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华电国际电力股份

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不明舅理

2022-08-22 08:16:05

华电国际重估

华电国际的参股公司华电福新在12月7日做了一笔战略融资，融资150亿，持股比例16.56%，估值905亿。融资后华电国际持股比例稀释到31.03%，这部分新能源股权对应的价值为281亿，华电的火电净资产估算约为233亿。港股火电估值按照0.7倍pb计算，A股火电估值按照1倍pb计算。所以港股合理估值为 534亿港元，上涨空间约为65%，A股合理市值513亿rmb，上涨空间7%。华电福新目前25GW新能源装机，21年前8月净利润59亿，21年归母净利润预计60亿，按照龙源电力20倍估值，华

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华电国际
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投资界小白脸

无师自通的公社达人

2021-10-16 11:01:51

私密

分享风电行业深度研究报告

风电新三要素模型：成本下降潜质仍存，消纳助力利用小时企稳。通过将LOCE 拆解，从投资、运营、电价、消纳分析度电成本走势。消纳方面，高压电网的建设将完善风电传输动脉；储能将进一步提升风电消纳水平

20210826-华创证券-新能源发电行业深度研究报告：华创证券新能源运营商研究工具书之风电篇.pdf

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