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夜长梦山
2024-02-23 08:48:24
华旺科技
交流总结
华旺科技
交流总结 销量:24Q1需求景气、订单饱满,预计全年新增销量6-8万吨,其中外销有望增长3-4万吨。 价格:目前价格仍保持稳定、均价在10000-11000元/吨,且无调价计划。价格稳健主要系:1)加速推新、2)优化产品结构。 成本:23Q3-24Q1边际未有显著变化。钛白粉近期提价对公司影响较小、木浆预计24H1均保持平稳。 产能规划:24Q3预计新增8万吨装饰原纸产能,25-26年预计
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华旺科技
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紫禁之巅
2023-11-01 09:52:28
恒达新材:特种纸基包装材料龙头!医疗食品领域占比较高!客户:肯德基、星巴克、蜜雪冰城!
民丰特纸、恒丰纸业、五洲特纸、
华旺科技
、齐峰新材。 $恒达新材(SZ301469)$ $五洲特纸(SH605007)$ $
华旺科技
(SH605377)$
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恒达新材
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民丰特纸
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五洲特纸
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恒丰纸业
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无名小韭77070203
2023-08-15 15:59:19
【周期量化】特种纸周期拐点已至!
特纸(SH605007)$ $
华旺科技
(SH605377)$ 五洲特纸是国内大型特种纸研发和生产企业之一,产品按下游应用可分为食品包装纸、格拉辛纸、描图纸,转移印花纸以及文化纸/箱包纸五大系列。其中, 食品包装纸是公司主要收入来源,2021 年食品包装纸收入 17.5 亿(占比 47.3%)同增 17.8%,公司聚焦于食品包装纸、格拉辛纸等市场体量大的纸种,形成了“固定纸机生产特定产品的模式”。公司费用率控制得当,常年处于可比
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华旺科技
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五洲特纸
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仙鹤股份
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太阳纸业
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大道至简 无欲则刚
2023-07-31 12:06:36
【广发证券】
华旺科技
扩产+出海筑成长,装饰原纸龙头扬帆远航
广发证券-
华旺科技
(605377)扩产+出海筑成长,装饰原纸龙头扬帆远航。 深耕行业二十余载,成长为中高端装饰原纸行业龙头。
华旺科技
主要从事特种纸细分领域装饰原纸的研发、生产和销售,以及木浆贸易业务。2022年公司营收和归母净利润分别为34.36和4.67亿元,同比分别增长16.9%和4.2%,成本压力下盈利表现稳健,2014至22年营收和归母净利CAGR达24.5%和33.6%,公司持续扩产驱动成长。 装
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华旺科技
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韭菜盒团
满仓搞的站岗小能手
2023-06-25 22:07:29
【造纸2023年中期策略】盈利复苏可期,库存周期拐点临近
【造纸2023年中期策略】盈利复苏可期,库存周期拐点临近
【国盛轻工 造纸2023年中期策略】盈利复苏可期,库存周期拐点临近.pdf
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仙鹤股份
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华旺科技
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五洲特纸
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冠豪高新
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无名小韭38510523
2023-05-23 11:26:31
【天风轻纺】中游制造精选新澳+华旺
PE分别为10X/8X。 🔥
华旺科技
🔥【浆价大幅下行有效改善纸企盈利,特纸竞争格局佳需求稳价格坚挺,拐点已至】 浆价近期调整力度大且急,从去年底860美金降至475美金,5月预计横盘6月小幅反弹,但考虑上游木浆扩产近两年整体供过于求,高价库存浆23Q1加速消耗Q2起逐步摊薄,Q3超跌浆集中使用,纸企盈利弹性加速释放。 公司23Q1产销新高,Q2订单继续饱满,23H1价格稳定并未下滑;Q3起中低端产品价格或有松动,但公司以高
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新澳股份
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华旺科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:24:33
【
华旺科技
】董事长调研总结
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华旺科技
】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰
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华旺科技
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夜长梦山
2023-05-15 22:25:05
华旺科技
:成本改善+需求旺盛,盈利拐点可期
【天风轻纺】
华旺科技
:成本改善+需求旺盛,盈利拐点可期 ■国内外需求旺盛,叠加产能扩张,市占率稳步提升。 2月起下游需求旺盛,Q1产销创历史新高,4月以来趋势延续。公司客群以中高端为主,伴随行业层面中高端装饰原纸逐步替代中低端,公司产品各项技术指标优异,同等价格下性价比更优,市占率有望持续提升。 外销22年收入4.7亿+34.2%,23年目标增长50%,占收入比提升5pct至25%;外销毛利率24.1%高于内
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华旺科技
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夜长梦山
2023-05-11 10:45:41
年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显
【浙商轻工】年报季报综述,详细报表拆分看后市表现,家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显 板块:一季报确认低点,家居、造纸进入兑现行情布局期,综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。 家居:板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升,其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化,二季度板块业绩确定性环比改善,且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置,安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平,推荐顾家(15X)、敏华(10X)、索菲亚(12X)
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玖龙纸业
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夜长梦山
2023-05-09 22:55:14
浆价超预期下行,关注特纸盈利复苏
毛利率。 核心推荐:仙鹤股份、
华旺科技
、五洲特纸、冠豪高新等。 ⚡风险提示:新产能投放低于预期,纸浆价格超预期波动,下游需求复苏不及预期
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仙鹤股份
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夜长梦山
2023-04-16 22:45:34
【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善
为明确。 核心推荐:仙鹤股份、
华旺科技
、五洲特纸、冠豪高新、中顺洁柔、维达国际、太阳纸业、博汇纸业、岳阳林纸、晨鸣纸业等。 ⚡风险提示:新产能投放低于预期,全球意外事件反复,下游需求复苏不及预期
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仙鹤股份
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