【最近2天累计跌幅16%,实际业绩预告好于预期
#近期股价异动系业绩担忧: 此前市场普遍预期爱美客24Q1收入和利润增速接近30%,近期预期下调为24Q1收入和利润增速25%。叠加去年3-6月消费复苏高基数,预期月度增速将放缓,短期压制估值。因此最近两个交易日累计跌幅达到16%。
#24Q1业绩预告: 收入增速27.5%-31%,归母净利润增速23%-29%,扣非归母净利润增速33%-39%,收入和扣非都明显好于近期市场预期。
#业绩和估值: 预计爱美客24-26年归母净利润23.9/29.7/35.7亿元,同增28%/25%/20%,当前市值对应PE仅26/21/18倍,估值已至历史低位。
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