【长江医药】呼吸机行业更新:飞利浦宣布退出美国设备市场,利好怡和嘉业和美好医疗
1月25日飞利浦官网公告,在美国市场停止呼吸机设备的销售,专注于耗材和配件的销售。
飞利浦从21年大规模召回后,瑞思迈和怡和受益在北美市场,之前市场担心召回完成后瑞思迈和怡和份额会下降,此次飞利浦不再美国销售呼吸机,美国市场设备的玩家主要是瑞思迈和怡和嘉业,美好和怡和未来持续受益。
从空间上看,瑞思迈23年北美市场的设备收入为14.76e美金,份额在70%,未来怡和的空间份额在20%约4.2e美金,对应28-29e人民币,按照20%净利率测算在5.6-5.8e。
建议重点关注美好医疗和怡和嘉业
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