周末的几大巨头消息：1、阿里开放；2、百度开放；3、苹果巨头用百度的AI；4、财跃金融大模型发布；

主要是Kimi的火爆，让巨头们感受到了压力！于是免费放开用（阿里的1000万字，百度的200万-500万，KIMI才200万字），以争抢用户。现在kimi访问量超过200万，上周还是仅仅100万不到，这个增速是惊人的。周末还是重点关注，Kimi的继续破圈和发酵力度吧！

对我们来说，最擅长的还是应用端，大模型够用就好。这就是为啥知识产权、短剧、传媒娱乐、游戏等涨幅最猛！因为变现可能是最快的，国内AI逻辑还是内容为王。

不过，巨头们开始竞赛，对应未来最大的两个机会，#一是算力的暴增，#二是语料需求大！

1、国产模型能力提升，有望成为2024年国内AI领域最核心的主线，kimi的出圈一定程度上验证了这个观点，周末众多国产模型公司发布或升级了自己的大模型，尤其在长文本能力上多有进展。

2、从AI大模型技术的单点突破到特定场景的落地，实现用户的教育渗透，再到整体大模型的技术演进，可能是国内在AI领域发展的路径。

3、参考海外chatgpt出圈后的情况，国产AI的C端应用和AIGC内容有望快速爆发，近期音乐AIGC也值得关注。

周末AI热点及观点：

一、Kimi鲶鱼效应催化国产模型能力及估值突破 

国产模型能力提升，有望成为2024年国内AI领域最核心的主线，kimi的出圈一定程度上验证了这个观点，周末众多国产模型公司发布或升级了自己的大模型，尤其在长文本能力上多有进展：

1、23日，通用大模型创业公司阶跃星辰正式对外亮相。阶跃星辰研发的Step-1V千亿参数多模态大模型，在中国权威的大型模型评估平台“司南”(OpenCompass) 多模态模型评测榜单中位列第一，性能比肩 GPT-4V。阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会上正式对外发布了Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版模型采用 MoE 架构，聚焦深度智能的探索，并提供API接口给部分合作伙伴试用。

2、kimi在IOS APP store中的排名进一步上升，在免费总榜中的排名提升至第3名，在周五登上生产力类别第一，周六也维持在第一的位置。

3、百度即将免费开放200万-500万长文本能力。媒体报道，百度文心一言下个月将进行版本升级，届时也将开放长文本能力，文字范围会在200万-500万。目前，文心一言的文本上限大致在2.8万字。

4、媒体报道苹果与百度就在中国设备上使用后者AI技术进行讨论。据华尔街日报报道，苹果与百度就前者在中国的设备中使用百度人工智能生成技术举行了初步会谈。讨论仍处于探索阶段。目前尚不清楚苹果是否与其他中国人工智能公司进行过接触。

5、阿里通义千问重磅升级。免费开放1000万字长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用。

二、用户增长斜率陡峭，国产模型由点到面实现突破

kimi的出圈，证明了如果在模型的特定方面能够产生亮点，就有机会实现出圈：

1、技术的专注度：月之暗面公司创立之前就坚信只要把上下文窗口数不断扩大，最终能够让AI处理大量信息，就能通向真正AGI。团队在长文本方面全球领先，和Claude3团队水平差不多。    

2、产品飞轮：Kimi公司创业初就找TOC产品经理做TOC应用。好处在于有利于使用用户feedback数据迭代模型，且产品当前主打免费使用，用户量增长很快，带来模型训练的增长和更大的融资规模，也吸引更多顶尖人才聚集，驱动公司产生飞轮效应。

从AI大模型技术的单点突破到特定场景的落地，实现用户的教育渗透，再到整体大模型的技术演进，可能是国内在AI领域发展的核心主线。

三、 国内AI应用有望呈现层出不穷的态势，音乐AI周末发酵值得关注

国产AI的C端应用和AIGC内容有望快速爆发。参考海外Openai推出chatgpt后，海外大模型领域和应用在2023年加速发展，我们认为，随着kimi的出圈，也将进一步加速国内大模型和应用的进展。

下一阶段音乐及视频AIGC也值得关注。1）多部AI音乐作品在周末发酵，AI初创公司Suno推出V3音乐生成模型。2）彭博社本周五报道，OpenAI 计划下周在洛杉矶与好莱坞电影公司、媒体高管和人才机构举行会议，以在娱乐行业建立合作伙伴关系，并鼓励电影制作人将其新的人工智能视频生成器整合到他们的工作中。央视推出的国内首部AI全流程微短剧《中国神话》也在周六上线。

四、相关标的

1、短期关注音乐/影视AI相关标的，盛天网络、昆仑万维、万兴科技等，影视领域推荐万达电影、光线传媒等。

2、阶跃星辰相关标的：中文在线（阶跃星辰与中文在线独家达成深度战略合作，共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用）、云赛智联（云赛与阶跃星辰同为上海智算公司股东，云赛与阶跃星辰分别持有上海智能算力科技公司11%和10%股权），此外也可以关注新华传媒，公司关联公司上海报业旗下界面财联社与阶跃星辰达成深度合作，双方围绕 AIGC 财经资讯、智能投研、智能投顾等领域推进大模型的应用落地。

3、Kimi相关应用场景应用，例如阅读、金融、办公、法律等领域，相关标的：掌阅科技，金山办公、焦点科技、南方传媒、皖新传媒、凤凰传媒、巨人网络、恺英网络、神州泰岳等。

4、相关语料及IP领域，有望受益于国内产业进展，华策影视，上海电影，捷成股份，中广天择、华数传媒等。