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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2026-02-25 23:10:25

打爆空头！PD-1挑战者，今年5倍了

创新药公司如何打爆空头？Immunity Bio正在“手把手”教你如何做到。拥有已商业化IL-15超级激动剂ANKTIVA的Immunity Bio（IBRX）在2026年以来经历了暴涨，从年初的2美元/股上涨至如今的11.55美元/股，年内累计涨幅高达483.33%。过去一年这家公司是被空头最喜爱的生物科技标的之一，但1月21日有报道指出IBRX反弹已经让空头们账面浮亏4.92亿美元，如今看来这一数字只会更多。 IBRX到底经历了什么又或是做出了什么改变，让自身市值实现大反转，如今公司的市

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CGONCOLOGY,INC.
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乐普生物－B
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强生公司

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柠檬味阳光

2026-01-15 13:08:14

⚡️【乐普生物-B（2157.

⚡️【乐普生物-B（2157.HK）——CG Oncology提前读出中危NMIBC一线数据股价大涨】 🎁ADC管线稳步推进，26年有望进一步丰富研发梯队 1）MRG003（EGFR ADC）25/10国内获批上市，商业化顺利，26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移，数据优异；单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进，欧洲II期试验也已完成FPI。 2）MRG007（CDH17 ADC，TOPi毒素）国内I/II期试验已完成首例患者入组，美国获

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你果赖

2026-01-07 11:12:41

乐普生物-B（2157.HK）——ADC平台进入收获期

⚡️【持续推荐乐普生物-B（2157.HK）——ADC平台进入收获期，溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进，26年有望进一步丰富研发梯队 1）MRG003（EGFR ADC）25/10国内获批上市，商业化顺利，26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移，数据优异；单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进，欧洲II期试验也已完成FPI。 2）MRG007（CDH17 ADC，TOPi毒素）国内I/II期试验已完成首例患者入组，美国获得I

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乐普生物－B

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逻辑交易知行合一

2025-11-02 20:29:08

创新药投资手册：揭开创新药投资的层层面纱

①为什么是中国创新药？过去几年，中国创新药产业苦练内功，逐步实现了从follow海外到自主创新的转变。至2025年，中国创新成果闪耀全球，呈现出质量齐升的特点。大量fast follow项目离不开庞大基数的产业人才支撑，而量变引发质变的核心，正是持续释放的工程师红利。从趋势来看，在ADC、双抗等若干细分领域，中国创新药正在弯道超车，产业趋势显露无遗。 ②为什么买中国创新药？MNC一直是全球投资的视角。从需求端来看，肿瘤、自身免疫等重大疾病领域的重磅药物面临专利到期，下一代技术路线清晰，MNC抢占

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三生国健
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信达生物
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三生制药
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君实生物
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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-10-30 21:59:19

一个国产大药，来了

一个国产创新大药，正霸气登场。 10月30日，乐普生物靶向EGFR的ADC药物维贝柯妥塔单抗（研发代号：MRG003）正式获得NMPA批准上市，用于治疗经至少二线化疗及/PD-1/PD-L1抑制剂治疗失败的复发/转移性鼻咽癌（NPC）患者。值得注意的是，维贝柯妥塔单抗是国内首个进入商业化阶段的EGFR-ADC，也是全球首个获批的不需要光免辅助的EGFR ADC。表皮生长因子受体（EGFR）作为抗肿瘤药物开发经久不衰的热门靶点，具备在广泛肿瘤中表达、驱动肿瘤生长存活、通路信号明确等显著特点，而E

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乐普生物－B
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新诺威
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映恩生物－B

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微笑天使

2025-10-20 08:39:34

乐普生物首次覆盖，聚焦肿瘤免疫

【国泰海通】乐普生物首次覆盖，聚焦肿瘤免疫，ADC联合IO差异化竞争，MRG003获批在即，联合PD-1大有可为 [玫瑰]公司是国内ADC联合IO布局领先内资创新药企，我们预计MRG003获批上市后将较快放量。同时，公司产品管线有出海BD预期，我们看好公司长期发展。首次覆盖给予评级为增持评级，我们预测2025-2027年营业收入为8.53/12.04/16.65亿元。 [玫瑰]公司已构建多个肿瘤产品管线，覆盖免疫治疗、ADC靶向治疗和溶瘤病毒药物三大领域。此外，公司还积极探索PD-L1与ADC类

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五彩斑斓的漂流

2025-09-18 14:46:48

重点推荐乐普生物B2157HKADC平台硕果将结溶瘤病毒疗法存在预期差

⚡️【重点推荐乐普生物-B（2157.HK）——ADC平台硕果将结，溶瘤病毒疗法存在预期差】 🎁近期迎来密集催化 1）公司通过NewCo模式将专有的T细胞衔接器TOPAbody平台所开发的两项临床前资产（已获IND批准的CTM012，推测靶点为CD3/4-1BB/DLL3、CTM013）授权给Excalipoint Therapetics，公司可获得1000万美元首付款以及10%Excalipoint股权、至多8.475亿美元里程碑付款和未来销售分成。 2）MRG007（推测为CDH17 AD

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捡一树洞的坚果

2025-08-06 08:00:14

重点推荐乐普生物B2157HKADC平台硕果将结溶瘤病毒疗法存在预期差

⚡️【重点推荐乐普生物-B（2157.HK）——ADC平台硕果将结，溶瘤病毒疗法存在预期差】 🎁近期迎来密集催化 1）公司通过NewCo模式将专有的T细胞衔接器TOPAbody平台所开发的两项临床前资产（已获IND批准的CTM012，推测靶点为CD3/4-1BB/DLL3、CTM013）授权给Excalipoint Therapetics，公司可获得1000万美元首付款以及10%Excalipoint股权、至多8.475亿美元里程碑付款和未来销售分成。 2）MRG007（推测为CDH17 AD

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-06-24 20:17:36

S公司在美对M公司专利发起挑战，中国创新药的“专利攻防成人礼”

2025，新鲜事从不缺席：美国专利局PTAB网站显示：2025年3月3日，中国创新药公司S（以下简称“S公司”）针对另外一家中国创新药公司M（以下简称“M公司”）的美国专利USXX,XXX,370 （下称370’专利）提出多方复审请求（Inter Partes Review, IPR）。被挑战的权利要求涉及EGFR靶向的抗体药物偶联物（ADC），所述ADC包括一种采用重链和轻链CDR序列定义的已知的EGFR抗体，通过可裂解连接子偶联至毒素分子上。挑战者和被挑战者均是中国的创新药企业。两个中国药

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百济神州
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艾伯维公司
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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-03-28 20:26:53

最有料的ADC Biotech，准备起爆

ADC药物来到收获期。第一三共德曲妥珠单抗2024年全球销售约38亿美元，有机构预计其2026年有望冲击75亿美金，重磅炸弹威力尽显。国内ADC Biotech离收获期也正在越来越近。 3月27日，乐普生物发布2024年业绩公司公告：公司实现了收入3.68亿，同比增长63.2%，其中普特利单抗销售大幅放量，实现3亿销售收入，约为2023年1.01亿的3倍。值得注意的是，过去一年里乐普生物通过产品商业化放量、融资配售等表现，延长了公司的现金流管道，公司的现金及等价物与2023年基本持平（以及M

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ARRIVENTBIOPHARMA,INC.
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追龙纪要

2024-09-19 09:58:38

降息50bp超预期，优选创新药增量标的

【华创新药】降息50bp超预期，优选创新药增量标的创新药板块基本面优异，1）中报行业增速50％＋，2）康方／百利／博泰／信达等全球领先临床数据持续读出，头部创新药企近期表现靓丽。随着行情继续演绎，叠加联储降息50bp带来的风险偏好和流动性边际改善，中小市值创新药企有望带来新的机会，当前时点建议优选滞涨的头部创新药企和有进展的优质小型biotech。百利天恒：BL-B01D1读出UC等多个适应症数据，市场潜力进一步扩大。诺诚健华-H（港股）：基本面全面向好，但剔除现金几乎没有估值，业绩和国际

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百利天恒
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华海药业
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贝达药业
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海创药业
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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-08-25 19:30:33

手握新型ADC、TCE多抗的天命Biotech

8月21日，乐普生物发布2024H1业绩报告：上半年公司录得收入1.33亿元，较去年同期增长一倍，主要源于PD-1普特利单抗的销售增长，实现收入约0.95亿元，同比2023H1的0.44亿元增长115.45%。由此可见，乐普生物销售渠道已基本构建覆盖一个网络，商业推广有序推进，业绩有望保持长期稳健。MRG003预计年内申报，则有望成为国内首款EGFR ADC，随着其未来商业化的兑现，公司差异化ADC龙头的地位也得以确立。如今，乐普生物就像一颗蓄势的火山，将要迎来属于自己的腾飞时刻。除了一系列即

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康方生物

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金融民工1990

长线持有

2024-08-23 22:04:50

乐普生物2024年中期业绩交流会

会议要点 1、公司财务表现 · 公司2024年上半年实现收入1.33亿元人民币，其中PD-1销售收入为0.95亿元，同比增长115%。公司的销售毛利率约为85.5%，费用率为46%，PD-1的净利率为39%。此外，BD收入为0.21亿元，主要来自CMG901和LP-018.2的里程碑付款，CDMO收入约为0.18亿元。公司净亏损约为2亿元，相较去年同期的2.5亿元有所收窄，显示出公司增强自身造血能力的趋势。 · 截至2024年6月30日，公司货币资金余额为5.114亿元，较年初增加0.88亿元，

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中期退
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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2024-07-16 18:37:51

最难癌王，被撕开一道口子

在康宁杰瑞KN046治疗胰腺癌的三期临床失败后，“攻克癌王”的市场呼声偃息旗鼓。如今，海外一项大获成功的临床，又激发了人们对于“攻克癌王”的遐想和做多热情。 7月15日晚，Revolution Medicines公布泛RAS抑制剂RMC-6236的1b期临床积极结果：RMC-6236单药二线治疗KRAS G12X突变PDAC（胰腺导管腺癌）患者，可使患者的中位无进展生存期（PFS）达8.1个月，疾病控制率（DCR）达近90%。据悉，Revolution Medicines已经在准备开展PDAC

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REVOLUTIONMEDICINES,INC.
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瞪羚社·社长

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2024-05-19 19:29:45

大佬加注，ADC龙头商业化踩下油门

港股Biotech的再融资市场迎来一波小高潮。继康方生物、科伦博泰之后，乐普生物也顺势进行了一轮配售。5月17日，乐普生物向不少于6名对象配售5117万股，净募资额约2.29亿港元，所得款项仅用于ADC产品研发&临床&报产、溶瘤病毒临床及补充流动资金。投资人或许可以敏锐察觉到，今年以来能够在港股这样当前短暂的行情窗口期实现配售的Biotech极为稀少，但能够获得投资者人认可的均为管线过硬的优质药企，包括双抗赛道的康方生物、ADC已经出海的科伦博泰，还有乐普生物这样ADC产品具备差异化特色的行

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科伦博泰生物－B
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乐普医疗

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