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第五届【长韭杯】0903实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
迎风而上
2025-09-03 21:47:09
绿电补贴盈利实质进展,太阳能和金开新能拥有70%以上空间
关于新能源补贴发放的更新0903: 太阳能、金开新能 两家公司近期公告1-8月收到补贴,#合计约40亿元,#规模远超去年同期,也超过去年全年。 这跟之前了解并汇报的提前下发补贴,且量较去年较大相一致。 同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。 考虑到下半年新能源装机放缓,补贴核查等历经几年时间,我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。 我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。 具体弹性测算如下: 可以看到太阳能和金开新能的
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太阳能
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金开新能
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阳光电源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-03 17:23:26
字节、阿里等大厂发力AI智能体,全球96%企业正部署AI模型
近期,阿里、字节、腾讯、美团等大厂纷纷发力AI智能体(Agent),加速推进生成式AI应用的商业落地。 9月2日,阿里通义实验室宣布推出专注于多智能体开发的新一代智能体开发框架——AgentScope 1.0,核心目标是解决智能体在构建、运行和管理中的难题,提供一套覆盖“开发、部署、监控”全生命周期的生产级解决方案,让智能体应用的开发更简单、运行更安全、监控更透明。 同日,腾讯优图实验室宣布智能体框架Youtu-Agent正式开源;字节旗下Agent平台“扣子空间”则上架到苹果App Store
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寒武纪
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中际旭创
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申菱环境
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韭香朋友
2025-09-03 07:20:07
机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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翔楼新材
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幸运锦鲤
2025-09-03 07:32:58
坚定 AIDC (9.2)
【招商电新】坚定 AIDC (9.2) ⭕ 今日AIDC板块调整较多,但我们并未看到相关标的有实质性利空。8月板块超额收益显著,本次回调更多是消化前期快速上涨的情绪。 调整后,AIDC如何选择?我们梳理了三个方向,每个方向优选1家公司: ➡第一,UPS/HVDC:国内放量在即,出海加速,#科华数据。其一,当前国内资本开支仍显著低于海外,且海外多模态模型领先,阿里近期超预期的资本开始可能只是起点,预计国内AIDC招标将从四季度起明显放量。其二,海外UPS供应紧张,相关企业正加速导入海外客户。通过U
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潍柴重机
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财闻私享
2025-09-03 22:08:36
晚间 A股值得关注的资讯
今天,很多股民感慨,留了两次泪,一次是早上打开电视;一次是下午打开账户。 盘面今天最强的是储能,光通信、大消费、创新药、芯片等也有表现。 储能: 加价也排不了单”! 海外储能需求激增#,国内电芯厂商订单已排到10月 媒体报道 特斯拉上半年储能业务同比增长48% 多家机构今天也在科普储能领域边际变化: 高盛在宁德时代持仓从8月28日的2.93%增至5.02% 机器人: 重磅!2.5亿!优必选再次斩获全球人形机器人最大合同 机器人最近每天都有催化,从T链进展传闻到昨天的宇树上市,今天优必选又来了全球
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中国平安
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-09-03 19:09:53
胜业电气:储能核心部件供货阳光电源、上能电气
今天储能板块爆发,20cm涨停了3个: 甚至两千多亿市值的阳光电源都一度摸涨停。 储能爆发的逻辑如下: 还可以参考机构点评: 另外,今天北交所的赚钱效应不错,有两个30cm涨停,其中的宏裕包材还是3连板。 因此,挖一个北交所的正宗储能概念股:胜业电气 如上,胜业电气是储能概念里最小盘的北交所股票。 在储能系统里,有个核心部件叫变流器,类似于光伏里的逆变器: 今天20cm涨停的上能电气,就是做储能变流器的: 而胜业电气,主营做的正是储能变流器里的重要部件: 今天20cm涨停的上能电气,就是胜业电气
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胜业电气
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凌晨十二点
春风吹又生的韭菜种子
2025-09-03 13:30:44
利和兴——新凯来+华为三折叠手机+光伏逆变器
公司自成立以来专注于自动化、 智能化设备的研发、生产和销售, 致力于成为领先的智能制造解决方案提供商。 公司作为设备制造厂商, 主要服务于信息和通信技术等领域客户,不断实现高端装备制造与新一代先进技术等新产业的深度融合。 公司的产品主要应用于移动智能终端、 新能源汽车和网络基础设施器件的检测和制造领域, 客户包括华为、新凯来、 荣耀、 比亚迪、 中兴通讯、 维谛技术、 维信诺、 浪潮信息等知名企业。 在做强智能制造设备业务的同时, 公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源, 向下游新型电子元
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利和兴
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韭菜团子
2025-09-03 19:56:09
9月3日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0903金股逻辑分享 0903明日看好方向投票 大储持续高景气度,板块估值仍处低位 0903明日看好
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海博思创
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皖、徽公子
绝不追高的散户
2025-09-03 20:39:22
华为、苹果折叠手机产业链大全 表格全梳理
金秋九月,传统的消费电子月份来临 消息催化很多: 1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会 华为官宣,将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,市场比较关注的点有两个,一个是折痕有没有变小,或突破;还有就是芯片相关的信息。 2、苹果秋季新品发布会,苹果旗舰手机ipone17系列将发布 9月10日,iPhone 17系列就正式发布了,iPhone或迎七年来最猛升级,多项创新+“挤爆牙膏”式的升级。(目前网上已经可以刷到
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博杰股份
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科森科技
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宜安科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-03 18:49:00
韭研公社学习笔记(250903)
一、板块热议: 机器人:宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。(博杰股份、春兴精工、众辰科技、景兴纸业、首开股份等) 低价股:近日,大部分高位趋势股进入调整阶段,部分活跃资金聚焦低位低价股。(中捷资源、美邦服饰、卓郎智能、文投控股、飞马国际等) 储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。(世嘉科技、海博思创、上能电气、阳光电源、亿纬锂能等) 贵金属
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博杰股份
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豌豆射手
2025-09-03 13:28:19
储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位
【国金电新】储能板块点评:大储持续高景气度,板块估值仍处低位 #行业高景气、需求强劲: 全球储能市场正迎来高速增长,2025年需求增速预计达40%-50%,中美欧等传统市场与中东、东南亚等新兴市场共同发力。我们预计2025年全球储能装机有望达到270GWh,同比增长43%,中/美/欧/新兴市场装机分别为150/52/33/35GWh,同比+37%/40%/51%/75%。分场景来看,大储和工商储增速最高,户储次之。 #储能电芯:供不应求维持高景气、或涨价带动利润修复。据三方数据,1H25全球储能
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艾罗能源
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-09-03 19:54:37
固态电池巨大增量:铝塑膜
30cm三连板的宏裕包材,惊艳全场。 宏裕包材炒的是固态电池铝塑膜: 其实不止宏裕包材,这两天其他铝塑膜概念股也有涨停异动,如英联股份、大东南、紫江企业(打算卖掉铝塑膜业务)等。 铝塑膜是固态电池软包材料。而软包,被认为是固态电池最佳技术路线: 软包铝塑膜,在固态电池成本中占比较高: 能生产铝塑膜的公司好几家。但是,能生产铝塑膜的膜材,却没几家。 提到膜材,很多人会想到连板妖股大东南,昨天也是因此涨停。 但其实这是个大乌龙。 大东南董秘明确回复过,公司并不生产铝塑膜相关产品: 真正做铝塑膜膜材的
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中仑新材
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八卦猫V
公社达人
2025-09-03 17:36:18
今日发酵903
热点 阅兵结束,军工兑现。北交所宏裕包材三连板 知情人士透露,苹果现已将自动化作为获得制造合同的标准前提条件,大幅加速其在全球制造供应链中部署自动化和机器人技术的进程。 跨越千里的实地调研,通过我们覆盖国网、南网、蒙西电网共4座储能电站的实地调研,我们认为136号文后电力市场化、新能源全面入市背景下,储能收益率以及收益的确定性提升,是业主投资积极性高涨的最主要原因。海博思创、阳光电源、亿纬锂能 国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届
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阳光电源
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中际旭创
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陈 平安
买买买的游资
2025-09-03 11:32:56
消费 “低价天团”: 双节消费复苏 + 中俄免签,5 只低价股的 “逆袭时刻”
双节来临+中俄免签 + 消费复苏,三风口共振 近期,消费市场 迎来 “政策 + 复苏+双节周期” 双重引爆:中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,俄罗斯公民来华经商、旅游等过境不超过 30 天可免办签证入境。中俄旅游、商贸往来有望迎来爆发式增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业。 双节消费引擎:2025 年国庆与中秋叠加形成 8 天超级长假,商务部预测,双节期间全国社会消费品零售总额将同比增长 8% 以上,其中重点商圈客流量预计增长 20%-30%。消费研究院数据显示,2024
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中兴商业
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西王食品
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华联股份
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中央商场
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茂业商业
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-09-03 18:26:34
0903明日看好方向投票
【1】阿里AI: 2025年8月29日,阿里巴巴发布2026财年Q1财报(2025年4月至6月)。剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润同比增长76%,美股收涨12.9%: 1)网传目前阿里巴巴正开发一款比旧款芯片功能更强大的新芯片,旨在服务更广泛的AI推理任务; 2)阿里表示已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”,通过与不同合作伙伴合作,建立多元化的供应链储备,确保3800亿元投资计划能够如期推进。 【2】国产GPU/算力: 1)2025年8月21日尾盘消息,DeepS
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中国石油
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cc1999
为国接盘的站岗小能手
2025-09-03 21:22:21
836871派特尔:北交所固态电池+储能最佳弹性补涨
事件: 9月23日-9月24日:第七届高比能固态电池关键材料技术大会 9月24-25日:2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会 10月22日-10月24日:2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 11月08日:2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会 固态电池产业化进程加速,后期催化密集值此大科技震荡之际,作为新能源新技术的固态电池正在承接部分溢出资金,板块近期走势俨然成为盘面不可忽略的一部分,龙头宏裕包材更是凭借北交所“小而长”三天翻倍 在此赚钱效应模仿
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宏裕包材
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国轩高科
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先导智能
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英联股份
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荣亿精密
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李 逍遥
自学成才的游资
2025-09-03 08:50:52
特斯拉飞行汽车+低空经济会议密集刺激 :万丰奥威,绑定特斯拉卡位万亿赛道
一、飞行汽车 + 低空经济发展大会,低空经济双风口共振 近期,低空经济 迎来 “政策 + 技术” 双重引爆:技术突破:马斯克投资的飞行汽车开启试运营,与两家机场签约,标志 “飞行汽车” 从概念走向商业化; 政策催化:浙江成立首支省级低空经济基金(总规模 30 亿元,首期 10 亿元),万丰奥威作为浙江本地股,也是低空经济龙头股,必将深度受益于资金与政策的支持。 早在8月18日,第四届全球数字贸易博览会低空经济主题展专区预热会就在杭州余杭举行。会议释放出的信号表明:低空经济已进入“求真、向实”的新
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万丰奥威
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-09-03 14:02:14
龙江交通:固态电池高纯石墨 +9.5日东方经济论坛
【第十届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行】财联社9月3日电,据央视新闻,9月3日至6日,第十届东方经济论坛在俄罗斯远东最大城市符拉迪沃斯托克市的远东联邦大学校园内开启。目前已有来自70多个国家和地区的代表确认出席论坛。本届论坛将增设与中国、印度、泰国、缅甸及东盟的商业对话环节。东方经济论坛历来聚焦挖掘远东经济潜力,本届论坛主题为“远东——为和平与繁荣而合作”。俄罗斯总统普京预计于5日出席论坛全体会议并讲话。 【第十届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行】财联社9月3日电,据央视新闻,9月
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龙江交通
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
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新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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至纯科技
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疯狂的镰刀
疯狂打赏的大户
2025-09-03 11:20:53
官方发声!利和兴确认新凯来为旗下客户
利和兴与新凯来的合作在行业内引发了广泛关注。利和兴成立于 2006 年 1 月 9 日 ,2021 年 6 月 29 日在深交所创业板上市,专注于自动化、智能化设备研发、生产与销售,产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车和网络基础设施器件的检测和制造领域,服务华为、荣耀、比亚迪等知名企业。新凯来 2021 年 8 月成立,是深圳市重大产业投资集团全资子公司,隶属于深圳国资委,致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造和服务,旨在攻克高端芯片制造设备国产化难题。 利和兴在 3 月 31 日
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利和兴
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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大切换,一触即发(国金策略 牟一凌)
作者:牟一凌,纪博文,吴晓明 变化的前夜:大小之间,高低之间 自上周以来,小市值占优向大市值占优转变的情况由成长板块内部向全市场扩散;最近两周全A视角下低估值跑赢高估值的情况已经出现.当前小盘股估值与大盘股估值差仍然比较大,无论是成长板块中国证2000和创业板指PE估值之比、还是宽基指数里面中证1000和沪深300的PE估值之比都处在历史高位。短期看,市场已经转向了景气投资,只是短期只敢拥抱产业趋势更为明确的AI相关产业链。如果低位资产出现盈利改善更明确信号,那广泛的风格切换将会发生。 国内:盈
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杰华特
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苏大维格
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盈方微
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跃岭股份
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炬光科技
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秋名山白神
超短低吸的老司机
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天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻!
最近两天大盘行情不太好,指数连续2天回调,市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气,那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份 天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻! 天通股份:公司是国内少数掌握大尺寸铌酸锂晶片成套技术和工艺的企业,生产的钽酸锂(LT)、铌酸锂(LN)晶体及黑化抛光晶片产品已实现量产,并开发出8英寸压电晶体材料,技术自主可控,成功打破
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天通股份
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中际旭创
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光库科技
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-03 22:48:10
0903图表:电化学储能系统/储能电芯、优必选机器人、固态电池等
今日图表:电化学储能系统/储能电芯、优必选机器人、固态电池等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【电化学储能系统】图表 2025年9月3日盘中讯,2025年上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。 【优必选机器人】图表 1)2025年9月3日盘后消息,优必选:获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同,该合同以人形机器人Wa
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海博思创
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天奇股份
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亿纬锂能
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CnQi
超短低吸的散户
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网“军”-360
公司身份:三六零(全称“360安全科技股份有限公司”,A股代码 601360)是中国知名的 网络安全公司,主营杀毒软件、安全防护、政企网络安全解决方案。 业务方向:涉足 杀毒、浏览器、操作系统、政企安全、关键信息基础设施安全 等,与国家网络安全战略高度相关。 实际角色:更多是“网络安全服务商” 凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字数!~凑字
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三六零
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盘古
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国产芯片终将觉醒!今日科技增量信息:
1、通富微电: 1、明年20亿利润预期,目前也就26倍(且这个业绩不包括先进封装)。半导体26倍在牛市下非常便宜。 2、公司是国内先进封装一梯队,明年会明显受益于算力芯片放量。 3、公司半年报重点提到布局CPO,总经理是专业人士,有相关论文发表,是真的有布局的公司。 4、空间:明年基本盘业务20亿,35倍,700亿。先进封装再增加200亿市值,还有70%空间。 2、万业企业:离子注入机5nm即将出货,400W一台,GKJ泵灯5000W营收上半年,毛利率70,铋业务超预期,新增TEC散热业务,光模
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方正科技
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无名小韭
2025-09-03 19:04:43
太阳能:收到17亿绿电补贴,还有百亿现金补贴将兑付
拖欠已久的新能源补贴开始兑付,新能源电站终将成为现金奶牛,股价长期破净状态将改变。 -太阳能昨天公告收到17亿现金补贴, -而查阅公告发现尚未兑现的补贴还有130亿。 昨晚000591太阳能发了一则公告: 2025 年 8 月,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金 16.92 亿元;其中,国家可再生能源补贴资金 16.80 亿元。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日,公司共收到可再生能源补贴资金 23.19 亿元,较去
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太阳能
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无尽的变故Zzz
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去伪存真,正宗液冷——博杰股份
周一晚上复盘看到的博杰股份,淳中之前也研究但是研究几次没研究懂公开资料和券商调研的说的内容太少了去年9月牛市研究一次,7月20几号看到淳中搭平台又研究几次,把R大公众号内容每次一看就是几个小时,来回拜读,看完就感觉这股好像有点东西,但是又感觉没东西,液冷当时券商点评啥的我看的也不少,天风液冷不冷专题的个股我都有去好好搜搜,但是就是淳中没有,建立不起来认知就一直看着涨下不去手。 上图是博杰9月1号的公开调研内容,IMU传感器是之前看华依科技的时候知道的,机器人会大量用到IMU传感器去判断姿态,同时
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博杰股份
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英维克
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优秀阿呆
公社达人
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今日小段子汇总0903
1、储能:上半年,国内多家头部储能企业迎来订单高峰,由于海外储能市场需求爆发式增长,部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况。从314Ah、280Ah电芯告急,到100Ah电芯也加入缺货队列,储能行业的“电芯荒”正顺着型号链加速蔓延。海博思创、阳光电源、亿纬锂能 2、世嘉科技:公司与阿诗特能源就储能柜领域签署合作框架协议,后者是一家储能企业,已经向20多个国家累计出货1.5GWh,年产能3GWh。 3、通润装备:据2025年半年度报告及2024年年报,公司主营光伏逆变器与储能系统,产品覆盖户用、
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Takuya
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苹果eSIM国内落地iPhone 17,明天华为新手机ESIM!
近日,有博主爆料称,中国联通总部已经下发通知,要对苹果 eSIM 项目进行业务支撑。 据内部人士爆料称,如果是传统手表业务,应该不至于专门通知,因为一直在做。因此,“Chills牙牙”推测,“这肯定是为即将发布的 iPhone 17 Air 做准备,就是不确定能不能赶上首发…” 考虑到今年苹果可能会发布一款主打超薄的 iPhone 17 Air 机型,大概率会因超薄的机身设计而取消实体 SIM 卡槽,所以不得不成为一款 eSIM 5G手机终端。 华为天际通 Go 微信小程序显示,其已支持 eSI
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