文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、全国政协十四届二次会议4日下午开幕 会期6天（央视）

3月3日，全国政协十四届二次会议举行新闻发布会，大会新闻发言人刘结一向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。刘结一介绍，全国政协十四届二次会议将于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。

二、国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（央视）

3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作，讨论《〈中华人民共和国农业技术推广法〉等3部法律的修正案（草案）》等。

会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

受益方向：汽车、家电、手机、农机、家居等

三、国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能（同花顺）

国家数据局官微消息，近日，国家数据局会同发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，国家发改委、国家数据局、工信部将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。

相关概念股：浪潮、曙光、紫光股份、特发信息、科华数据、美利云、立昂技术、佳力图、科士达等

四、两部门发布文件 中国将加大配电网投资（界面）

3月1日，发改委、国家能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。《意见》提出，要在增强保供能力的基础上，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。

到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。

到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新

相关概念股：和顺电气、威尔泰、奥特迅、双杰电气、国网信通、通合科技、恒华科技等

五、央行：外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元（中新网）

3月1日，国新办举行政策例行吹风会，针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题，中国人民银行副行长张青松提出三个举措。一是针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求他们指导他们优化业务流程，提高办卡的效率。二是简化身份验证的安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列的APP下载的过程中，更便捷的办理。三是指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

跨境支付：信雅达、新大陆、拉卡拉、海联金汇、吉大正元、中亦科技、新晨科技、仁东控股等

六、住建部：加快推动保障性住房项目开工建设（证券时报）

日前，住建部在陕西省西安市召开全国保障性住房建设工作现场会。会议强调，加大保障性住房建设和供给，有利于加快构建房地产发展新模式，完善“保障+市场”的住房供应体系，满足工薪收入群体刚性住房需求。各地要充分认识保障性住房建设对惠民生、稳投资、促转型的重要意义，增强工作的责任感和使命感，明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧干。同时，要加快谋划第二批及后续项目，第二批项目要按规定抓紧上报，并做好后续项目谋划和储备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。

七、乘联会：1月中国占世界新能源车份额66%（金融界）

3月3日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2024年1月份汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台，燃油车销量总占比相对下降。受到高基数和各国补贴政策退出的影响，2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。由于春节因素，1月中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速。2024年1月中国新能源乘用车占比世界新能源66%的表现较强。2024年1月中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

八、深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展（新浪财经）

3月2日，深圳市工信局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。《行动计划》提出到2024年底，深圳市在鸿蒙原生应用发展上的具体目标，包括：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家；推动鸿蒙生态创新中心稳健运营，提供鸿蒙原生应用展示推广、人才培养等公共服务；全球智慧物联网联盟正式落地运营，持续扩大鸿蒙原生应用国际影响力等。

相关概念股：润和软件、软通动力、常山北明、智微智能、九联科技、拓维信息、东方中科等

九、上海发布新一轮汽车和家电补贴政策 最高补贴万元（东财）

3月2日，上海市商务委公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补贴继续，买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。数据显示，截至去年年底，累计享受补贴已达7.7万余人次。

当天，上海同期启动汽车消费嘉年华，活动将联动全市11个汽车品质消费示范区、经销商企业，同步开展形式多样的优惠活动，形成促消费“组合拳”。与此同时，上海市新一轮绿色智能家电消费补贴政策也同步官宣

十、AI PC站上风口，戴尔股价一夜暴涨31%！（金融界）

美东时间周四盘后，戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。具体来看，戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额，虽然同比下降了6%，但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面，其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的，这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。

戴尔科技首席运营官克拉克在业绩报告中表示：“我们AI优化服务器的强劲势头仍在持续，订单量连续增长近40%，积压订单几乎翻倍，销售额截至本财年结束达29亿美元。而第三季度为16亿美元。”

戴尔首席财务官麦吉尔（Yvonne McGill）在电话会议上表示，在截至2025年2月的财年，戴尔预计其营收将达到910亿至950亿美元，而市场平均预期为921亿美元；不计部分项目，每股盈利将为7.50美元，上下浮动25美分，好于分析师的平均预期7.11美元。戴尔还将年度股息提高了20%，至每股1.78美元。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：美格智能 中科创达 C龙旗

同花顺：C龙旗 浪朝信息 东方精工

东财：浪朝信息 紫光股份 中颗曙光

淘股吧：东方精工 中颗曙光 四川金顶

3、三大报要点

1、三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能

相关概念股：德科立、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联等

2、我国主导 全球首个隐私计算一体机国际标准发布

相关概念股：浙数文化、新晨科技等

3、深圳支持鸿蒙原生应用 软件行业受益其巨大空间

相关概念股：软通动力、润和软件、网达软件、科蓝软件等

4、可控核聚变发展提速 全球最大人造太阳主机安装

相关概念股：安泰科技、西部超导、国光电气等

5、华为与头部厂商共建 大模型应用产业联合体成立

相关概念股：软通动力、新大陆、科大讯飞、网达软件等

6、英特尔FPGA部门独立运营　AI驱动下FPGA芯片望迎来发展机遇

相关概念股：杰创智能、安路科技等

7、碳酸锂价格持续反弹 关注锂电板块估值修复机会

相关概念股：亿纬锂能、宁德时代等

8、速度提升1000倍 更快更节能的光子芯片来了

相关概念股：新易盛、福晶科技等

9、AI诈骗再引关注 安全产品年内有望全面铺开

相关概念股：启明星辰、深信服、安恒信息等

10、表现优异 新型自增强质子交换膜研发成功

相关概念股：纳尔股份、金利华电等

11、城中村实际授信额度超万亿 区域龙头或受益

相关概念股：天健集团、城建发展等

12、华为预计未来10年该产品保有量至少增长5倍，机构称液冷超充正在迎来积极变化

相关概念股：永贵电器、宝馨科技、英威腾等

13、省联社改革加速 年内第三家省级农商行即将创立

相关概念股：海南高速、长亮科技等

14、绿色资产的重要类别，碳汇需求将持续扩容

相关概念股：岳阳林纸、兴源环境、福建金森等

15、大模型加速赋能内容创作变革，国内首部AI全流程制作微短剧来了

相关概念股：巨人网络、捷成股份、海看股份等

16、官宣！“科技车皇”华为问界M9累计大定超5万台

相关概念股：光峰科技、华阳集团等

4、公司公告

1）重大事项

奋达科技：控股股东及其一致人拟4.15元/股协议转让1.05亿股，占比5.82%（现价4.7元）

江西铜业：拟15.15亿元认购第一量子公开配售普通股票，持股18.48%不变

赛托生物：拟4.58亿元收购银谷制药60%股权

兖矿能源：拟3216.95万欧元收购SMT Scharf AG的52.66%股权，完善公司矿用设备板块

三利谱：拟3500万元公开摘牌方式收购控股子公司合肥三利谱光电剩余1.47%股权

动力源：控股子公司雄安动力源拟1800万元认购电投绿通不超过3.5%股权

拓荆科技：拟2.5亿元投建高端半导体设备产业化基地建设项目

广西能源：拟3.96亿元增资控股子公司广西广投海上风电，持股60%不变

协鑫能科：拟2.4亿元参与设立产业基金（持股60%），主投分布式光伏、储能等新能源产业

东华软件：拟1亿元设立厦门子公司东华软件(厦门)科技有限公司

昊志机电：拟6000万元设全资子公司 负责机器人核心功能部件研发等

双环传动：拟分拆控股子公司环动科技（持股61.29%）至科创板上市

中百集团：拟公开挂牌方式出售永辉中百45%股权

中材国际：与沙特东方水泥签订2.71亿美元水泥生产线EPC总承包合同

震有科技：与某客户签署1.12亿美元日常经营合同

首航高科：与肥城经济开发区管委会签订8亿元新型储能项目投资协议

浩云科技：中标968.61万元长源电力汉川公司新能源百万千瓦基地光伏智慧运维建设项目

通源环境：联合中标1.61亿元生活污水处理厂二期扩容及配套管网项目EPC

建研设计：联合中标9614.22万元周谷堆片区城市更新（城中村改造）设计项目

城发环境：联合中标固始县城区污水处理设施建设特许经营项目社会资本方采购项目

赛力斯：2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%

力帆科技：2月新能源汽车销量同比增长73.91%

金贵银业：公司证券简称拟变更为“湖南白银”

中炬高新：相关报道涉及的酱油、蚝油产品生产标准、质量以及财政补贴的相关情况均不实

江苏吴中：帕拉米韦注射液批准上市

康泰生物：吸附破伤风疫苗开启Ⅰ期临床试验

泰恩康：盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准通知书

华东医药：注射用利纳西普复发性心包炎适应症药品注册获上市许可受理

万邦德：富马酸丙酚替诺福韦化学原料药上市申请获批

苑东生物：盐酸纳布啡注射液获得药品注册证书

润都股份：奥美沙坦酯氢氯噻嗪片获得药品注册证书

双成药业：醋酸奥曲肽注射液获得药品注册证书

福元医药：依折麦布辛伐他汀片获得药品注册证书

花园生物：取得氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书

吉林敖东：获得哌柏西利胶囊药品注册证书

赛隆药业：获得普瑞巴林胶囊药品注册证书

华海药业：多巴丝肼片获得药品注册证书

华东医药：独家商业化产品泽沃基奥仑赛注射液获得药品注册证书

双成药业：醋酸奥曲肽注射液获得药品注册证书

美诺华：培哚普利叔丁胺盐原料药获得欧洲CEP证书

悦康药业：通络健脑片、紫花温肺止嗽颗粒新药上市申请获得受理

中恒集团：尼可地尔获化学原料药上市申请批准通知书

莱美药业：获得尼可地尔化学原料药上市申请批准通知书

葫芦娃：布洛芬颗粒通过仿制药一致性评价

普利制药：立西坦注射液获FDA暂时性批准（2026年2月21日到期）

惠博普：总经理李松柏涉嫌内幕交易被证监会立案调查

长源东谷：公司及相关人员因信披违规收到湖北证监局警示函

2）增持、回购

沃顿科技：控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份

泸天化：3月1日，控股股东增持1266.56万元，拟合计增持5000万元至1亿元

中广核技：控股股东拟增持657.93万股至1315.86万股公司股份

桂林三金：实控人拟增持不低于500万元

奥瑞金：部分董事、高管拟合计增持200万元-400万元公司股份

明德生物：拟不超23元/股回购1.75亿元—3.5亿元股份用于员工持股或股权激励等

复星医药：拟不超30元/股回购1亿元—2亿元股份用于员工持股或股权激励等

坚朗五金：拟不超56.11元/股回购1亿元—2亿元股份用于员工持股或股权激励

拓荆科技：拟不超270元/股回购1.2亿元—1.97亿元股份用于员工持股或股权激励

华泰股份：拟不超4.8元/股回购6000万元—1.2亿元股份用于员工持股或股权激励

佳禾智能：拟不超22元/股回购4000万元—8000万元股份用于员工持股或股权激励

可靠股份：拟不超13元/股回购3000万元—5000万元股份用于员工持股或股权激励

优宁维：拟不超45元/股回购2500万元—5000万元股份用于员工持股或股权激励

中石科技：拟不超21.93元/股回购1500万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

纳睿雷达：拟不超57.25元/股回购1500万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

福蓉科技：董事长提议以4000万元-7000万元回购股份用于员工持股或股权激励

建科股份：实控人提议回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

乔治白：截止2月29日，累计回购1263.01万股，占比2.53%，回购均价3.95元/股

金海通：截止2月29日，累计回购115.98万股，占比1.93%，回购均价63.36元/股

富创精密：截止2月29日，累计回购285.61万股，占比1.37%，回购均价72.83元/股

雄韬股份：截止2月29日，累计回购444万股，占比1.16%，回购均价13.14元/股

昂利康：截止2月29日，累计回购202万股，占比1%，回购均价13.14元/股

天际股份：截止2月29日，累计回购398.82万股，占比0.79%，回购均价16.88元/股

舒华体育：截止2月29日，累计回购300万股，占比0.73%，回购均价6.91元/股

东方精工：截止2月29日，2157.206万股回购股份已完成注销

ST富润：终止公司股份回购提议事项（原计划回购1000万元-2000万元）

3）减持

*ST长方：两股东拟合计减持不超2%股份

捷强装备：股东中金卓誉拟减持不超过1.08%

天禾股份：股东横琴粤科拟减持不超过1%

泓博医药：中富基石拟减持不超过1%

勤上股份：华夏人寿拟减持不超1%

声迅股份：股东合畅创投累计减持138.95万股，占比1.7%，完成减持

4）业绩、分红

双环传动：预计一季度净利润2.1亿元-2.3亿元，同比增长22.75%-34.44%

华旺科技：董事长提议向全体股东每10股派发现金红利不低于8.5元

5）停复牌

无

6）个股异动

天元智能：3连板，目前生产经营活动正常 所处市场环境、行业政策未发生重大调整

康普顿：3连板，公司氢能业务尚处于发展初期，销售规模较小，截至目前，该业务尚未盈利

美锦能源：2连板，不存在未披露重大信息

密封科技：2连板，不存在应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。

互动平台、机构调研、业绩交流

万里扬：公司的乘用车电驱动系统和商用车电驱动系统都可以配套应用于氢能源汽车

科恒股份：子公司燃料电池涂布机已批量用于氢燃料电池客户制造

楚江新材：子公司的碳纤维缠绕技术可用于储氢罐的制造

盛帮股份：氢能源相关业务客户目前仍处于预研阶段

穗恒运A：氢燃料动力系统处于初步应用阶段

中国天楹：已经重点布局氢能，相关项目已在推进中，计划采用可再生能源制取绿氢

龙蟠科技：在制氢、储氢、用氢三大领域均实现了突破

海特高新：公司研发制造并交付了国内首台eVTOL模拟机

新宙邦：公司含氟冷却液主要用于半导体芯片制程及数据中心浸没式冷却

汤姆猫：正在推进申请接入OpenAI的Sora模型

澄天伟业：公司IGBT目前处在客户导入阶段 尚未量产

四方精创：和微软合作推进的AI人工智能平台已初步完成与银行合作的POC（概念验证测试）

风华高科：未来将加快高端研发 大力推进新质生产力的发展

水晶光电：有光学零组件产品供应小米14UItra手机

力星股份：陶瓷球的特性能满足数控机床主轴使用要求

大族激光：MR相关产品目前已实现批量销售

普利制药：目前按计划推进司美格鲁肽原料药的车间放大试生产

双塔食品：已有植物肉产品

佳禾智能：生产的智能手表主要功能有深度防水、运动与健康管理、 GPS定位、4G通话等功能

东瑞股份：预计2024年猪价总体上会比2023年好 2025年会进入上升通道

克劳斯：现阶段正在进行KM集团整体组织架构调整

盐湖股份：2024年公司计划生产碳酸锂4万吨、生产氯化钾500万吨

隆基绿能：适度上调了2024年3月组件排产规模

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.14%创收盘新高，周累计上涨1.74%，道指涨0.23%，周累计下跌0.11%，标普500指数涨0.8%续创收盘新高，周累计上涨0.95%。热门科技股多数上涨，博通涨超7%，AMD涨超5%，英伟达涨4%收盘市值首次站上2万亿美元，高通涨超3%，Meta涨超2%。电脑硬件、贵金属、半导体板块涨幅居前，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，金田涨超6%，美国像素、科磊、美国黄金公司涨超5%，美光科技涨近5%，阿斯麦、MAG Silver涨超4%，惠普、恩智浦、英特格涨超3%。网络安全、体育、金融集团板块走低，Zscaler跌超9%，CNA金融跌超2%，耐克、哥伦比亚户外跌超1%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，周累计上涨1.98%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、爱奇艺涨超3%，百度、网易涨超2%，拼多多、京东涨超1%，满帮、阿里巴巴、唯品会、蔚来、微博小幅上涨。理想汽车跌超5%，腾讯音乐小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.95%

883958昨日连板表现：+3.61%

883979昨日首板表现：+4.01%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

东方精工（6连板）：工业机器人+无人机+间接合作英伟达

1、公司主营高端智能装备制造方向，布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域。是国内智能包装设备龙头，瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约10%左右，在国内同类型企业中排名第一

2、英伟达业绩超预期，股价大涨，英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用系例，公司持有嘉腾机器人19.84%股权。

3、子公司百胜动力已成为国产品牌舷外机设备行业的头部企业,多年市场占有率位居全国第一,并远销欧洲、非洲、大洋洲等上百个国家和地区。

4、全资子公司普菜德从事新能源汽车动力电池Pack系统的设计、研产销，致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案，是国内第三方动力电池Pack供应商。

安奈儿（4连板）：借壳预期+存储+电商+童装

1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装，供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等。公司旗下推出的电子束接枝抗病毒抗菌面料已成功实现量产,相关面料成衣也已经上市销售。

2、公司深耕微博、小红书等多个社交媒体平台资源,通过KOL合作、自媒体传播等手段,借助短视频直播、图文推送等社交媒体内容营销。

3、公司拟收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础的云计算和大数据解决方案厂商。

在国内存储行业中排名第七，排名在他上面的仅有华为浪潮、曙光等巨头,属于中型实力存储企业。

创新科自研云端训练通用 GPU产品，支持多精度数据类型标准或混合训练，当前UIT Cloud已支撑近百个客户在人工智能领域不同种类模型训练。三季度发布算力服务器，还将打造领先的自主算力设备。

四川金顶（4连板）氢能+巡检机器人+水泥+国资

1、公司主营石灰石(非金属矿)开采、加工及销售，碳酸钙复合材料生产、销售。实控人为洛阳市政府。

2、2024年1月30日互动，天工一号是子公司四川新工绿氢推出的第一代产品,不同于固定式充电桩，可以为用户提供经济、绿色、柔性、智能的充电保电服务。2024年1月25日，新工绿氢团队受邀参加了华为数字能源“超充之旅”合作大会。双方就“液冷超充+储充机器人”、“液冷超充+矿山"等深度合作进行了广泛交流。

3、公司电氢战略以绿电、氢能产业链为主要业务发展方向;集团公司已完成电氢战略 1.0 建设工作 ，建成了四川省首个 5G+智慧矿山项目。

4、子公司四川开物为中国矿山产业绿智化赋能提供开创性解决方案。无人巡检机器人部署在生产设备端，通过A视频分析、可传感器，热成像等工具将设备运行状态实时推送给不同权限的管理人员。

汇源通信（4连板）：工控光模块+海缆+电力光缆+森林防火

1、公司主营电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程材料及施工等。电力光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制化生产光缆产品;主要用于装饰照明工业控制设备、电力设备、消费电子等领域的应用。

2、公司自2003年开始研发海底光缆及海底电缆用光纤单元光缆，国内供货总量超过10000公里。2023年3月接受第三方国际检测机构挪威船级社(DNV)验厂，并顺利通过审核。

3、下属子公司有工控光模块相关的研发及产品,为电信运营商提供光通信设备及配套产品。2024年2月26日调研纪要:公司光模块业务处于研发阶段走向市场小规模销售初期。

达意隆（3连板）：机器人+饮料包装+年报扭亏

1、公司主要从事液体包装机械的研发、生产和销售,是中国饮料包装行业领先的设备供应商,提供饮料工厂的全面解决方案,国内首创的全自动旋转式PET吹瓶机、亚洲最高速的旋转式5加仑桶装水灌装设备等。

2、公司研制有无菌灌装设备、无菌吹灌旋一体机等产品,适用于乳品、饮料等行业;公司研制的全自动旋转式PET瓶吹瓶机，可用于饮料等行业中PET瓶容器的吹制。

3、在智能机器人领域，公司专注于工业分拣机器人,目前已有冰淇淋机器人、分拣机器人、智能装箱机、智能送料机等产品，可以广泛应用于食品、饮料和工业电子的包装等。 2023年12月14日讯，公司入选广东省机器人骨干企业，是包装行业工业机器人唯--家入选企业。

3、2023年1月30日公告，公司预计22年净利润2200万元至2900万元，同比扭亏为盈。

康普顿（3连板）：氢能+山东青岛+膜电极+石油化工

1、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。公司自2021年10月起先后增资入股主营业务为氢能产业链制氢、储氢和燃料电池催化剂研发、测试和生产的青岛创启新能催化科技和主营业务为工业副产氢发电、电解水制氢装备，液态有机物化学储氢、氨储氢等氢气制储运装备生产和整体应用方案设计的青岛创启信德新能源科技。

2、全资子公司氢启科技已建成的膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年，石墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年。控股子公司氢启科技在同清湖氢能产业园"氢启燃料电池电堆项目"计划总投资5 亿，三期总产值预计40亿/年。

3、2024年2月28日互动，截止目前子公司已对外交付10台搭载公司氢能产品的汽车。

4、公司是国内最早采用自动化生产的润滑油企业之一,主营业务为汽车化学品和汽车尾气处理液等的研产销。公司位于山东省青岛市。

洪涛股份（3连板）：实控人拟变更+氢能源+装饰设计+职业教育

1、2024年2月4日晚公告，深圳招金金属与海南招金矿业拟合计受让公司控股股东刘年新持有的8040.51万股公司股份，占公司总股本的4.58%，每股价格1.52元。若股权变动最终完成，欧阳勇将成为公司实控人。或将缔造国内贵金属消费市场顶尖品牌。

2、控股子公司深圳凯豪达氢能拥有制氢电解槽的核心技术，双方合作凯豪达洪涛氢谷，规划是建设集综合能源站、氢能装备生产、氢能源产研中心为一体的氢能源产业园。

3、公司以高端公共装饰为主业，立足大装饰，全面总承包，为客户提供全方位系统装饰解决方案，在建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，着力发展职业教育第二产业。

4、2014年3月,洪涛股份便通过收购中装新网进入教育领域,并提出优先发展职业教育的发展战略，2015年公司以2.35亿元收购跨考教育70%股权，当时在考研市场中,跨考教育排名第一。

全柴动力（2连板）氢能源+燃料电池动力系统+国资

1、公司主营发动机的研发、制造与销售,形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系,广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等,是目前国内主要的多缸柴油机研发与制造企业。实控人为安徽省全椒县人民政府。

2、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。子公司安徽元隽氢能源研究所有限公司,主要业务包括氢燃料电池、动力系统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、 生产和销售,技术转让以及技术咨询等。具备年产质子交换膜2万平米、CCM 2万平米、膜电极组件10万片、电堆和动力系统2000台套的能力

3、2024年2月26日互动，公司国六系列发动机智能制造建设(二期)项目、绿色铸造升级改造项目及氢燃料电池智能制造建设项目均已结项。

福蓉科技（2连板）：消费电子+新能源车+华为/苹果

1、2024年2月29日，媒体爆料华为P70加单50%，据现有爆料，华为影像旗舰华为P70系列有望在3月发布。公司主营消费电子产品铝制结构件材料研发、生产及销售。是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、谷歌等国内外头部品牌。

2、公司7系铝合金材料可应用于折叠屏手机的铰链及铝制中框。公司已加入苹果的供应商清洁能源项目;公司主要为比亚迪提供手机铝制中框材料及平板电脑背板材料。

3、三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。

4、2023年10月28日公告,为丰富公司产品结构和应用领域、提升公司的抗风险能力和盈利能力,公司拟将公司铝制结构件材料的应用领域,在现有消费电子产品应用领域的基础上拓展至新能源及汽车业务,公司产品将新增新能源和汽车铝型材及新能源电池箱体等精深加工产品。

京华激光（2连板）：光刻机（胶）+纳米压印+防伪材料+知识产权保护+小米

1、三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E内存，计划于今年上半年开始量产。美光科技26日宣布，已开始量产HBM3E。

2、公司主营激光全息模压制品制造、销售，已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品，目前主要用于商品的防伪标贴、防伪包装以及身份证等的防伪标签，烟酒等领域的防伪包装。公司产品主要配套中高端烟酒。

3、公司在光刻机方面的研发工作主要由公司控股的美国菲涅尔制版科技承担,其研发的光学制版用光刻机在全球范围内独家供应公司使用。公司购买的光刻机用于公司铂金浮雕光学防伪膜、激光全息防伪产品生产。

4、公司为小米、vivo的部分型号提供背板设计和配套包装材料合作；在文创领域，主要为国内”奥特曼”卡游龙头企业浙江卡游提供卡牌深加工服务。

4）T字板

天元智能（3连板）：工业机器人+制氢设备+次新股

1、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，2024年1月15日互动，公司所生产的电解水制氢设备主要为制氢设备部件

2、公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，是蒸压加气混凝土装备制造的龙头之一,产品可广泛应用于混凝土结构和钢结构住宅、农业大棚等商用与民用建筑，受益于灾后重建，公司推出的蒸压加气混凝土装备打破了海外垄断的局面，国内市场份额第一

3、在蒸压加气混凝土装备领域,公司与中国建材、宝武钢铁等大型公司达成密切合作。在机械装备配套领域，公司为小松、现代等知名装备制造商供应配套结构件。

康盛股份（2连板）：氢能源+燃料电池+无人驾驶+空气热能泵+汽车热管理

1、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。公司一直致力于燃料电池和氢燃料整车的研发、生产和销售,产品涵盖纯电动及氢燃料等各类产品--5.99米至12米全系车型等专用车辆。生产的氢燃料客车在佛山、成都、张家口等已运营多年。公司持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一。

2、公司主营家电制冷配件业务和新能源汽车业务，家电板块主要为制冷管路及其延伸产品的研发、生产与销售，汽车板块以子公司中植一客成都汽车为业务运营主体，中植一客依托自主核心技术优势,坚持氢燃料+纯电动双轮驱动发展路线。

3、无人驾驶方面，中植一客Robobus项目5.9米纯电动微公交车采取联合研发，系中植一客与龙泉驿区内自动驾驶科技企业通广网联，V2X研发企业车路通共同推进，目前处于试运行阶段。

4、2023年12月6日回复称,公司与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜签署了《战略合作协议》,双方就液冷试点部署、数据分析调研、投资合作、产业链孵化等方面达成战略合作

密封科技（2连板）：氢能源+密封垫+国资

山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。公司研发的氢气发动机用新型气缸垫片和附属垫片、氢气循环泵用高速气浮轴承，氢气压缩机膜片等新产品均已实现少量供货;氢燃料电池金属双极板产品已基本掌握原材料性能要求、极板表面处理、极板焊接工艺方法等关键技术。公司位于山东省烟台市，实控人为烟台市国资委。

2、公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护置、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。客户群已覆盖超过80%的国内柴油机主机厂，涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、广西玉柴等大型发动机制造厂商旗下主流品牌，

美锦能源（2连板）：氢能源全产业链+燃料电池+机器人+煤化工

1、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。公司主要从事煤炭、焦化、天然气、化产品、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一。

2、公司已完成氢能较为完整的产业链布局,上游搭建氢气“制-储-运-加-用”产业链;中游搭建从碳纸-膜电极-燃料电池电堆及系统-整车制造的核心装备产业链;下游全力推进七大区域发展战略,上海美锦哈瑞智能机器人(公司持股51%)研发的矿用自动采煤机器人具备粉尘环境下视觉感知、障碍感知、化学品感知功能。

3、公司开拓多个氢能重卡示范运营场景，累计投放车辆近400台,是目前(2023年4月)全国最大的实际商业化运营的燃料电池车辆平台。2024年2月6日互动称，公司氢能车辆运营平台有为京东物流货运害求提供服务。控股42.67%飞驰汽车生产的燃料电池汽车2023H1累计上险量237辆，位居行业首位。

雄韬股份（2连板）：氢能源+燃料电池+锂电+储能

1、山东省自2024年3月1日起，免征氢能车辆高速公路通行费，政策试行期2年。 2024年初地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告。公司主营化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售。产品主要应用于通信、家用储能及大型储能电站等应用场景。

2、膜电极是氢燃料电池的核心组件，其成本占据燃料电池电堆的70%，占燃料电池动力系统的35%;武汉理工氢电掌握膜电极关键技术，是全国最大膜电极生产企业，市占率超50%,公司为第一大股东(参股44%);擎动科技自主研发高性能催化剂，膜电极产能达100万片，公司参股8%。

3、公司燃料电池发动机系统涵盖VSH和VISTAH两个系列，功率覆盖52-130kW,已匹配20款燃料电池客车、40款燃料电池卡车/底盘和4款工程机械领域应用车型进入工信部公告目录，现有包括公交、重卡、物流合计240辆燃料电池车已投入示范运营。

4、公司于京山投资建设的锂电池生产基地，一期约1GWH;二期约2GWH;三期预计约10GWH。

张江高科（2连板）：光刻机+蚂蚁金服+创投+国资

1、三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E内存，计划于今年上半年开始量产。美光科技26日宣布，已开始量产HBM3E。公司间接持有上海微电子装备9.09%股权，上海微电子为我国光刻机整机集成研发领先企业，其SSB500系列步进投影光刻机主要应用于先进封装领域

2、公司主营房产开发与销售、房产租赁、数据通信服务、创业投资等。是张江科学城的重要开发主体,张江科学城运营主体中唯一上市公司，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。实控人为上海市黄浦区国资委。

3、2024年2月22日盘中消息，公司间接全资控股上海集芯汇建筑科技成立，经营范围包含集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，工程和技术发展/地产咨询等。公司拟以2024年2月29日为基准日，将上海集成电路设计产业园 4-2 项目等工程转移至公司。

宏达新材（2连板）：有机硅+集成电路+PCB

1、2024年2月29日有机硅市场价格上涨，华东市场有机硅中间体DMC2月26日报价1.54万元/吨，2月29日报价涨至1.64万元/吨，上涨幅度1000元/吨。公司主营高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售。全资子公司东莞新东方目前的生胶年生产能力为5万吨，混炼胶的年生产能力为3万吨。

2、三星电子宣布，已成功开发12层HBM3E内存，计划于今年上半年开始量产。美光科技26日宣布，已开始量产HBM3E。全资子公司上海观峰是一家专业的集成电路板焊接组装高端制造企业。公司拥有三条生产线用于集成电路板的贴片生产，拥有自动存储柜、全自动锡膏印刷机、3D锡育检测仪、全自动高速贴片机等先进设备。

柏诚股份（2连板）：半导体+国产芯片+华为

半导体+华为+中高端洁净室+次新股

公司专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业。是行业第一梯队企业中唯一一家内资民营企业。

公司参建了国内12英寸半导体工厂、国内首个投入量产的DRAM设计制造一体化项目；参建了华为国内首个芯片(海思)厂房，助力华为实现芯片从设计到制造、封装测试以及投向消费市场的完整产业链。

3、公司已累计完成超500个中高端领域项目，在半导体及显示面板两个领域内均打造了标杆项目。公司获得了相应领域下游知名企业的认可，包括三星、SK海力士电等知名半导体厂商，以及京东方等大型显示面板厂商。

3、龙虎榜

1）机构净买入

光迅科技（14542万 +9.99%）：光模块+5G+华为+芯片+液冷服务器+国资

1、公司主营光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，主要产品有光电子器件、模块和子系统产品,按应用领域可分为传输类、接入类、数据通信类。传输类产品可以覆盖光传送网端到端需求,为客户提供整体解决方案。接入类产品包括固网接入和无线接入类产品。数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,包括光电器件、模块、板卡、AOC 产品。此外,公司在 10G/100G 长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面也有解决方案。实控人为国务院国资委。

2、公司已布局硅光多年,目前200G\400G800G硅光芯片已县备量产能力，800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片。是行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一，华为作为光通信领域标杆企业是公司的重要的客户之一

3、2024年2月29日互动 ，公司高端光电子器件产业基地研发生产面向5G、F5G、6G、AI数据中心应用的高速光模块及光器件产品，将于今年二季度逐步完成搬迁。一期项目设计产能可达100亿元。

4、公司车载激光雷达全系列解决方案亮相CIOE，全面展示了面向FMCW及dTOF等多类型的车载激光雷达用光电子芯片及器件解决方案。

5、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。

深中华A（1754万 -0.19%）：黄金珠宝+锂电池+自行车+重组预期

1、公司主营黄金珠宝、自行车及锂电池材料业务。锂电池材料业务主要涉及碳酸锂,锰酸锂，镍钴锰酸锂，电解液等，整体营收占比较小。

2、公司在电动自行车上配套的电池种类主要有锂电池和铅酸电池等，主要产品为:阿米尼牌自行车电动自行车。

3、2024年1月18日盘后公告,公司在重整计划中设定了重组方条件，截至目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。公司引入重组方的条件是:净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。

2）其他

纳思达：开源西安西大街主买，机构净买250万

紫光股份：申万桐乡和平路及国投西安曲江池南路主买，机构净卖5860万

城市传媒：广发厦门环岛东路及长城广东分公司主买，机构净卖2578万

思泉新材：华鑫上海分公司及华鑫苏州总管堂路主买，机构净卖1685万

科创信息：华鑫上海分公司及银河上海靖宇东路主买，机构净卖1245万

英可瑞：银河厦门嘉禾路及中泰常州惠国路主买，机构净卖1007万

绿能慧充：东吴长沙人民中路及国君总部主买，机构净卖850万

西藏天路：东莞浙江分公司及华泰总部主买，机构净卖818万

和顺电气：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路主买，机构净卖596万

美锦能源：银河上海靖宇东路及中建投北京中信大厦主买

欧陆通：申港广东分公司及中财南昌红谷中大道主买

亚通股份：国海中山东路及华鑫上海分公司主买

文投控股：方正宁波江澄北路及东海南京分公司主买

浪朝信息：东方上海源深路及东方上海延平路主买

亿道信息：东财上海东方路及银河厦门嘉禾路主买

智微智能：华鑫上海分公司及开源西安西大街主买

天元智能：财通杭州上塘路及东方厦门仙岳路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

潞安环能（市值793.6亿元）：国资+煤炭

1月25日，国资委相关负责人在国新办新闻吹风会上表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，公司实控人为山西省国资委

公司是山西潞安集团上市平台，全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，主要产品包括混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等4大类煤炭产品及焦炭产品，炼钢用喷吹煤产量占比40%左右

天孚通信（市值540.5亿元）：光模块上游+GPU合作+年报预增

公司为光模块厂商提供光器件产品配套，数通800G产品已切入海外头部客户供应链。公司光器件产品应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展。

2、公司布局光引擎业务,与国际GPU龙头深度合作,共同探索在800G、1.6T甚至更高速率下的共封装解决方案。公司募投项目建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目“累计使用募集资金1.79亿元。

3、激光雷达和医疗检测板块，公司依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。

4、2024年1月19日公告，公司预计2023年净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%。变动由产能利用率大幅提升等引起。23Q4预计实现扣非后的归母净利润为2.08-2.98亿元，同比增长约81.0%-159.9%。

海信家电（市值419亿元）：家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

1、2月26日，中央财经委会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

2、2023年9月22日公告:多联控制技术方面，子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。

3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。公司官网显示有空气能热泵产品，控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

三星医疗（市值387.5亿元）：业绩预增+智能配电+康复医疗+锂电池+储能

1、2024年1月26日盘后公告，公司预计2023年实现净利润18.4亿元-19.8亿元，同比预增94.07%到108.84%。

2、公司主营业务包括智能配用电、医疗服务、电能计量及信息采集产品、配电设备的研发、生产和销售等

3、公司医疗板块得益于康复医疗业务并购整合取得成效。据公司股权激励，2023-2024年每年将新增10家康复医院( 2022年底13家)，我国康复医疗资源供给存在缺口，民营机构是康复医疗供给端主要增长源。券商认为公司康复医疗板块将进入稳步扩张阶段。

4、2023年7月3日公告，全资子公司三星智能拟与华人文化等斥10亿元成立基金，该基金投资方向包括聚焦钾电池、光伏、氢能三大领域.

5、2024年1月25日公告,公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目

羚锐制药（市值114.7亿元）：中医药+芬太尼

公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

2、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。子公司羚锐医药划分为 OTC、基层医疗和临床块，OTC 条线与全国大型连锁药店开展合作，销售人员对商业连锁进行渠道维护，基层医疗和临床方面，配备专业的市场和医学团队，负责产品的学术推广，通过开展不同层次和规模的学术活动，使临床工作者和患者更加深入地了解公司产品。

3、公司的电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品。

北向资金

3月1日，北向资金大幅净卖出53.33亿元。隆基绿能、东方财富、欧菲光分别遭净卖出4.82亿元、3.96亿元、3.67亿元。美的集团净买入额居首，金额为1.77亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

 

 

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇盐湖股份(000792)表示，公司去年销售收入、实现利润、上缴税费等指标均好于预期，成功跻身2023中国制造业500强、2023中国上市企业500强。目前，公司统筹推进光卤石冷结晶制备KCI过程的模型与模拟和结晶器优化设计与工业应用”等重点科研项目。今年，公司计划生产碳酸锂4万吨、氯化钾500万吨，新建4万吨锂盐一体化项目也计划年底建成。

〇罗博特科(300757)表示，fconTEC拥有ntel、Cisco、华为等一批龙头企业客户，截至今年1月底在手订单金额约为5765万欧元公司将积极推动重组并购事项的落地。另外公司将实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，打造新的业绩增长点。

〇诺普信(002215)表示，目前蓝莓处在旺季，日采摘量约200吨/天，2023/2024产季截至2月底已出货6200吨，价格相对平稳。此外，海南火龙果逐渐进入批量采摘，燕窝果在5月份也会进行今年第一批上量采摘。今后公司将进一步开发新作物品种，广西澳洲坚果已布局8000多亩，预计明年会有部分产出。

【个股参考】（时报财富）

川环科技：数据服务器液冷管路系统已经实现小批量供货

川环科技(300547)互动平台表示，数据中心液冷管路系统是公司开展的重点工作之一，现阶段已与多家数据服务器厂家开展交流或达成合作，对某数据服务器公司使用的液冷管路系统已经实现了小批量供货；同时积极配合该服务器公司对新一代液冷管路进行新产品开发，二代产品目前部分技术指标优于设计标准，下一步将按客户的相关流程推进。氢能源领域方面，公司目前正在与某氢能源客户进行产品开发，目前已经开发成功，产品各项技术指标达到了客户要求，下一步将按客户的相关流程推进。

因赛集团：InsightGPT可生成20秒内的创意视频

因赛集团(300781)互动平台表示，基于开源及自研的视频生成算法+行业视频库形成的营销创意视频算法，InsightGPT目前具备营销领域图生视频的能力，正在上线图生视频相关营销应用产品，可生成20秒内的创意视频，应用于商品卖点展示、引流推广、活动促销等场景，为品牌方提供高效智能化的视频创作解决方案。

InsightGPT的图生视频核心技术基于最新的深度学习和神经网络研究，采用了先进的扩散（Diffusion）模型架构，用时序生成模块对图像中元素随时间的运动和变化进行预测，并根据静态图像生成动态的视频帧序列。在模型训练方面，采用三层训练架构，让模型更好地生成高保真视频，保证成内生容的品质与美感。

【机构策市】十大券商周末策略观点

【天风证券】宇晶股份（简评）

主要产品及服务为高硬脆材料切、磨、抛设备、高硬脆材料切割耗材、硅片及切片加工服务、热场系统系列产品、光伏电站五大类，产品主要服务于光伏、半导体和消费电子等行业。在手订单充足，为公司业绩释放和未来成长提供有力支撑，消费电子业务有望受益于VisionPro拉动的新一轮消费电子创新周期和设备创新升级需求。

2、国内SiC厂商积极扩产、SiC6英寸向8英寸转移带动SiC加工设备需求，公司为国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商，战略合作伙伴包括包括南砂晶圆、山东大学、中电化合物、东尼电子、合盛硅业、中电二所、三安光电，有望受益于国内8英寸碳化硅扩产和国产设备替代。

【国投证券】今世缘（简评）

据微酒消息，今世缘销售公司发布国缘开系订单及价格体系调整通知，2月29日起停止接收四代开系产品销售订单，3月1日起五代国缘四开/对开/单开出厂价分别上调20/10/8元/瓶，四开执行配额机制，计划外配额在当期出厂价基础上上调10元/瓶。

四开作为省内次高端价格带超级大单品，渠道价盘相对透明，公司焕新推出五代四开在产品更新换代的同时也有利于重新梳理渠道利润链条，保障渠道利润。我们认为当前行业背景下市场对20元/瓶的提价幅度接受度预计较高，公司通过“停货+提价”的组合拳并配合配额制和价格双轨制，本次提价有望顺利传导。

3、江苏区域渠道反馈春节四开动销同比有双位数以上增长。国缘品牌对开/单开/淡雅均有亮眼表现，其中淡雅最为突出，江苏区域渠道反馈淡雅春节动销增速35%+，春节平均开瓶数为去年同期三倍。今世缘和谐的厂商关系是行业需求端不确定性背景下，公司供给端的确定性因素。

【方正证券】华丰科技（简评）

公司防务业务主要客户为我国军工集团下属企业事业单位，最终收入主要来源于国家的国防装备支出。长期国防刚性需求下有望带动支出比重进一步提升，或将拉动公司防务连接器产品需求提升;民用领域，5G通信设备、大数据中心、新能源汽车等高端领域应用的蓬勃发展将持续带动连接器市场扩容。目前公司在通讯领域已实现对华为、中兴、诺基亚等国内外主流通讯设备制造商的覆盖，同时在工业领域已成为比亚迪、上汽通用五菱等客户的合格供应商。

华为AI产业链核心供应商，公司是国内少数同时具备56G高速背板连接器量产能力、完成112G高速背板连接器产品测试及实现224G高速背板连接器研发落地的企业，在国内技术领先优势明显，公司高速背板连接器目前占据华为20~30%份额，是华为核心供应商之亦在积极横向拓展烽火、新华三等新产业客户。

【建投传媒互联网】值得买 更新：AI导购测试上线

AI导购Beta版上线什么值得买APP，通过文字交互，向用户提供购物建议。目前免费使用，主要提供了两类场景：

1、提供购物链接

1）商品推荐：根据用户描述，提供各平台商品链接

2）优惠查询/比价：提供指定商品在各个平台的最低价/链接

2、提供商品信息

1）商品口碑：基于全网资源，总结用户体验

2）商品对比：针对用户要求，提供详细对比分析

使用体验

1）支持跨平台搜索，包括天猫/淘宝、京东、拼多多、抖音，暂时不包括快手、小红书链接。

2）输出结果质量，与用户提供的关键词数量、描述精准度相关

3）对商品百科、购物建议以外的问题，暂时不具备回答能力，如“23年淘宝双11销售额”结果显示出错。

建投传媒互联网 杨艾莉/杨晓玮/蔡佳成/朱源哲

【民生计算机】中科创达：AI手机的“掘金铲”

☀2024年开年，AI手机风起云涌，下游创新越“卷”越有利于上游新AI新机开发“掘金铲”中科创达。

🌹国外手机厂商摩拳擦掌：苹果宣布放弃投入10年时间的造车业务，专注于推动生成式AI业务的发展，成为苹果战略重心。三星AI手机S24在推出28天后(截至2月27日)在韩国销量突破100万部，是Galaxy S系列历史上突破100万部最短时间的新纪录。

🌹国内手机厂商不甘落后：OPPO以创始人兼CEO陈明永内部信的形式告诉业界，OPPO资源向AI集中，成立了AI中心；魅族则在社交媒体上官宣决定All in AI，停止传统“智能手机”新项目；荣耀CEO赵明接受采访表明荣耀平台级AI重构操作系统，“宣战”苹果；realme全球副总裁、中国区总裁徐起明确表明，将全面布局AI手机，集中资源长期投入。

中科创达具有多年手机软件OS研发的经验，同时拥有自研的Rubik大模型以及相关AI手机软件应用、解决方案。这些使得中科创达成功卡位AI手机新浪潮的技术核心点上。此外，多年与各手机厂商的紧密合作经验为中科创达在AI手机时代下的新合作打下坚实基础。

中科创达能为合作伙伴提供大模型环境下的优质软件服务和完备的解决方案。中科创达有望在AI手机的创新巨潮下与手机厂商一同构筑坚实的护城河，挖掘新的机遇与增长空间。

风险提示：大模型领域行业竞争加剧；AI技术落地不及预期。

【华创电新&机器人】双林股份：困境反转，业绩改善，丝杠期权

➡困境反转：公司23H1收入18.17亿，净利润为0.7亿。变速箱和驱动电机拖累业绩。23年H1利润构成为①汽车内饰+座椅电驱+1.1亿，②轮毂轴承+0.7亿，③驱动电机-0.3亿，④变速箱-0.4亿，⑤总部行政研发-0.4亿；

➡汽零：座椅电驱为公司利润主要来源，市占率40%，受益于座舱智能化，有望持续增长。子公司湖北新火炬，轮毂轴承市占率全国第二，每年贡献稳定利润，客户囊括比亚迪、吉利、赛力斯、大众等。23M9量产三合一电机，已实现盈亏平衡，24年减亏。

➡丝杠：有望复制五洲从轴承进入丝杠行业的路径。目前正开发车用丝杠，机器人丝杠仍在早期。

其他亮点：①公司之前很低调，关注度低。②轮毂轴承、饰件产品、座椅驱动器等供货赛力斯。③PEEK蜗杆已用于座椅驱动器。④公司地处宁波，有地利之便。

➡利润与估值

24年盈利预测：内饰、座椅电驱+2.3亿，轮毂轴承+1.7亿，驱动电机保本，变速箱-0.5亿，总部行政研发-1.0亿，总计2.5亿，一季度出货不错。

估值：汽零占比超过70%，且市值大于50亿，共计64家公司，24年平均PE 17.9X。北特科技/贝斯特/鼎智科技/斯菱股份/五洲新春 24年平均32.1X；

当前给予双林股份 17.4X，对应44.7亿，有30%上涨空间。丝杠当前仍属于期权，若成功送样给予32.2X ，对应80.5亿，有140%上涨空间。

【CT电新】蔚蓝锂芯：库存环比持续改善，业绩出现反转

🍁#公司基本面更新：一季度出货量略超预期，1-2月份预计出货4500万颗，其中2月份受春节假期影响出货略少，3月份恢复，一季度预期出货7、8000万颗，全年4亿颗。盈利方面，一季度单颗盈利恢复至5-6毛，环比四季度4-5毛有所提升。

🍁#库存变化： 由于21年需求不错且材料价格确定上行，下游客户有囤材料、抢资源的心态，采购较为激进，但22年实际需求端欧洲发生变化，美国又因为通胀不达预期，因而下游累库严重。公司大客户从22年下半年开始进入了长达5个季度的去库周期，从23Q4开始，大客户库存逐步恢复正常，陆续出现补库，带动公司业绩反转。

🍁#行业需求增长：主要来自三个方面，一是终端需求恢复：美国制造业回流、基础设施投资加大、房地产价格上涨均放大了需求；二是存量替换：电动工具生命周期3-3.5年，DIY个人消费的工具、生产工具的小业主集中更换的时点在20年，到24年进入了有序替换周期。三是新兴应用场景需求增长，东南亚电动摩托、算力中心BBU的模块需求均在逐步增长。

☀我们预计公司24年出货4亿颗，单颗净利6毛，贡献2.4亿利润，非电池业务预计贡献2亿，全年4.4亿，对应PE 21倍。行业去库接近尾声，公司业绩出现反转，一季度超预期，建议重点关注。

【申万计算机】能科科技：华为工业软件新体系的新兴构建者

1、华为工业软件新体系、以PLM切入工业数据管理

自研产品适配华为工业软件新体系，以PLM管理工业数据，与ERP条线数据融合，提供工业应用和集成中台，未来深度受益华为工业软件体系的进一步推广。

2、新型工业化实质阶段、新质生产力重要组成

新型工业化本质是以智能化推动工业化，利好政策不断加码；公司央企重工领域收入占比40%，深度受益新质生产力升级+工业国产化需求。

3、华为盘古大模型的行业落地

基于客户私有数据部署盘古大模型的垂类模型，可以在汽车厂商（自动驾驶场景，类似此前矿山）等实现应用，公司具备长期客户优势及应用经验，预计快速放量。

4、高压变频器基本盘稳健

海外订单规模大、交付周期长，出海一带一路国家，保障公司长期稳定成长的基本盘；国内部分受益于核电领域国产替代的标杆性案例，未来有望持续推进。

5、低估值的华为工业软件

预计24年实现利润3.3亿元，目前PE 19x，被低估的华为智能制造核心伙伴。

【天风机械】国林科技：臭氧平台公司，三条业务主线齐发力

业务线1——高品质乙醛酸项目：公司近期主要边际变化为新疆乙醛酸生产项目随着疫情放缓建设进度有所加速。

①公司依托主营臭氧发生器业务采用臭氧氧化顺酐法制备的乙醛酸为晶体乙醛酸，是目前唯一一家具备此类工艺的公司，产品在品质和价格上远超市场上的乙醛酸溶液（中试线产品的销售约市价的2倍）。②中试线产能500吨，扩产项目产能2.5万吨，目前已经开始爬产，估计明年产能利用率可以达到80%左右，对应明年保守净利率约1.2亿元。③生产流程中产生副产物甲酸钾（和乙醛酸约一比一），毛利率较低，对应约0.2亿元利润。④化工产品板块给予15X估值，对应明年保守20亿市值（测算时以乙醛酸市场价计算，有进一步提价的可能，估值不变，利润变化拉动远期市值）。

业务线2——主营臭氧发生器业务

主要用于工业废水、市政污水和自来水处理项目上，公司为板块内龙头，市占率约20%。今年受疫情影响业绩较差，但在手订单饱满（3.5亿），预计明年恢复至历史业绩水平（0.7-0.8亿利润）。且公司正在布局家用臭氧&制氧设备，医疗器械资质获取中。对标鱼跃医疗，家用和医用设备是拉动产品公司产品需求和估值的重要举措。板块整体给予20X估值，对应明年约15亿市值。

业务线3——半导体设备

公司臭氧发生器经过5年研发已打入半导体领域，目前在某半导体清洗设备厂中验证。业务对标美国本土零部件厂mks（单台约150-200万元，21年mks臭氧发生器销售额约20亿元），国产化率几乎为零，存在较好的国产替代趋势。预计明年通过验证，贡献百万级别收入。估值以终值角度进行计算，给予45亿市值判断。

公司目前市值25亿，相当于传统主营+乙醛酸项目对应市值，加之半导体及家用制氧机的预期，看翻倍空间！重点推荐！

【浙商电子·三月金股】通富微电：国产算力认知差，CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。

#12月-1月-3月金股持续推荐‼️

1、算力之CoWoS国产化核心受益。

CoWoS产业动态：据科创板日报，台积电持续提高 CoWoS月产能，并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片，到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展，一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作，另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。

2、算力之HBM国产化核心受益。

HBM产业动态：据科创板日报，美光已量产HBM3E，24GB 8H HBM3E产品将供货给英伟达。据Omdia预测，HBM市场2023-2027年CAGR为52%。国内加大算力基础设施建设，有望带动存储等关键技术突破，目前以国内长鑫、长存等为代表的存储厂商持续技术追赶中。

3、AMD-AIPC芯片升级核心受益。

AIPC产业趋势：据IDC预测，AIPC出货量2024年预计达5000万台；2027年有望增长至1.67亿台以上，占全球PC出货量的近60%。据 Mercury Research数据，23Q4 x86处理器市场中，AMD处理器出货量、收入份额分别为19.8%、15.9%，同比均提升超1ct。未来，随着终端景气度修复、AI PC 渗透提速及 AMD 份额持续提升，有望带动公司业绩加速修复。

风险提示：大客户需求不及预期，研发推进不及预期等。

【天风计算机】重视星环科技！向量数据库最核心标的，openAI开发者大会核心收益

1、OpenAI即将推出更便宜的API，其原理是增加了缓存，我们预计增加了向量数据库作为缓存，减少对大模型的调用，向量数据库在整个大模型应用的地位持续上升

2、星环科技作为国内最核心的向量数据库标的，在向量存储引擎上积淀已久，新推出的Hippo向量数据库性能较强，目前已有客户落地，年内预计有更多金融机构采购，全年订单有望千万。

3、前三季度收入保持稳步增长，四季度有望持续，整体订单也在近期边际好转，公司由于解禁影响市值超跌，目前公司在股东解禁上也做了十足的安排，我们预计向量数据库明年订单收入爆发，结合以往业务订单恢复40%?增长，估值第一阶段看到百亿。

欢迎交流！

缪欣君/刘鉴

【未知来源】普元信息：AI+数据要素卡位的低位标的！

1、AI低代码平台打开长期成长空间

公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商，产品落地多领域大中型企业客户，已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。

2、数据要素多方卡位，蓄势待发

1）公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一；

2）卡位上海、重庆、云南：此前深度参与上海大数据中心数字政务业务，与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎，中标了云南省大数据集团的政务云项目；

3）与华为长期合作；

3、24年业绩将有体现，具备充足向上空间

23年利润略亏主要系公司加大了研发与销售费用，24年业绩预计大幅回正，账上现金+金融资产共4.5亿，当前市值仅19亿。

【未知来源】辉丰股份：千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；

中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；

宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；

因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-40%，毛利率较高，辉丰股份坐拥具备液氨氢出口资质条件的港口三家之一的盐城大丰港仓库，且具备6年液氨储运经验，绑定中国龙头能源公司，禀赋优秀，建议重点关注！！！

【未知来源】虹软科技：多模态 A I 应用

1、计算机视觉人工智能行业领先；

2、深度合作智能芯片平台及各传感、摄像头等厂商。（高通、联发科、TI、舜宇、索尼、三星、英伟达等）

3、算法产品覆盖安卓阵营手机 90%以上品牌；

4、中高端手机渗透率 90%，逐步向中低端渗透；

5、智能驾驶舱内在高通 8155 芯片上，渗透率 75%以上,视觉产品技术正在加速向智能驾驶舱外拓展（智能 驾驶舱外 L2+功能与 apa 功能已经产品化落地，24 年加速推广）；

6、AIGC，图生图商拍产品已经上线，后面看推广情况，扩大影响力情况，累积用户，培育市场；后面会有 图生 3D/视频等等，会逐步推出（视频产品等待上线，近期要上线手机 app 版产品，与三方平台推广合作在 加速洽谈）

7、手机营收保持稳定；汽车业务软件收入会加快；

8，图生视频技术国内领先，

9，国内做汽车图像自动驾驶核心企业，类似于特斯拉的 FSD 算法

【天风电新】氢能板块：近期行业发生的变化？-0303

近期氢能板块情绪明显向上，我们将在本次更新中重点探讨行业边际变化。总结看，1）政策端：绿氢大省内蒙古相关扩产不再需要危化品许可；山东免征氢能车高速费；2）项目规划层面，大项目频出，行业景气度进一步向上。

🌼政策端

1、内蒙古：绿氢项目扩产不再需要取得危化品许可。

尽管此前河北、广东等省份亦有相关政策推出，但我们认为最大的边际变化在于【内蒙古是新能源及绿氢大省，且消纳问题突出，预计政策落地将有效推动绿氢项目上量】。

以内蒙为例，23年内蒙风光发电量共占全国的15%，存在一定的消纳问题，而绿氢是风光就地消纳的重要应用之一、内蒙同时为绿氢的主要生产地（甲醇产量占全国17%），放开绿氢的危化品限制（对应灰氢扩产仍具难度）可以【有效解决消纳问题、生产的氢能可直接在内蒙配套加工为甲醇、同时刺激绿氢上量】。

2、山东：3月1日起免征氢能车高速费2年。

过路费免除后氢能商用车有望带动经济性的边际提升。我们测算，以49吨重卡为例，假设全生命周期100万公里、当前油费7元/L、加氢成本30元/kg、免征高速费时间在2年到期后继续延长，对应测算结果：

免除高速费前：氢能重卡全生命周期成本较燃油重卡贵87万元；免除高速费后：氢能重卡全生命周期成本较燃油重卡便宜84万元。（若考虑氢能重卡的购置、运营补贴，以及未来降本可能性，经济性将更突出）。

🌼投资建议

近期政策聚焦于上下游，制氢端政策加持下预计24年绿氢项目加速落地，应用端山东省氢燃料重卡经济性提升或逐步向全国推广。

重点关注：1）制氢端：华光环能、华电重工、昇辉科技、兰石重装；2）应用端：亿华通、国鸿氢能；3）储运端：石化机械、蜀道装备、冰轮环境。

【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化

1、B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片，并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕，2024将成为液冷元年。

2、浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势，未来发展可期》两篇行业深度报告中指出，浸没式液冷散热效果极佳，但成本高，适用于超算等高端应用场景，而冷板式液冷方案在性能和成本上更好地平衡，且更容易大批量应用，是目前主流的技术路线。

3、重点推荐【川环科技】和【银轮股份】。

【川环科技】 1）24年利润高增，受益于问界、byd、理想等集中放量，公司24Q1就有望同比超过60%的增长，全年也有望保持高增；2）公司与hw等多家客户在数据中心液冷达成合作，并于H客户实现小批量供应；3）产品升级——在数据中心液冷中，公司提供整体管路解决方案，相比于在汽车中的管路总成，价值量和技术能力大幅提升；4）24年预计净利润2.34亿，对应15xPE，重点推荐。

【银轮股份】 1）公司正在进入第三增长曲线的前期阶段，针对数据中心液冷聚焦在成本较低的单相浸没式液冷，有望带动公司新一轮的增长；2）海外市场和布局已初现成效，墨西哥工厂已实现盈利；3）降本增效持续进行，盈利能力高增；4）24年预计净利润8亿+，对应约17xPE，重点推荐。

【CT电新】光伏玻璃推荐：光伏玻璃库存正式进入下降通道，纯碱成本持续下降！

库存已进入下降通道，24年新增供应预计少于2万吨：据卓创数据，#本周库存天数环比下降2%，预计与组件厂备货需求有关，测算当前有效在产产能9.7万吨，#边际供给（50GW/月）小于需求（50-55GW），库存将进入下降通道，#若后续组件涨价顺利，光伏玻璃4月即开始涨价的可能性较大，2季度光伏玻璃盈利将迎来明显修复；跟踪主要主要企业投产计划来看，#预计24年行业新增供给将少于2万吨（对应20%增量），头部两家预计在1万吨左右，#CR2份额进入回升通道，下半年若单月排产上到60GW以上（大概率），不排除玻璃出现阶段性紧张；

近期纯碱持续下降，较1月底下降200-300元/吨，#将降低光伏玻璃单平成本约2-3毛/平！

重点推荐光伏玻璃龙头福莱特+信义光能，抗通缩属性明显（价值量最大且最稳定），格局出清已进入尾声（龙头综合优势显著），一线盈利有望恢复到3元/平左右，24/25年业绩弹性较大，估值具备性价比！重点推荐！！！

【招商通信】H20订单边际变化，重点关注NV算力链相关公司

事件：英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研，单卡售价根据性能外推预期在1.3-1.4万美金，目前国内Top2客户已下订单，乐观Q2出货。建议持续关注算力产业链。

点评：NV H20出货预计超预期，建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。

【紫光股份】：有“供应恢复+asp提升”潜在可能。1）物料分配影响或将削弱，公司AI服务器订单有望顺利交付；2）单机可能配置16卡，asp提升有望带动毛利率上行。不考虑H20，预计基本盘“备考”业绩超40e。

【润泽科技】：液冷AIDC拓展顺利，智算服务有望进一步增厚业绩。

公司于廊坊和平湖两地的多个机房中部署AI算力模组，算力租赁及算力平台服务快速上架增厚业绩。IDC龙头，AI+液冷驱动，重点关注。

同时，建议关注【鸿博股份】【润建股份】等同NV深度绑定的AIDC算力租赁供应商，供应恢复带来订单和业绩的确定性。

欢迎联系招商通信团队

【中金国际】有机硅价格上行，企业估值底部或迎反弹

1、行情更新：春节后有机硅DMC价格快速反弹，已从2.19日1.52万元/吨上涨至1.67万元/吨。此外107胶上涨至1.63万元/吨，生胶上涨至1.83万元/吨。根据百川资讯，今日多数企业封盘不报，少数跟涨，各单体厂扭亏为盈势在必得。

2、价格及盈利：以上周末价格测算，我们预计行业面临全面亏损状况，龙头则依托成本优势保持吨净利1000元/吨。本轮价格反弹后，行业或普遍重回盈亏平衡线以上，实现微利状态。

3、供需更新：供给端，2024年规划新增产能主要有三友化工20万吨DMC（1Q24）、鲁西化工40万吨DMC（3Q24）、云南能投10万吨DMC，相较于2023年末272万吨仍有较大规划。需求端，有机硅近五年需求增速10%，高于多数化工品；短期而言，春节后行业进入需求旺季，边际向好。库存方面，截至本周行业库存约3.6万吨，略低于去年同期水平。

4、投资建议：短期而言，旺季叠加低库存，行业面临亏损压力、自发限产挺价，预计有机硅价格短期维持强势。中期而言，供需变化决定价格上行天花板，持续性待后续观察。建议关注行业龙头合盛硅业、低估值新安股份、兴发集团（~1x PB安全边际高，有机硅盈利修复）。

【民生电新】充电桩大涨点评：高层定调汇聚共识，战略地位提升！

1、地位提升。中央政治局进行第十二次集体学习，总书记强调能源安全事关经济社会发展全局，要以更大力度推动我国新能源高质量发展，要进一步建设好新能源基础设施网络，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。

2、景气度无忧。2023年国内充电桩新增338.6万台，同比+30.6%，印证政策活力及市场需求刚性。当年增量车桩比仍高达2.8，凸显充电设施建设亟待推进。经我们测算，2025年国内充电桩增量规模或达944亿元，3年CAGR达68.6%。同期欧洲和美国公共充电桩市场规模或达到350/177亿元，CAGR分别达到91.3%/106.3%，更具发展潜力。

3、业绩兑现。2023年业绩预告：1）通合科技预计归母净利润0.9-1.2亿元，同比增长102.91%-170.55%。公司继续贯彻产品迭代与降本并行，新客户拓展与产能扩张，发展可期。2）盛弘股份预计归母净利润4.04亿元，同比增长80.99%。

4、投资建议：建议关注优质整桩企业【绿能慧充】【道通科技】【英杰电气】以及核心零部件供应商【通合科技】【英可瑞】【永贵电器】等。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）

1、星环科技：A股第一向量数据库稀缺品种

2、欧陆通：AI服务器电源核心  AI+新能源双轮驱动

3、美格智能：ai手机最核心的边缘计算

4、易德龙：给浪潮做服务器代工的：取得浪潮整机组装订单，开拓国内客户GPU板卡业务

5、蜂助手：与华为就云手机产品达成合作

6、罗博特科：更新的最近前10大客户，$英伟达(NVDA)$ 和$台积电(TSM)$ 都有增加采购，是不是侧面证明英伟达下一代GPU大概率要增加CPO。

7、网宿科技：与戴尔深度合作液冷服务器

8、思泉新材：传苹果16将采用热管理的石墨烯散热设计，AI手机散热等手机散热龙头 其次超频三。

9、希荻微：推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603，为AI手机等设备长续航加持

10、万科：最先提出“活下去”的万科面临100亿债券到期，传高管团特地去谈展期

11、赛力斯：3月份重点针对展车及M9车型进行销售，M7车型产能已拉升到每月3万台。

12、汇纳科技：算力合同未能完全履行，仅完成35%。国产算力替代

13、浪潮：国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右

14、中芯：正在积极扩大其12英寸晶圆生产线以应对产能短缺

15、沙河股份：取消限售、增值税5改2、按照实际挂盘价展示，坐标深圳!

16、美格智能：苹果解散的汽车团队，有30%转到MR研发

17、福蓉科技：三星AI手机破100万，Ai手机促进换机潮

18、HBM：国内仅有长鑫+通富一条产线正在生产,长鑫做设计和晶圆制造,通富做封测，另一条HW牵头，流片是福建晋华和北京昇维旭，封测端是盛合晶微和长电微电子

19、光模块：微软今年的需求主要是100W只400G aoc+150W只400G DR4。150W只400G DR4给了索尔斯光电。

20、液冷：美股超微、戴尔、英伟达不断新高

21、有刺激计划、用于在食品和新能源

 

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