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慧选牛牛
买买买的机构
2023-07-11 17:16:32
ST龙净
(600388)7月11日机构内部交流会议
-11 7月11日慧选牛牛讯,
ST龙净
(600388)机构举办内部交流会议,1、公司公告拟向控股股股东紫金矿业发行股票募资不超过15.42亿元,规划投向年产5GWh储能电芯制造项目、偿还银行借款。本次发行采取锁价发行方式,发行价格为14.31元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%),相关股份锁定期为36个月。2、遗留的华泰保险历史问题终于落地,公司6月21日收到相关款项(公司将保留14.1亿)。此前
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龙净环保
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-19 22:25:23
私密
受限
ST龙净
更新
1、公司公告,6月16日,由华泰保险事项涉及的“龙净、天盈、宏泰”三方依据协议约定设立的“收款账户”已收到股权受让方安达公司支付的15.3亿转让款,截止公告日,上述款项已划扣至法院案款专用账户,后续依流程将扣除执行费用160万后的款项划转至龙净环保账户。至此华泰保险遗留问题已基本上明朗(详细回顾参考https://mp.weixin.qq.com/s/4nnlgSOCR4v2O-dZ65XkJg)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作,若顺利撤销风险警示,公司业务开展更加顺利。 2、紫金控股后公司进
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龙净环保
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夜长梦山
2023-05-30 07:45:46
ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期
【中信新能源汽车】ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期,估值仅11X,现价存75%市值空间 公司是环保细分行业龙头,紫金矿业于 2022 年 5 月成为公司第一大股东,开启了龙净环保“环保+新能源”双赛道发展的新篇章,为公司带来新的增长点 亮点 1:紫金助力,发力新能源。目前,公司已打造了从电芯到 pack、储能系统产能规划,尤其是重点把控占成本超 50%的电芯环节。公司规划 5GWh 电芯产能和 11GWh 储能系统集成产能(与蜂巢能源合作),预计2023年下半年陆续投产。同时借助环保业
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龙净环保
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调研纪要
2023-05-12 21:47:26
【招商电新】
ST龙净
更新
1、订单饱满,结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力,除尘市占率第一,脱硫脱硝业务位居前五,在火电持续7年投资下行中,公司原业务仍实现了一定增长,而在2022年火电迎来拐点,全年核准量近百GW,一季度公司新增订单24.5亿,同比增加14.33%,且新增订单结构更优,期末在手订单合计190亿,预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。 2、紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股后,完成管理层改组,梳理和制定“环保+新能源”的双轮驱动战略,当前储能、绿电业务加速落实: A)绿电:公
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龙净环保
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韭菜团子
2023-05-11 15:22:27
05月11日
ST龙净
股票异动解析
22年营收小幅增长+光储+环保 1、23年5月11日互动易回复,公司正全力推进摘帽的相关工作。 2、23年3月18日公告,2022年营收118.8亿元,同比增长5.16%;净利润为8.04亿元,同比下降6.52%;营收小幅增长、净利润略微下降,公司将坚持环保业务,积极拓展储能、风电、光伏等新能源业务。 3、23年3月9日公告,子公司拟10.93亿元投建黑龙江多宝山一期200MW风光项目。 4、公司是全球最大的大气环保装备研发制造商,已形成“高端装备制造、EPC工程服务、环保设施运营”三大业务协同
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龙净环保
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夜长梦山
2023-04-21 09:57:12
【招商电新】
ST龙净
一季报简评
【招商电新】
ST龙净
一季报简评 1、公司公告一季度实现收入、归上净利润、扣非净利润24.18、1.85、1.58亿,同比增加24.4%、4.0%、0.9%,经营业绩符合预期。 2、主业平稳向上,经营效率优化。公司当前收入利润仍由环保业务贡献,收入规模实现较快增长,毛利率调整可能主要系交付节奏/结构影响,而整体费用率同比下降3pcts,紫金控股后经营管理方面的改善在逐步体现。 3、订单饱满,结构优化。公司在大气
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龙净环保
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夜长梦山
2023-04-13 21:19:45
【财通电新】
ST龙净
:紫金入股赋能资源+客户,打造新能源平台
【财通电新】
ST龙净
:紫金入股赋能资源+客户,打造新能源平台 核心观点 1. 环保行业领头羊,历史遗留问题逐步解决:
ST龙净
为前身龙岩无线电厂,以高压硅堆产品起家,后转型环保领域,聚焦大气污染治理并通过引进国外先进技术取得行业领先地位。2022年因内控问题被ST,目前相关问题已获处置,2023年4月5日公司公告称已提交摘帽申请。同时,华泰股权问题尘埃落定,被非法占用的15.48亿元股权转让款已获保全,等待最终
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龙净环保
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-04-05 07:07:52
ST龙净
:内控问题解除,摘帽在即
【内控问题遗留风险彻底消除,摘帽在即】 1)2021年报,由于公司对相关投资合同、工程建设合同的预付款比例偏高等问题,公司被风险警示。 2)2022年报,公司已公告2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。 3)2023年4月,公司发布摘帽申请公告,我们预计将很快完成摘帽流程。 【依托紫金平台,强势开拓新能源业务】 1)公司凭借紫金平台、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势,开展储能电芯、电池、绿能发电多项业务。 2)电芯方面:①公司积极引进技术团队,首个5GWh磷酸铁锂储能电
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韭菜团子
2023-03-31 15:06:56
03月31日
ST龙净
股票异动解析
22年营收小幅增长+光储+环保 1、23年3月18日公告,2022年营收118.8亿元,同比增长5.16%;净利润为8.04亿元,同比下降6.52%;营收小幅增长、净利润略微下降,公司将坚持环保业务,积极拓展储能、风电、光伏等新能源业务。 2、23年3月9日公告,子公司拟10.93亿元投建黑龙江多宝山一期200MW风光项目。 3、22年10月21日公告,公司拟收购紫金环保所持有的三项股权,收购价4726.71万元,再次加速转型加码布局新能源。2022年10月9日,公司拟在福建龙岩上杭县新材料科创
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侃侃同学
全梭哈的散户
2023-03-21 09:20:24
ST龙净
-业绩符合预期 储能-绿电业务加速展开
公司公告2022年收入、归上净利润、扣非净利润118.8、8.04、6.54亿元,分别同比增长5.16、-6.52、-6.08%,业绩符合预期。公司同时披露,2021年审计报告否定意见涉及事项已经消除,如果后续能撤销风险提示ST风险警示,公司发展将更顺畅。公司大股东更换后,在环保业务基础上培育储能+ 绿电的战略构架已经形成。维持增持评级与23-25元目标价。 经营业绩符合预期。2022年公司收入利润仍由传统的环保业务贡献,经营规模稳健扩张,实现收入118.8亿,小幅增长5.16%,毛利率
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-20 19:47:05
ST龙净
:储能黑马,环保+新能源双轮驱动
投资要点 营收稳步增长,华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报,2022 年实现营收 118.80 亿元,同 比增长 5.16%,归母净利润为 8.04 亿元,同比下降 6.52%。2022Q4 公 司实现营收 44.02 亿元,同比增长 43.86%,环比增长 70.03%,归母 净利润为 1.68 亿元,同比增长 0.60%,环比下降 33.86%。净利润下 降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转 让,龙净环保
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投研掘地蜂
2023-03-20 11:03:08
【招商电新】
ST龙净
业绩简评
【招商电新】
ST龙净
业绩简评 1、公司公告2022年收入、归上净利润、扣非净利润118.8、8.04、6.54亿元,分别同比增长5.16、-6.52、-6.08%,经营业绩符合预期。 2、2022年公司收入利润仍由传统的环保业务贡献,经营规模稳健扩张,实现收入118.8亿,小幅增长5.16%,毛利率、费用率基本持平。报告期内公司计提信用减值损失2.3亿增加较多主要系华泰保险事项计提0.99亿元所致,资产减值损
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夜长梦山
2023-03-10 09:26:07
【招商电新】
ST龙净
更新&宁德时代年报
【招商电新】
ST龙净
更新&宁德时代年报 【
ST龙净
】 1、公告不提前赎回龙净转债,且未来3个月内即便触发赎回条款均不行使提前赎回权利。此外。公司预计3月18日披露年报,预计后续ST有望摘帽。 2:紫金控股后公司进入新阶段:22年5月紫金矿业控股公司(Q3末持股15.89%,表决权25.91%),梳理“环保+新能源”双轮驱动战略,加快储能、绿电两大业务培育: A)绿电:昨日同时公告,将投资10.93亿建设黑龙江
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龙净环保
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宁德时代
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-05 14:07:17
国泰君安:
ST龙净
尚未被充分认知的储能新星,目标价29.21元,尚有约59%空间
烟气治理龙头龙净环保在2022年进入“紫金新时代”,积极布局储能+风光运营业务,转型进度超预期。 投资要点: 维持“增持”评级。考虑到疫情影响公司2022年经营,以及2023-2024年公司新能源业务快速开展,对于公司业绩将有显著贡献,我们下调对公司2022年预测净利润、上调对公司2023-2024年预测净利润分别为8.96(-12%)、13.64(+17%)、17.98(+33%)亿元,对应EPS分别为0.84、1.27、1.68元。综合两种估值方法,上调公司目标价至29.21元,维持“增持”
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龙净环保
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韭菜团子
2023-01-17 15:08:01
01月17日
ST龙净
股票异动解析
储能+大气环保+国改 1、紫金入主公司,打造新能源平台,主要是大储和风光电站。行业受益产业链价格下降,装机需求爆发,电站运营回报率和配储意愿大幅提升。 2、22年10月21日公告,公司拟收购紫金环保所持有的三项股权,收购价4726.71万元,再次加速转型加码布局新能源。 3、2022年10月9日,公司拟在福建龙岩上杭县新材料科创谷建设产能5GWh、总投资约20亿元的磷酸铁锂储能电芯项目,建成达产后可实现年产值约50亿元。 4、公司实控人为闽西兴杭国有资产投资经营公司,属于地方国有企业;公司是全球
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