中信建投：泛AI主题投资有望继续演绎
韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-21 08:45:29
落实到投资端，中信建投证券研究所所长兼国际业务部行政负责人武超则表示，2024年泛AI主题投资有望继续演绎，并进入去伪存真阶段。
“2023年A股市场结构性行情较为明显，尤其是TMT方向的板块表现出了强劲的势头，展望2024，围绕AI人工智能，有三条线索值得投资者特别关注。”武超则指出。
一是大模型。武超则认为，大模型在AI产业链中居于核心地位，未来会是产业链中最有价值的部分。尤其在OpenAI推出插件功能后，大模型在整个生态中的定位类似智能手机时代的操作系统+应用商店，该环节的龙头公司有望是万亿级市值。因此，重点看好大模型技术基座的国产化，例如EDA等细分板块。
二是算力基础设施。武超则表示，随着人工智能进入巨量参数的大模型时代，算力需求的日益增长使得AI芯片和服务器市场迎来了巨大机遇，算力领域其看好国产算力芯片和服务器相关产业链。以AI芯片为代表，还包括ICT设备、光模块、服务器等，是AI生态里的“卖水人”，或类似新能源车产业链里的“锂矿”，业绩可追踪，算力是目前确定性最强的环节。
三是应用。武超则预计AI在垂直领域的落地和应用将是2024年的主线，看好AI在教育、自动驾驶、端侧设备、工业场景的落地。从to C到to B，目前形成板块效应的是图文、办公、游戏、电商、营销、视频等。短期看，能够接入ChatGPT的出海应用是受益最直接的，并且在部分公司已经开始体现AI降本增效的价值。
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