文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、重要会议:要抓好高质量发展这个首要任务 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长(央视)
1月31日,中央政 治 局召开会议,会议强调,2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,要紧紧围绕推进中国式现代化,持续抓好20大战略部署的贯彻落实。要抓好高质量发展这个首要任务,深化改革开放,确保中央经济工作会议确定的重点任务落地落实,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
1月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月上升0.2个百分点,制造业景气水平有所回升。从企业规模看,大型企业PMI为50.4%,比上月上升0.4个百分点,高于临界点;中型企业PMI为48.9%,比上月上升0.2个百分点,低于临界点;小型企业PMI为47.2%,比上月下降0.1个百分点,低于临界点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和供应商配送时间指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:中基健康 中文在线 纳思达
同花顺:中视传媒 华建集团 中粮资本
东财:宁德时代 华建集团 中视传媒
淘股吧:中视传媒 中广天择 长江投资
3、三大报要点
相关概念股:山东黄金、紫金矿业等
4、我国脑机接口技术实现突破 有望先于马斯克产业化
相关概念股:创新医疗、汤姆猫等
相关概念股:通威股份、大全能源等
4、公司公告
1)重大事项
博汇股份:拟22.8亿元投建新材料及高端化学品一体化项目
冠豪高新:拟17.55亿元投建40万吨化机浆项目
沪光股份:拟定增8.85亿元用于汽车整车线束生产项目等
科力尔:拟使用4亿元闲置自有资金进行委托理财及证券投资
三棵树:以约3.09亿元竞拍取得上海市青浦区某土地使用权
华培动力:拟定增不超2.24亿元,用于压力传感器产能扩充等项目
外高桥:拟2亿元参设外高桥私募投资基金,持股49.75%
四川路桥:拟1.28亿元认购私募基金份额,持股15.94%
恒逸石化:拟推8亿元员工持股计划,授让价格6.61元/股(现价6.23元)
爱司凯:拟推1152万股限制性股票激励计划,授权价格10.07元/股(现价10.49元)
福瑞股份:拟推300万股限制性股票激励计划,授权价格18.09元/股(现价32.52元)
杭钢股份:拟1.41亿元出售参股子公司紫元置业14.2%股权
特发信息:拟1.17亿元挂牌转让控股子公司四川华拓70%股权
*ST新海:拟出售间接持有的新纳晶全部92.14%股权,进一步聚焦主业
北京利尔:公司及实控人拟分别对联创锂能增资1.5亿元、7500万元,分别持股10%、5%
广州发展:与湖北荆州市江陵县政府签署战略合作,拟8亿元投建江陵县能源一体化项目
青龙管业:与新疆开源佰盛商贸签订9431.5万元管材买卖合同
易成新能:与中国电建市政集团签订5780万元新能源项目储能系统集中采购框架协议
蓝盾光电:与星思半导体签署战略合作协议,就卫星通信模块的研发、制造等领域开展合作
三星医疗:中标约3.1亿元巴西COPEL智能表总包项目
智光电气:中标1.62亿元南方电网主网线路材料招标项目
海能达:中标8299.94万元深圳地铁专用通信系统设备及相关服务采购项目
盈峰环境:中标6328万元核岛空调设备采购项目
侨银股份:预中标3060万元广东清远市清远高新区百嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目
大禹节水:联合中标1.62亿元金川区2024年高标准农田建设项目
继峰股份:获某头部传统汽车主机厂乘用车座椅总成项目定点,生命周期预计销售50亿元
世茂能源:募投项目中的500t/d炉排式垃圾焚烧炉已投入运行
万华化学:控股子公司80万吨/年MDI技改扩能项目获得环评批复
恒瑞医药:获得富马酸泰吉利定注射液药品注册证书
海思科:获得创新药HSK31858片新适应症IND申请《受理通知书》
润都股份:收到原料药盐酸去甲乌药碱上市登记受理通知书
哈药股份:注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价
大族激光:拟终止分拆大族封测至创业板上市
兄弟科技:终止国际化医药产业基地建设项目投资协议
惠程科技:因财报少计成本、虚增利润被证监会警告并罚款200万元
*ST东洋:第一大股东及其一致人因未履行增持承诺被山东证监局责令改正
东方园林:公司及时任董事长遭北京证监局共罚220万元
星徽股份:收到意大利税务部门税款缴款通知书,续补缴税款4956.48万元
天坛生物:药品“静注巨细胞病毒人免疫球蛋白(pH4)”终止临床试验
2)增持、回购
通威股份:控股股东拟12个月内增持10亿至20亿元公司股份
航天发展:第一大股东及关联方股份拟合计增持1.5亿元-3亿元公司股份
宝丰能源:控股股东拟6个月内增持1亿至2亿元公司股份
博敏电子:实控人等拟12个月内合计增持2500万元-5000万元公司股份
山石网科:第一大股东拟6个月内增持2000万元—4000万元公司股份
芯源微:部分自然人股东、核心员工拟6个月内合计增持2200万元-3500万元股份
科兴制药:董事长等拟6个月内增持1300万元—2600万元公司股份
世纪华通:部分高管及核心人员拟增持不低于2000万元公司股份
银邦股份:股东淮北公用拟6个月内增持2000万元公司股份
昌红科技:控股股东拟6个月内增持1000万元至2000万元公司股份
利元亨:控股股东拟6个月内增持500万至1000万元公司股份
探路者:部分董监高拟增持200万元至400万元公司股份
麦迪科技:监事会主席、副总经理拟合计增持100万元-200万元公司股份
麦迪科技:公司监事会主席、副总经理拟分别50万元—100万元增持公司股份
凯莱英:拟不超157元/股回购6亿至12亿元公司股份用于员工持股或股权激励
杰克股份:拟不超25元/股回购1亿至2亿元公司股份用于员工持股
东方电缆:拟不超58元/股回购1亿至2亿元公司股份用于员工持股或股权激励
华孚时尚:拟不超5.5元/股回购1亿至2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益
长青股份:拟不超8.95元/股回购1亿至1.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励
新凤鸣:拟不超16元/股回购1亿至1.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励
伯特利:拟不超90.43元/股回购120万股-180万股公司股份用于员工持股或股权激励
金山办公:拟不超380元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
永泰运:拟不超44.53元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
吉大正元:拟不超25元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
新致软件:拟不超20元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
江海股份:拟不超20元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
开润股份:拟不超20.85元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
优博讯:拟不超20元/股回购4000万元至8000万元公司股份用于员工持股或股权激励
蜂助手:拟不超50元/股回购4000万元至8000万元公司股份用于员工持股或股权激励
嵘泰股份:拟不超30元/股回购3000万元至6000万元公司股份用于员工持股或股权激励
天承科技:拟不超75元/股回购3000万元至5000万元公司股份用于员工持股或股权激励
美格智能:拟不超37.5元/股回购2500万元至5000万元公司股份用于员工持股或股权激励
新坐标:拟不超35元/股回购2500万元至5000万元公司股份用于员工持股或股权激励
曼恩斯特:拟不超108.97元/股回购2500万元至5000万元公司股份用于员工持股或股权激励
淳中科技:拟不超30元/股回购2000万元至4000万元公司股份用于员工持股或股权激励
睿昂基因:拟不超49元/股回购1500万元至2000万元公司股份用于员工持股或股权激励
三一重工:董事长提议不超18元/股回购6亿元-10亿元公司股份用于员工持股或股权激励
欣旺达:董事长提议不超20元/股回购3亿元-5亿元公司股份用于注销并减少注册资本
中微公司:董事长提议回购3亿元-5亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益
豫园股份:董事长提议回购1亿元-3亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
福元医药:董事长提议回购1亿元-2亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
南都电源:董事长提议回购1亿元-2亿元公司股份,用于员工持股或注销
迪安诊断:董事长提议回购1亿元-2亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
诺禾致源:董事长提议回购8000万至1.6亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
国科军工:董事长提议回购7000万至1.3亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
西典新能:董事长提议回购5500万至1.1亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
源杰科技:董事长提议回购5000万至1亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益
国科微:董事长提议回购5000万至1亿元公司股份,用于员工持股或股权激励。
华海清科:董事长提议回购5000万至1亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
东方生物:实控人提议回购5000万至1亿元公司股份,用于员工持股或股权激励
聚辰股份:董事长提议回购5000万至1亿元公司股份,依法予以注销并减少注册资本
晶丰明源:实控人提议回购3000万元至6000万元公司股份,用于实施股权激励
煜邦电力:董事长提议回购3000万元至6000万元公司股份,用于维护公司价值及股东权益
龙磁科技:实控人提议回购3000万元至6000万元公司股份,用于维护公司价值及股东权益
凌云光:董事长提议回购3000万元至6000万元公司股份,用于
双元科技:董事长提议回购3000万元至5000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
晶品特装:董事长提议回购3000万元至5000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
海尔生物:董事长提议回购2500万元至5000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
新益昌:实控人提议回购2000万元至5000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
科大国创:实控人提议回购2000万元至4000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
爱博医疗:董事长提议回购2000万元—4000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
博瑞医药:董事长提议回购1000万元—2000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
华曙高科:董事长提议回购1000万元—2000万元公司股份,用于维护公司价值及股东权益
芯源微:董事长提议回购1000万元—2000万元公司股份,用于员工持股或股权激励
微芯生物:董事长提议回购800万元至1500万元公司股份,用于股权激励或注销等
三安光电:截至1月31日,累计回购7665.4万股,占比1.54%,回购均价13.05元/股,完成回购
3)减持
卓郎智能:控股股东拟30日内被动减持0.07%股份
罗牛山:控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份
特宝生物:实控人及一致行动人承诺6个月内不减持公司股份
司南导航:控股股东等自愿延长6个月股份锁定期
4)业绩、分红
惠城环保:预计年报实现净利润1.36亿元-1.56亿元,同比增长5398.06%-6206.6%
海默科技:预计年报实现净利润3000万元-4000万元,同比增长114.77%-186.36%
彩讯股份:预计年报实现净利润3.16亿元-3.6亿元,同比增长40.42%-59.97%
宇晶股份:预计年报实现净利润1.1亿元-1.3亿元,同比增长13.05%—33.61%
安科生物:预计年报实现净利润7.8亿元-9.2亿元,同比增长10.90%—30.81%
江苏神通:预计年报实现净利润2.5亿元-2.84亿元,同比增长10%—25%
华东医药:预计年报实现净利润28.12亿元-28.62亿元,同比增长12.5%—14.5%
5)停复牌
锋龙股份:控制权转让事项仍在进一步洽谈中 继续停牌
6)个股异动
中视传媒:7连板,目前生产经营活动正常,不存在未披露的重大事项
中广天择:2连板,目前生产经营正常 预计2023年扣非后净亏5300万元
中马传动 :2连板,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件
华建集团 7天6板:目前生产经营活动正常,无未披露的重大事项
哈森股份:跌停5连板,重组标的未来相关业务开展存不确定性
利源股份:合作研制的PA75电池箱总成上半年将逐步开始量产
合盛硅业:10万吨多晶硅生产线量产 迈入光伏产业链核心领域
中国卫通:中星6E卫星完成业务接替
北京君正:预计2024年中会开始看到汽车和工业市场恢复
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美联储维持利率不变,鲍威尔称三月份不太可能降息。美股三大指数集体收跌,纳指跌2.23%,创去年10月25日以来最大单日跌幅,1月份累涨1.02%;标普500指数跌1.61%,创去年9月21日以来最大单日跌幅,1月份累涨1.59%;道指跌0.82%,创去年12月20日以来最大单日跌幅,1月份累涨1.22%。三大指数均录得月线三连涨。大型科技股多数下跌,谷歌跌7.5%,创去年10月底以来最大单日跌幅;亚马逊、特斯拉、微软、Meta跌超2%,苹果、英伟达跌超1%,英特尔、奈飞小幅上涨。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.09%,1月累计下跌14.14%。腾讯音乐涨超3%,拼多多涨超1%,哔哩哔哩、理想汽车、唯品会、百度、网易小幅上涨。小鹏汽车跌超3%,蔚来跌超2%,京东、满帮、爱奇艺、富途控股、阿里巴巴、微博小幅下跌。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界和通达信,两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:-1.87%
883958昨日连板表现:-2.39%
883979昨日首板表现:-1.70%
3)一字板
*ST中期(首板):年报扭亏+重组预期+汽车服务
1、2024年1月30日晚公告,公司预计2023年1-12月预计扭亏,净利润为500万至700万,净利润同比增长247.10%至305.94%。变动由公司取得投资收益上升等引起。
2、2023年10月13日公告,拟融资不超过25亿元,对国际期货实施吸收合并。2024年1月16日公告,因相关事项论证和落实无法按期完成,暂停重组,公司将按照规定重新提交材料继续推进本次重大资产重组
3、公司的主营业务为汽车服务业务,主要包括品牌汽车及配件销售、汽车金融服务等服务业务
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
纳思达(9690万 +5.04%):国产芯片+3D打印+信创+物联网
1、2014年8月份,公司完成定增+资产置换置入艾派克电子96.67%股权事项。艾派克电子是一家集设计、生产、销售为一体的,由国家工业和信息化部认定的集成电路设计企业。公司以国产32位CPU为核心,以ASIC和SOC为解决方案,拥有齐全的产品阵列。
中材节能(5732万 +10.04%):国资+光热发电+光伏+储能
1、公司主营节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务,主要从事高耗能行业余热利用工程、投资及运营管理地热能、太阳能、储能等清洁能源利用等业务。医疗方面拥有抗菌洁净医疗板业务。
2、公司控股股东中国中材集团,实控人国务院国资委
3、公司在储能方面有布局,并已成立专业化储能公司主要面向工业场景提供储能解决方案
4、光热成本占比最高的是集热场,占50%-65%,其中壁垒最高的是吸热器/集热管。子公司南通万达动力产品包括集热器及蒸汽发生系统设备,并具备塔式熔盐集热器等产品。
中粮资本(2641万 +10.06%):国资+保险+金融服务+年报预增
1、公司实控人是国务院国资委,控股股东是中粮集团。公司主营保险、期货、信托业务,营收占比
99%。是国家发改委第二批混改试点企业。
2、2024年1月19日公告,预计2023年净利润9.9亿元-10.6亿元,同比增长65.83%-77.56%
3、2024年一号文件即将发布,农业领域有望获得扶持。公司背靠中粮集团,业务着重拓展供应链金
融、农业金融和康养金融三大创新业务。
4、公司在立足主业金融业务的基础上,将持续关注与公司业务领域相关的国家宏观经济政策,积极响应国家”带一路”等发展战略。
中科磁业(2337万 +2.48%):次新股+机器人+铁硼/永磁材料
1、公司主营烧结钦铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体等永磁材料的研产销,主要下游应用领域分别为消费电子、节能家电。公司智能机器人用超薄小磁瓦处于同类产品国际先进水平。公司产品主要为磁瓦其年产能约在1.01万吨,于2023年4月3日在深交所创业板上市。
2、2023年公司拟在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目,项目总投资不低于20亿元。完成后公司永磁材料综合设计产能将达2.95万吨。
万安科技(1854万 +10.04%):收到飞行汽车合同+年报预增+智能驾驶
1、2024年1月30日晚公告,控股子公司安徽万安收到国内某知名飞行汽车公司出具的《定点开发通知书》,安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。
2、2024年1月15日公告,公司预计2023年扣非净利润0.8亿至1.7亿,同增873.09%至1967.82%,04单季度扣非净利润0.43亿至1.32亿,环增63.8%至407.7%
3、公司为奇瑞提供底盘副车架、真空助力器等产品配套。公司在线控产品已布局,研发并量产了EMB、EBS和EHB等产品;公司已小批量生产线控产品,年产能10万套,公司EMB项目主要应用于商用车领域,计划2024年小批量产。
4、公司与合作方共同研发4D毫米波雷达,已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究。汽车底盘副车架量产项目包括福特等。
5、公司参股的同驭科技产品线看盖 ABS等,其中 TWo-Box 产品2022年出货20万+套,One-Box获得多家定点。
000068华控赛格(1055万 -9.91%):环保+锂电池+导航+国资
1、公司主营业务为海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、EPC总承包和工程咨询设计等相关业务
2、2024年1月18日盘后消息,预计未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿投资。公司立足于智慧水务、规划建筑、水利环保三大业务,在海绵城市、智慧城市、公共建筑、城市更新等方面为客广提供专业系统的解决方案。
3、子公司奥原新材料的锂离子电池负极材料产能目前约为6000吨/年,在建产能4万吨,2022年营收占7.55%。
4、大股东之一深赛格的旗下子公司赛格导航,是中国最大的车载导航终端制造商,和汽车在线运营服务商之一
5、奥原新材料拥有碳基复合材料业务,全资子公司深圳华控赛格置业持有华烯新材20%的股权。华烯新材具有自主知识产权的高品质石墨烯粉体材料制备技术,并可批量供应
6、公司属于国有企业,实控人为山西省国资委
2)其他
百通能源:国君昆明人民中路及华鑫上海宛平南路主买,机构净卖810万
美邦服饰:国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司主买,机构净卖185万
宝钢包装:中金北京建国门外大街及麦高沈阳西顺城街主买
直真科技:银河厦门嘉禾路及中建投长沙芙蓉中路主买
中粮资本:兴业厦门湖里大道及中信西安朱雀大街主买
华建集团:中信西安朱雀大街及国海号文路主买
丽人丽妆:华鑫上海茅台路及华泰扬州文昌中资主买
金帝股份:光大佛山绿景路及国君三亚迎宾资主买
中广天择:财通杭州上塘路及东财拉萨南环资主买
光大嘉宝:华鑫杭州分公司及华泰总部主买
国新文化:华泰总部及国君总部主买
中建环能:中信北京呼家楼及华鑫上海分公司主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
长江电力(市值5970亿元):国资央企+绿色电力+储能
陕西煤业(市值2344亿元):国资+煤炭
国投电力(市值1044亿元):国资+绿色电力
潞安环能(市值709亿元):国资+煤炭
1月31日,北向资金净买入37.01亿元。宁德时代、贵州茅台、赛力斯分别获净买入11.92亿元、2.87亿元、2.58亿元。药明康德净卖出额居首,金额为3.26亿元
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
无
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇中辰股份(300933)表示,公司看好算力业务的发展前景,目前控股子公司中辰智算处于初期投入阶段,其采购的首批8台超微GPU服务器已验收交付,力争将算力业务开辟为新的增长曲线和利润增长点。此外,公司正在推进太平洋电缆收购事宜,若成功将进一步拓展产品布局与应用领域。
〇仙乐健康(300791)表示,去年第四季度公司推行的提升高价值客户口袋份额的策略已见效果,美洲区去库存影响基本消除。目前:公司海外德国工厂和美国工厂软胶囊产能超过50亿粒,能够覆盖每年出口美国的软胶囊业务量;美国工厂已建成并投产软糖生产线,也可以部分覆盖出口美国的软糖业务量。因此,即使今后美国加征高额关税的情况发生,对公司的影响依然可控。
〇天康生物(002100)表示,目前公司账面现金流安全稳资金储备充足,融资渠道通畅,定。公司能繁母猪存栏14万头,疫病对猪群的影响已趋于平稳,预计今年2、3月份养殖成本将逐步回归正常。今年,公司将持续降低养殖成本、提高生产效率,力争将成本控制在15.5元/公斤。
【个股参考】(时报财富)
中国巨石:将根据国资委要求进一步完善市值管理考核机制
中国巨石(600176)接受机构调研时表示,公司已将市值管理纳入公司“十四五”期间关键战略目标,后续将根据国资委的要求进一步完善考核机制。未来几年,全球光伏市场前景较好,玻纤渗透率的逐步提升,未来将会形成较大的市场需求。目前公司已有客户获得了光伏组件用复合材料边框的相关认证证书,正在逐步推广到市场应用,相信这一块市场巨石有着相比其他玻纤企业更大的竞争优势。
方大新材:高毛利外销业务占比在60%以上
方大新材(838163)接受机构调研时表示,公司自成立之初就深耕海外尤其是发达国家市场,积累了包括UPS、FedEx、DHL、顺丰、京东等国际知名企业在内的庞大客户群体及行业人脉资源,在全球客户心目中已树立了良好品牌形象,公司高毛利的外销业务占营业收入的比例在60%以上。公司致力于高分子复合材料、自粘信息记录材料等新材料的科技创新与研发,掌握了热熔胶、热敏纸、PE膜、特种不干胶信息记录材料等前端工序的核心生产工艺和数十种技术配方,成为行业内少数自主生产热熔胶、热敏纸等新材料的高新技术企业,产品品质通过了欧盟REACH认证,产品畅销海内外。公司产能规模在国内行业内属前列,原材料采购量相对较大,作为上市公司资信状况良好,供应商给予优于同行的价格及账期。公司除了不干胶类产品外,还有高毛利率的背胶袋等袋子类产品作为稳定的利润来源。
【国泰君安】华电国际(简评)
1、公司预告2023年实现归母净利润41.5亿元-9.8亿元,同比增长3478%-4193%;单Q4实现3.5-4.8亿元,2204实现-22.3亿元,此前市场对火电公司年末减值有较强担忧,当前利空落
地
2、国泰君安于鸿光点评认为公司电量下滑叠加费用结算影响424业绩,Q4业绩虽环比下降但
同比仍是延续改善,2024年业绩弹性可期
【招商证券】国电电力(简评)
【招商证券】嘉友国际(简评)
【申万TMT】 纳思达:核心资产基本面超预期+减值计提后轻装上阵
奔图,营业收入约39亿元,净利润约5.3亿元。Q4利润超预期,实际1.8亿利润,Q4环比接近翻倍,大幅改善。产品持续高端化,金融行业重大突破,高毛利产品占比提升。
即使弱复苏,24年奔图6亿+利润,何况24年是国产化A3+A4彩机蓝海。
通用耗材,受到汇兑对冲影响,考虑实体清单影响,全年业绩基本稳定。
芯片,极海微实现营业收入约14.3亿元,净利润约1.7亿元,芯片销量4.87亿颗,同比增长6.8%,其中非打印耗材芯片销量同比增长约19.8%。继续逆周期扩份额,MCU等待价格回暖,半导体周期演进符合预期。
利盟,23年业绩不重要,核心是减值情况。利空释放超预期,减值中枢55亿+,利空大幅释放,24年压力骤减。
业绩和估值:看股权激励目标,按照非利盟考核。我们预计,中性 8*40+150+50=500+;乐观 季度连续高兑现,高成长、高独占,指向中长期千亿市值。
催化剂:利盟出售、A3、A4彩机发布会、A3高增订单披露
【民生证券】网宿科技:调研简要
1、海外收入占比提升,全球部署约2800个CDN节点,公司推出短剧及直播行业解决方案,助力企业加速出海;
2、风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。
网宿科技于1月30日接待机构调研时表示,公司进行业务的升级转型,从CDN到边缘计算、云安全,也孵化了私有云/混合云MSP、液冷解决方案三块新业务。2020年,公司确定了2+3的业务布局
这两年,国内CDN市场价格竞争趋缓,公司也在积极拓展海外市场,海外收入占比在提升。2024年1月29日,公司公告了业结预告,2023年预计实现净利润5.2亿元至6.3亿元,同比增长172.83%至230.55%。
公司自2010年起出海,于2017年收购了韩国公司CDNW,并与公司海外平台、业务进行整合,目前公司具备良好的全球化业务能力,能够及时响应客户个性化的服务要求
调研过程中,公司透露,当前公司在全球部署约2800个CDN节点,能够满足业务需求。目前阶段,公司主要是根据不同区域的互联网用户使用及需求情况,持续对节点进行优化、调整。目前行业对于AI在边缘计算的应用主要是AI推理,训练会放在中心。除了Al,公司也非常关注vision pro的进展。这些都可能带来一些新的机会
民生证券分析师认为,直播风口下,东南亚愈发需要CDN节点支撑。根据Indopay统计,当前印尼主要有6家运营商,且考虑到东南亚国土主要由岛屿组成,且在运营商较为“割裂”的环境下,短视频/直播市场对CDN有着较大的需求。针对短剧及直播行业特点和业务需求,网宿科技推出相关行业解决方案,助力相关企业加速出海。
【中信证券】:储能装机超预期 建议围绕五条主线把握机遇
中信证券研报认为,国家能源局发布2023年我国新型储能发展情况,并于近日公布新型储能试点示范项目名单。
2023年国内储能装机量48.70GWh,高于此前预期,预计2024年国内装机有望超65GWh,增速超过30%。
2023年以来多项政策要素演进推动储能商业模式多元化发展进程;需求场景多元和调节资源需求增长推动多种储能形式发展;动力电池价格下降也推动储能经济性成为可能。
在储能行业长期发展趋势明确的情况下,建议关注在特定市场不断突破的储能企业,其中包括关键零部件企业、相关材料企业和储能的系统集成商等。
建议围绕五条主线把握储能行业高速增长的机遇:
1)储能逆变器环节;
2)储能温控消防环节;
3)具备能源管理和微网服务能力的细分龙头;
4)其他新型储能及灵活性改造;
5)国内外储能系统及EPC环节。
【申万机器人】马斯克时隔半月再发视频,展示Optimus流畅行走能力!
事件:
马斯克当地时间1月30日晚在社交平台X发布一则特斯拉“擎天柱”人形机器人行走的视频,并配文表示“要去和擎天柱 (Optimus) 散散步了
点评:我们认为进展符合预期
1、本次视频相比23年12月发布的Gen2视频,机器人走路更自然协调、流畅稳定,没有再出现“同手同脚”情况;
2、从视频来看,硬件端没有太大变化,推测进步主要来自软件算法的优化迭代;
3、马斯克对机器人的重视程度不断提高,本月1月16日马斯克推特发布Optimus叠衣服的视频,时隔15日再次更新,今年在机器人产品上明显投入更大精力;
4、Optimus产品定位清晰,进展循序渐进。相比于国产机器人更侧重于展示运动能力、防碰撞能力等技能,Optimus更侧重综合能力提升,在近几月的视频分别展示平衡、行走、操作等全方位能力,越来越贴近实际应用场景。
投资提示近期板块股价经历较大幅度的调整之后估值已回落至合理水平,我们看好人形机器人产业的长期发展趋势,全年来看不缺催化剂,建议布局确定性强/估值低的标的:绿的谐波、三花智控、拓普集团、鸣志电器、双环传动等。
##未知来源##光模块近期交流-240131
英伟达:b100的量预计会有上修,很乐观,24年出货20-30万,25年出货超过百万,对应150-250万1.6T光模块需求
谷歌:25年预计出货120万以上,1比1.25-1.5,对应150万需求
整体1.6T今年三季度开始出货,24年预计40-50万只
25年预计300-400万只(谷歌150万中际独供,英伟达之前市场预计100-150万只,现在可能上修到250万只)
如果保守按照300万只,预计市场空间25亿美金,利润25个点,40亿利润,旭创三分之二以上份额,预计吃掉25-30亿
旭创这么看的话预计24年50亿,25年75亿利润,3月份大客户开始下订单,6月前下完
海外投资者非常看好,这也是最近行情不好的情况下,北向连续大幅买入的原因,现在大厂数据中心也在开始复苏
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:韭研公社网友好好努力
1、华图山鼎:教育业务开展顺利,带来收入贡献
2、恺英网络:仙剑APP带来增量流水,新上小游戏排名上升
3、机器人板块当前时点推荐东华测试
4、东吴在吹:2月度金股:继续高股息
5、英伟达:b100的量预计会有上修,很乐观,24年出货20-30万,25年出货超过百万,对应150-250万1.6T光模块需求
6、谷歌:25年预计出货120万以上,1比1.25-1.5,对应150万需求
市场阴云密布,行情一片惨淡,除了自我减压勇敢面对,或许只剩了等待....
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