变压器解析：ai电力
趋势投机分子
满仓搞的龙头选手
2024-03-06 13:19:27
今年国家电网将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元。2月29日下午、中 共 中 央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。 截至2024/03/01，电力设备（申万）指数PE（TTM）为16.22X，位于历史6.2%分位，相比前高（2023/02/01）下跌39.10%，当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素：（1）需求端：我国能源转型再提速叠加电力设备出海打开增量空间；（2）供给端：成本曲线尾部存量产能陆续出清同时新增产能扩产大幅降速我们可以看到的是目前电力不仅有出海的的增量预期，还有AI算力所带动的供需不足目前：华明装备，三星医疗，海兴电力等等电力股已经趋势新高
而目前全球都在搞人工智能，算力似乎每6个月就会增加10倍，这就是英伟达市值上涨的原因，未来可能进一步上涨。还有就是周末马斯克在博世互联世界2024大会表示：继算力短缺之后，下一个短缺的将是变压器，因为算力非常消耗电力，全球将迎来来电力短缺，到2025年电力将无法满足全部算力需求。也就是说，AI的尽头是电力，电力短缺的关键是变压器！相关公司神马电力：输变电站复合外绝缘金盘科技，出口收入占比达20%，对美出口高;望变电气，海外收入占比6%;科润智控，刚突破美国市场，估值最低的变压器公司;云路股份，变压器材料，海外收入占比32%;顺钠股份，海外收入占比7%;江苏华辰，有望进入美国市场;思源电气，海外收入占比 20%;扬电科技，海外收入占比2%;新特电气，国产变频变压器市占率第一;此外总书记在江苏发表讲话：
关注江苏本地：江苏华辰，神马电力，扬电科技 S江苏华辰(sh603097)S S神马电力(sh603530)S S扬电科技(sz301012)S S新特电气(sz301120)S
而目前全球都在搞人工智能，算力似乎每6个月就会增加10倍，这就是英伟达市值上涨的原因，未来可能进一步上涨。还有就是周末马斯克在博世互联世界2024大会表示：继算力短缺之后，下一个短缺的将是变压器，因为算力非常消耗电力，全球将迎来来电力短缺，到2025年电力将无法满足全部算力需求。也就是说，AI的尽头是电力，电力短缺的关键是变压器！相关公司神马电力：输变电站复合外绝缘金盘科技，出口收入占比达20%，对美出口高;望变电气，海外收入占比6%;科润智控，刚突破美国市场，估值最低的变压器公司;云路股份，变压器材料，海外收入占比32%;顺钠股份，海外收入占比7%;江苏华辰，有望进入美国市场;思源电气，海外收入占比 20%;扬电科技，海外收入占比2%;新特电气，国产变频变压器市占率第一;此外总书记在江苏发表讲话：关注江苏本地：江苏华辰，神马电力，扬电科技 S江苏华辰(sh603097)S S神马电力(sh603530)S S扬电科技(sz301012)S S新特电气(sz301120)S
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
江苏华辰
S
神马电力
S
扬电科技
S
新特电气
工分
1.94
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据