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2026.2.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻 Moltbook：新型AI智能体社交网络 ◇驱动：2026年2月1日，Moltbook社区上线仅72小时，AI智能体数量从15万猛增到150万，借助OpenClaw，Agent可以在Moltbook社区上自行注册、发布内容、建立子社区并进行互动，人类仅能围观。 ◇Moltbook：定位于一个面向AI智能体的实验性社交网络，探索agent自主交互、策略演化和

逻辑红宝书 2026-02-01 22:14:06 解锁全文

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网宿科技

sz300017

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沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-02-01 22:28:38

热搜刷屏，消息满天飞

先接上周的文章。继商业航天和应用被外力强行打断，连续几天退潮后，月末黄金白银等股期联动的品种，也在疯狂的情绪里迎来史诗级暴跌。事后来看，整个一月不是在暴涨，就是在暴跌。某种程度上，这也在侧面折射出当下市场的一种病态环境，当然这种病态or畸形，也和外力强行干预市场有很大的关系，随便举几个例子：如果没有降温，即便商业航天和应用在后周期，终归会有亏钱效应产生，但不至于那样极端；如果没有宽基ETF流出，市场也不会受量化主导，催生出黄金白银这种极端的炒作。但不论如何，回归到市场本身，我们其实可以

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蓝色光标
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网宿科技
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宏景科技
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特变电工
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利通电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-01 22:07:41

元宝红包、Agent、市场认知远远不足的空天算力

创，寒武纪，海光信息，东阳光，网宿科技等。 2，催化层出不穷，大家会想着再找应用。一方面是超级入口，大的阿里腾讯，小的MINIMAX智谱。另一方面其他方面有特色的公司。我们还是认为星环科技、德才股份、卓易信息、美年健康这种强卡位且高景气的，然后逐步扩散到整个应用BETA. 3，空天是算力的锋刃，投资进入基本面阶段。 T/S订单预计速度体量市场认知远远不足，会使得很多设备公司变得贼便宜。国内星网等也开启进程，火箭催化不断，0~1

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网宿科技
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卓易信息
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捷佳伟创

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ST老韭菜

2026-02-01 22:05:45

腾讯元宝核心受益股

力宏景科技（弹性）；3、云计算网宿科技（中军）S世纪恒通(sz301428)SS宏景科技(sz301396)SS网宿科技(sz300017)S 千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！千万别不做核心做杂毛！

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世纪恒通
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宏景科技
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网宿科技

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-01 21:53:36

[礼物]【东方计算机】Clawdbot进化至Moltbook、美股SaaS大幅调整，对A股

、优刻得、奥飞数据、协创数据、网宿科技、润泽科技、大位科技，私有云领域的【深信服】、品高股份、深桑达、铜牛信息，服务器领域的浪潮信息、紫光股份。　　 [玫瑰]#AI应用领域，建议重视和关注#【卓易信息】、【合合信息】、科大讯飞、中控技术、税友股份、拓普云农、百奥赛图、英矽智能，和大厂产业链的石基信息、泛微网络、汉得信息、科华数据。　　 [玫瑰]浦俊懿/陈超/宋鑫宇

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网宿科技
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优刻得
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海光信息

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0.18
王七条

2026-02-01 21:47:50

每天几条重要信息

1.网宿科技：与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技：虽以专利运营起家，但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链，技术含金量显著提升 3.数据港：腾讯推理算力的核心承接商，运营腾讯长三角AI算力枢纽，承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机：T链设备率先卡位，太空光伏

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因赛集团
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利通电子
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澜起科技

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民间高手53090209

超短低吸的大户

2026-02-01 19:02:31

网宿科技（300017）：助力腾讯“元宝”十亿红包活动

网宿科技与腾讯（含腾讯云）的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等，以下为核心项目与进展：一、战略合作与云网融合（2021起） - 2021年签约，共建云网融合方案，优化腾讯系平台（微信、腾讯视频、游戏等）的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》，探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴，提供企业级网络优化方案

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网宿科技

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15.34
沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-02-01 17:59:03

有人下周要惨了...五个跌停

这周末，黄金和白银两哥们各自喜提了热搜，其中黄金创了40年以来最大的单日跌幅，白银更是搞出了百年记录...美股白银两倍多单天腰斩，你要是三倍多那就是直接爆仓了... 咱们上周提示的风险时候，特别点到黄金白银的波动率完全失控了，这往往是最容易发生多空双杀的阶段。你们要是不做商品，可能还真没法理解什么叫失控...粗俗点讲就是“死亡波动率”。在这种疯狂再疯狂的逼空环境下，人性的贪婪和恐慌会被无限放大，但凡出点幺蛾子都能让市场出现剧烈波动。这都别提刚入行的嫩韭，就算你是入行20年的大佬，也没见过这场面

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紫金矿业
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白银有色
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特变电工
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网宿科技
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宏景科技

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韭菜团子

2026-02-01 17:05:28

1月30日 -2月1日公社内容精选

等云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求存储芯片超级上升周期，关注核心上游材料供应商胜宏科技协创数据--【闪迪】战合、阿里SSD主供、阿里云算力租赁N卡主供明日看好方向投票 260201明日看好方向投票部分题材图表如下，更多题材图表可前往网站首页【产业库】查看腾讯概念更新光通信/CPO 星间激光通信公社内容传送门: 韭研公社学习笔记（260201）韭研公社全天涨停简图（01.30)

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贵州茅台

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-01 16:33:08

爆火Clawdbot概念股

合有望打开新增长空间。 2. 网宿科技（300017） • 自由市值：280.1亿元 • 投研逻辑：在AI模型算力需求爆发的背景下，云计算行业的AI收入占比持续提升。网宿科技作为兼具模型与算力优势的厂商，将深度受益于供需共振带来的行业机遇。 3. 浙文互联（600986） • 自由市值：170.9亿元 • 投研逻辑：公司推出的程序化投放工具“派智”，可通过AI精准识别用户需求，实现转化提升。其AI营销技术与Clawdbot的商

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网宿科技
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优刻得
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浙文互联
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深信服
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青云科技

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厚德載物

一路向北的公社达人

2026-02-01 16:24:16

周末发酵的市场热点整理

、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等） ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会》战略合作伙伴；理想汽车变阵押注“人形机器人”; （昊志机电、航宇微、汉得信息、天奇股份、锐新科技、卡倍亿等） ④算力-当前，全球AI算力建设进入爆发期，北京经济技术开发区：推进数模混合、“设计-制造-封测-算力”等存算一体化协同发展；SpaceX申请部署100万颗卫星打造太空数据中心；（航

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濮阳惠成
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顺网科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-01 15:44:04

2.1周末热度汇总

群兴玩具、天地在线、引力传媒、网宿科技、电声股份等） ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会》战略合作伙伴；理想汽车变阵押注“人形机器人”（昊志机电、杭电股份、百达精工、天奇股份、锐新科技、卡倍亿等） ④算力-当前全球AI算力建设进入爆发期，北京经济技术开发区：推进数模混合、“设计-制造-封测-算力”等存算一体化协同发展；SpaceX申请部署100万颗卫星打造太空数据中心（通鼎互联、城

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航天发展
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天奇股份
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浙文互联
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信维通信
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通鼎互联

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2026-02-01 15:35:31

2月2日盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）

、值得买、视觉中国；云计算：网宿科技、优刻得、青云科技；应用-营销：蓝色光标、易点天下、引力传媒；应用-医疗：卫宁健康、泓博医药、嘉和美康；应用-编程：金现代、普元信息、新炬网络； 3、半导体主线强度：★ 风险偏离：无亏钱效应：★ 1）长鑫科技于获科创板IPO受理(12.30）； 2）多家封测厂报价大涨30%(1.13)； 3）佰维存储净利或增超500%(1.13)； 4）国科微1月起对部分产品价格进行调整(1.2

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红宝丽
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利欧股份
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蓝色光标
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紫金矿业
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航天发展

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-01 14:56:29

云边算力协同赋能场景落地，网宿科技支撑腾讯元宝红包高并发算力需求

网宿科技与腾讯云围绕算力网络深化协同多年，以分布式边缘算力为核心底座，为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑，在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证。 [烟花]依托全球2800+已完成算力化升级的边缘节点，网宿科技构建起分布式算力网络，结合腾讯云全栈AI能力，打造云边协同AI推理架构。腾讯元宝推出的十亿红包活动，带来海量用户并发互动、实时AI问答与智能分发场景，形成短时算力洪峰，对边缘

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网宿科技

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匕子叨

追涨杀跌的散户

2026-02-01 14:45:42

春节前后可能会出现哪些热点

先来回顾一下周五市场的热点情况。周五最明显的变化是黄金、白银等有色股大跌，后面怎么看涨价线索？首先周五晚上国际黄金期货又回落了，并且还跌了不少，盘中一度最多超过10%，收盘也跌了8%左右，导致黄金回落的原因是特朗普提名沃什为下一任美联储主席，沃什是偏鹰牌的，强美元政策，市场预期沃什要上台，后面可能会由原来的降息变为加息，所以利好美元，利空黄金。所以下周一黄金、白银等有色股还得继续大跌。有色在周五已经出现-2分减分项，提前结束，这样会加剧涨价线索的退潮。不过涨价线索中内部有点值得留意的地

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网宿科技
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美利云
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利通电子

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十倍游资

热爱评论的老股民

2026-02-01 14:29:55

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

、因赛集团、粤传媒、引力传媒、网宿科技等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会》战略合作伙伴;理想汽车变阵押注"人形机器人";(天奇股份、骏创科技、亨通光电、百达精工等） ④算力-当前，全球AI算力建设进入爆发期，北京经济技术开发区:推进数模混合、"设计-制造-封测-算力”等存算一体化协同发展;SpaceX申请部署100万颗卫星打造太空数据中心;(城地香江、白云电器、利通电子、并行科

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科力股份

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