近期机器人市场显示出积极的发展趋势，尤其是在人形机器人领域。多家企业，如哈姆纳科和波顺动力，预见其在未来四个月内的人形机器人收入会有显著增长，这反映了市场需求的增加和技术的进步。语数科技的新品发布，代表了技术路线的一致性以及向着更高性能和智能化方向的发展。此外，市场对机器人板块的关注度也因某些事件而提高，导致红利型和低估值资产价格上涨。语数机器人的低成本和高性能，采用全旋转执行器方案，以及在电机、减速机和传感器方面的自主研发或合作生产，展示出机器人技术的发展方向和应用潜力，特别是在教育领域及其向其他行业的拓展。特斯拉和其他科技公司的动作，如Zombo Taxi和Ojo Mas机器人项目的展示，以及Optimism正在开发的第三代乃至第五代机器人，预示着机器人技术在汽车行业和组装环节将迎来快速发展。科技公司正在调整战略，专注于电驱、人形机器人和机器人传感器等领域，行业内的一些企业已经开始进行产能扩张和技术升级，预计将迎来定型和量产的关键时期。投资者应关注产业链中的领先地位强、确定性高的企业和在传感器领域布局的公司，以及设备厂商，这些是重要的投资方向。哈姆纳科对未来四个季度人形机器人收入的预期是多少？发言人1：哈姆纳科预计未来四个季度（即今年二季度到明年一季度）人形机器人的收入将占到公司总收入的约10%。根据去年销售额1亿日元计算，这一比例对应的是约1.6亿人民币的收入量级。按照2500元单价和单机单个机器人用量12个计算，预计未来一个季度将形成约5000台人形机器人，而按照14台单机用量计算，则预计机型数量在4500台左右。哈姆纳科对人形机器人市场有何长远规划？除了哈姆纳科，机器人产业链上还有哪些变化值得关注？发言人1：哈姆纳科预计从2024年到2026年，其人形机器人业务将形成总计超过300亿日元的增长额。其中超过50%的贡献来自人形机器人产品线，相当于人民币近七倍的收入增长。根据四月份和五月份的市场表现，整个机器人板块重新受到关注，这主要是因为一些红利型资产和低估值资产最近涨幅较大，而哈姆纳科的业绩展望成为了市场催化剂。除了哈姆纳科，波顺动力在四月份宣布停止液压驱动技术路线，转向电驱型机器人。该公司发布了001号机器人，采用类人形拟人型设计，末端配备三根手指，具备触觉传感器和视觉传感器，能完成起身、行走、旋转等动作。语数科技也发布了相关产品，并正式量产，拥有G1和基于EDU的升级版本，其中G1版本无灵巧手，具备23个自由度，而EDU版本则有23到46个自由度，可以选择英伟达的Jason saw高算力模组进行虚拟模拟训练。此外，语数科技的机器人售价仅为十万出头，这超出了此前市场的预期，表明机器人成本有望进一步降低。特斯拉机器人optimus在嵌入式FSD上的最新进展如何？发言人1：在今年五月初，特斯拉在X账号上分享了optimus在嵌入式FSD上的最新进展。该机器人能够自主运行，并由板载电池供电。它展示了对特斯拉新能源车工厂内电池单元精准分类和插入托盘的能力，以及在办公室场景中进行长距离行走的自主纠正功能优化。零小手自由度预计会增加多少？这会对机器人性能有何影响？发言人1：零小手作为人形机器人的核心执行部件，其自由度可能从之前的11个自由度增加到约22个自由度，接近人类手部的26个自由度。更高的自由度意味着零小手具备更强的操作性，但也意味着需要更复杂的硬件方案和控制方案。这一自由度提升不仅局限于B端场景，也将为C端提供打样机会。发言人1：汽车领域尤其是手机生产中的组装环节是机器人未来发展的催化剂之一。近期哈姆纳科业绩说明会指出，未来一年其订单对应的机器人数量大约在4500到5000台之间，三年内预计达到3万台量级。此外，特斯拉的全球股东大会主题为zombo taxi和ojo mas这两个机器人项目，预计会展示一些超预期的产品进展。产业链调研显示，optimus现在正在开发第三代甚至第五代机型，与之前机型相比可能会有较大变化。发言人1：未来机器人可能在零小手自由度更高、拟人化程度更高、材料选择更轻量化以提升灵活性和续航能力、一体化设计集成度大幅提高、传感器需求增加等方面发生显著变化。这些变化将提升行业技术门槛和制造门槛，同时改变设计思路。目前机器人产业链中有哪些厂商正在积极投入产能建设？发言人1：目前，拓普成立了电驱事业部，离拓普成立了电商事业部，三号进行了人形机器人关节开发，科技以机器人传感器作为新切入方面。许多厂商如贝特科技、五洲新春、维特科技等已实质性地进行了人形机器人的丝杠产品产能扩张，并陆续开始相关设备厂房建设，标志着机器人行业将从实验室阶段正式进入量产准备元年。发言人1：主要推荐围绕产业链地位较高、确定性较强的厂商，如T2 one、三环拓扑、绿地明治双环；TR one背书或与其紧密联系的厂商，如五洲新春、贝斯特、维特科技；在减速机领域有可能切入的中达利德；以及在传感器领域布局广泛的颗粒传感、东华测试、凌云股份、安培龙和华培动力等厂商。同时，要筛选核心供应链中有望在第一批参与核心供应的厂商。
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