【招商电新】锂电中游更新，关注Q1盈利稳定的环节
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全梭哈的老司机
2024-03-04 18:13:04
【招商电新】锂电中游更新，关注Q1盈利稳定的环节1、3月4日 SMM电碳报价10.1-11.1万元，较昨日上涨约3500元；工碳报价9.15-10.1万元较昨日上涨1750元，涨幅继续加速。期货、现货开始互相形成正反馈，正极厂商可能继续进行部分刚需采购，最终采购的力度还是会跟着实际终端需求走，目前看各厂商库存策略并没有出现大的调整，3月中旬后需要注意实际需求与行业总库存的匹配程度。2、锂价持续上涨有望拉动锂电板块情绪，关注锂电板块的补涨机会，Q1各材料环节中结构件环节降价幅度小，盈利有望保持相对稳定，且1-2月整体行业排产符合预期，3月目前电池厂需求订单环比略超预期，结构件板块Q1业绩可能相对扎实，且龙头企业竞争力较强。其他环节可以关注正极、电解液，若碳酸锂价格持续上涨可能带动Q2业绩环比明显改善。推荐：宁德、亿纬、科达利、震裕科技、璞泰来、中伟股份；其他关注：蔚蓝锂芯、湖南裕能、天赐材料、德方/当升/容百。
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