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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-13 14:43:10

情商革命引爆AI新纪元，GPT-5.1发布重塑人机交互，OpenAI开始拼情商

于国产算力替代趋势。寒武纪（688256）：国产 AI 芯片标杆企业，思元系列云端智能芯片支持千亿参数大模型训练，性能对标国际主流 GPU，加速切入头部云厂商供应链，承接算力军备竞赛红利。新易盛（300502）：高端光模块领军企业，专注 800G + 高速率产品，深度绑定海外 AI 客户，满足 GPT-5.1 云端推理的高带宽刚性需求。澜起科技（688008）：内存接口芯片全球龙头，DDR5 产品保障海量数据高速传输与存

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浪潮信息
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中科曙光
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昆仑万维
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万兴科技
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金山办公

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-12 10:42:51

AI独角兽跨界入主！探迹远擎18亿拿下真爱美家44.99%股权，开启传统产业智能化革命

共同赋能传统制造业。寒武纪（688256.SH）：国产 AI 芯片龙头，其边缘端芯片可适配制造业 AI 场景，若真爱美家推进生产线智能化改造，可能采购寒武纪芯片产品。致远互联（688369.SH）：企业协同管理 SaaS 龙头，与探迹科技同属企服领域，有望借助探迹科技的产业资源，拓展制造业数字化转型客户。 AI + 制造相关标的：海康威视（002415.SZ）：工业 AI 视觉检测龙头，其产品可应用于家纺生产质检环节，与

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真爱美家
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汇川技术
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海康威视
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华孚时尚
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南极电商

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-12 10:39:54

材料巨头跨界破局！国恩股份子公司新品发布会落地，多款具身智能机器人亮相

道：智能化能力赋能者寒武纪（688256.SH）：国产 AI 芯片龙头，云端 / 边缘端算力适配机器人本地化计算，有望为中低端机器人提供芯片解决方案。科大讯飞（002230.SZ）：语音交互与多模态感知技术领先，可优化机器人人机交互体验，已在多款服务机器人中应用。智元机器人（未上市）：具身智能算法龙头，提出 “约化模型 + 强化学习” 技术路径，可能与国恩开展算法合作。（四）下游应用场景与商业化赛道：需求落地受益者顺

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国恩股份
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特宝生物
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绿的谐波
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奥比中光
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柯力传感

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-12 10:24:17

东方材料牵手苹果最大分销商J2 International，DeepX算力盒子全球铺货开启

，直接受益于订单增长寒武纪（688256）东方超算采用寒武纪异构算力设备，双方在算力调度平台有深度合作，DeepX 全球销量增长将拉动寒武纪芯片需求兆易创新（603986）为 DeepX 系列提供内存产品，算力盒子对内存容量要求高（最高 192GB），全球五十万台销量将带来巨额内存采购订单景嘉微（300474）国内 GPU 龙头，其产品可适配 DeepX 算力平台，若后续东方超算拓展国产化替代方案，景嘉微将成为核心

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东方材料
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景嘉微
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爱施德
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广联达
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光环新网

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-12 10:09:54

首入审批绿色通道！技术突破 + 政策护航，脑机接口迈入 “临床转商用” 关键期

688158.SH）、寒武纪（688256.SH）中科创达：开发脑机接口操作系统底层软件，适配多场景信号解码；优刻得：为脑虎科技提供云端算力支持，共建脑电数据平台；寒武纪：国产 AI 芯片适配边缘端神经信号推理，功耗降低 30%。临床应用与康复微思医疗（未上市）、三博脑科（301293.SZ）、倍益康（301007.SZ）微思医疗：康复机器人与脑机接口结合，为截瘫患者提供运动功能重建方案；三博脑科：神经专科医院集团，承

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创新医疗
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三博脑科
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冠昊生物
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汉威科技
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高德红外

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-12 10:07:33

千万台量产引爆5万亿赛道，特斯拉扩建得州超级工厂，Optimus开启人形机器人产业革命

002230.SZ）、寒武纪（688256.SH）英伟达：提供 AI 训练与推理芯片，支撑 Optimus 多模态感知；中科创达：开发机器人操作系统底层软件；科大讯飞：提供语音交互与语义理解技术；寒武纪：国产 AI 芯片适配边缘端推理需求。应用落地与集成亿嘉和（603666.SH）、天奇股份（002009.SZ）、九号公司（689009.SH）、科沃斯（603486.SH）亿嘉和：特种机器人技术迁移，适配工业场景 Op

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三花智控
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拓普集团
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先导智能
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绿的谐波
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鸣志电器

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全梭哈的龙头选手

2025-11-10 15:44:56

1.1 亿卡位晨昏轨道！顺灏股份押注太空算力，AI训练革命+2000亿赛道引爆产业链机遇

升至 45% 以上。寒武纪（688256）核心优势：AI 芯片龙头，思元系列产品支持在轨实时推理，2025 年一季度营收同比增长 4230%，技术突破获军方认证，抗辐射、低功耗特性适配太空算力场景。受益逻辑：轨道辰光等项目对星载 AI 芯片需求迫切，公司产品已通过航天级认证，有望成为核心供应商，太空算力业务将成为公司第二增长曲线，2025 年相关收入占比预计突破 10%。（二）细分环节受益标的卫星制造与运营霍莱沃（

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顺灏股份
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光迅科技
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中国卫星
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航天动力
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复旦微电

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全梭哈的龙头选手

2025-11-10 15:05:19

460万美元逆袭数十亿美元！Kimi K2 Thinking开源模型登顶HLE

I + 旅行” 落地寒武纪（688256）寒武纪算力芯片标的：国产 GPU 龙头，其思元系列芯片支持 MoE 架构与量化推理，可适配 K2 模型的高效计算需求海光信息（688041）海光信息算力支持标的：CPU 与 GPU 产品具备高性能计算能力，可满足 K2 模型本地化部署的硬件需求，受益开源模型落地科大讯飞（002230）科大讯飞开源生态标的：国内 AI 龙头，参与开源社区协作，K2 的突破将加速行业应用

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浪潮信息
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科大讯飞
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先锋电子
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卫宁健康
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创业慧康

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全梭哈的龙头选手

2025-11-10 14:55:39

马斯克引爆太空算力革命！星舰开辟1TW太阳能AI卫星赛道，万亿产业链迎爆发

阳能 AI 卫星能源供给需求 688256 寒武纪低功耗 AI 芯片龙头，思元系列芯片适配在轨算力需求，已与国内卫星厂商开展技术合作，探索太空 AI 推理应用 002792 通宇通讯卫星通信组件龙头，星间激光通信终端量产，支持 100Gbps 以上传输速率，配套星链 V3 及国内计算星座 300620 光库科技薄膜铌酸锂调制器核心供应商，产品用于星间自由空间光通信，适配谷歌 “太阳捕手计划” 技术路线 300684 中石

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-10 14:48:58

PEEK材料革命+仿生技术突破，小鹏IRON机器人减重40%，能效提升35%

系统协同，提升智能交互流畅度 688256 寒武纪 AI 芯片技术支撑机器人边缘计算，为复杂环境感知与决策提供算力保障四、事件后续演变路径及概率分析路径一：技术迭代加速 + 量产顺利落地（概率 65%）核心驱动因素研发端：小鹏依托 1000 + 团队规模与汽车技术复用优势，2026 年 4 月量产准备按计划推进，核心零部件国产化率超 80%，供应链成熟度保障量产节奏；需求端：导览 - 导购 - 导巡等商业场景需求明确

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汉威科技
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奥比中光

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朗坤

中线波段的散户

2025-11-10 07:29:39

北美光通信企业当季业绩表现亮眼，英伟达、谷歌推进太空算力部署

芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于 GB200 放量的鼎通科技（688668.SH）、已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314.SZ）、加快扩张算力业务的精密零部件龙头迈信林（688685.SH）、持续加码高速铜缆的泓淋电力（301439.SZ）、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技（301196.SZ）等。风险提示 1）AI 底

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广和通

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西域多宝

2025-11-09 23:39:00

通信行业周报：北美光通信企业当季业绩表现亮眼，英伟达、谷歌推进太空算力部署

芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于 GB200 放量的鼎通科技（688668.SH）、已与Rokid等多家知名AI眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314.SZ）、加快扩张算力业务的精密零部件龙头迈信林（688685.SH）、持续加码高速铜缆的泓淋电力（301439.SZ）、新能源业务高增并供货科尔摩根等全球电机巨头的唯科科技（301196.SZ）等。风险提示 1）AI 底

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鼎通科技

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-07 16:17:15

OpenAI官宣GPT-6实现 “图灵级质跃” 技术革命，重塑全球产业与资本版图

直接提升其产品需求。寒武纪（688256.SH）：国内 AI 芯片龙头，产品覆盖训练与推理场景，有望受益于国内 AI 算力国产化替代趋势，承接政务、医疗等领域的算力需求。 AI 服务器及数据中心：中科曙光（603019.SH）：国内 AI 服务器龙头，为 AI 企业提供算力基础设施，与 OpenAI 的算力扩张逻辑形成共振，同时受益于国内算力中心建设政策。浪潮信息（000977.SZ）：服务器核心供应商，具备 AI 服务

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云从科技

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-07 09:53:02

谷歌或进一步投资Al初创公司Anthropic，估值将超3500亿美元

。 4. 中国概念股寒武纪（688256）：国内 AI 芯片龙头，对标英伟达 GPU，可能受益于算力国产化趋势。工业富联（601138）：为谷歌、亚马逊提供服务器代工服务，间接参与 AI 基础设施建设。科大讯飞（002230）：国内大模型领先企业，与 Anthropic 在企业级市场存在潜在竞争，但目前无直接合作披露。三、后续演变路径及概率分析 1. 路径一：融资顺利落地，估值达 3500 亿美元（概率 60%）驱动

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工业富联
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胜宏科技

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柠檬味阳光

2025-11-07 00:06:59

三大主线A股映射解析小鹏汽车电解铝寒武纪芯片对A股相关标的的影响逻辑与操作策略

。核心标的与影响：寒武纪（688256）：直接受益于小鹏VIA芯片订单，2025年AI训练芯片出货量或翻倍。中科曙光（603019）：寒武纪服务器合作伙伴，算力租赁需求随AI训练量提升而增长。景嘉微（300474）：国产GPU替补标的，若寒武纪产能受限可能转单。澜起科技（688008）：高速互联芯片供应商，AI服务器增量带动接口芯片需求。操作建议：短期：关注寒武纪5nm流片进度（2025年底），若顺利可布局中科曙

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