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2025-07-09 14:27:22
储能:板块情绪修复,业绩有望超预期
储能:板块情绪修复,业绩有望超预期 1、近期储能板块情绪显著修复,判断受Q2业绩同环比预计实现较高增速带动,而Q3景气度预计持续向上,边际上存在国内储能反内卷、欧洲年内第二次大停电等催化,继续推荐板块机会! 2、具体来看,大储方面,H2国内需求存在较大预期差,强配取消后全年预期下修,但中标/项目规划数据持续高增,叠加商业模式底层逻辑,坚定看好需求延续高增,且H2非美海外业绩兑现提升,业绩预计延续较好增速,阳光、海博、上能等标的可能超预期。户储方面,Q2产业链出货同环比大幅增长,目前看7月亚非拉、
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