亿科虹芯
2025-04-12 11:03:30
①模拟芯片板块2025年业绩改善趋势整体明显，市场份额具有提升空间，建议关注圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、龙迅股份、美芯晟、天德钰等公司，同时建议关注射频芯片公司卓胜微等；
②半导体设备头部厂商如北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海等，细分领域国产化突破的芯源微、中科飞测、精测电子、天准科技、长川科技、华峰测控、矽电股份、精智达等；
③国产大芯片领域自主可控需求加速的GPU和CPU公司如龙芯中科、海光信息、寒武纪等；
③具有成熟制程产能的华虹公司、中芯国际等。
@戈壁淘金：
事件：
中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。市场关注中国关税反制措施中的原产地问题，我们认为根据中国海关的《产品特定原产地规则》和《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比”等规则定义，以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地，美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原
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