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无名小韭83611114

2025-11-16 20:18:14

寻找确定性之——国防军工

券化的平台。 • 中航沈飞 (600760)：中国战斗机龙头，核心产品为歼-16、歼-15等，是海军航母舰载机的主力供应商，将直接受益于海军空军现代化建设。 • 中航西飞 (000768)：大中型军用飞机霸主，生产运-20大型运输机、轰-6系列轰炸机等，战略空军建设的核心标的。 • 航发动力 (600893)：航空发动机唯一总装上市平台，受益于“飞发分离”趋势和发动机国产化替代。WS-10等型号已大批量列装，未来新型号潜力巨大

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中航沈飞
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中国船舶
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中航成飞

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九格

2025-11-16 04:22:07

低空经济，跨年行情的新热点

，需求呈爆发式增长；中航沈飞（600760）参与“翼龙”系列等国产大型无人机研制，军工技术可转化应用于低空经济领域。

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中信海直
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万丰奥威
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中航沈飞
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宗申动力
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中航光电

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-12 10:15:54

加勒比海风云突变！福特号领衔美军30年最大规模部署，美委局势进入高危博弈期

00893.SH）、中航沈飞（600760.SH）中国重工：国内航母配套核心企业，承担舰艇动力、装备配套，受益于海军装备升级；中船防务：军用舰艇制造龙头，驱逐舰、护卫舰产能领先，美军舰艇部署刺激国防投入；航发动力：航空发动机核心供应商，舰载机、轰炸机动力配套；中航沈飞：舰载战斗机、歼击机制造，美军先进战机部署倒逼国产装备升级。导弹及精确制导（高弹性）航天彩虹（002389.SZ）、洪都航空（600316.SH）、北方导航

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中船防务
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航天彩虹
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国睿科技
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四创电子
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山东黄金

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-10 16:07:09

40天停摆终破局：美参议院达成临时拨款协议，流动性释放重塑全球市场

机会。 A 股标的：中航沈飞（600760.SH）、航发动力（600893.SH）、中国海防（600764.SH）。受益逻辑：美国国防开支稳定预期将带动全球军工板块情绪，同时国内军工企业可能受益于国际军工贸易复苏与产业链协同。航空与旅游板块：美股标的：美国航空（AAL）、达美航空（DAL）、万豪国际（MAR）。受益逻辑：停摆期间航班延误、政府差旅暂停、联邦雇员消费能力下降，协议生效后航班量将逐步恢复，政府差旅收入回流，

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华宇软件
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中航沈飞
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航发动力
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永辉超市
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中联重科

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-07 16:11:41

福建舰官宣入列，同时有最先进的舰载战斗机，下一步必然要实现核动力航母

）舰载机及配套标的中航沈飞（600760.SH）核心关联：歼 - 35 隐形舰载机、歼 - 15T 弹射型战机的研发制造主体，福建舰舰载机主要供应商，已完成歼 - 35 的批量生产准备。业绩预期：2025 年舰载机交付量同比增长 60%，营收有望突破 1200 亿元。中航西飞（000768.SZ）核心关联：空警 - 600 舰载预警机的制造单位，该机型已完成电磁弹射适配，为航母编队提供远程预警支持。中航电子（600

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中国船舶
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中船防务
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中国核电
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东方电气
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中航沈飞

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-05 11:23:21

福建舰服役倒计时：军工板块迎来 "航母时刻"

产业链（高弹性）中航沈飞 (600760)：歼 - 35 唯一生产商，福建舰首批需25 架 +，预计带来192 亿订单；同时提供歼 - 15T，2025 年交付量预计80 架航发动力 (600893)：舰载机发动机独家供应商，为歼 - 35、歼 - 15T 提供 "心脏"，订单排至 2027 年中直股份 (600038)：为福建舰提供直 - 20F 反潜直升机，已在山东舰完成部署，深度参与福建舰舰载机研发适配 3. 电磁

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中国船舶
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中国重工
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中船防务
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中航沈飞
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航发动力

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-03 22:46:26

据媒体援引知情人士，美国已决定打击委内瑞拉的军事设施，并可能随时采取行动

需求提升航空装备中航沈飞 600760 战斗机升级需求，出口预期增强军工电子紫光国微 603501 军事通信、导航系统芯片国产替代通用装备长城军工 601606 弹药武器系统需求提升配套机会：科新机电 (300092)、秦川机床 (000837) 等军工零部件供应商，受益于产业链扩张 4. 航运与物流板块（能源运输格局变化）受益标的：中远海能(600026)：VLCC 船队大西洋航线占比 45%，美委冲突可能

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中国石油
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中海油服
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中国海油
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石化机械
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山东黄金

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-03 11:06:15

特朗普威胁对尼日利亚动武：地缘政治震荡与投资机会

中国军工企业：中航沈飞 (600760)：枭龙战机主要制造商，已向尼日利亚出口多架战机，军事冲突升级可能刺激尼方增购战机，同时提升中国军工在非洲的品牌影响力航天彩虹 (002389)：无人机系统供应商，尼日利亚曾采购中国翼龙无人机，冲突扩大将带动无人机订单增长北方导航 (600435)：精确制导武器制造商，与尼日利亚有军贸合作，地区不稳定将增加对精确打击武器的需求 3. 其他受益板块：避险与替代能源黄金板块：山东黄

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中海油服
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中油工程
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中曼石油
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石化油服
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山东黄金

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大道无相我有象

老司机

2025-10-29 22:44:22

10月29日盘后财经（主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告）

长12.89% 　　中航沈飞(600760)10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入59.78亿元，同比增长62.77%；净利润2.25亿元，同比增长12.89%。2025年前三季度营业收入206.07亿元，同比下降18.54%；归属于上市公司股东的净利润13.62亿元，同比下降25.1%。本期营收增长主要是销售产品增加。　　方大特钢：第三季度净利润3.84亿元，同比增长1368.1% 　　方大特钢(60050

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财富趋势

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飘红上扬

追涨杀跌

2025-10-28 22:11:50

两岸关系重大利好释放！三大板块五大龙头迎来历史性机遇

双重优势。 4. 中航沈飞（600760）- 军工装备制造龙头公司基本面：中航沈飞是歼击机总装龙头，垄断三代/四代机市场，是海军舰载机（歼15/歼35）、空军主力歼16的总装单位。公司持续加大新型战机与先进材料领域布局，歼-35A隐身战斗机在巴黎航展亮相，代表公司在新一代主力战机研发制造领域已处于前沿位置。核心优势：作为歼-35隐身舰载机唯一生产商，市场预期该型号2025年底前批量列装福建舰，年订单量或突破50架。

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中航沈飞
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平潭发展
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厦门象屿
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厦门国贸
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厦门港务

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-10-27 09:10:12

10月26日两架飞机在从“尼米兹”号航空母舰起飞执行任务时坠入南海海域

现代化是重点方向。中航沈飞（600760.SH）核心逻辑：歼 - 15 舰载机的生产商，南海制空权争夺需求可能推动舰载机列装速度。技术替代：国产五代机（如歼 - 35）若加速部署，可能逐步替代进口装备，降低对美制武器的依赖。航天电子（600879.SH）核心逻辑：提供导弹控制系统、雷达等关键部件，南海区域的反舰 / 防空需求可能提升相关产品订单。业绩弹性：2025 年上半年净利润同比增长 18%，军工电子业务受益于

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中船防务
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中航沈飞
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北摩高科
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海格通信

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小战低吸笔记

超短低吸的公社达人

2025-10-24 00:31:00

军工：十五五战略部署+台海局势+板块低位+周末埋伏

响力和活跃度。 • 中航沈飞（600760）：A股唯一战斗机整机标的，承担着歼-15、歼-16、歼-35等多型号歼击机研制任务。2025年中报合同负债75.32亿元，同比增长155%，军贸订单占比持续提升，新型战机产能利用率达90%以上，上半年营收同比增22%，是军工龙头股之一。 • 航天彩虹（002389）：彩虹系列无人机全球出口量连续十年前三，占中国军用无人机出口的70%，性能对标国际一流。2025年二季度合同负债增长77

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长城军工
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北方长龙
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中航沈飞
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中航成飞
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中兵红箭

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-10-17 17:22:05

印尼采购中国歼-10战斗机的计划已通过官方确认

0CE 形成协同。中航沈飞（600760）歼 - 16/FC-31 主力厂商，军贸维修业务占比 25%。尽管未直接参与歼 - 10 生产，但其在东南亚市场的布局可能受益于区域军备升级趋势。三、风险与不确定性国际政治干预美国可能通过外交压力或制裁手段阻碍交易，需关注后续政治博弈对订单执行的影响。订单细节的模糊性目前采购数量、金额及技术转让条款尚未完全明确，不同消息源存在差异，需以官方最终公告为准。技术整合与维护成

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中航成飞
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贵航股份
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中航光电
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航天彩虹
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中航沈飞

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产业罗盘

2025-09-29 01:57:56

每日产业链笔记20250928

国内军用航发需求。中航沈飞(600760)：歼击机主机厂，订单饱满，业绩确定性强。洪都航空（600316）：教练机、无人机整机供应商。 2.地面装备趋势逻辑：装甲车辆、火炮升级，智能化、无人化趋势。相关标的：中兵红箭（000519）：陆军装备龙头，反坦克导弹业务。内蒙一机（600967）：主战坦克与装甲车总装单位。华菱线缆（001208）：军用线缆供应商，地面装备配套。 3.海上装备趋势逻辑：舰艇电动化、隐身化

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昭衍新药
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长川科技
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香农芯创
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震裕科技
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绿能慧充

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产业罗盘

2025-09-25 23:58:26

每日产业链笔记20250925

突破。核心标的：中航沈飞（600760）：歼击机主机厂，业绩稳健。航发动力（600893）：发动机唯一平台，研发进展顺利。 4.无人装备趋势逻辑：无人化作战趋势，察打一体需求提升。核心标的：航天彩虹（002389）：无人机龙头，外贸订单增长。华测导航（300627）：反无人机系统，技术壁垒高。洪都航空（600316）：教练机+无人机双轮驱动。 5.电子信息装备趋势逻辑：信息化战训系统升级，数据链技术独特。核

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中恒电气
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麦格米特
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兴森科技
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华纳药厂
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聚和材料

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