项目有待放量：我国目前输氢管道累计达到20条，管道总长度超过850km，张家口市康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化10万吨/年风光制氢一体化项目共计1868.5km输氢管道项目有待放量；到2040年在28个欧洲国家建立大约53000公里的氢管道基础设施，陆上干线运输平均每千克氢0.11-0.21欧元。氢车产销整体双增长，加氢站&车规划加速推进：2023年12月我国氢燃料电池汽车产销分别为1298辆和1512辆，同比分别增长98.8%和149.1%；目前已有27个省/直辖市及自治区对于2025年要达成的加氢站和氢车数量目标予以详细规定，明确截至2025年氢能规划部署建设加氢站共1096座和氢车共10.69万辆。 1 需求端：各国氢能政策频出，电解槽持续放量1.1 制氢：国内电解槽招标暴涨，欧洲电解槽装机量规划可观1.1.1 23年国内电解槽招标规模超过2GW，24年有望继续提升2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%。11-12月电解槽招/中标主要涉及中能建兰州新区绿电制氢氨项目、中国能建2023年制氢设备集中采购项目和华润云浮佛云园绿电制氢项目。中能建兰州新区绿电制氢氨项目EPC总承包工程建设规模为电解水制氢生产能力15000Nm³/h，操作时间5973h/年，氢气产量8000吨/年，合成氨产量9000吨/年，配套制氮生产能力900Nm³/h，合成氨及制氮操作时间8000h/年；项目计划开始施工日期为2024年3月1日， 2024年12月20日前完成中间交接，2025年2月18日前产出合格产品。12月14家企业入围中国能建125套电解槽招标，预估招标总量为125套电解槽设备，其中200Nm³/h PEM电解槽15套，1000Nm³/h 碱性电解槽100套，总计515MW。招标分为碱性电解槽和PEM电解槽2个标段，其中碱性电解槽报价范围在1380.72-1597.20元/kW，单台设备价格在690.36-798.6万元之间，单台设备价格平均价格为751万元；PEM电解槽报价范围在5800-8980元/kW，单台设备价格在580-898万元之间，单台设备价格平均价格为756万元，PEM电解槽价格是碱性电解槽的5倍左右。华润云浮佛云园绿电制氢项目EPC总承包工程招标发布公告，项目拟建设600Nm³/h水电解制氢装置，于2024年1月25日开工，2024年8月31日投产。24年开年迎来1GW碱槽大项目，电解槽招标有望强势提升。2024年1月，由中石化新星（内蒙古）西氢东送新能源有限公司申报的乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目（制氢厂部分）正式获批，项目总投资59.4亿元，25个制氢厂房，每个厂房各配置8套电解槽，共计200套1000Nm3/h碱液电解槽电解水制氢装置，共计需要碱性电解槽约1GW，项目建设周期为2024年06月至2026年06月。国内制氢项目如火如荼开展，24年电解槽招标规模预计将强势提升。
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