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调研爱好者
躺平
2024-01-09 10:46:52
请回答1993:从当年日本野比大雄和胖虎的选择看时代的机会
家,中国人的星巴克何必是咖啡?
名创优品
海外门店数超过2200家,单店甚至比国内还好,这难道不是中国的无印良品?在汽配改装领域,前段时间交流过一个叫T-MAX的越野车改装品牌,他们在海外今年取得了特别好的增长,未来也许就是电商版的AutoZone,这些企业不胜枚举。 笔者长期在一级市场看中国的品牌企业,虽然国内品牌和制造业(国内/出海)都不好,但很多出海的品牌企业依然保持着很好的增长。美国人让全球喝上了可乐,日本人让全球有了便宜
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石头科技
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安克创新
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名创优品
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天铭科技
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金融民工1990
长线持有
2023-12-08 23:06:51
财通零售|
名创优品
近况交流
. 代理商赋能与直营扩张 •
名创优品
采用代理模式,通过实时监控销售数据和库存情况,向代理商提供销售建议,但最终决策取决于代理商 •
名创优品
考虑未来可能采用加盟模式开拓美国市场,当前美国门店数量有增店潜力,目标1000+家,仍依赖中国供应链 • 代理市场库存健康,GMV增速与收入之间的差异由销售周期和货品上架时间差异,以及汇率波动造成 5. 海外IP和毛利率趋势 • 产品端:公司产品分类中,海外IP类产品占比已接近40%,美
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名创优品
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金融民工1990
长线持有
2023-12-08 22:45:49
国联商社 | 出海系列(2):
名创优品
经营情况交流
1. 海外扩张进度解析 •
名创优品
保持对海外开店长期空间的信心,尽管上半年海外较少开店,主要是进行全球巡店和优化,下半年加速开店,Q3净增超过120家,信心不会因为短期季度波动而改变。 • 公司维持轻资产模式,预计不会大规模直营;代理市场转直营基于市场空间大且未被充分利用,旨在提高效率。 • 人才管理有完善体系,费用率控制在21-22%左右,有信心展现经营杠杆效应,不用过度担心人员费用增长。 2. 海外市场拓展策略 • 公
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名创优品
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Alpha派课代表
热爱评论
2023-12-05 13:27:25
一图解码热门题材 | 【消费降级】相关标的研究梳理
【内容整理自Alpha派——深度信息看Alpha派】 三年疫情打破经济与消费的持续性增长,居民就业与收入预期不稳,因此居民消费就会更多转向基础型消费,同时消费的规模和增速会因为收入增长以及其他因素的影响而波动,消费者对消费支出更加审慎,更注重性价比;也就形成社会认知的普遍现象一-“消费降级” 针对【消费降级】Alpha派做了相关标的的研究梳理,包括: >近三天卖方研究高热度公司 >近期卖方对此概念发起的路演 >券商精选点评(事件+个股) >券商vs上市公司高管精选问答 觉得有用记得关注下!
主题解码——消费降级相关标的研究梳理_231204.pdf
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洽洽食品
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名创优品
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良品铺子
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敏华控股
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好想你
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小蜗牛
中途下车
2023-10-10 15:06:54
名创优品
:9月及国庆假期表现优异,持续兑现亮眼业绩
MINISO国内 9月:从整体GMV角度看,与2022年同期相比,国内GMV同比增长58%,好于此前增长40-50% 的预期;与19年同期相比,国内GMV同比增长约30%。从单店GMV角度看,与2022 年同期相比,国内单店增长近30% ;与19年同期相比,国内单店恢复基本到八五成,和公司此前沟通的目标一致。 国庆(10月1-7日):从整体GMV角度看,与2019年及2022年同期相比,国内GMV同比增长均近50%。从单店GMV角度看,与2022 年同期相比,国内单店增长超20% ;与2019
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名创优品
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每年58%
中线波段的老韭菜
2023-06-11 17:53:01
【国海证券】
名创优品
(09896)深度报告:以小创大,以优名品
如题
名创优品(09896)深度报告:以小创大,以优名品.pdf
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名创优品
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金融民工1990
长线持有
2023-05-17 21:19:21
名创优品
为战略产品,例如香薰产品,体现
名创优品
“美 好生活”的价值主张,并与消费者产生了强烈的情感共 鸣。香薰已确定为国内最重要的战略类别。本季度,香薰 产品的销售额同比增长60%,销售贡献率提高1个百分 点。70%的香薰香氛类相关sku的销量达到“爆品”标 准,这表明产品开发的成功率显著提高。饰品是今年另一 个战略品类,具有全球普适性。公司在这个领域已经有了 坚实的基础,在浙江义乌建立了新的仓库,并加强设计师 团队,希望通过高频的产
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名创优品
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夜长梦山
2023-05-16 19:19:19
名创优品
23Q1
【国君社服零售刘越男】
名创优品
23Q1:利润表现再超预期,看好消费复苏持续回暖,继续推荐! 核心观点: 1 利润端表现超预期。营收29.54亿/yoy+26.2%,其中海外收入8.01亿元/yoy+54.6%,国内收入21.53亿元/yoy+18.1%;经调整净利润4.83亿/yoy+336.3%,利润率16.4%/+11.7pct,国内收入占比恢复,利润率维持稳步提升优化趋势; 2 毛利率持续显著优化,从22Q3的3
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名创优品
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夜长梦山
2023-03-01 12:43:07
【弘则消费 事件点评】
名创优品
2.24晚获纳入恒生综合指数,预计3.13进入港股通:
【弘则消费 事件点评】
名创优品
2.24晚获纳入恒生综合指数,预计3.13进入港股通:
名创优品
是我们长期看好的标的,我们1月发布深度报告,并于2.23-2.24密集组织线下产业调研和参与公司品牌升级发布会,以下为我们的核心观点: 公司竞争壁垒深厚,体现在强大的供应链管理能力、优秀的商品开发能力以及显著的规模优势。早期凭借创始人叶国富先生敏锐的商业嗅觉、领先的经营模式、前瞻性的数字化建设在100多个模仿品牌中脱颖而出,目
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名创优品
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夜长梦山
2023-03-01 12:39:22
名创优品
1季度业绩远超预期,全球品牌战略升级
交易观点:
名创优品
(MNSO.N)1季度业绩远超预期,全球品牌战略升级 截至12/31财季,公司营收24.9亿元,其中海外营收9.9亿元,同比+38%,海外收入贡献占总收入达40%;其中国内营收为15.1亿元,同比-27%。盈利能力远超一致预期,创历史新高。本季度毛利率同比+8.9%至40%(彭博一致预期为35.5%);经调整净利润同比+82%至3.7亿元(彭博一致预期为2.91亿元),剔除汇兑亏损后的经调
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名创优品
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夜长梦山
2023-02-09 17:02:09
名创优品
:复苏确定性凸显,配置价值仍具,继续推荐
【国盛商社】
名创优品
:复苏确定性凸显,配置价值仍具,继续推荐 全球日杂零售龙头、携第二曲线蓄力扩张,经营利润率持续优化。公司作为全球日杂零售龙头,凭借渠道、供应链等优势,以轻资产模式在全球高速扩张,同时已孵化潮玩品牌TOPTOY有望贡献第二增长曲线。放长期来看,对比日本零售龙头,国内外展店均有数倍空间。当前经营利润率持续优化,据公司财报,FY2023Q1,公司实现经调整净利润4.17亿元/同比+126.6%,
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夜长梦山
2023-01-18 09:06:29
名创优品
交流要点总结
名创优品
交流要点总结: 1)恢复拐点趋势明确,但是仍需观察:在没有大促情况下,今年12.1-12.30销量做到去年的80%,但是12.31同比少了1个亿,整个12月大约做到去年的70%。北京12月前两周同比下降50-60%,最后一周恢复达超7成,12月前三十天恢复到60%,1月前四天已恢复到去年同期80%;广州12月恢复率达80%左右,1月前四天销售额同比去年增长超60%; 2)开店情况:1)22
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名创优品
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复盘反思知行合一
2022-12-03 14:33:21
受限
名创优品
买入,PT13.5美元
*受益于全球解封主题
名创优品
是中国最大的生活好物零售企业,疫情前35%的销售来自海外。UBS认为其当前估值20xPE(低于同业均值22x)不高,在全球解封主题下看好
名创优品
,FY22-24年其盈利预计将强劲复苏46%。长期看,得益于高效的供应链管理系统和轻资产业务模式,UBS认为公司具有充足的全球扩张空间股价催化剂:海外GMV逐步回升、中国防疫政策调整以及被纳入陆港通。 *全球扩张空间广阔 全球高性价比零售商是少数能
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名创优品
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股市星球
买买买的机构
2022-11-15 11:12:47
【天风商社 I
名创优品
】FY23Q1调整后净利率15.1%创历史新高,海外业务占比提升
✨公司发布2022年9月末季报。FY23Q1实现营收27.72亿元/yoy 4.5%,环比 19.6%;实现调整后净利润4.17亿元/yoy 126.6%,环比 87.3%,调整后净利润率15.1%/yoy 8.2pcts,环比 5.5pcts,净利率创历史新高。 🌸财报亮点: FY23Q1营收符合预期,净利率表现超预期。主要系 1⃣收入端:海外疫销售强劲复苏,收入占比提升至33.2%。FY23Q1海外市场交易总额同增41%,已恢复至疫前同期95%以上,全球除亚洲市场销售恢复至疫前同期65%外
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名创优品
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投研掘地蜂
2022-11-15 08:16:45
【国君社服零售刘越男】
名创优品
22Q3:海外回暖叠加国内品牌升级,利润率持续显著优化
【国君社服零售刘越男】
名创优品
22Q3:海外回暖叠加国内品牌升级,利润率持续显著优化 核心观点: 1 利润端增速超预期。营收27.72亿/yoy+4.5%,其中海外收入9.20亿元/yoy+47.6%,国内收入18.52亿元/yoy-8.8%;经调整净利润4.17亿/yoy+126.6%,利润率15.1%/+8.2pct,创近10个季度新高,且呈现稳步提升优化趋势; 2 毛利率持续显著改善,从22Q2的33.3%持续提
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