低空经济顶层设计出台，七年迈向万亿市场
水复花明
只买龙头的游资
2024-03-28 17:54:43
【浙商证券-低空经济行业点评报告：低空经济顶层设计出台，七年迈向万亿市场-】
研究报告内容摘要
两个主要目标：2027年实现多领域商业应用，2030年形成万亿市场规模
3月27日，工信部、科技部、财政部、中国民航局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案提出两个主要目标：（1）到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；（2）到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
五大重点任务，涵盖技术、产业链供应链、应用领域、基础设施、融合生态
重点任务1：增强产业技术创新能力，聚焦技术突破和产品谱系完善
（1）加快关键核心技术突破。加强总体、系统、软件、元器件、材料等领域关键技术攻关。（2）完善通用航空装备产品谱系。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营，实现全域应急救援能力覆盖。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行（SAM）装备发展，推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。针对农林作业、工业生产等应用需求，不断提升产品竞争力和市场适应性。
重点任务2：提升产业链供应链竞争力，聚焦动力产品和机载系统设备
（1）加速通航动力产品系列化发展。加快布局新能源通航动力技术和装备，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证；开展400kW以下混合推进系统研制；推进250kW及以下航空电机及驱动系统规模化量产，以及500kW级产品应用验证。（2）推进机载、任务系统和配套设备标准化模块化发展。结合应用场景，提升产品互换性和兼容性。完善满足适航要求的货架化通用航空配套产品谱系，加快发展低成本小型航电系统。
重点任务3：深化应急救援、物流配送、城市空中交通、新型通航消费等重点领域示范应用
（1）扩大航空应急救援示范应用。重点围绕航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥四大领域，加快无人机在应急救援领域示范应用。（2）深化航空物流配送示范应用。鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系。（3）加速城市空中交通示范应用。以eVTOL为重点开展应用示范，支持举办相关赛事活动。支持一批SAM装备加快市场应用，鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。（4）拓展新型通用航空消费示范应用。面向低空旅游、航空运动、私人飞行和公务航空消费市场，开展“通用航空＋”应用示范。支持开展飞行体验、航空跳伞等消费飞行活动，大力推广轻型运动飞机、特技飞行器，推进“通用航空＋运动”应用示范。
重点任务4：推动基础支撑体系建设，推动智能高效新型运行服务体系建设
（1）推动智能高效运行服务体系建设。加快5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。推进通用航空器北斗标配应用。推动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。推动构建目视航线网络，支持完善运行规则，健全航空信息资料保障机制，提升飞行服务保障能力。鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。（2）推动新型基础配套设施体系建设。支持探索推进楼顶、地面、水上等场景起降点建设试点，完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务，形成多场景、多主体、多层次的起降点网络。
重点任务5：构建制造与服务、国内与国外、科技与金融高效融合生态
（1）促进通用航空装备制造与服务业高效融合。鼓励龙头企业和优势企业探索形成产品研制、场景构建、示范运行一体化的商业模式，发展专业化航空应急救援装备运营平台。（2）深化通用航空装备国内外交流与合作。鼓励通用航空企业在海外开展研发设计、飞行验证和适航取证，积极开拓国际市场。（3）探索通用航空装备产业科技金融合作新模式。推动组建多元化股权的通用航空装备租赁公司，鼓励保险公司为通用航空装备“研产销用”全产业链创新产品和服务。
投资建议
eVTOL商业化进行时，政策助推产业健康发展。建议关注：
风险提示
（1）eVTOL适航审定进度不及预期；（2）低空空域开放不及预期；（3）eVTOL关键技术突破不及预期。
研究报告内容摘要
两个主要目标：2027年实现多领域商业应用，2030年形成万亿市场规模
3月27日，工信部、科技部、财政部、中国民航局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，方案提出两个主要目标：（1）到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；（2）到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
五大重点任务，涵盖技术、产业链供应链、应用领域、基础设施、融合生态
重点任务1：增强产业技术创新能力，聚焦技术突破和产品谱系完善
（1）加快关键核心技术突破。加强总体、系统、软件、元器件、材料等领域关键技术攻关。（2）完善通用航空装备产品谱系。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营，实现全域应急救援能力覆盖。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行（SAM）装备发展，推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。针对农林作业、工业生产等应用需求，不断提升产品竞争力和市场适应性。
重点任务2：提升产业链供应链竞争力，聚焦动力产品和机载系统设备
（1）加速通航动力产品系列化发展。加快布局新能源通航动力技术和装备，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证；开展400kW以下混合推进系统研制；推进250kW及以下航空电机及驱动系统规模化量产，以及500kW级产品应用验证。（2）推进机载、任务系统和配套设备标准化模块化发展。结合应用场景，提升产品互换性和兼容性。完善满足适航要求的货架化通用航空配套产品谱系，加快发展低成本小型航电系统。
重点任务3：深化应急救援、物流配送、城市空中交通、新型通航消费等重点领域示范应用
（1）扩大航空应急救援示范应用。重点围绕航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥四大领域，加快无人机在应急救援领域示范应用。（2）深化航空物流配送示范应用。鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系。（3）加速城市空中交通示范应用。以eVTOL为重点开展应用示范，支持举办相关赛事活动。支持一批SAM装备加快市场应用，鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。（4）拓展新型通用航空消费示范应用。面向低空旅游、航空运动、私人飞行和公务航空消费市场，开展“通用航空＋”应用示范。支持开展飞行体验、航空跳伞等消费飞行活动，大力推广轻型运动飞机、特技飞行器，推进“通用航空＋运动”应用示范。
重点任务4：推动基础支撑体系建设，推动智能高效新型运行服务体系建设
（1）推动智能高效运行服务体系建设。加快5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。推进通用航空器北斗标配应用。推动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。推动构建目视航线网络，支持完善运行规则，健全航空信息资料保障机制，提升飞行服务保障能力。鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。（2）推动新型基础配套设施体系建设。支持探索推进楼顶、地面、水上等场景起降点建设试点，完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务，形成多场景、多主体、多层次的起降点网络。
重点任务5：构建制造与服务、国内与国外、科技与金融高效融合生态
（1）促进通用航空装备制造与服务业高效融合。鼓励龙头企业和优势企业探索形成产品研制、场景构建、示范运行一体化的商业模式，发展专业化航空应急救援装备运营平台。（2）深化通用航空装备国内外交流与合作。鼓励通用航空企业在海外开展研发设计、飞行验证和适航取证，积极开拓国际市场。（3）探索通用航空装备产业科技金融合作新模式。推动组建多元化股权的通用航空装备租赁公司，鼓励保险公司为通用航空装备“研产销用”全产业链创新产品和服务。
投资建议
eVTOL商业化进行时，政策助推产业健康发展。建议关注：
1）率先布局、进度领先的eVTOL主机厂：亿航智能、万丰奥威、中直股份、纵横股份、小鹏汽车W等；
2）航空级三电供应商：宁德时代、国轩高科、蔚蓝锂芯、卧龙电驱、蓝海华腾等；
3）受益于eVTOL轻量化的航空复材产业链：中航高科、吉林化纤、光威复材、中简科技、双一科技、精工科技、多浦乐等；
4）其他eVTOL零部件：长源东谷、森麒麟、光洋股份等；
5）受益于低空智联网建设的硬软件供应商：莱斯信息、四川九洲、四创电子等；
6）拥有低空飞行资质和能力的运营商：中信海直。
风险提示
（1）eVTOL适航审定进度不及预期；（2）低空空域开放不及预期；（3）eVTOL关键技术突破不及预期。
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