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材料安全，敲响钟!ABF.华正新材，兴森科技，靶材。阿石创
祥驭牛
2025-07-02 10:35:42 四川
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-03 11:07 上海
    002436在21，22年利润最高7亿左右，后来扩产，现在又涨价，老的业务利润往10亿去，因为ddr4，3的产能现在往中国转移，这家公司目前时间点来看是业绩反转爆发期，公司老板非常善于把握行业发展趋势
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-03 10:33 上海
    002436，bt存储芯片封装载板目前满产+涨价的情形下，业绩利润8-12亿，200-250亿市值，abf载板预设国产gpu服务器100万台一年，一台价值10000万，兴森科技目前来看60%的市场份额，利润10亿，市值300亿，目前兴森科技市值极度低估，台湾欣兴当前市值700亿人民币，国产gpu起来的话，abf载板还是挺关键的一个细分产品
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-02 19:01 上海
    全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。
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  • 韭久为功
    蜜汁自信的老韭菜
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    07-02 13:25 辽宁
    谢谢分享！
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  • 挖掘鸡
    自学成才的公社达人
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    07-02 12:09 四川
    半导体昨天大爆发今天被量化砸，下午企稳是买点，金融过后是科技
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
    只看TA
    07-02 12:07 上海
    摩尔线程招股书提到与国内Fo­u­n­d­ry联合开发Fi­n­F­ET工艺设计套件(PDK)，开展GPU关键模块的技术研发和流片验证。联合国内封装测试厂商，完成 Ch­i­p­l­et与2.5D封装(国产硅中介层)量产和测试，实现了先进封装测试国产化。

    沐曦招股书也提到募投项目的曦云C600和 C700均是基于国产先进工艺开发的通用 GPU芯片。采用Co­W­oS 2.5D封装结合自研HBM控制器， 通过3D TSV垂直互连提升互连密度和性能，降低功耗，实现先进封装国产化。

    总结一下：

    沐曦和摩尔线程作为国产GPU领军企业，均将先进封装（尤其是2.5D/3D集成、HBM、Ch­i­p­l­et）视为突破算力瓶颈的核心路径。沐曦通过Me­t­a­X­L­i­nk技术优化集群通信效率，而摩尔线程则依托HBM国产化与Ch­i­p­l­et架构降低对国际供应链依赖。

    未来对先进制程和先进封装的需求拉动明确!
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
    只看TA
    07-02 11:51 上海
    谢谢
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