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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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掐指一算
2025-12-05 10:36:08
Lumentum的OCS国内对标——恒为科技
昨夜美股Lumentum控股大幅上涨,其本质上是因为“谷歌TPU v5采用OCS(光电路交换机)技术”。OCS是指光电路交换机(Optical Circuit Switch),是数据中心里重要的光互联技术 恒为科技的OCS相关布局 恒为科技的OCS相关业务,根植于其两大核心业务板块,并已形成初步协同: 网络可视化基础架构:这是公司的传统优势领域,为深入理解网络流量和数据交换逻辑提供了深厚积淀。这为OCS所需的高效、智能连接调度能力提供了底层技术认知。 智能系统平台:公司近年来重点发展的方向,尤其
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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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赛微电子
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长光华芯
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恒为科技
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价值前沿yu
2025-11-25 17:31:00
一图读懂 |Lumentum大涨17%:引爆光通信产业链!
近日,全球光通信领域领先企业Lumentum股价表现强劲,单日涨幅显著,市值突破重要关口,反映出光芯片、光模块及相关子系统行业的良好发展态势。这一态势显示出北美市场对高速光通信产品的持续需求,并有望惠及国内产业链,为中国光通信企业带来发展机遇。 在此背景下,A股市场多家光通信相关企业受到关注。其中,中际旭创、新易盛作为全球光模块重要供应商,受益于云服务厂商对高速率产品的需求;天孚通信在高端光器件领域具有重要地位;源杰科技、仕佳光子等上游光芯片公司,在激光器、光芯片等领域具备技术积累。 此外,光迅
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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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凌云光
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大米大大大
绝不追高的半棵韭菜
2025-11-25 11:29:15
罗博特科--子公司全球耦合封装设备龙头,独供博通,直供LITE和COHR,间接服务谷歌
罗博特科子公司 ficonTEC是全球耦合封装设备龙头,独供博通,且供应设备给Lumentum和coherent(II-VI),可以说就是AI光通信产业链最上游的“卖铲人”和“军火商”。它不生产最终的光学产品,但是生产制造这些高端产品都必需用到它的高端全自动设备。 ficonTEC之于Lumentum、coherent、博通、谷歌 1、ficonTEC 是博通 CPO 产品耦合设备的唯一供应商(2025 年 4 月公告),并帮助博通打造全球首批交换机侧的CPO 产品,目前已(至少)交付 14 台
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罗博特科
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谷歌
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博通股份
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COHERENTCORP.
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糖家三少加杯糖
长线持有的公社达人
2025-09-12 01:35:16
光通信-美股大佬的发言
最近大佬的一些发言,我们姑且不聊那些有的没的,二级市场的小打小闹。 听听行业的人,最近怎么说。 一、英伟达老黄 预计到2030年左右,AI基建支出将达到3-4万亿美元。当时大家还在为3-4万亿是“总共”,还是“每年”而纠结。现在重新算一下,合理许多。 二、博通Hock Tan 我们最近暂时不需要收购更多的软件资产了,只要持续投资AI,就能提升营收和盈利。 代表啥?如果你面对的是周期,你就通过多元化你的业务来对抗周期。如果你的行业TAM不够大,你就靠收购来提升你的TAM。现在博通专注AI,接近两万
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NEBIUSGROUPNV
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博通
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
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