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孔雀学堂

不讲武德的大户

2025-07-04 22:52:30

果链核心供应商梳理

部。苹果产业链概念：工业富联(601138)：因印度富士康的中国技术人员被要求回国的消息，市场对苹果在印度生产计划的担忧可能推动了该股上涨。全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商，依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商，苹果最大的代工商立讯精密：全球排名前十、大陆第一连接器龙头，苹果无线充电发射端核心供应商，占据AirPods市场60%-70%份额。宜安科技（300328）：苹果折叠屏 iPho

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立讯精密

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快狠准专线

2025-07-03 17:57:45

多重利好——苹果产业链大爆发

苹果产业链概念：工业富联(601138)：今日首板，消费电子和苹果概念，因印度富士康的中国技术人员被要求回国的消息，市场对苹果在印度生产计划的担忧可能推动了该股上涨。全球领先的智能制造服务商和工业互联网整体解决方案提供商，依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商，苹果最大的代工商立讯精密：全球排名前十、大陆第一连接器龙头，苹果无线充电发射端核心供应商，占据AirPods市场60%-70%份额宜安科技（300

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工业富联

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超级挖掘机

2025-07-03 11:37:34

myz缓和受益—果链

镜供应链预期升温。工业富联（601138.SH）：苹果AI服务器代工龙头，墨西哥工厂承接北美订单，区域原材料采购占比32%，歌尔股份（002241.SZ）：VR设备代工龙头，Meta Quest 3核心供应商，AR光学模组集成Apple Vision Pro技术，专利授权费占比19.5%。京东方A（000725.SZ）：iPhone OLED屏幕核心供应商，打破三星垄断，柔性OLED良率提升至80%+。蓝思科技（300

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工业富联
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蓝思科技
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立讯精密

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-06-29 15:39:30

英伟达B30破局中国AI芯片市场：国产供应链受益标的一览

厂产能占比55%。工业富联（601138）：代工B30服务器，液冷技术适配高密度算力，订单排期至2026年。 3. 电源与散热麦格米特（002809）：英伟达GB200服务器电源独家A股供应商，订单规模年增30%。英维克（002837）：液冷散热方案解决B30高功耗问题，液冷渗透率提升至40%。 4. 国产替代受益方华为昇腾：昇腾910B（FP16算力320 TFLOPS）在训练场景反超B30，CANN 6.0平台兼容

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中际旭创
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胜宏科技
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麦格米特
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英维克
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沃尔核材

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慧眼

2025-06-26 22:47:14

龙芯新闻利好300302同有科技

处理器存在战略协同;工业富联(601138)

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同有科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-06-19 07:34:27

“中国版英伟达”完成上市辅导，GPU第一股要来了！

200平台集成。5 工业富联（601138）：英伟达AI服务器代工龙头，订单排至2026年。5 其他关联领域芯原股份（688521）：全球前三GPU IP供应商，技术授权覆盖消费电子、汽车等领域。26 航锦科技（000818）：涉及GPU封装测试，产业链配套角色。收起

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景嘉微
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浪潮信息
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海光信息
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中科曙光

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-06-09 14:15:17

全球算力竞争已从地面延伸至太空！（附20只核心概念股）

据中心技术。 8. 工业富联（601138）：英伟达H100芯片代工主力，同时为Starcloud定制AI服务器机柜，良品率达99.99%，深度受益全球算力硬件需求爆发。三、光通信与算力网络：算力传输动脉 9. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G产品市占率超50%，1.6T硅光模块小批量出货，直接供应英伟达北美算力节点及SpaceX星链通信系统。 10. 新易盛（300502）：高速光模块核心供应商，800G

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宏润建设

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-06-08 21:13:03

智造革命：AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

订单驱动业绩爆发。工业富联（601138）核心逻辑：全球高端智造龙头，英伟达AI服务器核心代工方，2025年新一代AI服务器量产推动订单弹性。工业互联网平台战略升级，高毛利业务占比提升至30%，估值体系重构。弹性驱动：AI服务器出货量年增40%+，深度受益全球算力军备竞赛。 2. 工业视觉与智能检测云从科技（688327）核心逻辑：AI质检领域绝对龙头，缺陷识别效率提升至98%，中标宝武钢铁、宁德时代等标杆项目。自主

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容知日新
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宝信软件

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-06-08 14:35:49

太空AI数据中心要来了！英伟达H100芯片卫星即将发射

近期股价表现稳健。工业富联（601138）：为英伟达提供AI服务器代工服务，受益于H100需求激增，2025年Q1订单量同比增长超30%。寒武纪-U（688256）：国产AI芯片龙头，与英伟达形成技术互补，参与算力中心建设，估值弹性较大。配套技术企业华力创通（300045）：为星链终端提供核心芯片，2025年订单量同比增长70%，深度参与低轨卫星通信系统。利通电子（603629）：布局算力租赁，采购H100集群服务A

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超捷股份

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超人KK超越自己

自学成才的游资

2025-06-07 16:14:18

英伟达概念股大涨，相关标的分享

全球算力基建扩张：工业富联（601138.SH）英伟达AI服务器代工龙头，承接Blackwell架构服务器制造，订单排期至2026年，单机价值超20万美元。全球AI服务器代工市占率35%，2024年出货量同比增120%。胜宏科技（300476.SZ）英伟达国内算力板第一供应商，A100/H100 GPU板卡核心厂商，单机PCB价值1.2万元，中东AI工厂订单直接拉动需求。机构预测2025年净利润增速达281%，弹性

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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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胜宏科技
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沪电股份

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快狠准专线

2025-06-05 17:07:33

算力航母重组复牌倒计时！

浪潮中的领军企业。工业富联（601138）：全球智造隐形冠军作为全球服务器代工龙头，工业富联为微软、亚马逊等科技巨头提供AI服务器硬件，全球市场份额超40%。2023年营收规模突破4700亿元。公司积极布局液冷技术，支持高密度算力集群部署。在AI服务器供应链中，工业富联凭借规模优势和先进制造能力，成为不可或缺的关键环节。拓维信息（002261）：昇腾生态核心伙伴依托华为昇腾生态，拓维信息构建了“兆瀚”AI服务器算力平

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中科曙光

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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

持续增长动能。五、工业富联（601138.SH）：AI算力基础设施核心供应商工业富联作为全球最大AI服务器制造商，深度绑定英伟达、微软等头部客户，2024年AI服务器营收增长超150%，占云计算业务比重过半。其为英伟达独家设计生产H100系列板卡，并推出搭载昇腾910C的RA5900服务器，适配制造业大模型训练需求。在场景落地层面，工业富联通过灯塔工厂赋能海信日立、太原重工等企业，实现生产效率提升与能耗优化。随着AI智能体

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工业富联
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鼎捷数智
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赛意信息
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酷特智能
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红宝丽

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-05-25 12:50:55

周末热点题材最全梳理

受贸易政策关注度高；工业富联（601138）为电子制造服务龙头，涉及手机代工等业务，关税影响产业链，其业绩或受波及。（3）美国联邦法官：就禁止哈佛大学招收国际学生政策发出临时限制令。此前美国国土安全部暂停哈佛大学招收国际学生资格，撤销其学生和交流访问者项目 (SEVP) 认证。相关概念股：对教育留学类概念股有情绪影响，如中公教育（002607）、中国东方教育（00667.HK）等，虽业务多在国内，但留学政策波动或影响市场对

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埃斯顿
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当升科技
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奥飞娱乐
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中国核电
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汉王科技

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西域多宝

2025-05-16 12:11:59

英伟达计划在上海设立研究中心产业链相关个股梳理

发和市场需求增长。工业富联（601138.SH）：英伟达 AI 服务器的领先合作伙伴，预计工业富联有望在英伟达数据中心业务中占据 40% 份额，随着英伟达上海研究中心的设立和业务拓展，工业富联有望在服务器制造和相关技术服务领域实现更大突破。和林微纳（688661.SH）：公司已成为英伟达 GPU 芯片上游核心探针供应商，探针需求量与 GPU 产能呈线性关系，随着英伟达上海研究中心的设立和业务拓展，GPU 芯片产能有望提

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胜宏科技

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清醒梦

2025-05-16 07:49:56

A股算力产业链及关键公司梳理

联网与智能制造 - 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，英伟达基板市场份额超50%。 - 科大讯飞（002230）：AI语音技术领军者，算力需求覆盖教育、医疗等领域。 2. 自动驾驶与智慧城市 - 四维图新（002405）：高精度地图与车规级芯片结合，算力支撑智能驾驶场景。 - 云赛智联（600602）：区域级算力调度平台，助力智慧城市数字化升级。 --- 四、核心驱动与风险提示 - 政策红利：国家超算中心二期投

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寒武纪
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中科曙光

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