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响应“清朗浦江·网上非法证券活动治理”专项行动,公社将持续打击黑嘴、非法荐股等行为,股市有风险,投资需谨慎!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
风升水起
2025-07-25 14:30:35
凯旺科技,+宇树,都参会
🚀 核心事件驱动 1、人工智能大会 独家供应华为AI服务器高速连接器:凯旺科技自主研发的56Gbps高速背板连接器已通过昇腾910B认证,解决AI算力集群信号衰减痛点(2024年Q2该业务营收占比升至18%) 潜在超预期点:华为或发布新一代昇腾芯片,凯旺配套液冷连接模块已送样测试(券商测算单服务器价值量提升300%) 2、宇树机器人IPO倒计时 运动关节线束市占率70%:作为宇树Unitree G1人形机器人核心供应商,单台线束价值超2000元(中信预测2025年出货5万台对应1亿元收入弹性)
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凯旺科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-07-25 11:51:33
韭研公社全天涨停简图(07.25)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.33%,深证下跌0.22%,创业板下跌0.23%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 望湘人·记归程过半 陆宏定〔明代〕 记归程过半,家住天南,吴烟越岫飘渺,转眼秋冬,几回新月,偏向离人燎皎。急管宵残,疏钟梦断,客衣寒悄。忆临岐,泪染湘罗,怕助风霜易老。 是尔翠黛慵描,正恹恹憔悴,向予低道:念此去谁怜,冷暖关山路杳?才携手
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西藏旅游
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第四象限
全梭哈的游资
2025-07-25 10:50:35
全国唯一:海南封关倒计时,高新兴如何让“智慧海关”跑出加速度?
海南自贸港全岛封关时间确定:2025年12月18日启动 2025年7月23日,国家发展改革委副主任王昌林在国务院新闻办公室新闻发布会上宣布,经党中央批准,海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动。 封关政策核心内容 货物“零关税”政策升级:封关后,“一线”进口“零关税”商品税目比例由21%大幅提升至74%,覆盖约6600个税目。岛内享惠主体间可免进口税收流通,加工增值达30%的货物可免关税销往内地。 贸易管理更宽松:对全国部分禁止、限制类进口货物实施开放安排,出台《海南自由贸
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高新兴
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-07-25 17:20:29
你真的懂唯一的定义?关注雅下特种水泥唯一供应商!
一、直接进入正题,先看看雅下水电站水泥的消耗量 划重点总结:目前没有官方数据,从百度搜索可以看到,雅下水电站水泥的消耗量预期是三峡工程的2.5倍! 二、西藏本地水泥供应情况 众所周知,西藏的运输条件恶劣,水泥如果从外省运输,运费将会非常高昂,价格根本不具备竞争力,而且还没办法保证供货的时效性。从西藏本地水泥厂采购是最佳选择,那么西藏有几家水泥生产企业? 西藏地区,主要水泥企业仅有6家。数据显示,截至2023年末,藏区内前五家企业的市占率合计达95%,竞争格局高度集中。 其中,两家龙头企业西藏天路
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华新水泥
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西藏天路
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中钨高新
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雅化集团
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中国电建
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-25 07:23:20
鼎沸时,看科技(华西)
作者:田乐蒙 近期市场主要交易“反内卷”和基建板块,不过这两条逻辑均偏中长期。当行情发生波动时,部分交易型资金也可能随之转移,而科技板块作为长期政策主线之一,叠加产业叙事持续强化,有望成为部分配置需求的“落脚之处”。 科技逻辑扎实,有望承接从反内卷&基建板块流出的资金 牛市氛围下,资金愈发勇敢。6月底以来融资余额持续回升,指向这段上涨行情与4-5月的修复行情存在明显不同:6月底的大涨,推动了更大范围的资金入市,并在一定程度上催化了市场的FOMO心理。 7月以来,市场主要围绕“反内卷”和基建板块交
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海立股份
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宝鼎科技
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德龙激光
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概伦电子
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招标股份
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走着瞧~
2025-07-25 20:42:55
半导体掀涨停潮,WAIC 盛会,AI + 机器人迎催化
7.25 市场全天震荡调整,沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日缩量574亿。 芯片股集体爆发,寒武纪涨超10%。科创50指数在芯片股带动下逆势拉升涨超2%。 这非常符合震荡牛的状态,牛市就是一场增量资金不断推高市场高度的过程,增量资金就是大水灌溉,随着资金的增多,水位自然就会提高,注水的过程也是一波一波的,所以就会有震荡的过程。 大家参与的时候一定要把握节奏,这也是我们这段时间一直强调的,先选到种子选手,在低位的时候参与,冲高果断离场。亦或者可以观察近期资金流入那些主线板块,等到回调后
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汉王科技
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汉得信息
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直真科技
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拓维信息
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因赛集团
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
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凯撒旅业
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八卦猫
公社达人
2025-07-25 16:55:01
降温传闻!今日盘中发酵、信息差、段子!0725
盘中发酵 1、OpenAI准备在8月推出GPT-5,Deepseek很可能也将近。汉王科技 出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。新华传媒 财跃星辰发布 “AI小财神Pro” 智能体。 卫生委定于2025年7月28日(周一)15:00介绍推广三明医改经验、深化以公益性为导向的公立医院改革有关情况 电动自行车强制性国家标准正式发布,将具备北斗定位功能。多伦科技 全球第一网红野兽先生7月26日在中国直播首秀,全平台账号粉丝约8亿。因赛 全力加快国库信息化建设进度。中科江南 202
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西藏天路
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汉王科技
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张江高科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-07-24 21:47:27
【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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博源化工
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-07-25 10:38:09
华为周末重磅发布超节点
论坛时间:2025年7月26日-28日 上海世博中心、徐汇会展中心等展览:2025年7月26日-29日 上海世博展览馆 【华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。】这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联,更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点通过 384 颗昇腾芯片构建全对等架构超级计算单元。 截至 2025 年 5 月,昇腾生态已汇聚超过 665 万开发者和 8800 家合作伙伴,完成 23900 多个解决方案认证,逐步形成从芯片到行
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直真科技
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恒为科技
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慧博云通
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无名小韭92980322
2025-07-22 13:13:15
阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间!
转:阿石创:光刻机镀膜耗材第一股,半导体靶材业务预期差极大,看7x空间! 1、第一大预期差:xkl设备配套材料供应商。半导体靶材实现从0到1的重大突破,配合xkl在cx实现硅靶材放量,填补国产替代空白,先进制程靶材进入加速成长阶段,市场还只是认为公司只是一个面板靶材供应商,殊不知昔日乌鸦已经变凤凰。 2、第二大预期差:国产gkj产业链核心供应商。光刻机镜头镀膜决定了光学系统反射效率和寿命,镜头使用一段时间后就需要做镀膜修复,国内存量机台数量庞大,耗材属性明显,是核心卡脖子环节。公司在显示面板领域
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阿石创
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汇成真空
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波长光电
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-07-25 07:39:36
7月25日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 西藏水电:西藏天路、中铁工业 基孔肯雅热:彩虹集团 海南:凯撒旅业 稀土:中科三环 二、2025世界人工智能大会周末开幕 2025世界人工智能大会将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕,大会由外交部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、国家网信办、中国科学院、中国科协和上海市人民政府共
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西藏天路
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-24 23:11:43
美发布“AI行动计划”,半导体自主可控买什么?
全文摘要 1、美国AI与半导体出口管制政策分析 ·特朗普与拜登管制原则对比:特朗普与拜登政府在AI及半导体出口管制原则差异显著。四五月份,特朗普政府推翻拜登末期的人工智能扩散框架,5月访问中东时向沙特和阿联酋公司发放更多出口许可。其管制原则有二:一是推动美国人工智能技术全球推广的优先级高于压制对手发展,不过度设限非中国国家;二是基于风险限制,瞄准安全威胁和敏感技术,对中国采取简单严格的限制。而拜登政府在2022年1007、2023年1017等出口管制中,已对中国形成全面限制,更多采用一刀切策略,
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寒武纪
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
2025-07-25 18:00:47
2025 年 7 月 25 日连板个股复盘
雅下水电主线退潮,新题材脉冲式博弈 一、 市场主线:雅下水电 “三极共振” 与新题材脉冲 雅鲁藏布江下游水电工程进入 “资源整合 + 周期兑现 + 场景落地” 三阶共振期,驱动产业链从设备、工程向资源垄断(特钢、水泥、铜矿)、周期复苏(特钢、水泥)、场景稀缺(工业旅游) 深度延伸,形成 5 连板核心梯队(西宁特钢、西藏天路、西藏旅游),凸显 “强需求 + 高壁垒 + 业绩确定性” 的主线逻辑。 同步发酵四大事件催化,触发题材脉冲,但多为 短期情绪博弈(持续性存疑)。基孔肯雅热疫情刺激驱蚊(彩虹集
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汇通集团
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大恒科技
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横河精密
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易明医药
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西藏天路
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-07-25 07:15:32
周五盘前10大题材催化逻辑(7月25日):再爆新的冲突
1、AI (1)7月24日消息,确认出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议。 (2)7月24日,白宫正式发布了一项雄心勃勃的人工智能(AI)行动计划,通过一系列政策调整和产业推动,进一步巩固美国在全球AI领域的领先优势。 (3)7月24日,Sam Altman分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 具体发酵逻辑,查看《投资日历:这个事件周末或发酵 大疆杀入一个新领域》。 2、泰柬冲突 (1)7月2
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三生国健
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-25 20:04:26
受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
一. 驱动逻辑 受益于下游AI PCB景气度爆发,高阶PCB设备订单需求显著增长; 高端设备供应紧张,日本三菱等海外厂商产能紧缺,交期拉长至9个月以上,国产设备厂商迎来放量机遇。 PCB制备涉及200多道工序,简易流程:开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要步骤及设备 2.1 基材开料 (1)目的:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机、磨边机。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2)流程:清洁
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大族数控
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德龙激光
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柚子超短笔记1
买买买的大户
2025-07-25 15:51:33
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司
持续推荐光刻机板块,看好上游产业链相关公司 1.特朗p政府发布《美国AI行动计划 》 2.光刻机作为芯片制造环节的核心设备,在半导体设备市场占比接近25%,全球300亿美金,整体市场长期被海外厂商ASML、尼康、佳能垄断,目前光刻机国产化率极低,实现光刻机的国产替代具有重大战略意义。 3.从上游光学零部件环境看到国产光刻机推进速度持续加快,例如茂莱深度绑定上海微,在i线光刻机方面已批量出货,在DUV方面进展顺利,预计突破后单机价值量实现数倍提升,远期成长空间巨大;波长深度绑定H大客户,在EUV
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福晶科技
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跃动的电光
2025-07-21 10:21:16
黄金三角催化!华为昇腾+军工+宇树
🚀 核心事件驱动 1、华为昇腾大会(7月25日) 独家供应华为AI服务器高速连接器:凯旺科技自主研发的56Gbps高速背板连接器已通过昇腾910B认证,解决AI算力集群信号衰减痛点(2024年Q2该业务营收占比升至18%) 潜在超预期点:华为或发布新一代昇腾芯片,凯旺配套液冷连接模块已送样测试(券商测算单服务器价值量提升300%) 2、宇树机器人IPO倒计时 运动关节线束市占率70%:作为宇树Unitree G1人形机器人核心供应商,单台线束价值超2000元(中信预测2025年出货5万台对应1
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凯旺科技
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波动力学
2025-07-25 14:06:53
“代表了当前可量产化的国产自研直写光刻机的最高等级光学技术水平”
无需多言 “代表了当前可量产化的国产自研直写光刻机的最高等级光学技术水平” 所以今天光刻机涨了? 洪瑞微电子是洪田股份的控股子公司
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洪田股份
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不见利就追
公社达人
2025-07-25 20:07:34
私密
医药带量采购全解析
7月24日,国新办新闻发布会上,国家医疗保障局表示,第十一批集采优化价差的计算“锚点,不再简单的以最低报价作为参考,这将改善过去内卷到“地板价”的问题,报价将趋于合理化。 药品集采规则优化下,耗材集采规则也有望优化,目前大多高值耗材(冠脉介入、神经介入、外周介入、骨科、电生理等)已陆续纳入国家或地方集采范围,降价压力持续释放。 今天重点拆解医药集采相关产业,包含部分重点公司。 01 医药集采概述 医药集采是一种以“带量采购、招采合一”为特征的药品和医用耗材集中采购模式,其核心目标是通过整合医疗机
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康德莱
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-07-25 12:27:51
广东的灭蚊大战会扩散全国吗
先来捋一下基孔肯雅热疫情发展时间线。 7月15日,广东佛山发布通报,全区报告基孔肯雅热病例478例(首例是7月8日): 7月21日,也就是6天后,发展成2659例: 仅隔了3天,到昨天,佛山病例已经突破3600了: 并且北京也开始出现病例: 以上可见,病例数的扩散速度很可能越来越快,越来越多。 毕竟,传播媒介的蚊子,几乎无处不在,就问有谁没被蚊子咬过? 而且,基孔肯雅热病毒还有后遗症,比新冠还麻烦难受: 广东已经发文号召全省灭蚊: 如果后边传播到其他省份,那么后边可能看到多个省份灭蚊。 这对灭蚊
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彩虹集团
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-07-25 14:24:53
英诺激光:唯一实锤供货上海微电子光源系统。
英诺激光:唯一实锤供货上海微电子光源系统。公司是上海微电子光源系统合作伙伴,激光器已进入上海微电子供应链名单,公司深紫外线激光器已开始批量供货上海微电子,是唯一一家供货上海微电子光源系统的企业。 合作项目与进展 1.产业化项目:英诺激光已立项“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目,努力推进大能量、窄脉宽、高重复频率、高峰值功率和高平均功率的激光技术落地 2.供货情况:英诺激光是唯-一家供货上海微电子光源的公司,今年四季度光源业绩已开始炸裂,预计到明年光源净利润能到10亿+ 英诺激光专家调研
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英诺激光
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-25 09:42:46
世界运动会即将开幕预期差
目前市场热点高度集中于雅下、光刻机、机器人、海南自贸以及稳定币等,无一不是爆炒,消息满天飞,散户拥挤的方向。市场高度已经透支,介入的机构也在高位震荡出货,那还有哪些方向有预期差呢?人工智能大会昇腾843真机,deepseekR2发布等也有太多人提前布局,若周末没有利好或利好不及预期的话,周一就要现原形。 个人认为最有预期差的就是:成都世界运动会“2025年成都世界运动会”(第十二届世界运动会),是国际级综合赛事,由国际世界运动会协会主办,每四年一届,与奥运会形成互补。 预计有来自100多个国家和
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川网传媒
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分歧不努力一致徒伤悲
2025-07-23 10:01:07
雅江唯一实锤!环境生态!文科股份!
雅江水电站已经爆炒了民爆、TBM、工程施工、水泥、管道、阀门、电力、风机等多个细分领域,环境生态还没有炒过。而环境生态工程是一项难点,也是一项重点。 文科股份:实锤已经参与雅江环境生态工程业务! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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文科股份
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一路向北的公社达人
2025-07-25 11:14:07
国产光刻机在憋着大招
张江高科和海立走势不一般! 国产光刻胶憋着大招 在半导体产业的核心舞台上,光刻胶始终占据着举足轻重的地位,堪称“芯片制造的关键密码”。一直以来,高端光刻胶市场被美日企业高度垄断,成为横亘在中国半导体产业自主发展道路上的一座巍峨高山。然而,近年来,中国企业与科研团队默默耕耘、潜心钻研,在光刻胶领域憋着大招,逐步实现技术突破,不断向高端光刻胶市场发起冲击。 技术突破:攀登光刻胶的“珠穆朗玛峰” 193nm浸没式ArF光刻胶:南大光电的关键一跃 2025年,国内半导体材料领域传来重磅消息,南大光电在1
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张江高科
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佳先股份
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海立股份
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刘力铭博士
长线持有的老股民
2025-07-25 17:57:39
上海2030年下一代显示产业规划,意味着什么?
大家好,我是刘博。 。 这两天,看到上海市发布了一个非常重磅、清晰且具有行动力的《2026-2030年下一代显示产业高质量发展行动方案》 。 它不仅定下了未来五年在显示领域的发展方向,更标志着上海开始系统性的布局 显示+终端+AI 这一场产业级变革。 图片来源政府官方文件:网页链接 其实在上一篇我们讨论舜宇奥来引进DUV光刻机文章中,舜宇核心光刻机的到来,意味着什么?,就已经捕捉到了这个规划的前奏。 需要投资数十亿的DUV光刻机产线,之所以能落地临港,不是企业拍脑袋,而是有明确的政府规划和资源保
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舜宇光学科技
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风口之前
买买买的老司机
2025-07-17 22:47:48
预期差,凯旺科技与宇树机器人合作
凯旺科技,华为昇腾910C预期,叠加铜缆高速连接,还与宇树科技合作,几大热点叠加,股价横盘一个月,整理充分,不坚定的筹码都走了,该启动了吧 问:请介绍一下与华为合作到什么程度了。另外再介绍一下与宇树科技的合作,谢谢 答:尊敬的投资者您好,公司已经直接和华为合作多年,主要供应产品是防水组件产品,目前整体出货金额较小;另外公司目前作为立讯技术的注塑件、五金件供应商,有部分注塑件属于间接供应华为,目前总体金额占比较小,合计占比不足 1%; 公司与宇树科技已经合作两年以上,目前主要供应线缆及精密线缆组件
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凯旺科技
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阿司匹林202188
2025-07-25 08:42:26
东方嘉盛:海南封关+世界人工智能大会双核爆,AI智能通关机器人开启跨境贸易新纪元
**——政策红利与AI技术深度融合,58亿小盘龙头进入主升浪倒计时!** 🔥 一、双重催化剂:政策与科技的黄金交汇点 海南自贸港封关150天冲刺(2025年12月18日) 零关税红利爆发:74%商品免税清单落地,公司海南子公司 “东方嘉盛智能通关中心” 成为核心受益者,独家承接海口美兰机场免税品物流清关,日均处理量预计突破5万单(2024年实际数据:2.1万单)。 税收优势变现:海南15%企业所得税率直接增厚利润,2024年子公司净利率达22%(内地业务仅14%)。 世界人工智能大会(WAIC
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凯撒旅业
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快狠准专线
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2025世界人工智能大会,重点关注哪些方向?
2025世界人工智能大会(WAIC 2025)将于7月26日至28日在上海举办。 WAIC是全球人工智能领域最具影响力的盛会之一,今年的WAIC将聚焦人工智能发展的关键命题,围绕大模型与智能体应用、算力新基建及大数据、科学智能、智能终端与具身智能、新型工业化、AI+金融、AI+民生、AI重塑、安全治理以及AI+生态发展十大方向展开,系统刻画智能时代的知识版图与时代坐标。 1、昇腾384超节点技术将亮相世界人工智能大会。 昇腾:恒为科技、直真科技、川环科技 2、上海将于2025世界人工智能大会期间
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直真科技
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芽孢
2025-07-25 14:44:58
上海电影:暑期档爆款IP流浪山小妖怪
**核心看点**: 1. **暑期档爆款预定**:公司主投动画电影《小妖怪的夏天:从前有座浪浪山》(业内称《浪浪山小妖怪》)将于暑期上映,7月22日业内看片后口碑全线爆发。影评人盛赞“全程爆笑+暖心泪点”,观众反馈“情感共鸣极强”,社交媒体预测票房或冲击**100亿**量级,有望复制《哪吒2》成功路径,成为国漫新标杆。 2. **IP变现加速**:电影脱胎于现象级短片《中国奇谭》中最受欢迎的《小妖怪的夏天》,由子公司**上影元(持股70%)** 主导IP开发。2024年公司IP授权收入同比激增*
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上海电影
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