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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-07 13:21:31
【天风证券分析师】推荐买入
德新交运
:对应目标价100元
【天风证券分析师】推荐买入
德新交运
:对应目标价100元 【10月初我们在近期股价底部挖掘
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,核心逻辑在于(1)龙头电池厂的叠片趋势不断加强,(2)激光等路线不能替换五金切刀;(3)德新产品综合竞争力极强,高端产品具备不可替代性。具体逻辑如下】 🌼1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 (1)叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 (2
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-05 10:00:05
天风2022-11-04
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研报精读 叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流
电池分切工序还为时尚早。 3.
德新交运
收购致宏,致宏加工精度高/毛刺控制好/综合服务好
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(sh603032)S .SH)公司原名“德力西新疆交通运输集团股份有限公司”,2003 年成立, 2017 年上市,主营道路旅客运输。2021 年通过重大资产重组收购“东莞致宏精密模具有 限公司”100%股权,现称“德力西新能源科技股份有限公司”,快速切入新能源赛道、实 现转型升级。现主营业务为锂电设备裁切模具业务、道
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韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-04 12:05:31
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·深度|小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时【天风电新】
是当前叠片分切最佳选择。 3、
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底部收购致宏,致宏产品加工精度高/毛刺控制好/综合服务好
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在2021年成功收购致宏精密实现主营业务变更。凭借领先国内的产品/技术和优于日韩的价格/服务,致宏精密在国内刀具领域脱颖而出。 致宏精密VS日韩供应商:(1)交货周期短,快速响应订单需求;(2)低成本、低定价,利润空间充足;(3)售后服务全方位保障。 致宏精密VS国内供应商:(1)工艺技术国内领先,基于专利技术的支撑,致宏精
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投研掘地蜂
2022-11-02 11:59:52
【天风电新】
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更新:股东日常减持无需担心,头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受
【天风电新】
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更新:股东日常减持无需担心,头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受益-1101 ——————————— 🌼
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大股东新疆国资发布减持股份计划,减持不超过1%
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第二大股东新疆国资拟在2022年11月23日至2023年2月23日计划减持不超过1%。我们认为这是股东新疆国资的常规减持,用于自身的资金需求,无需过分关注。 🌼新疆国资基本以每季度1%的份额减持公司股份 在2017
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前景认知
中线波段的大户
2022-10-20 23:58:27
超大容量储能电芯将用叠片工艺,
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受益 储能电芯将用叠片工艺
难度大,因此主要使用机械模切,
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持续受益。 盈利预测 我们预计公司今明年扣非归母净利润2.0、5.5亿元(比亚迪、中创新航等订单进一步放量,古权激励费用),对应当前估值62、22X,应重点关注。 S
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神之快手
不要怂的游资
2022-10-16 22:31:44
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近况交流和更新
【在前一段下行周期中,市场对
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的担心是激光等技术是否会取代五金切割?利润率现在很高,未来竞争加剧利润率是否会下降?除了现有大客户,
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的增量客户/边际变化有哪些,能否与C达成合作?】针对上述问题,解答如下: 🌼1、激光等技术是否会从根本上撼动五金模切? 1)我们认为,传统模切相比激光切割,是精度/质量与速度/自动化等方面的权衡。 模切工艺精度高、可切厚度大、毛刺/掉粉/熔珠问题少,但速度慢、模具损耗成本高;激光工
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韭菜团子
2022-10-14 12:08:06
10月14日
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股票异动解析
三季报预增+比亚迪合作+锂电池设备+道路运输 1、22年10月13日晚公告,预计前三季度净利润1.26亿元-1.56亿元,同比增加93.71%-139.84%;公司订单量明显增加,刀片电池切刀、精密模具裁切等业务稳步提升。 2、2021年3月,公司收购致宏精密100%股权,转型智能制造产业,22年4月成功与惠州比亚迪签署刀片电池长切刀为期2年的长期合作协议。 3、公司锂电叠片模具供应ATL、BYD等大客户,并成为国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切模具厂商。 4、公司道路客运
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-14 08:40:48
【国君电新】
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2022前三季度业绩预告点评
【国君电新】
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2022前三季度业绩预告点评 业绩预告:公司前三季度实现归母净利润1.26-1.56亿元,同比增长93-140%;扣非1.23-1.53亿元,同比增长140-190%。按照预告中值计算,Q3实现归母净利润0.53亿元,同比增长26.2%,环比增长47.0%;扣非0.53亿元,同比增长43.2%,环比增长51.0%。 公司收购东莞致宏精密存在超额业绩奖励,根据此前公告的承诺条件预计三季度计提
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投研掘地蜂
2022-10-12 08:16:52
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近况交流-1011
——————————— 一、客户类 1、客户端具体情况: (1)比亚迪:今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高,短刀60%,长刀更高。 (2)ATL:在ATL中占比相对较高。 (3)中创新航:中航的量上升较快。之前与中航一直有合作,但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片,今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。 (4)国内其他客户:孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能,但公司以动力为主,储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。 (5)日韩客户
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听风的韭菜
一路向北
2022-10-11 20:50:25
【天风电新】
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:20221011近况交流
一、客户类 1、客户端具体情况: (1)比亚迪:今年比亚迪占收入的50%-60%。德新的产品占比亚迪需求的份额较高,短刀60%,长刀更高。 (2) ATL:在ATL中占比相对较高。 (3)中创新航:中航的量上升较快。之前与中航一直有合作,但之前他们采购量较小。中航新增产能大部分都是叠片,今年来自中航的收入与去年同期相比增长10倍左右。 (4)国内其他客户:孚能有长期合作关系。瑞浦涉及动力及储能,但公司以动力为主,储能方面涉及相对较少。欣旺达、亿纬也有一定量。 (5)日韩客户:现在还没有精力去发展
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夜长梦山
2022-09-09 08:44:55
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:新签3.22亿长切刀订单
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:新签3.22亿长切刀订单,锂电模具成长性高【长江机械-赵智勇团队】 事件: 公司公告,子公司致宏精密与比亚迪供应链签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为3.22亿元(不含税)。 点评: 1、本次与比亚迪供应链新签订单3.22亿元,合同有效期自22年9月初至2023年8月底,为2022-23年出货奠定了基础。公司与BYD合作紧密,2022年以来公告来自BYD订单3.75亿,公司仍有较
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-08 23:31:37
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:BYD《购销协议》点评
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】BYD《购销协议》更新-国君电新 1、订单大幅提升。公司全资子公司致宏精密与比亚迪供应链就切刀的生产与购销事宜签订刀片电池长切刀《购销协议》,合同总金额为 3.22亿元(不含税价格),对应22年9月-23年9月。此次3.22亿元仅为大切刀订单,只用于 BYD大刀片(纯电)电池,按照纯电65度带电量测算,预计可以至少满足23年大概150万辆车。 2、在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4
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韭菜团子
2022-08-15 11:53:05
08月15日
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股票异动解析
半年报增长+比亚迪合作+锂电池设备+道路运输 1、22年7月28日公告,上半年公司实现营业收入2.75亿元,同比增长253.39%;归属于上市公司股东净利润8777.23万元,同比增长278.86%。2021年3月,公司收购致宏精密100%股权,转型智能制造产业,22年4月成功与惠州比亚迪签署刀片电池长切刀为期2年的长期合作协议。 2、公司锂电叠片模具供应ATL、BYD等大客户,并成为国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切模具厂商。 3、公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之
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投研掘地蜂
2022-08-08 16:27:32
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】近况更新20220808
【
德新交运
】近况更新20220808 #国君电新 李子豪/庞钧文 二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股,占公司总股本的0.99%,本次减持后,新疆国资公司仍持有12,372,450股,持股比例由8.39%降至7.39%。 在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+,公司从2020年Q1在手订单7000W,两年时间实现6倍增长,下游客户BYD、中航锂电等客户需求快
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韭菜团子
2022-08-08 11:46:08
08月08日
德新交运
股票异动解析
锂电池设备+道路运输+半年报增长 1、公司锂电叠片模具供应ATL、BYD等大客户,并成为国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切模具厂商。 2、公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务,并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有国内客运班线 87 条、国际客运班线 8 条,各类营运车辆 437 辆,国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃等其他省市;国际班线涵盖哈萨克斯坦。 3、公司的主营业务为道路旅客运输、客运汽车站业务和锂电设备裁切模具业务,
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