后期勃发的磷化工云图控股-韭研公社

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后期勃发的磷化工云图控股

泼天的富贵

2024-04-20 10:41:03

春来到了，万物复苏，也到了动物的交配季节！一切都会好起来的！春耕也来了。化肥化工底部放量也是战略资源！推荐一个低位股---云图控股

推荐逻辑：他目前是磷化工后期最有爆发力的一个，因为目前为止他的磷矿大部分需要外面购买，影响利润（目前利润也是比较炸裂）后期自己的采矿生产线跟上，利润率有极大的提升空间，股价自然也有极大的预期差，翻倍不在话下！！！下面详解！！！

截至目前，公司在四川雷波拥有三宗磷矿，矿区面积共计11.90平方公里左右，其中牛牛寨北磷矿区东段磷矿已取得采矿权，查明储量约1.81亿吨，正在建设400万吨/年的采矿工程项目；牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿已完成勘探工作，正在推进磷矿资源储量备案的相关手续，后续若有重大进展，公司将严格按照相关法律法规对外披露，感谢您对公司的关注！看到没有，牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿已完成勘探工作，正在推进磷矿资源储量备案的相关手续。原来已经有1.8亿吨磷矿，现在又要公布西段和阿居洛呷资源储量。公司还有几亿吨井盐，沙沱硅矿，还5亿参股西藏阿里麻米错盐湖硼锂矿。磷矿也是国家战略性资源，没有磷矿哪来的粮食瓜果大丰收，百年大计的战略资源。稀缺金属关系着工业的命脉，磷矿关系着粮食的命脉。

云图控股增收不增利的原因是自己的磷矿生产线在建设中，后期自产自销利润空间直接翻倍！也有了更好的利润抗跌能力。同期的只有云天化利润能超过云图，其他的利润下跌空间都比云图还要大

真正同行业的就是新洋丰和史丹利，新的年销售额150亿，史是99亿，净利润都有8个点左右，对比云图的215亿销售额，净利润只有4个点，看了一下，云图主要盈利在纯碱，复合肥利润很少，其它两家都有磷酸产能，虽然主要产品也是复合肥，但是磷酸的利润都还可以，云图的产能700w吨，其它两家分别是500和300，可以说云图才是国内复合肥的老大，只不过没有原材料，云天化和兴发集团这样的磷矿和磷酸大户才是这几个公司的上游，看看云天化的净利润有12个点，云天化主要是他的主要产品磷矿石和磷酸价格都可以，兴发虽然只有5个点，主要是他研发费用10个亿，还有草甘膦和有机硅价格历史低位，拖累了利润。

云图去年卖了346w吨复合肥，产能利用率只有一半，应该还是受原材料影响，公司70w吨合成氨和400w吨磷矿都还没投产，原材料需要大量购买，虽然自己也有磷酸，但是只有30w吨，可以说微不足道，对比兴发，600w吨磷矿和170w吨磷酸，云图的400w吨磷矿对应110w吨磷酸，可以说差不多可以对应公司500w吨复合肥的磷原料，那么净利润完全可以超过上述两家新洋丰和史丹利的利润，超过10个点完全有可能，再加上合成氨的投产，还有未来粮食涨价带动化肥涨价，超过15个点也是可能的，未来300亿的销售额，15个点45亿的净利润都有可能，周期股就是要在利润低点买入，等到高点跑出，看看板块所有股票，今年利润率都算是近十年低位，云图在这个板块里，除了那些乱整的，都算最低了