最近一直摇旗呐喊的稳定ROE且格局好分红有提高预期（自由现金流改善）

《关于央企市值管理几点看法——以银行为例》 

《国九条方向的一批优质公司》

竞争力优秀的中国企业出海成长：国内弱复苏，海外经济韧性强，不太会被西方阻挠的行业

《从Stanley保温杯爆火看今年成长投资主线：出海！》

新质生产力为代表的题材低空经济，半导体

核心硬成长北美AI硬件（北美算力三雄）、小米（小米自己）、华为（目前看折叠屏DM比较确定，芯片升级落实长逻辑就比较顺了）

今天华为Pura70开售，再次秒光，就看芯片方面有没有升级落实，网传是9010（目前看是全网封禁，查不到更多明确消息）