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不服就干
2025-08-25 10:21:09
持续推荐AIDC板块-250825
持续推荐AIDC板块-250825 ■观点重申:重视直流趋势,关注技术升级(UPS→普通HVDC→高压HVDC→SST),重点跟踪外资代工/自有品牌机会。 1️⃣海外:关注维谛、施耐德、伊顿等供应链及代工机会。 ➠思路一:国际巨头积极卡位,补齐技术或者产能短板,HVDC模块关注【盛弘】【科士达】【禾望】,以及明确进入北美维谛【良信】 ➠思路二:自有品牌参与(可能也有代工机会),关注【金盘】SST、【科华】已打通北美电源渠道、【中恒】潜在的出海机会 2️⃣国内:看好国内企业在高压HVDC、SST等
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听牛市的声音
2025-07-09 14:27:22
储能:板块情绪修复,业绩有望超预期
储能:板块情绪修复,业绩有望超预期 1、近期储能板块情绪显著修复,判断受Q2业绩同环比预计实现较高增速带动,而Q3景气度预计持续向上,边际上存在国内储能反内卷、欧洲年内第二次大停电等催化,继续推荐板块机会! 2、具体来看,大储方面,H2国内需求存在较大预期差,强配取消后全年预期下修,但中标/项目规划数据持续高增,叠加商业模式底层逻辑,坚定看好需求延续高增,且H2非美海外业绩兑现提升,业绩预计延续较好增速,阳光、海博、上能等标的可能超预期。户储方面,Q2产业链出货同环比大幅增长,目前看7月亚非拉、
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