韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】05.13实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小蜜蜂

2025-05-14 07:37:43

【GJJX】再 call 可控核聚变！催化不断+订单加速

🔥近期板块催化持续 ⭐️ 4月底ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏” ⭐️ 五一期间BEST总装时间提前 ⭐️ 今日央视新闻“全释硬科技”用 2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展 🔥星火一号项目总投资预计200e，继 BEST 之后有望成为又一个为上市公司提供较大订单弹性的可控聚变项目。 🔥美国成立五大湖聚变产业联盟，机器人底层逻辑在于国家人力成本的竞争，核聚变为国家电力成本对抗，不容有失的科技之战。 🔥我们持续看好“十五五”期间

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精达股份

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无名小韭75150315

2025-05-13 22:20:58

春秋电子:春秋电子PE仅15倍的华为鸿蒙PC股，至少翻倍空间，华为订单占比超40%

春秋电子:春秋电子PE仅15倍的华为鸿蒙PC股，至少翻倍空间，华为订单占比超40%+金属结构件龙头华为将于2025年5月19日正式发布首款搭载纯血版鸿蒙操作系统（HarmonyOS Next）的PC产品，标志着国产操作系统在个人电脑领域实现重大突破，并推动鸿蒙PC产业链发展。鸿蒙PC打破Windows与macOS垄断，初期聚焦政企市场（2025年预计渗透率30%），中长期瞄准消费端，推动国产软硬件全栈自主可控。技术优势包括分布式生态、AI深度融合及政策红利（信创替代需求超2000万台） 🌹

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春秋电子

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小虫

2025-05-14 08:06:51

英伟达大涨，国之重器核聚变！双叠加的东方精工有望涨停！

据美国CNBC新闻报道，英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布，将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。英伟达大涨，国之重器核聚变，东方精工：英伟达+核聚变东方精工英伟达辨识度，涨停可否！ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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东方精工

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-13 16:07:08

MXD6 对决 PEEK：高性能塑料性价比之王，成本仅为 1/5

在高端工程塑料领域，PEEK（聚醚醚酮）因耐高温、高强度等性能长期占据 “塑料黄金” 地位，但其每吨超 30 万元的价格（进口级）严重限制了大规模应用。而 MXD6凭借 “性能对标 PEEK 70%+、成本仅为 1/5~1/3” 的绝对优势，正成为汽车、机器人、包装等领域的 “降本首选”，开启对高价进口材料的替代浪潮。一、MXD6：轻量化与高性能需求下的黄金赛道 MXD6（聚己二酰间苯二甲胺）作为特种尼龙的代表，凭借高强度、高刚性、耐高温、高阻隔性等核心优势，成为汽车轻量化、无人机结构件、高

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七彩化学
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中化国际
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开滦股份
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万朗磁塑
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神马股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-14 05:02:53

民生电子：美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例，我们如何看待？

今日，#美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例，该条例将全球国家分为三档等级，限制绝大多数国家的芯片采购数量。自去年12月，美政府推出 AI扩散条例以来，以NV为代表的全球科技龙头均表示强烈反对。#当下该条例的正式废除对NV产业链将形成正向推动。但与此同时： 1）BIS称，计划发布联邦公报，#将于未来发布替代规则； 2）#认定采用昇T芯片会违反美方的出口管制； 3）发布指导意见，警告公众允许美国AI芯片训练中国大模型可能产生的后果。可见，#国产算力自主可控仍为必然趋势。我们于周末发布《国产算

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寒武纪
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华勤技术
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禾望电气
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长光华芯

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-05-14 03:51:01

美不准全球使用华为昇腾AI芯片，芯片战再次升级！

关税美国退让不代表真的怕了，而是为了6月份6.5万亿美债能如期置换！！！7月就将再次露出獠牙。今天晚间消息科技封锁已经开始了！！！美国限制全球国家使用华为昇腾AI芯片，否则违反美国禁令！！！国产替代刻不容缓，科技战芯片战再次升级！！！深圳新凯莱，上海微电子，长春光机所你们到底能不能行？只有突破了，赶超了，才是中国反制霸权唯一出道路。美国商务部BIS今天发布新规，称加强对海外AI芯片的出口管制，美国不准全球使用华为昇腾AI芯片等。原文: 5月13日就在刚刚，美国商务部正式发布文件，启动

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新莱应材
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至纯科技
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奥普光电

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金金喜

超短低吸

2025-05-14 10:18:17

宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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恒而达
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宇环数控

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小蜜蜂

2025-05-14 07:32:43

【民生电子】BIS正式废除AI扩散条例，我们如何看待？

今日，美国BIS正式发布文件废除AI扩散条例，该条例将全球国家分为三档等级，限制绝大多数国家的芯片采购数量。自去年12月，美政府推出 AI扩散条例以来，以NV为代表的全球科技龙头均表示强烈反对。当下该条例的正式废除，对NV产业链将形成正向推动。但与此同时： 1）BIS称，计划发布联邦公报，将于未来发布替代规则； 2）认定采用昇腾芯片会违反美方的出口管制； 3）发布指导意见，警告公众允许美国AI芯片训练中国大模型可能产生的后果。可见，国产算力自主可控仍为必然趋势。我们于周末发布，并于周一召开电

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芯原股份

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小驼儿

2025-05-14 09:32:03

【深度挖掘】立昂技术：沙特数据中心建设（新未来城）+Deepseek+华为/腾讯/阿里算力

感谢市场对我的逻辑认识，这几天小驼全网首发的东方中科、华升股份、昆船智能也都马前炮涨停了现在小驼又发现挖掘出了新的增量逻辑且完美符合近期热点新闻，立昂技术：沙特数据中心建设（新未来城）+Deepseek算力+华为/腾讯/阿里算力。废话不多说，用挖掘石锤说话！一：立昂技术石锤参与沙特“展望2030”战略，共同打造沙特新未来城，已经数据中心、新能源汽车厂等合作，后续将参与沙特数据中心建设、AI基础设施建设，海外业绩将继续爆发！最新消息！沙特王储兼首相、沙特公共投资基金（PIF

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立昂技术
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奥飞数据
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达实智能
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南兴股份
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酷特智能

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阿轲

老司机

2025-05-13 21:06:00

【乐凯胶片】最爆涨价题材！撕拉片暴涨40倍+，拍立得相纸涨上热搜！乐凯胶片重大利好唯一受益

核心观点： 1、撕拉片频频登上热搜！明星同款使得这种撕拉片供不应求！微信指数显示，撕拉片的关注度日环比以指数级上升，4月中旬以来，关注度暴增150倍！ 2、撕拉片属于“拍一张少一张”，所以其价格开始水涨船高，目前价格已经暴涨40倍+，并且带动拍立得相纸涨价！ 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣！乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业，并且有生产拍立得相纸。目前，公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额！ 4、乐凯胶片5月13日盘后重大利好：扩产，相纸项目完成验收！项目内容为生产彩照纸

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乐凯胶片

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-05-14 10:13:06

吉林化纤湿法碳纤维需求巨大每吨提价10000元

吉林化纤的湿法碳纤维（基于其自主研发的“湿法两步法”工艺）具有广泛的应用领域，尤其在体育休闲、风电等传统优势领域占据主导地位，同时逐步向高端制造领域延伸。以下是其主要应用方向及具体案例： 1. 风电叶片领域湿法碳纤维大丝束产品在风电叶片拉挤板市场中占据绝对优势，国内市场份额超过80%，完全替代进口产品。例如：吉林化纤的T400/T700级碳纤维通过湿法两步法生产，用于制造风电叶片的增强材料，显著提升叶片的轻量化与耐久性，支持可再生能源产业发展。 2. 体育休闲器材湿法碳纤维凭借高性价比和稳

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吉林化纤
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中毅达

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小蜜蜂

2025-05-14 07:31:41

【金沃股份】绝缘轴承突破，准备迎接技术革新带来的丰厚利润回报！

经过4年努力，公司绝缘套圈正式定点。此次定点轴承为电车主轴轴承占比最大的单品，占整体份额为50%-70%，厂商预计为吉利。预计q3量产，大致在60~70万套年，对应大致20万台车，2000万左右收入，50%左右净利率。预计小批量到26q1结束，26q2继续加单，后续目标全车型全系列。绝缘套圈项目落地，轴承行业重大技术突破。随着电机静态电压或瞬时电压不断提升，以及输出功率不断提高，电机主轴轴承电腐蚀问题日益严重，已经成为困扰行业的大痛点。传统解决方案为陶瓷球方案，成本过高，无法规模推广。以电车为

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中信证券

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-05-13 21:22:39

机器人轻量化新材料：MXD6

上月底写过一篇关于PEEK的文章：机器人增量材料之王：PEEK 文中提到的中欣氟材，一波翻倍，今天又创出新高。今天盘中看见一篇小作文，吹另一种类似PEEK的机器人轻量化材料，MXD6：百度核实了一下上图的数据，例如MXD6的密度： peek材料密度： MXD6材料的挠曲强度： peek材料的抗压强度：显然，上边截图小作文的数据是可信的。从数据看，MXD6是一种密度跟peek类似（甚至略微更轻），强度更高的材料。按小作文的说法，这种性能类似的材料，居然成本仅peek三分之一左右？！很

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七彩化学
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中化国际
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神马股份
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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-13 16:15:22

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整

阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整阵风战机战场惨败！但6.16的巴黎航展仍会举办，将做如下调整根据当前信息综合分析，2025年6月巴黎航展因阵风战机失利而取消的概率极低(预计低于10%)。以下为具体判断依据： ·一、巴黎航展的战略定位与法国军工利益： →1.国际军贸核心平台地位。巴黎航展自1909年创办以来，始终是法国乃至欧洲展示航空工业实力的核心窗口。2023年航展中，法国通过阵风战机的飞行表演巩固了其

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贵航股份
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成飞集成
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利君股份
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中航成飞
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天箭科技

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小蜜蜂

2025-05-14 07:34:06

【中金海外】4月CPI：既没滞，也不胀

4月CPI 同环比都低于预期。 1️⃣ 整体CPI环比0.22%，我们预测0.26%，一致预期0.3%，前值-0.05%；同比2.31%，我们预测2.37%，一致预期2.4%，前值2.39%。 2️⃣ 核心CPI：环比0.24%，我们预测0.27%，一致预期0.3%，前值0.06%；同比2.78%，我们预测2.82%，一致预期2.8%，前值2.79% ✍4月CPI低于预期，是因为： 1）关税尚未大幅传导，对核心商品价格推升并不显著，服饰（-0.2%）和新车（-0.01%）环比转负，医疗商品抬升

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中信证券

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-05-14 07:26:07

5月14日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点纺织：苏州龙杰、迎丰股份港口航运：宁波海运化工涨价：红墙股份、中毅达军工：成飞集成光伏产能整合：宝馨科技、欧晶科技二、英伟达向沙特出口1.8万块AI芯片美国商务部废除拜登签署的《AI扩散规则》。英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布，将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。沙特阿拉伯与英伟达将合作建设人工智能工厂，推动推理时代下一波智

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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从智驾到具身智能——感官(东北电子)

作者：李玖报告摘要：如所有智能体那样，决定机器人“智能化”水平的主要是数据、算法和算力，其中，数据又可进一步拆分为“模态”和“场景”。本系列将重点放在“模态”上，即传感器。感知子系统是智能化的“起点”。现代机器人系统从算法上可以划分为以下六大子系统：1）感知子系统，2）定位与建图子系统，3）决策与规划子系统，4）运动控制子系统，5）执行器/驱动子系统，6）人机交互与通信子系统。每个子系统各司其职、紧密协作，共同完成“感知—决策—执行”的闭环控制。传感器可分为内部传感器和外部传感器，“多

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豪恩汽电
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长光华芯
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宜通世纪

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盘前解读

2025-05-14 08:12:15

5月14日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①税减免受益工②纺织服装③光伏④港口航运⑤化工⑥军工⑦人工智能⑧机器人前瞻：⑨算力 10 跨境支付11 约谈外卖平台 12 核聚变 13 苹果相关 14 AI医疗 15 低空经济 16 房地产 17 华为鸿蒙 18 5G No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-18条为题材前瞻）一、关税减免受益 ◇事件：①5月12日中美日内瓦经贸会谈联合声明：美国对华保留了20%的芬太尼关税+10%的对等关税，中国对美保留了10%的关税+对芬太尼关税的反制。谈判结果超预期，协议发布后，外盘

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中毅达
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红墙股份
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成飞集成
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青岛金王

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-05-14 06:46:59

5月14日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国务院关税税则委员会：调整对原产于美国的进口商品加征关税措施（央视） 5月13日，国务院关税税则委员会发布公告称，为落实中美经贸高层会谈的重要共识，根据相关法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年5月14日12时01分起，调整对原产于

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宁波海运
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聚合顺
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欧晶科技
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百达精工

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-05-14 09:47:11

成飞集成6板只是开始？宝胜股份：中航系+大飞机+低位补涨三重逻辑

核心逻辑：军工资产注入预期+大飞机产业链隐形冠军+低位补涨需求一、中航系集体暴动！成飞集成6连板点燃板块近期中航系上市公司成为市场最强主线，成飞集成（002190）凭借歼20产业链预期走出6连板翻倍行情，带动飞亚达（000026）、贵航股份（523）、天虹股份（002419）等兄弟公司集体异动。这背后是市场对中国航空工业集团资产整合的强烈预期——2023年作为国企改革深化年，军工资产证券化率提升已进入加速期。二、宝胜股份（600973）：被严重低估的中航系核心标的根正苗红的军工血统：实控

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成飞集成
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宝胜股份
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飞亚达
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贵航股份
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天虹股份

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k神你好

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北京军博会：全球规模最大之一军博会明天召开，5位院士出席，助力国际军贸

中国（北京）军事装备博览会（CMITE 2025）将于2025年5月15-17日在北京国家会议中心盛大开启。该大会是国内最重磅军博会之一，本届大会以“新域新质生产力引领指挥控制战斗力生成”为主题，将在50000平方米的展区汇聚1200余家参展单位、3000余项前沿展品，全面展现人工智能、无人系统、量子计算等技术在军事领域的颠覆性应用。届时，第十三届中国指挥控制大会将设置一场2000人主题论坛，将由5位院士、200+专业演讲嘉宾将带来权威解读与前沿理念。这也是目前全球规模大、层次高、非常具有代

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捷安高科
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佳讯飞鸿
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安达维尔
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北信源

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-14 07:36:07

芯片巨头助力沙特建AI工厂：英伟达供1.8万芯片，AMD也参与

摘要：英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品，用于其大型数据中心项目。英伟达将向Humain出售超过18000块其最新的人工智能芯片。Humain也正在与AMD合作，AMD表示，将为“从沙特阿拉伯王国延伸到美国”的数据中心提供芯片和软件，该项目耗资100亿美元。周二美股盘中，英伟达涨超6%，最近五天迄今累计涨幅超过14%。AMD盘中涨超4%。消息面上，芯片巨头英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品，用于其大型数据中心项目。沙特与英伟达建

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新易盛
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麦格米特

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

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通信设备：《十四五信息通信行业规划》2025年建成5G基站超400万座+核心名单

通信设备万亿风口喷薄而出！政策红利+技术革命引爆全产业链主升浪！国家战略级利好密集轰炸！工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》设定2025年建成400万座5G基站目标。海外市场同步疯抢中国技术！2024年9月3日，美国SpaceX星链卫星因技术故障大规模宕机，国际电信联盟紧急采购中国航天科工集团卫星通信设备，单笔订单超50亿元，国产卫星通信技术弯道超车！国内光纤龙头亨通光电拿下中东沙特NEOM未来城通信基建大单，合同金额高达32亿美元，印证中国通信设备全球竞争力！边缘计算节点超20万处，

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立昂技术
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通宇通讯
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中兴通讯

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逻辑88

2025-05-13 18:45:38

人形机器人新材料--MXD6

由于MXDA单体中引入了芳香环结构，MXD6不仅保留了脂肪族尼龙的可加工性，还显著提升了材料的气体阻隔性和刚性。与尼龙6、尼龙66及PET相比，MXD6具有更低的吸水率、更优异的氧气阻隔能力、更高的热变形温度和玻璃化温度，拉伸和弯曲强度也更高。 MXD6 具有较高的强度和刚性，能够承受机器人在运动过程中所产生的各种力和应力，保证机器人结构的稳定性和可靠性。同时，它还具有良好的耐磨性和抗疲劳性，有助于延长机器人零部件的使用寿命，减少维护和更换成本。在机器人的关节部位，使用 MXD6 材料可以承受频

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股海祁厅长

2025-05-14 10:15:17

羟基酯价格跳涨：供需缺口下的业绩弹性与国产替代机遇

一、价格异动：上游成本传导叠加需求爆发引发涨价潮 1. 原料涨价触发产品报价跳涨受环氧丙烷（5 月均价 10500 元 / 吨，月涨幅 15%）、丙烯酸（9800 元 / 吨，月涨幅 12%）等上游原料价格持续上行影响，羟基酯中间体市场出现供需紧张。 5 月 11 日，国内龙头红墙股份发布涨价函，宣布羟乙酯、羟丙酯等产品价格上调 15%-20%，部分紧俏型号现货报价突破 3.5 万元 / 吨（较 4 月上涨 25%），创 2022 年以来价格新高。此次调价是继 2021 年之后幅度最大的一次

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正源

全梭哈的老股民

2025-05-14 07:20:06

MXD6国产替代风暴，人形机器人新材料革命

一产业逻辑机器人轻量化催生千亿替代空间全球人形机器人渗透率突破临界点，特斯拉Optimus Gen3量产倒计时引爆材料革命。MXD6凭借三大优势直击产业痛点： 1 成本碾压国产化后售价仅5万/吨（PEEK的1/3），直接击穿产业化成本阈值； 2 性能破局 280MPa抗拉强度+24GPa弯曲模量，金属替代场景下强度/重量比完胜铝合金； 3 工艺友好 280-300℃加工温度比PEEK低100℃，能耗成本骤降30%。二创业板核心标的解剖（数据截止2025.5.13收盘） (1) 七彩化

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七彩化学
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美联新材

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-05-14 06:16:34

5月14日：数字乡村、港口航运、军工数据链、化工涨价等概念梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、数字乡村：四部门联合印发《2025年数字乡村发展工作要点》，锚定强农惠农富农任务目标，部署9个方面重点任务，着力推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。《工作要点》明确2025年数字乡村发展工作目标为，到2025年底全国行政村5G通达率超过90% ，农业生产信息化率进一步提升；概念股：天源迪科、武汉凡谷、通宇通讯、硕贝德、中兴通讯、长飞光纤、一拖股份、新大陆、太极股份、达华智能、软通动力、恒信东方、广西广电、湖北广电、神州信息、亨通光电、怡亚通、新希望、数字政通、

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-05-14 10:00:41

政策壁垒双护航，盛航股份：危化品航运细分赛道的隐形冠军

近期中美经贸高层会谈取得实质性进展，双方取消了 91% 的加征关税，这一政策力度远超市场预期。美国有效关税率从此前的 28.4% 大幅降至 15.5%，直接降低了中美贸易成本，刺激货主企业启动 “抢运” 操作。根据信达证券分析，关税减免叠加欧美传统运输旺季临近，短期内亚欧、跨太平洋航线货量或现脉冲式增长。宁波海运顶一字盛航股份（001205）：国内沿海化学品运输行业新增运力受严格审批，过去 6 年载重吨复合增速仅 4.3%，而运输量增速达 8%，供需紧平衡支撑行业毛利中枢稳定在 30% 以

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中远海控
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宁波海运

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全梭哈的老司机

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涨价新题材——奥克股份（300082）——正宗羟基酯涨价受益+国内环氧乙烷精细化工行业龙头

羟基酯涨价催化事件与核心逻辑分析最新催化事件价格跳涨：受环氧乙烷、脂肪酸等原材料成本上升及海外供应紧张影响，羟基酯（如甲基羟乙酯、乙基羟乙酯）报价近期跳涨20%以上，部分型号出现货源紧缺。需求爆发：新能源领域：羟基酯作为锂电池粘结剂（替代PVDF）、电解液添加剂的关键原料，受益于4680大圆柱电池放量及新能源车渗透率提升。消费电子：UV固化涂料、电子胶粘剂需求随手机、平板等高端消费电子迭代增长24。海外巨头提价：巴斯夫、陶氏等国际化工企业已上调羟基酯报价，国内厂商跟涨预期强烈。核心

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