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2022.12.13市场逻辑精选

龙头）、盛美上海（清洗龙头）、万业企业（离子注入机龙头）、华海清科（CMP设备龙头）、华峰测控（ATE龙头）。三、大涨分析 1、龙磁科技：交流纪要要点及估值推算 ◇12.11公司公告，拟以1.2亿受让恩沃新能源41.38%的股权，并同意公司以自有或自筹资金向标的公司增资6000万，最终持有51.43%的股权。 ◇据12.12晚的龙磁科技交流纪要，功率以300和360为主，后面560会逐步多一些，正常家用一拖二就足够，后面可能

逻辑红宝书 2022-12-13 22:08:08

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万业企业

sh600641

19.34 (-0.43)

-2.18%

成交额 3.9亿

总市值 179.9亿

流通市值 179.9亿

市盈TTM 146.08

分时

日线

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月线

韭经股战场

长线持有的老司机

2023-03-24 23:32:26

受限

赛微电子

战略转型聚焦半导体业务，内生外延持续拓展公司自成立以来，以传感终端应用为起点，通过内生发展及外延并购成功将业务向产业链上游延伸拓展，目前MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造已成为公司的主要核心业务。公司于2021 年12 月发布关于瑞典子公司收购德国产线资产的公告，将公司核心主业传感器和芯片工艺制造的业务范围进一步拓宽至汽车电子领域、迅速提升可兼容 MEMS 与 CMOS 芯片集成工艺制造的境外产能，提高公司在全球范围内的综合竞争实力。 MEMS 制造技术全球领先，产能爬坡推动业绩上升｜ME

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华大九天
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万业企业

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1

0

1.16
证通社

高抛低吸的游资

2023-03-21 16:29:18

【行业前瞻】芯片产业或迎精准补贴科技部重组突破卡脖子将拉开帷幕

的晶圆厂，富创精密、华峰测控、万业企业、长川科技、北方华创、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微等设备和零部件企业，深南电路、兴森科技等半导体封装基板厂商，以及概伦电子、华大九天等国产EDA企业，应该成为肩负芯片崛起，乃至整体突破卡脖子任务的先锋队。证通社：寻找前瞻性大方向下的清晰逻辑，基于模糊正确捕捉实战成果。

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北方华创
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通富微电
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富创精密
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万业企业
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概伦电子

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196

172.94
最强风口逻辑

一路向北的公社达人

2023-03-21 15:31:53

重磅！国产EDA再下一城，思尔芯重磅发布OmniArk芯神鼎硬件仿真系统产品

国产EDA再下一城，思尔芯重磅发布OmniArk芯神鼎硬件仿真系统产品来源：爱集微 #思尔芯# 集微网报道，EDA被称为半导体行业“金字塔塔尖”技术，是集成电路产业必不可少的支撑工具，但长期以来，该市场都被新思科技、铿腾电子、西门子三家国际巨头企业所垄断，导致EDA成为国内半导体产业中对外依赖程度最严重的环节。在国际贸易环境日趋复杂的情况下，国内EDA自主可控的呼声高昂，数十家国产厂商从各自优势领域入局，开启突围之势。思尔芯无疑是其中耀眼的一家。思尔芯CEO兼总裁林俊雄对集微网表示，在国内

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概伦电子
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兴森科技
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万业企业
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北方华创

34

19

26

17.18
不见利就追

公社达人

2023-03-20 12:58:48

半导体设备零部件：国产替代核心赛道，六大环节全梳理

，该环节主要厂商包括富创精密、万业企业（收购的Compart System）、新莱应材、沈阳科仪、中科仪等。 5. 光学类光学类零部件在光学设备中起到控制和传输光源的作用，对光学性能要求高，主要包括光学元件、光栅、激光源、物镜等。鉴于光刻设备国际市场高度垄断，高端产品一家独大。中国光刻设备尚在发展，相应配套光学零部件国产化率低，技术突破难度较高。中国企业尚未进入国际半导体设备厂商，已少量应用于中国光刻设备，国产化率较低

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北方华创
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万业企业

4

3

7

12.18
小海韭

自学成才的老韭菜

2023-03-17 13:38:12

产业链受益公司及主线

☑︎拓荆科技 ☑︎万业企业 💢光刻机突破 ☑︎茂莱光学 ☑︎奥普光电 ☑︎福晶科技祝韭菜公社越办越好！！！！！！！！！！

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华海清科
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福晶科技
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北方华创
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奥普光电
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万业企业

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3

6

5.55
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2023-03-17 09:15:54

【晨会】电新早报 2023/3/17

； ②传言大基金减持长川科技、万业企业，市场担忧设计环节、民营企业都有被减持风险 2.人工智能：①浙江：人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程，AI应用受益；②微软发布Microsoft 365 Copilot，植入到office办公软件 n 重点板块分析 1.【光伏】《欧洲净零工业法案》，发展本土光伏产业布鲁塞尔将限制从中国进口绿色技术，降低公共合同投标人的级别，让买家更难获得补贴。欧盟或将于近期发布《净零工业法案》，

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长川科技
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万业企业
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寒武纪
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力劲科技
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隆基绿能

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2.46
周期合伙人

满仓搞的大户

2023-03-17 00:17:32

半导体：大基金频繁减持背后的信号

大基金却连续两天发布减持公告（万业企业、长川科技），这背后的原因不得不去探讨一番。其实星期天的时候就有传闻说大基金主要会减持三类企业： 1）市场化主导的领域，需要企业自力更生加强竞争力，最典型的就是Fabless； 2）有劣迹的，或者关键人士关键问题相关的；主要传为有两家公司：万业企业旗下凯世通的事情我讲过，来的早的朋友应该有印象；还有长川科技，具体什么情况我不太清楚，也烦请知道的朋友说一下； 3）优先减民企私企；（就不展

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长川科技
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兆易创新
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万业企业
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拓荆科技
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国芯科技

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9.08
进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-03-16 20:40:27

大基金的减持，这只是开始

最近的万业企业、长川科技大基金开始减持，我想说的这只是一个开始。关于大基金减持的原因前面的文章已经多次说过，并且说的很清楚了，不知道有多少人认真去看过。说白了就是：不减持一期的大基金，二期大基金就没有钱去扶持芯片企业，去解决“卡脖子”问题。三年疫情，ZF资金紧张，众所周知的养老金缺口告急，可想而知钱从哪里出？同时一期扶持的很多企业，现在已经成长起来了，也到了收获的时刻了。逻辑很简单，这个问题有多少人

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万业企业
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长川科技

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3.93
周期合伙人

满仓搞的大户

2023-03-15 12:50:03

半导体国产设备关键环节近况

单8-10台。 6.离子注入—万业企业、华海清科万业的凯世通为主，还有中科信；不过高中大束流凯世通有个情况，就是陈X离职了，smic只认陈X在的时候的设备，他离职之后的设备不认可，所以这次招投标凯世通的份额不会增加；陈X的去向还没定，可能回去华海清科，因为那边成立了新的事业部搞离子注入。无偿分享，希望大家点一个赞和转发，是不是行业核心调研懂的人一眼能看明白，如果触犯到你的持仓，请客观冷静地想清楚应该说thanks还是开

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北方华创
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万业企业
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精测电子
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中微公司
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芯源微

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10.94
股事人生

高抛低吸的散户

2023-03-12 10:24:40

禁令升级！传美国下月扩大对华半导体设备出口限制设备数量将再翻倍，国产替代迫在眉睫

至纯科技（看好清洗、零部件）、万业企业（凯世通，离子注入取得突破）、华海清科（CMP设备龙头）、华峰测控（ATE龙头）等。风险提示：下游资本开支不及预期风险、行业景气度下行风险、设备验证不及预期风险

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北方华创
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万业企业
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鼎龙股份
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拓荆科技

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49.82
A股投资日历

2023-03-10 09:50:29

投资日历：今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。【近期事件思考】今年想不炒都难月底召开的重磅会议和她也有关荷兰要“断供”中国的光刻机，一直是昨天的热点，不管是从新闻角度，还是从资本市场的角度都是昨天的大热点。A股闻风而动，光刻胶、半导体、芯片集体走强，20cm都不少。对于这点，我只想说司马昭之心路人皆知。说真的，这个事情影响很大，一旦荷兰实施新的出口管制，意味着我们7nm光刻机进口完全切断了。目的很明显，不遗余力的围堵我国高科技产业

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彤程新材
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容大感光
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江丰电子
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万业企业
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上海新阳

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-10 05:27:58

上海证券：ASML光刻机出口限制落地，整体好于预期，国产替代有望重新加速

龙头、半导体设备材料平台型新星万业企业，国产划片机、高转速空气主轴龙头光力科技，建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、盛美上海、长川科技、华峰测控等；清洗设备、零部件至纯科技；半导体材料板块建议关注光刻胶相关公司彤程新材、华懋科技、容大感光、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、飞凯材料等。半导体零部件板块推荐刻蚀用硅电极零部件龙头神工股份，建议关注新莱应材、富创精密、江丰电子等。风险提示晶圆厂扩张低于预期，半导

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万业企业
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至纯科技
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新莱应材
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北方华创
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南大光电

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4.33
踏浪修行王地瓜

中线波段的老韭菜

2023-03-09 13:47:52

半导体设备系列(6)-离子注入机

区为中国电科装备(中科信)以及万业企业下属的凯世通。图4. 离子注入机市场结构资料来源：智研咨询，Gartner，SEMI，五矿证券 3. 国产化进程中电科电子装备集团有限公司成立于2013年，是在中国电子科技集团公司二所、四十五所、四十八所三个国家级研究所基础上组建成立的二级成员单位，属中国电子科技集团有限公司独资公司。其下属企业北京中科信电子设备有限公司，先后承担了"863计划"100nm大角度离子注入机项目、"02

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万业企业

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6.83
股事人生

高抛低吸的散户

2023-03-03 09:09:39

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大关注半导体设备、零部件等环节

购EXIS完善测试平台化布局万业企业 :离子注入持续突破，投资嘉芯半导体，布局刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等8寸和12寸半导体新设备开发生产及设备翻新半导体材料耗材属性，国产供应商崭露头角。彤程新材:国产光刻胶核心龙头，高端新品、核心客户、人才团队持续扩充，横向拓宽产品品类，纵向整合产业链上下游，打造新材料平台鼎龙股份: CMP全环节材料、柔显材料、先进封装材料全面发力，打开

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北方华创
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万业企业
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鼎龙股份
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彤程新材

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2.85
股事人生

高抛低吸的散户

2023-03-01 21:40:29

万业企业旗下嘉芯成功中标特色工艺线项目

中标结果公告显示，2月28日，万业企业旗下嘉芯迦能（嘉芯半导体的子公司）的掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备（SACVD）以及钛/氮化钛沉积设备（MOCVD）成功中标某公司特色工艺生产线建设招标项目。　　另据资料显示，自2022下半年开始，万业企业旗下嘉芯半导体的多款半导体设备多次成功中标项目，包含快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积、二氧化硅等离子薄膜沉积设备以及

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万业企业

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2.59