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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0718实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-07-16 22:12:20
苹果折叠屏:成本控制优于预期,零组件厂商迎结构性机遇
苹果折叠屏:成本控制优于预期,零组件厂商迎结构性机遇 UBS (J. Yoon, 25/07/14) 苹果折叠屏iPhone预计将在2026年下半年推出,尽管初期出货量有限,但更高的单价与BOM比重将为面板与结构件供应商带来显著收益,且长期有望带动折叠设备普及至平板与笔电领域。 苹果折叠屏成本控制优于预期,毛利率有望高于现有产品线 模拟分析显示,iPhone Fold的BOM成本为759美元,较三星Z Fold SE低4%。 借助AP/BB、存储与相机规格下调,以及面板价格下降,有望抵消钛合金外
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领益智造
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宜安科技
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立讯精密
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-20 06:12:54
宇树科技开启上市辅导,宇树机器人概念股最全梳理
7月18日,中国证监会官网显示,宇树科技已开启上市辅导,由中信证券担任辅导机构,估值推测达100亿-150亿元。。辅导备案报告显示,宇树科技控股股东、实际控制人为王兴兴,王兴兴直接持有公司23.8216%股权,并通过上海宇翼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)控制公司10.9414%股权,合计控制公司34.7630%股权。 宇树科技(Unitree)成立于2016年,专注于高性能足式/人形机器人的研发与生产,核心产品包括四足机器人(如Go1、B1)和人形机器人(如H1、G1)。其技术优势在于自研电机
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中大力德
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景兴纸业
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-20 10:01:42
0720上午表格:西南水电站、雅鲁藏布江水电站、民爆、宇树机器人、AI教育、其他等
今日图表【西南水电站、雅鲁藏布江水电站】、【民爆】、【宇树机器人】、【AI教育】、【其他】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【西南水电站、雅鲁藏布江水电站】图表 2025年7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.
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保利联合
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高争民爆
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西藏天路
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浙江荣泰
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乔美美
买买买的韭菜种子
2025-07-20 07:11:59
下周,华力“算力核弹”超越英伟达的昇腾384超节点亮相!
7月26-29日,昇腾384超节点将在2025世界人工智能大会上首次亮相。 技术解析: 华力“算力核弹”昇腾384超节点在超越英伟达 NVL72的同时,功耗也达到后者的4.1倍。 华为384昇腾超节点目前最大的问题在于能耗过大,配套电源亟需升级扩张; 泰嘉股份深度绑定华为服务器电源、受益384昇腾超节点电源升级需求,并且子公司雅达电子提供系列电源模块的代工生产。 上周五,麦格米特 早上一字,下午恒为科技 、直真科技 两个拉涨停,对超预期的华为昇腾384超节点,下周是绕不开的。 主要是因为多方数据
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泰嘉股份
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麦格米特
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恒为科技
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朗科科技
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浪浪风云
2025-07-19 21:37:13
雅鲁藏布江下游水电工程
雅鲁藏布江下游水电工程(总投资约1.2万亿元)作为“人类历史上最大的基建工程”,已于2025年7月19日正式开工17。其建设及运营将深度重塑多个行业格局,以下是核心受益领域的系统分析: 🚧 一、工程建设与建材行业 水电工程承包商 中国电建(601669):承担国内80%以上大中型水电站的规划设计及65%施工任务,预计主导雅江工程主体建设,订单增长确定性高46。 正平股份(603843):子公司具备西藏水利工程资质,参与过京藏高速等工程,有望承接配套基建项目4。 水泥与建材供应商 西藏天路(60
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西藏天路
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-19 17:35:37
Nature认证!Kimi K2引爆OnlineRL革命,第二个DeepSeek
2025年7月18日,Nature一篇文章掀翻AI江湖:中国大模型Kimi K2被冠以“另一个DeepSeek时刻”,全球技术圈为之震动! 这和当时DeepSeek R1横空出世的机遇一样,Kimi K2的野心更大,路径更颠覆! Kimi K2为何是“范式革命”? ●不拼性能,拼范式!K2定位为“基础模型”而非推理模型,重点在于OnlineRL(在线强化学习)新范式。简单说,它通过“基模→奖励模型→基模”的闭环迭代,实现“左脚踩右脚上天”式的无限能力进化——理论性能无上限!Nature明确指出,
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中文在线
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华策影视
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彩讯股份
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亚康股份
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掌阅科技
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-20 08:23:05
(周末大事件)雅鲁藏布江下游水电工程+宇数科技上市
(一)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 (二)7月18日,杭州宇树科技股份有限公司启动IPO辅导。 以上消息网上一大堆的概念股,个人认为处于近期高位的再高开去追已经失去的性价比。还是推荐布局马字辈,若高开太多也不必立即参与。 万马股份: 雅鲁藏布江下游水电以外送消纳为主,那高压输电网也是容易忽视的链条,传导出高压电缆材料
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万马科技
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青云涅步
2025-07-20 07:30:44
世纪恒通AI智能体布局:从单体智能体➡️多智能体➡️智能体平台演
世纪恒通在AI智能体领域不仅具备任 务型智能体与流程型智能体/AI数字员工的落地能力,更率先构建起多智能体协同系统与智能体平台中台,实现从“ 单体智能”向“群体智能+平台智能”的系统性跃升。依托扎实的技术研发与业务场景融合优势,公司将智能体深度嵌入车主服务、流程自动化、智能客服、生活信息服务、商业流程服务等核心领域,推动AI能力从工具化走向平台化,为企业构建高效、可信、可演进的智能服务体系,展现出在智能体产业化落地上的领先优势。 一、专利与研发成果:智能体体系构建的关键支撑 公司在智能体相关的核
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世纪恒通
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南兴股份
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西藏天路
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鼎捷数智
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高争民爆
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-19 15:21:54
机器人重点公司跟踪系列 - 银轮股份
全文摘要 1、银轮股份业绩情况分析 ·二季度业绩预期:二季度市场对业绩存在分歧,源于贸易战及t客户影响。市场曾悲观,预期二季度增长-10%~0%。实际预估二季度利润2.3 2.5亿,终值2.4亿,增长超10%,好于市场预期。贸易战使核心客户谈判在二季度进行,预计对单季产生2 3千万影响,此为单季影响,不影响下季度。二季度最终兑现值好于预期,大概率增幅超10%,无需过度悲观。 ·上半年整体指引:年初上半年利润指引为10.5亿附近,当前认为无需大幅下修。虽行业受贸易战及t客户销量不佳影响,但年初指引
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银轮股份
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迷人大眼睛
2025-07-14 14:10:12
PPO国产替代加速,银禧科技产能弹性释放
PPO国产替代加速,银禧科技产能弹性释放 [红包]行业景气:高端覆铜板(CCL)需求爆发,台光电子2025年6月营收80.35亿新台币(YoY+53.15%),主因AI服务器及800G交换机拉动M8级材料需求,PPO树脂作为核心增强材料(介电损耗Df<0.001),单吨价格达70万-120万元。 [红包]供给格局:全球PPO产能由沙比克(约2000吨)、圣泉(1000吨满产)主导,认证壁垒高(覆铜板→PCB→终端认证周期1-2年)。银禧当前300吨产能处爬坡期,珠海基地预留千吨扩产空间,达产后毛
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NUVEENSHORTDURATIONCREDITOPPORTUNITIESFUND
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不见利就追
公社达人
2025-07-19 14:59:27
今年收益113%,张韡:中国创新药出海是医药行业未来几年最重要主线,坚守两大方向
汇添富基金经理张韡近期罕见分享了对创新药投资的看法。 要点如下: 1、创新药板块正迎来政策扶持、产业升级与业绩兑现的“三重共振”,全球的创新周期正映射到中国市场,中国创新药出海全球,这不仅是趋势,更是现实。 2、出海不是简单的市场扩张,而是中国创新药从“跟随者”转向“引领者”的蜕变,它将是医药行业未来几年最重要的主线。 3、随着医药监管进入常态化,国内医疗需求和医疗行为正稳步修复,2025年产品型企业有望迎来恢复性增长。 4、我们的投资组合将坚守两大方向:一是创新药领域,选择那些产品具备全球竞争
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中国生物制药
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-19 15:50:56
今日小段子汇总0718
1、智能体:7月18日凌晨,美国科技公司OpenAI临时举行直播活动,发布通用人工智能代理ChatGPT智能体。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。南兴股份、华宇软件、浩瀚深度 2、南兴股份:全资子公司唯一网络曾与微软、OpenAI 合作小鹭 AIGC 智能助手,具有智能聊天、重置对话、提问助手、身份预设等功能。 3、AI教育:港股粉笔一个月涨幅超70%,受
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恒为科技
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南矿集团
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久吾高科
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电气风电
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-20 06:57:36
雅鲁藏布江下游水电工程概念股,西南水电站概念梳理
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。 当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。 李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。 雅鲁藏布江下游水能资源蕴藏量为113GW•水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”,在50公里直线距离内,形成了2
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高争民爆
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西藏天路
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金金喜
超短低吸
2025-07-19 22:30:57
Cloud Code 崛起与 Kimi K2 适配:AI Agent 国内热度加速
一、Cloud Code 崛起的三重驱动力 开发范式革新 云原生开发模式通过 Serverless、容器化等技术重构软件开发流程,使开发者聚焦业务逻辑而非基础设施管理。Code as a Service(CaaS)市场预计以 16.2% 的复合年增长率扩张,其核心优势在于按需付费的弹性架构 —— 企业 IT 成本可降低 40% 以上,同时支持微服务架构下的敏捷迭代。疫情后远程办公常态化进一步催化需求,2025 年全球开发者通过云开发工具处理的代码量同比激增 210%。 DevOps 深度渗透 持
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延华智能
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东方材料
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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广生堂
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前沿生物
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贝达药业
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舒泰神
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特宝生物
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快狠准专线
2025-07-19 17:19:49
军工——历史级别的转换节点
站在当前军工逻辑历史级别的转换节点,【高端军贸】短期事件催化明确,整体叙事硬朗,军贸会贯穿整个军工十五五的投资。高端装备出海当前迎来需求拐点,由于军贸的利润空间太大足以重塑军工空间,整体的需求我们进行了客观的定量测算,整体需求或远超市场预期。 总需求提升角度,军贸收入/GDP这一数值我国在主要军贸出口国中居于后位,2024年仅为0.06%,与俄罗斯比例接近;而俄罗斯2008年这一数据约为7%(同期我国为0.23%),美国1953年这一数据甚至达到约22.47%;2024年美国这一数值为0.41%
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中航沈飞
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哈哈土拨鼠🐭
自学成才的老韭菜
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【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速
【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行 20250719 【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 后续TDI价格预测:短期价格冲高,到Q3再创新高,预计Q4回落,但价格中枢高于
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万华化学
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-07-20 08:52:49
意念已涨停!雅鲁藏布江水电工程开工 1.2万亿投资、相当于再造3个三峡
【意念已涨停!雅鲁藏布江水电工程开工 1.2万亿投资、相当于再造3个三峡】 7月19日,一个足以影响我国能源结构、激活经济活力、影响地缘经济的1.2万亿世界级工程来了。7月19日上午,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程(核心是墨脱水电站)位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 总投资
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高争民爆
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超前一步
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,稳定币牌照发放倒计时;美国通过《稳定币法案》,旨在对加密货币监管进行重大立法改革。(四方精创、优博讯、新国都、朗新集团、华峰超纤 、 南华期货、兰生股份等 ) ②RISC-V-英伟达推动RISC-V协同GPU 以提供更完善的软硬件一体化解决方案;RISC-V服务器也可借助英伟达GPU实现高效加速;(东软载波、全志科技、朗科科技 、赛微电子 、芯原股份、好上好等 ) ③机器人-宇树科技开启上市辅导;黄仁勋: AI 下一波浪潮将是机器人
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国瑞科技
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优博讯
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四方精创
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朗新集团
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小韭8299
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雅鲁藏布江全水电产业链个股
雅鲁藏布江水电产业链 A 股上市公司整理 一、上游:设备与材料供应商 (一)核心设备制造商 1. 东方电气(600875):国内发电设备龙头之一,大型水轮发电机组(尤其是混流式、冲击式)的研发制造能力全球领先,是巨型水电站核心设备的主要供应商。 3. 国电南瑞(600406):在电力自动化控制、继电保护、水电站监控系统等领域占据绝对优势,是大型水电站的 “大脑” 和 “神经系统” 供应商。 4. 许继电气(000400):专注于电力系统二次设备(继电保护、自动化、直流输电控制保护系统等),在水电
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沪上柯南
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衢州发展:第四代半导体+稳定币核心标的
强烈推荐:衢州发展=第四代半导体+稳定币+城市更新 重磅新闻催化:7月18日,《日报》头版头条特稿《向着科技强国阔步前进》,其中一部分内容“搭建平台、健全体制机制,强化企业创新主体地位”,就是以富加镓业在下一代半导体新材料氧化镓产业化实践为典型案例。衢州发展于2021年投资杭州富加镓业科技有限公司,持有其17.59%的股权,是其重要的战略投资者。 衢州发展600208的三重上涨硬核逻辑: 一、第四代半导体核心企业。参股杭州富加镓业,持有其17.59%的股权。杭州富加嫁业专注于氧化镓单晶及外延技术
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胜天半子、
2025-07-20 10:32:25
重视AI电商——最快落地且形成利润的AI应用方向之一相关梳理
AI正在彻底改变全球电商行业,从个性化推荐到供应链优化,从视觉搜索到反欺诈系统。 OpenAI:正寻求进一步开发电商功能,以寻找新的收入来源,该公司计划从通过ChatGPT平台直接完成的在线产品销售中抽成。 目前,OpenAI已在ChatGPT上展示产品,并提供跳转到在线零售商的链接选项。它还在4月份宣布与支付公司Shopify达成合作。 据多位知情人士透露,OpenAI现在的目标是将结账系统集成到ChatGPT中,从而确保用户在平台内完成交易。以这种方式接收并履行订单的商家将向OpenAI支付
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焦点科技
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吉宏股份
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值得买
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因赛集团
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
2025-07-19 09:23:05
【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”黑科技引爆资本市场与医药行业关注: 1、新药获批:全球首创植物源白蛋白获批上市! 国家药监局通过优先审评审批,批准禾元生物重组人白蛋白注射液(水稻)(商品名:奥福民 ®,即新素材中 HY1001)上市,适应症
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汉国郎
已经腰斩的站岗小能手
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聊一聊新央企中国雅江集团成立
雅鲁藏布江下游水电工程(雅江水电)总投资1.2万亿元,涉及水电建设、输配电设备、工程建设等领域。以下是对A股相关上市公司的分析及投资建议: 1. 水电建设与设备龙头 中国电建(601669) 逻辑:国内水电建设绝对龙头,承担国内80%以上大型水电站设计施工。雅江水电"截弯取直+隧洞引水"技术难度高,中国电建在藏区水电项目经验丰富(如藏木水电站)。 利好程度:高(市占率超50%,直接受益EPC总包) 上涨空间:短期20%-30%(若中标首批工程),长期看工程进度。 东方电气(600875) 逻辑:
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湖南省第88号挖机
超短低吸的公社达人
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上海微电子IPO预期概念股
1、创元科技(000551.SZ) 流通市值:42亿 概念详情:全资子公司江苏苏净为上海微电子提供精密净化设备及技术服务,合作覆盖光刻机生产环境控制领域。 2、波长光电(301421.SZ) 流通市值:45亿 概念详情:具备光刻机配套大孔径光学镜头研发能力,产品适配半导体前道光刻设备的光学系统。 3、金力泰(300225.SZ) 流通市值:52亿 概念详情:控股子公司上海金杜新材料是上海微电子合格供应商,提供光刻设备专用防护涂层材料。 4、同飞股份(300985.SZ) 流通市值:63亿 概念详
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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牧牛放歌
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雅鲁藏布江水电工程概念股全景分析与投资策略
雅鲁藏布江水电工程概念股全景分析与投资策略 作为总投资1.2万亿元、装机容量相当于三峡3倍的超级工程,雅鲁藏布江水电工程(2025年7月19日开工)将重塑中国清洁能源格局,并为相关产业链公司带来十年以上的业绩增长窗口。以下是基于工程进展、订单弹性及长期价值的深度分析: 一、核心受益领域与标的 1. 工程先锋:民爆与基建(短期确定) 高争民爆(002827):西藏唯一民爆牌照企业,市占率90%,工程前期爆破需求刚性。需开凿超百公里隧洞,炸药年需求10万吨级,公司产能覆盖70%订单,预计年增收入5.
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科思创工厂火灾引爆 TDI 供应链危机,重视供需重构机遇
当地时间 7 月 16 日,科思创德国工厂因外部变电站火灾,宣布对 TDI、 聚醚多元醇等产品实施不可抗力 。此次事故导致园区停电,波及聚醚多元醇装置与氯气工厂,而氯气作为下游生产关键基础化学品,短期无法通过调拨或外购弥补,直接造成TDI 等下游装置氯气供应中断,聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。 受此次意外的冲击,国内多家厂商已宣布上调TDI报价,7 月以来,其价格每吨已上涨超 2000 元。7 月 17 日生意社 TDI 基准价为 13100.00 元 / 吨,与本月初(11733.33 元
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2025-07-20 01:55:28
具身智能机器人(人、狼、狗)最大的应用场景:军备
建设工业上涨的核心逻辑还是当前市值和合理估值不匹配,严重低估。 仅仅特种军品业务的合理市值最低也值500亿,简单一算就清楚,主要产品有:机器狼、小型查打机器人、无人飞行枪械系统、多旋翼查打无人机等,这些产品全部都是未来战争中必须列装到连、排,甚至班组的一线作战武器。 就拿机器狼来说,当前的消息是已经开始配置到排级单元,每排9只,算上维修和战损备用,后期每个排至少配备12只,一旅8营,一营三连,一连三排,一个旅需配置机器狼约1000只,同时,后期小型查打机器人、无人飞行枪械系统、多旋翼查打无人机这
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2025-07-20 10:10:04
物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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索辰科技
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