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抄底埋伏

无师自通的老司机

2025-05-08 08:55:12

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军工(印巴冲突升级）

2025年5月7日凌晨，印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的多处地点发射导弹，发动了代号为“朱砂”的行动，巴方迅速反击，关闭全国空域48小时，并宣称击落6架印度战机，包括3架“阵风”战斗机、苏 - 30和米格 - 29各1架，还摧毁了印军旅级指挥部及导弹阵地。行业应用前景和市场潜力 - 装备需求提升：印巴冲突升级，双方对武器装备的需求会增加，同时也让其他国家意识到军事装备的重要性，可能加大军事装备的采购和升级力度，为军工行业带来更多订单。 - 技术发展推动：战争促使军工企业加大技术研发投入，

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中航成飞
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晨曦航空
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华伍股份
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宗申动力
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中无人机

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真天真

2025-05-07 23:04:50

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市场无主线，菊花做大奖——浅看华为首款纯血鸿蒙折叠pc

新浪科技获悉，华为将于5月8日上午在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，会上鸿蒙电脑将正式亮相。据悉，沟通会将涉及鸿蒙电脑介绍、体验以及介绍自研和三方生态。彼此沟通会演讲人可能并非余承东。这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。时间线为8日亮相，22日随其他产品一同开售，市场预期分为两个版本，一个常规版本，一个异形版本（16:10折叠屏），但都是纯血鸿蒙系统和自研麒麟cpu（传闻性能对标果子m2）一些图被吞了，可自行搜索，反正现在消息满天飞了。权威数码博主爆料，按时间看明天见分晓形态演

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京东方A
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东睦股份
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科森科技
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凯盛科技
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莱宝高科

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无名小韭00030330

2025-05-07 09:54:24

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欧洲关键抗生素原料将分阶段关闭

欧洲关键抗生素原料商雅赛利制药将分阶段关闭丹麦工厂总部位于丹麦的关键抗生素成分制造商雅赛利制药5月6日宣布，计划逐步关闭哥本哈根生产基地，将生产转移到丹麦以外工厂。欧洲关键抗生素原料商雅赛利制药将分阶段关闭丹麦工厂总部位于丹麦的关键抗生素成分制造商雅赛利制药5月6日宣布，计划逐步关闭哥本哈根生产基地，将生产转移到丹麦以外工厂。鲁抗医药出口，主要市场欧盟，东南亚，北美！鲁抗医药出口，主要市场欧盟，东南亚，北美！鲁抗医药出口，主要市场欧盟，东南亚，北美！鲁抗医药出口，主要市场欧盟，东南亚，

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鲁抗医药

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东财猎股台

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2025-04-27 21:02:02

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集体学习！催化发酵！人工智能！海光信息！

坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展根据央视新闻报道，4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。新闻通稿指出，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。 2、强调AI+政务等领域结合，政策支持下看好政务AI 人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。要综合运用知识产权、财政税收、政府采购、设施开放等政策，做好科技金融文章。近年，我国多地政府也通过政策形式

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海光信息

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无名小韭00030330

2025-04-25 10:54:29

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旧改+城市更新：上海燃气管道改造

近日，上海市印发《推动老化管道更新改造提升城市安全韧性试点方案》，提出2025年完成不少于750公里燃气管道更新改造，并同步推进供水、排水管网及综合管廊建设。这一举措不仅关乎民生安全，更是城市“韧性升级”的关键一步。 1. 为何要改造？——老管道的隐形成本上海作为中国城市化率最高的城市之一，部分燃气管网已运行超过30年，材质老化、接口松动等问题逐渐暴露。类似2021年湖北十堰燃气爆炸等事故，警示着城市地下管网的潜在风险。此次改造聚焦“两个清零”——安全隐患动态清零、未排查隐患管道清零，直指城

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金洲管道
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新兴铸管

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东财猎股台

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2025-04-23 14:36:48

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低空经济十高送转概念股！催化发酵！中科星图！

入选理由公司按照“以天强空、以算制空”低空能力建设的总体规划，基于自身在卫星数据汇聚处理与地球超级计算方面的特有优势，依托空天信息多圈层数据供给能力和星图云算力支撑，制定了“1+2+N+M”低空战略，即构建一朵“星图低空云”，建设两个低空试验场，打造N个区域示范，挖掘M个行业场景，加速低空应用规模化拓展。2024年，公司针对大规模高密度飞行的安全、效率和成本问题，攻克了低空空域数字化构建技术、基于超算的大规模飞行器低空安全实时计算技术，并于2025年1月发布了星图低空云V1.0（https:/

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中科星图

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东财猎股台

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2025-04-22 07:39:04

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绒毛浆国产替代概念股！太阳纸业！

绒毛浆：据《经济观察报》报道，受中美关税战影响，绒毛浆进口成本骤增50%，国内现货报价翻倍且出现“捂货惜售”现象。作为卫生巾、成人纸尿裤等产品的核心原料，绒毛浆断供风险已传导至下游，部分品牌商透露终端产品或面临20%-30%的涨价压力。中国宏观经济研究院呼吁建立供应链协调机制应对恶意炒作，国产化替代进程紧急启动，制浆造纸产业链迎来价值重估一、突发！进口断供危机引爆 200 万吨供需缺口中美关税摩擦持续升级，绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤核心原料遭遇 "价格核爆"：成本暴涨：美国进口绒毛浆到岸价从

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太阳纸业

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无名小韭00030330

2025-04-21 13:40:49

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卫生巾也脖子了？关注这一领域！

一、事件本质：供应链“卡脖子”的三重压力关税壁垒激增美国进口绒毛浆关税从战前2%飙升至25%+，叠加国际海运价格波动，原料到岸成本暴涨50%，直接击穿企业成本红线。国内产能结构性短缺国产绒毛浆纯度要求≥88%，目前仅岳阳林纸（骏泰新材）、太阳纸业等头部企业具备量产能力，总产能不足50万吨，而国内年需求量超200万吨，进口依赖度超75%。投机行为加剧市场扭曲部分贸易商利用恐慌情绪囤积居奇，长三角某港口保税仓数据显示，绒毛浆现货库存周转率从30天降至7天，人为制造“无货假象”哄抬价格。

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岳阳林纸
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卫星化学

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无名小韭82880410

2025-04-20 10:41:44

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聚焦面板产业风口，这些概念股正蓄势待发

面板制造企业京东方 A：国内显示器面板龙头，OLED 龙头股。在 LCD 和 OLED 面板领域均有深厚技术积累和庞大产能，为全球众多知名品牌提供显示面板，产品涵盖手机、电视、平板、笔记本电脑、车载显示等多个领域1。 TCL 科技：通过旗下 TCL 华星在面板行业占据重要地位，在 LCD 和 OLED 技术研发与应用方面不断取得进展，其面板产品在全球市场具有较高的份额和竞争力，尤其在大尺寸电视面板领域表现突出。深天马 A：专注于中小尺寸显示面板业务，在智能手机、平板电脑、智能穿戴等领域的显示

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无名小韭82880410

2025-04-18 13:33:20

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迄今为止世界上最快的半导体电荷存储技术

上海市科委支持的周鹏-刘春森团队，研制出“破晓（PoX）”皮秒闪存器件，其擦写速度达400皮秒，每秒可执行25亿次操作，超越世界最快的易失性存储SRAM技术；该技术有望颠覆现有存储器架构，实现存储、计算速度相当，未来个人电脑或将无需分层存储，并实现AI大模型本地部署。记者从上海市科委获悉，集成芯片与系统全国重点实验室周鹏-刘春森团队通过构建准二维泊松模型在理论上，预测了超注入现象打破了现有存储速度的理论极限研制“破晓（PoX）”皮秒闪存器件。其擦写速度可提升至亚1纳秒。400皮秒相当于每秒可

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阿白770

2025-04-14 12:56:39

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关税新风口

关S导致美国鸡蛋价格暴涨，墨西哥使用无人机走Si鸡蛋，利润堪比白色的粉末纵横股份产品线：工业级无人机全谱系覆盖，无人值守系统+AI平台助力低空数字经济 12 。国际拓展：海外订单占比40% 莱斯信息（688631）核心业务：空管信息化龙头，低空飞行服务解决方案市占率40%，参与多地低空空域管理平台建设 12 。政策受益：2024年低空经济政策推动下，订单同比增长200%。万丰奥威（002085）产业布局：全球通航飞机领先制造商，eDA40纯电动飞机即将商业化，eVTOL技术储备完善

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纵横股份

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无名小韭82880410

2025-04-11 08:55:16

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4 月 11 日维生素行业利好洞察

在 4 月 11 日这个节点深入剖析维生素行业，会发现诸多积极因素正汇聚成强劲发展动力，为整个行业带来重大利好。从市场需求端来看，随着全球消费者健康意识持续提升，对维生素类产品的需求呈现爆发式增长。在快节奏的现代生活中，人们越发注重日常营养补充，维生素作为维持身体正常机能的关键营养素，其市场需求愈发旺盛。不管是常见的维生素 C 用于增强免疫力、抵御感冒侵袭，还是维生素 D 助力钙吸收、维持骨骼健康，又或是 B 族维生素促进新陈代谢、缓解疲劳，都成为消费者日常健康管理的热门选择。据专业市场调研机

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2025-04-10 08:25:36

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关税-错杀标的整理

强硬反制！我方：对原产于美的所有进口商品，再加征50%关税（来源网络，待进一步更进最终落实）面对老美掀桌子又加50%关税，我方也不带怂的，直接霸气还击，湘妹子只想说，厉害了我的国，对付纸老虎就该以牙还牙，看到祖国如此坚定果敢，真的是热泪盈眶，很多股民也同样情绪高涨，纷纷表态“一股不卖，为国接盘”！错杀标的整理前如下直接利好标整理如下到达合理估值标的整理如下：仅供参考，自行把握 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666

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东财猎股台

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2025-04-08 11:18:06

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关贸风云！国产CPU龙头！海光信息！

【央行、金融监管总局、中央汇金重磅发声：坚决维护资本市场平稳运行】今日早间，央行、金融监管总局、汇金公司相继发声，维护资本市场平稳运行。中国人民银行新闻发言人表示，中国人民银行坚定支持中央汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。国家金融监督管理总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》。其中提到，引导保险资金加大对国家战略性新兴产业股权投资力度，精准高效服务新质生产力。中央汇金公司有关负责人表示，中央汇

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海光信息

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无名小韭09520727

2025-04-07 11:16:28

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美国最依赖的中国商品（难以替代的硬需求）及相关

一、核心行业与商品 1##稀土及关键矿物依赖逻辑：中国供应全球约60%的稀土（尤其是重稀土），且掌握冶炼分离技术（占全球90%以上）。美国在国防、新能源（电机、电池）、电子等领域高度依赖中国稀土。代表商品：镝、铽（永磁材料核心）；镧、铈（石油精炼催化剂）。中国主导企业：北方稀土（600111.SH）：全球最大轻稀土供应商；厦门钨业（600549.SH）：中重稀土分离龙头；金力永磁（300748.SZ）：高性能稀土永磁材料制造商。 2##医药原料药（API）与中间体依赖逻辑：

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浙江医药

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无名小韭66431109

长线持有的韭菜种子

2025-04-06 12:39:14

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芯动联科！纳睿雷达！受益贸易壁垒升级！新莱福受益无穷！

霍尼韦尔、雷神技术生产受制约！两名行业消息人士称，中国对某些稀土的出口限制，令一些美国航空航天制造商感到担忧，因为他们用于航空电子设备的这些稀土只能从中国采购。　　雷神技术公司和霍尼韦尔国际公司拒绝置评。波音和通用电气公司没有回应置评请求。　　虽然美国政府储备了一些稀土，但无法长期供应本国的军工企业。　　咨询公司Project Blue的大卫?梅里曼(David Merriman)表示，限制重稀土的举措尤为重要，因为中国对这些元素的控制更为严格。　　“目前，除了中国、缅甸和老挝之外，

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芯动联科
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纳睿雷达
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新莱福

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无名小韭09520727

2025-04-05 15:03:55

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特朗普“对等关税”我国出口至美国商品综合税

2024年，我国向美国出口的主要产品整理如下表： 2014-2024年，中美进出口贸易情况整理如下表：美国关税上调后，A股市场中可能受益的板块和概念主要围绕进口替代、内需提振和自主创新展开。以下是具体的分析： 1. 进口替代板块农业（种业、农产品加工）：美国农产品进口受限可能促使国内自给自足，利好种业（如隆平高科）和农业种植企业。高科技材料与零部件：半导体材料、电子元件等领域（如中芯国际、北方华创）可能因国产替代加速而受益。 2. 科技自主创新半导体与芯片：政策支持和技术攻关推动国产替代

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隆平高科
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盐湖股份

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-04-04 12:44:19

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医药细分行业龙头股最全梳理，记得收藏

1. 化药的总龙头：恒瑞医药恒瑞医药，作为创新药领域的佼佼者，总市值突破4500亿关口，其自主研发的抗癌药物在全球多中心临床试验中取得突破性进展，有望成为首个获FDA突破性疗法认定的国产抗癌药物。企业研发投入占比连续7年超过20%，展现了其在创新研发上的坚定决心和强大实力。 2. 中药的总龙头：云南白药云南白药，这家拥有百年历史的中药企业，在混改后大健康战略成效显著。其口腔护理系列产品年销售额突破90亿元，工业大麻研发中心也取得突破，展现了云南白药在传统中药现代化转型上的积极探索和显著成效。

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恒瑞医药

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柒柒

2025-04-03 12:13:28

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易红 2 概念股

关于《易红2》游戏相关的概念股，需结合游戏产业特点及市场动态分析。根据搜索结果，以下为可能相关的方向及潜在标的： --- 一、游戏开发与发行相关公司 1. 完美世界（002624） - 关联点：国内头部游戏研发商，擅长3D引擎技术和AIGC工具应用，已布局智能NPC和场景建模。若《易红2》在中国市场的热度带动二战题材游戏需求，完美世界可能受益于同类题材的研发或IP合作。 - 近期动态：2025年一季度游戏版号井喷，政策支持动漫、电竞消费，公司作为国产游戏龙头或迎业绩弹性。 --- 二、硬件与技术

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完美世界

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憨牛

关灯吃面的老韭菜

2025-04-03 10:40:33

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六部门：鼓励有条件的居住建筑安装使用热泵热水器

六部门：鼓励有条件的居住建筑安装使用热泵热水器，替代燃气、电直热等热水装置国家发展改革委等部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》提出，统筹推进建筑领域应用。鼓励在寒冷和夏热冬冷地区推广应用空气源热泵。因地制宜推动中深层地源、地表水源热泵规模化应用，满足建筑采暖和制冷需求。加强清洁取暖供应保障，支持选用地源、水源、空气源、余热源等类型热泵替代燃煤锅炉和散煤燃烧。在学校、医院、宾馆、办公楼等公共建筑领域推广应用热泵热水器等设备，鼓励有条件的居住建筑安装使用热泵热水器，替代燃气、电直热等热水装

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迪森股份

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2025-04-03 07:52:17

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关税公布-4月3日凌晨4点美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令

北京时间4月3日凌晨4点，美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。对欧盟的关税为20%，对英国进口产品征收10%关税，对瑞士进口产品征收31%关税，对从印度进口的产品征收26%关税，对韩国产品征收25%关税，对日本进口产品征收24%关税，对泰国产品征收36%关税，对越南产品征收46%关税，对柬埔寨产品征收49%关税。另外，特朗普政府当天还宣布，将对所有进口啤酒征收25%的关税，并将啤酒和空铝罐列入征收

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博威合金
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众源新材

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苁蓉哥

孤独求败的龙头选手

2025-04-03 07:50:36

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关税反制重磅落地

关税反制：美国将把所有国家的基准关税税率定为10%。特朗普展示的图表显示，对欧盟的关税为20%，对英国进口产品征收10%关税，对瑞士进口产品征收31%关税，对从印度进口的产品征收26%关税，对韩国产品征收25%关税，对日本进口产品征收24%关税，对越南产品征收46%关税。对马来西亚征收24%的关税，对南非的对等关税为30%，对沙特阿拉伯的对等关税为10%，将对孟加拉国征收37%的关税。此前，多个贸易伙伴已表示将采取反制措施予以回应。概念股：（石墨）德尔未来、华丽家族、锦富技术、翔丰华、

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德尔未来

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东财猎股台

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2025-04-02 22:17:04

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业绩为王！科创绩优存储芯片！澜起科技！笑看风云！

澜起科技是一家在算力领域具有重要影响力的高科技企业，其业务与算力紧密相关，主要体现在以下几个方面：1. 内存接口芯片澜起科技是全球仅有的三家DDR5内存接口芯片供应商之一，市占率高达45%[^0^]。DDR5内存接口芯片是现代服务器和数据中心的关键部件，能够显著提升内存带宽和数据传输速度，从而为高性能计算和人工智能应用提供强大的支持。随着DDR5渗透率的加速提升，澜起科技的核心业务将直接受益[^1^]。2. 互连芯片互连芯片是AI基础设施的重要组成部分，用于实现GPU、内存之间的高速数据传输和交

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澜起科技

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无师自通的老司机

2025-04-01 13:18:57

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医药-俄罗斯疑似未知病毒-《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》

医药；1、网传《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》文件曝光，医药集采制度将优化，灵魂砍价、“唯低价”中标现象将会改观，集采将会引导质量监管。2、据俄新社当地时间3月30日报道，俄罗斯疑似出现了一种未知病毒，患者感染症状包括咳嗽带血和高温达39°C。3、国家药监局综合司就《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措（征求意见稿）》公开征求意见。行业应用前景和市场潜力 - 医药集采政策优化：未来集采规则转向质量与成本综合考量，有利于头部仿制药企业，也为创新药发展提供了空间，行

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沃华医药
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多瑞医药
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恒瑞医药

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绝不追高的老股民

2025-03-31 08:40:51

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A50隔夜下跌0.4%，汇金科技暴雷

01 美股低开低走，三大指数均大幅收跌。大型科技股普跌，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超3%。纳斯达克金龙中国指数收跌3.11%，周累跌2.29%。热门中概股普遍下跌。 A50隔夜下跌0.41%。证监会：禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份；增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象中行、建行、交行、邮储四大银行发布定增预案引入财政部战略投资总金额5000亿元。是为稳增长，不用过度解读老特：任何关税协议都将在4月2日措施生

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中国稀土

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无名小韭24390329

2025-03-30 19:10:34

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今日阅读

查理芒格宝典 **查理·芒格投资智慧：超级分析的思维框架与实践** ——从“盯着球场”到价值本质的3000字深度解析查理·芒格（Charlie Munger）作为巴菲特的黄金搭档，其投资哲学的核心可以概括为“以多学科思维为工具，以价值本质为锚点”。他曾说：“要像板球手一样盯着球场而非积分板，胜利是过程的副产品。”这一比喻深刻揭示了芒格思想的精髓——专注本质、多元思考、价格与价值的辩证统一。以下从四大维度展开分析，结合《穷查理宝典》及芒格公开演讲、访谈实录等资料，构建一套完整的“超级分析”框架。

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中国银行

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-03-30 18:24:47

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AI服务器液冷行业概况分析

一、液冷概念液冷技术逐渐成为数据中心制冷的新型解决方案。服务器核心计算芯片更新迭代，单芯片功耗将达到500~1000W，而风冷散热能力有限，GPU和高性能计算服务器等设备的发展及功率密度的增加对数据中心的制冷水平提出了更高的要求。液冷技术利用冷却液体替代传统空气散热，即液体与服务器进行高效热交换，大幅提高了服务器散热效率。液冷技术分为接触式及非接触式两种： 1）接触式液冷是指将冷却液体与发热器件直接接触的一种液冷实现方式，包括浸没式和喷淋式液冷等具体方案； 2）非接触式液冷是指冷却液体与发热

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